Lwm Advisors INC SEC 13F 披露分析

CIK: 0002067328

行业集中型趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 34

LWM ADVISORS INC在最新一期 13F 报告中披露了 34 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 5.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 50.42
持仓稳定性: 5.57
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 62
仓位均衡度: 82.67

Lwm Advisors INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.126——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 34 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IWF
+4.0%　-US$147.5万
加仓 IWD
+6.7%　US$206.1万
加仓 IEFA
+200.8%　US$58.7万
减仓 IWP
-5.5%　-US$52.2万
加仓 IWN
+1.6%　US$43.8万
减仓 EFA
-1.2%　-US$8417.0

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 31 大持股（共 34 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	23.22%	+1.49%	+6.65%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	19.14%	-1.56%	+4.04%
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	11.85%	-0.17%	-1.19%
4	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	7.69%	-0.08%	+0.60%
5	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	6.38%	+0.30%	+1.63%
6	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	6.33%	-0.08%	+3.13%
7	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	5.12%	—	-2.30%
8	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	4.14%	-0.10%	-4.19%
9	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	3.45%	-0.50%	-5.54%
10	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	3.21%	+0.02%	+3.23%
11	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	2.45%	-0.02%	+1.45%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.87%	-0.07%	+0.03%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.76%	+0.51%	+200.78%
14	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.46%	-0.03%	—
15	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.42%	+0.01%	+0.60%
16	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.41%	-0.05%	+0.08%
17	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.33%	-0.01%	—
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.33%	+0.33%	NEW
19	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	ETF-科技型	0.32%	-0.03%	—
20	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.31%	+0.01%	+0.95%
21	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.30%	—	+0.05%
22	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.29%	—	—
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.29%	—	+0.19%
24	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.28%	—	—
25	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.27%	-0.02%	+2.37%
26	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.25%	-0.03%	+0.02%
27	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.24%	-0.07%	-15.25%
29	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.24%	+0.01%	—
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.23%	-0.02%	—
31	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.18%	+0.18%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+20.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +9.4%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +5.5%
最大回撤: -4.6%
年化表现: +18%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.66
斯图泽指数: +0.52
特雷诺比率: +0.27
斯特林比率: +1.23
卡玛比率: +3.87
信息比率: -0.17
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +26.2%
最差12个月: +16.8%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.81
行业分散度: +35.9%
偏度: -0.33
峰度: +0.36
上行潜力: +5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	34	US$1.2亿	6	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2026-03-31 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.SHY 5.IWN 6.IWO 7.EEM 8.IWS 9.IWP 10.LQD
2025-12-31	29	US$1.1亿	3	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2025-12-31 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.SHY 5.IWO 6.IWN 7.EEM 8.IWS 9.IWP 10.LQD
2025-09-30	29	US$1.1亿	13	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2025-09-30 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.SHY 5.IWO 6.IWN 7.EEM 8.IWS 9.IWP 10.LQD
2025-06-30	29	US$1.0亿	0	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2025-06-30 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.SHY 5.IWO 6.IWN 7.EEM 8.IWP 9.IWS 10.LQD
2025-03-31	28	US$9727.4万	8	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2025-03-31 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.SHY 5.IWO 6.IWN 7.EEM 8.IWP 9.IWS 10.LQD
2024-12-31	25	US$9963.5万	0	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2024-12-31 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.SHY 5.IWO 6.IWN 7.EEM 8.IWS 9.IWP 10.LQD

本季持股变动

Lwm Advisors INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建仓: Cardinal Health INC (CAH); 加仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 股数 +4.04%; 加仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — 股数 +6.65%; 加仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 股数 +200.78%.

Lwm Advisors INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+1.5%	+6.65%	加仓
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.5%	+200.78%	加仓
3	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.3%	+1.63%	加仓
4	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	0%	+3.23%	加仓
5	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	—	不变
6	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	+0.95%	加仓
7	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	0%	+0.60%	加仓
8	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	-2.30%	减仓
9	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	+0.05%	加仓
10	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	+0.19%	加仓
11	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	—	—	不变
12	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	—	不变
13	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	—	不变
14	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	—	不变
15	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	0%	+1.45%	加仓
16	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不变
17	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	+2.37%	加仓
18	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+0.02%	加仓
19	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	0%	—	不变
20	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	0%	—	不变
21	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	+0.08%	加仓
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-15.25%	减仓
23	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.03%	加仓
24	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.1%	+0.60%	加仓
25	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.1%	+3.13%	加仓
26	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	-0.1%	-4.19%	减仓
27	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.2%	-1.19%	减仓
28	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.5%	-5.54%	减仓
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1.6%	+4.04%	加仓
30	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
31	CAH	Cardinal Health INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lwm Advisors INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Lwm Advisors INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 34 个已申报仓位之中。

