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Pacific Capital Partners Ltd 13F 持仓与主要持股（Q3 2026）
Pacific Capital Partners LtdCIK: 0002064920
趋势追踪型分散型投资策略高品质投资策略
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 41
Pacific Capital Partners Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 41 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 38.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.51
- 持仓稳定性
- 37.97
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 58.25
- 多样化
- 82
- 仓位均衡度
- 92.23
Pacific Capital Partners Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，与其实际披露的 41 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.78），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 60744M106
加仓 WT
+60.1% US$356.5万
加仓 PGR
+61.3% US$370.2万
减仓 SPHR
-46.7% -US$210.7万
减仓 BRK-A
-6.3% -US$77.7万
清仓 KLAC
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 8.46% | -1.91% | -6.25% | |
| 2 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 8.06% | +2.03% | +61.34% | |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 5.77% | +1.19% | +37.15% | |
| 4 | WT | Wisdomtree Inc | 股票-其他 | 4.77% | +2.39% | +60.10% | |
| 5 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 4.57% | -0.78% | -7.59% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.29% | +1.70% | +66.01% | |
| 7 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 4.18% | -1.65% | -7.16% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.07% | +1.55% | +34.48% | |
| 9 | MIDD | Middleby CORP | 股票-工业 | 3.76% | -1.40% | +38.42% | |
| 10 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 3.44% | +0.62% | +97.80% | |
| 11 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | 股票-其他 | 3.25% | +0.70% | +48.86% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.90% | +0.25% | +19.91% | |
| 13 | ✓ | 股票-其他 | 2.80% | +2.80% | NEW | ||
| 14 | RGLD | Royal Gold Inc | 股票-原材料 | 2.79% | -0.16% | -8.42% | |
| 15 | WAT | Waters CORP | 股票-医疗保健 | 2.73% | +0.17% | +4.12% | |
| 16 | LYV | Live Nation Entertainment In | 股票-通信服务 | 2.50% | -0.60% | — | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.39% | -0.23% | — | |
| 18 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 股票-通信服务 | 2.29% | -0.41% | — | |
| 19 | ITT | Itt Inc | 股票-工业 | 1.91% | +0.18% | +23.79% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.90% | -0.26% | — | |
| 21 | EYE | National Vision Holdings Inc | 股票-其他 | 1.80% | +0.21% | +51.04% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.75% | -0.33% | — | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.70% | -0.64% | -13.96% | |
| 24 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 1.67% | -0.28% | — | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.62% | +0.96% | +120.54% | |
| 26 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.61% | +1.61% | NEW | |
| 27 | COO | Cooper Cos Inc/the | 股票-医疗保健 | 1.44% | -1.70% | -33.19% | |
| 28 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.14% | — | +23.82% | |
| 29 | SPHR | Sphere Entertainment Co | 股票-通信服务 | 1.12% | -1.99% | -46.68% | |
| 30 | CSGP | Costar Group Inc | 股票-房地产 | 1.10% | +0.45% | +100.93% | |
| 31 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 32 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 33 | SOLV | Solventum CORP | 股票-医疗保健 | 0.88% | -0.27% | -23.73% | |
| 34 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.86% | -0.08% | — | |
| 35 | SIRI | Sirius Xm Holdings Inc | 股票-通信服务 | 0.83% | -0.26% | — | |
| 36 | WST | West Pharmaceutical Services | 股票-医疗保健 | 0.71% | -0.44% | -31.70% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.68% | -0.54% | -31.78% | |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 39 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.63% | -0.24% | -15.15% | |
| 40 | MDLN | Medline Inc-cl A | 股票-其他 | 0.56% | -0.47% | -29.97% | |
| 41 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.51% | -1.14% | -63.93% |
投资组合表现
Q4 2026表现
-1.5%
近4个季度表现
-0.3%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算
- 标准差
- +17.6%
- 贝塔系数
- +0.96
- 阿尔法
- -15.5%
- 最大回撤
- -24.3%
- 年化表现
- +2.3%
- 对标普胜率
- +34.3%
- 索提诺比率
- +0.35
- 斯图泽指数
- +0.06
- 特雷诺比率
- +0.04
- 斯特林比率
- +0.1
- 卡玛比率
- +0.1
- 信息比率
- -1.19
- 跟踪误差
- +13.7%
- 下行标准差
- +11%
- 正收益月份占比
- +54.3%
- 负收益月份占比
- +45.7%
- 最佳12个月
- +18.8%
- 最差12个月
- -16.2%
- 效率比率
- +0.05
- 夏普比率
- +0.22
- 行业分散度
- +9.3%
- 偏度
- +0.44
- 峰度
- +0.08
- 上行潜力
- +2.42
