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Pacific Capital Partners Ltd 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Pacific Capital Partners LtdCIK: 0002064920
逆势操作型分散型投资策略高品质投资策略
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 40
Pacific Capital Partners Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 40 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 54.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.75
- 持仓稳定性
- 54.87
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 51.93
- 多样化
- 80
- 仓位均衡度
- 92.32
Pacific Capital Partners Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，与其实际披露的 40 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.77），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 UNP
清仓 CMCSA
清仓 CHTR
新建仓 RGLD
新建仓 V
清仓 BDX
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 10.37% | -0.97% | — | |
| 2 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 6.03% | -0.77% | -8.27% | |
| 3 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 5.83% | -1.20% | — | |
| 4 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 5.35% | -0.87% | — | |
| 5 | MIDD | Middleby CORP | 股票-工业 | 5.16% | -1.04% | -26.78% | |
| 6 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 4.58% | -0.02% | -60.28% | |
| 7 | COO | Cooper Cos Inc/the | 股票-医疗保健 | 3.14% | +1.28% | +91.88% | |
| 8 | SPHR | Sphere Entertainment Co | 股票-通信服务 | 3.11% | +0.28% | -14.84% | |
| 9 | LYV | Live Nation Entertainment In | 股票-通信服务 | 3.10% | +1.19% | +54.13% | |
| 10 | RGLD | Royal Gold Inc | 股票-原材料 | 2.95% | +2.95% | NEW | |
| 11 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 2.82% | -0.89% | -59.01% | |
| 12 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 股票-通信服务 | 2.70% | +2.27% | +545.03% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.65% | +1.00% | +60.46% | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.62% | +2.62% | NEW | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.59% | -1.75% | -40.56% | |
| 16 | WAT | Waters CORP | 股票-医疗保健 | 2.56% | +0.76% | +28.58% | |
| 17 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | 股票-其他 | 2.55% | -0.33% | — | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.52% | +1.14% | +107.59% | |
| 19 | WT | Wisdomtree Inc | 股票-其他 | 2.38% | +2.38% | NEW | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.34% | +1.34% | +103.88% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.16% | +1.03% | +95.44% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.08% | +0.83% | +54.66% | |
| 23 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 1.95% | +0.24% | — | |
| 24 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.76% | +0.14% | +504.04% | |
| 25 | ITT | Itt Inc | 股票-工业 | 1.73% | +0.50% | +54.45% | |
| 26 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 1.65% | -0.12% | — | |
| 27 | EYE | National Vision Holdings Inc | 股票-其他 | 1.59% | +1.59% | NEW | |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.22% | +1.22% | NEW | |
| 29 | SOLV | Solventum CORP | 股票-医疗保健 | 1.15% | -0.19% | -16.67% | |
| 30 | WST | West Pharmaceutical Services | 股票-医疗保健 | 1.15% | +1.15% | NEW | |
| 31 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.14% | +1.14% | NEW | |
| 32 | SIRI | Sirius Xm Holdings Inc | 股票-通信服务 | 1.09% | +1.09% | NEW | |
| 33 | MDLN | Medline Inc-cl A | 股票-其他 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 34 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.94% | -0.05% | +78.04% | |
| 35 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 36 | RYAN | Ryan Specialty Holdings Inc | 股票-金融 | 0.75% | +0.06% | +11.31% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.66% | -0.31% | -21.86% | |
| 38 | CSGP | Costar Group Inc | 股票-房地产 | 0.65% | -0.04% | +53.52% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.55% | -0.86% | -57.27% | |
| 40 | TDW | Tidewater Inc | 股票-能源 | 0.51% | -0.90% | -48.12% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.9%
近4个季度表现
+0.2%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算
- 标准差
- +18.1%
- 贝塔系数
- +0.95
- 阿尔法
- -14.7%
- 最大回撤
- -24.3%
- 年化表现
- +3.8%
- 对标普胜率
- +36.4%
- 索提诺比率
- +0.48
- 斯图泽指数
- +0.09
- 特雷诺比率
- +0.06
- 斯特林比率
- +0.15
- 卡玛比率
- +0.16
- 信息比率
- -1.11
- 跟踪误差
- +14.1%
- 下行标准差
- +11.1%
- 正收益月份占比
- +54.5%
- 负收益月份占比
- +45.5%
- 最佳12个月
- +18.8%
- 最差12个月
- -16.2%
- 效率比率
- +0.08
- 夏普比率
- +0.29
- 行业分散度
- +8.3%
- 偏度
- +0.37
- 峰度
- -0.08
- 上行潜力
- +2.54
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Pacific Capital Partners Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Union Pacific CORP (UNP); 清仓: Comcast Corp-class A (CMCSA); 清仓: Charter Communications Inc-a (CHTR); 新建仓: Royal Gold Inc (RGLD); 新建仓: Visa Inc-class A Shares (V).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RGLD | Royal Gold Inc | +3% | NEW | 新建仓 |