Lwm Advisors INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Lwm Advisors INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$2677.2万 (23.2%) 2. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$2206.2万 (19.1%) 3. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$1366.3万 (11.8%) 4. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$886.1万 (7.7%) 5. Ishares Russell 2000 Value E (IWN) — US$735.3万 (6.4%)

Lwm Advisors INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Lwm Advisors INC 共进行了 23 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建仓: Cardinal Health INC (CAH); 加仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 股数 +4.04%; 加仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — 股数 +6.65%; 加仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 股数 +200.78%

Lwm Advisors INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Lwm Advisors INC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 85.9% • Health Care: 14.1%

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仓位均衡度: 82.67

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IWF
+4.0%　-US$147.5万
加仓 IWD
+6.7%　US$206.1万
加仓 IEFA
+200.8%　US$58.7万
减仓 IWP
-5.5%　-US$52.2万
加仓 IWN
+1.6%　US$43.8万
减仓 EFA
-1.2%　-US$8417.0

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 31 大持股（共 34 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	23.22%	+1.49%	+6.65%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	19.14%	-1.56%	+4.04%
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	11.85%	-0.17%	-1.19%
4	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	7.69%	-0.08%	+0.60%
5	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	6.38%	+0.30%	+1.63%
6	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	6.33%	-0.08%	+3.13%
7	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	5.12%	—	-2.30%
8	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	4.14%	-0.10%	-4.19%
9	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	3.45%	-0.50%	-5.54%
10	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	3.21%	+0.02%	+3.23%
11	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	2.45%	-0.02%	+1.45%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.87%	-0.07%	+0.03%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.76%	+0.51%	+200.78%
14	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.46%	-0.03%	—
15	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.42%	+0.01%	+0.60%
16	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.41%	-0.05%	+0.08%
17	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.33%	-0.01%	—
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.33%	+0.33%	NEW
19	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	ETF-科技型	0.32%	-0.03%	—
20	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.31%	+0.01%	+0.95%
21	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.30%	—	+0.05%
22	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.29%	—	—
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.29%	—	+0.19%
24	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.28%	—	—
25	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.27%	-0.02%	+2.37%
26	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.25%	-0.03%	+0.02%
27	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.24%	-0.07%	-15.25%
29	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.24%	+0.01%	—
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.23%	-0.02%	—
31	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.18%	+0.18%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+20.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +9.4%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +5.5%
最大回撤: -4.6%
年化表现: +18%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.66
斯图泽指数: +0.52
特雷诺比率: +0.27
斯特林比率: +1.23
卡玛比率: +3.87
信息比率: -0.17
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +26.2%
最差12个月: +16.8%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.81
行业分散度: +35.9%
偏度: -0.33
峰度: +0.36
上行潜力: +5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	34	US$1.2亿	6	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2026-03-31 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.SHY 5.IWN 6.IWO 7.EEM 8.IWS 9.IWP 10.LQD
2025-12-31	29	US$1.1亿	3	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2025-12-31 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.SHY 5.IWO 6.IWN 7.EEM 8.IWS 9.IWP 10.LQD
2025-09-30	29	US$1.1亿	13	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2025-09-30 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.SHY 5.IWO 6.IWN 7.EEM 8.IWS 9.IWP 10.LQD
2025-06-30	29	US$1.0亿	0	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2025-06-30 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.SHY 5.IWO 6.IWN 7.EEM 8.IWP 9.IWS 10.LQD
2025-03-31	28	US$9727.4万	8	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2025-03-31 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.SHY 5.IWO 6.IWN 7.EEM 8.IWP 9.IWS 10.LQD
2024-12-31	25	US$9963.5万	0	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2024-12-31 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.SHY 5.IWO 6.IWN 7.EEM 8.IWS 9.IWP 10.LQD

本季持股变动

Lwm Advisors INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+1.5%	+6.65%	加仓
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.5%	+200.78%	加仓
3	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.3%	+1.63%	加仓
4	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	0%	+3.23%	加仓
5	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	—	不变
6	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	+0.95%	加仓
7	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	0%	+0.60%	加仓
8	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	-2.30%	减仓
9	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	+0.05%	加仓
10	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	+0.19%	加仓
11	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	—	—	不变
12	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	—	不变
13	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	—	不变
14	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	—	不变
15	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	0%	+1.45%	加仓
16	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不变
17	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	+2.37%	加仓
18	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+0.02%	加仓
19	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	0%	—	不变
20	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	0%	—	不变
21	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	+0.08%	加仓
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-15.25%	减仓
23	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.03%	加仓
24	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.1%	+0.60%	加仓
25	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.1%	+3.13%	加仓
26	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	-0.1%	-4.19%	减仓
27	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.2%	-1.19%	减仓
28	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.5%	-5.54%	减仓
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1.6%	+4.04%	加仓
30	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
31	CAH	Cardinal Health INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看