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Pacific Capital Partners Ltd 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 清仓: Kla CORP (KLAC); 新建仓: S&p Global Inc (SPGI); 新建仓: Msci Inc (MSCI).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +2.8% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | WT | Wisdomtree Inc | +2.4% | +60.10% | 加仓 |
| 3 | PGR | Progressive CORP | +2% | +61.34% | 加仓 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +1.7% | +66.01% | 加仓 |
| 5 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | +1.6% | +34.48% | 加仓 |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices | +1.2% | +37.15% | 加仓 |
| 8 | SPGI | S&p Global Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | +1% | +120.54% | 加仓 |
| 10 | MSCI | Msci Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 11 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | +0.7% | +48.86% | 加仓 |
| 12 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 13 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.6% | +97.80% | 加仓 |
| 14 | CSGP | Costar Group Inc | +0.5% | +100.93% | 加仓 |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.3% | +19.91% | 加仓 |
| 16 | EYE | National Vision Holdings Inc | +0.2% | +51.04% | 加仓 |
| 17 | ITT | Itt Inc | +0.2% | +23.79% | 加仓 |
| 18 | WAT | Waters CORP | +0.2% | +4.12% | 加仓 |
| 19 | MU | Micron Technology Inc | — | +23.82% | 加仓 |
| 20 | INTU | Intuit Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 21 | RGLD | Royal Gold Inc | -0.2% | -8.42% | 减仓 |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | — | 不变 |
| 23 | NFLX | Netflix Inc | -0.2% | -15.15% | 减仓 |
| 24 | SIRI | Sirius Xm Holdings Inc | -0.3% | — | 不变 |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.3% | — | 不变 |
| 26 | SOLV | Solventum CORP | -0.3% | -23.73% | 减仓 |
| 27 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | -0.3% | — | 不变 |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.3% | — | 不变 |
| 29 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | -0.4% | — | 不变 |
| 30 | WST | West Pharmaceutical Services | -0.4% | -31.70% | 减仓 |
| 31 | MDLN | Medline Inc-cl A | -0.5% | -29.97% | 减仓 |
| 32 | TDW | Tidewater Inc | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | -0.5% | -31.78% | 减仓 |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 35 | LYV | Live Nation Entertainment In | -0.6% | — | 不变 |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.6% | -13.96% | 减仓 |
| 37 | RYAN | Ryan Specialty Holdings Inc | -0.8% | EXIT | 清仓 |
| 38 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.8% | -7.59% | 减仓 |
| 39 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | -1.1% | -63.93% | 减仓 |
| 40 | MIDD | Middleby CORP | -1.4% | +38.42% | 加仓 |
| 41 | AZO | Autozone Inc | -1.7% | -7.16% | 减仓 |
| 42 | COO | Cooper Cos Inc/the | -1.7% | -33.19% | 减仓 |
| 43 | KLAC | Kla CORP | -1.8% | EXIT | 清仓 |
| 44 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | -1.9% | -6.25% | 减仓 |
| 45 | SPHR | Sphere Entertainment Co | -2% | -46.68% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Pacific Capital Partners Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Pacific Capital Partners Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 41 个已申报仓位之中。
Pacific Capital Partners Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Pacific Capital Partners Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$1120.5万 (8.5%)
2. Progressive CORP (PGR) — US$1067.2万 (8.1%)
3. Advanced Micro Devices (AMD) — US$764.0万 (5.8%)
4. Wisdomtree Inc (WT) — US$631.7万 (4.8%)
5. Schwab (charles) CORP (SCHW) — US$605.5万 (4.6%)
Pacific Capital Partners Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Pacific Capital Partners Ltd 共进行了 37 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 清仓: Kla CORP (KLAC); 新建仓: S&p Global Inc (SPGI); 新建仓: Msci Inc (MSCI)
Pacific Capital Partners Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Pacific Capital Partners Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 27.9%
• Financials: 26.8%
• Communication Services: 13.7%
• Health Care: 10.3%
• Consumer Discretionary: 9.0%
• Industrials: 7.2%
投资风格解析
Pacific Capital Partners Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 35 个月年化回报率为 2.3%，跑输 S&P 500 15.5 个百分点；贝塔系数为 0.96（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 34%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 100 降至 38，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 MSFT（+US$399.9万，现达 US$539.4万），同时减持 AZO（-US$158.2万，仍持有 US$553.8万）。
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开发者访问
以编程方式访问 Pacific Capital Partners Ltd 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/pacific-capital-partners-ltdCLI 命令
npx alphasmo institutions get pacific-capital-partners-ltd