| 2 | V | Visa Inc-class A Shares | +2.6% | NEW | 新建仓 |
| 3 | WT | Wisdomtree Inc | +2.4% | NEW | 新建仓 |
| 4 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | +2.3% | +545.03% | 加仓 |
| 5 | EYE | National Vision Holdings Inc | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | +1.3% | +103.88% | 加仓 |
| 7 | COO | Cooper Cos Inc/the | +1.3% | +91.88% | 加仓 |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 9 | LYV | Live Nation Entertainment In | +1.2% | +54.13% | 加仓 |
| 10 | WST | West Pharmaceutical Services | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | +1.1% | +107.59% | 加仓 |
| 12 | MU | Micron Technology Inc | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 13 | SIRI | Sirius Xm Holdings Inc | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +1% | +95.44% | 加仓 |
| 15 | MDLN | Medline Inc-cl A | +1% | NEW | 新建仓 |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | +1% | +60.46% | 加仓 |
| 17 | NFLX | Netflix Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.8% | +54.66% | 加仓 |
| 19 | WAT | Waters CORP | +0.8% | +28.58% | 加仓 |
| 20 | ITT | Itt Inc | +0.5% | +54.45% | 加仓 |
| 21 | SPHR | Sphere Entertainment Co | +0.3% | -14.84% | 减仓 |
| 22 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | +0.2% | — | 不变 |
| 23 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +504.04% | 加仓 |
| 24 | RYAN | Ryan Specialty Holdings Inc | +0.1% | +11.31% | 加仓 |
| 25 | AMD | Advanced Micro Devices | 0% | -60.28% | 减仓 |
| 26 | CSGP | Costar Group Inc | 0% | +53.52% | 加仓 |
| 27 | INTU | Intuit Inc | -0.1% | +78.04% | 加仓 |
| 28 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | -0.1% | — | 不变 |
| 29 | SOLV | Solventum CORP | -0.2% | -16.67% | 减仓 |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.3% | -21.86% | 减仓 |
| 31 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | -0.3% | — | 不变 |
| 32 | AMT | American Tower CORP | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 33 | PGR | Progressive CORP | -0.8% | -8.27% | 减仓 |
| 34 | INTC | Intel CORP | -0.8% | EXIT | 清仓 |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.9% | -57.27% | 减仓 |
| 36 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.9% | — | 不变 |
| 37 | AMAT | Applied Materials Inc | -0.9% | -59.01% | 减仓 |
| 38 | TDW | Tidewater Inc | -0.9% | -48.12% | 减仓 |
| 39 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | -1% | — | 不变 |
| 40 | AKAM | Akamai Technologies Inc | -1% | EXIT | 清仓 |
| 41 | MIDD | Middleby CORP | -1% | -26.78% | 减仓 |
| 42 | AZO | Autozone Inc | -1.2% | — | 不变 |
| 43 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | -1.4% | EXIT | 清仓 |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | -1.8% | -40.56% | 减仓 |
| 45 | BDX | Becton Dickinson And Co | -2.6% | EXIT | 清仓 |
| 46 | CHTR | Charter Communications Inc-a | -3.4% | EXIT | 清仓 |
| 47 | CMCSA | Comcast Corp-class A | -3.4% | EXIT | 清仓 |
| 48 | UNP | Union Pacific CORP | -4.5% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Pacific Capital Partners Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Pacific Capital Partners Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 40 个已申报仓位之中。
Pacific Capital Partners Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Pacific Capital Partners Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$1198.2万 (10.4%)
2. Progressive CORP (PGR) — US$697.0万 (6.0%)
3. Autozone Inc (AZO) — US$673.7万 (5.8%)
4. Schwab (charles) CORP (SCHW) — US$618.6万 (5.3%)
5. Middleby CORP (MIDD) — US$596.9万 (5.2%)
Pacific Capital Partners Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Pacific Capital Partners Ltd 共进行了 42 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Union Pacific CORP (UNP); 清仓: Comcast Corp-class A (CMCSA); 清仓: Charter Communications Inc-a (CHTR); 新建仓: Royal Gold Inc (RGLD); 新建仓: Visa Inc-class A Shares (V)
Pacific Capital Partners Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Pacific Capital Partners Ltd 的主要板块分布如下：
• Financials: 25.1%
• Information Technology: 21.6%
• Communication Services: 16.7%
• Health Care: 12.7%
• Consumer Discretionary: 10.4%
• Industrials: 8.5%
投资风格解析
Pacific Capital Partners Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 33 个月年化回报率为 3.8%，跑输 S&P 500 14.7 个百分点；贝塔系数为 0.95（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 55，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 BRK-A（+US$669.8万，现达 US$1198.2万），同时减持 BRK-B（-US$79.6万，仍持有 US$63.8万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/pacific-capital-partners-ltdCLI 命令
npx alphasmo institutions get pacific-capital-partners-ltd