LA
Lwm Advisors Inc — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
Lwm Advisors IncCIK: 0002067328
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 37
LWM ADVISORS INC在最新一期 13F 报告中披露了 37 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 49.54
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 74
- 仓位均衡度
- 80.81
Lwm Advisors Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.124——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 37 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.92），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 EFA
-0.6% US$85.9万
加仓 IWO
-0.4% US$182.5万
加仓 IWF
+305.3% US$397.6万
减仓 IWS
-3.9% US$40.7万
减仓 LQD
+6.1% US$22.7万
减仓 SHY
+13.6% US$115.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 23.05% | -0.17% | +1.75% | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 19.42% | +0.28% | +305.30% | |
| 3 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 10.83% | -1.02% | -0.62% | |
| 4 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 7.46% | -0.23% | +13.61% | |
| 5 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 6.80% | +0.47% | -0.43% | |
| 6 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 6.35% | -0.03% | -0.72% | |
| 7 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 5.13% | +0.01% | -3.17% | |
| 8 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 3.86% | -0.28% | -3.90% | |
| 9 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 3.44% | -0.01% | +1.78% | |
| 10 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 2.93% | -0.28% | +6.05% | |
| 11 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 2.36% | -0.09% | +12.97% | |
| 12 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.20% | +38.39% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.85% | -0.02% | +0.05% | |
| 14 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | — | |
| 15 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.44% | +0.11% | +32.94% | |
| 16 | XNTK | Ss Spdr Nyse Tech ETF | ETF-科技型 | 0.42% | +0.10% | — | |
| 17 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | +363.05% | |
| 18 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | -4.39% | |
| 19 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | -1.09% | |
| 20 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.30% | — | +0.12% | |
| 21 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.29% | — | — | |
| 22 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | +1.16% | |
| 23 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | -2.03% | |
| 24 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | -2.46% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.26% | +0.02% | -2.66% | |
| 26 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.25% | -0.04% | -12.55% | |
| 27 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.24% | — | -12.46% | |
| 28 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | -4.69% | |
| 29 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | -9.66% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.23% | — | — | |
| 31 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 32 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 33 | TECL | Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd | ETF-其他 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 34 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 35 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.18% | — | +4.37% | |
| 36 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.15% | +0.15% | NEW |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.4%
近4个季度表现
+21.8%
- 标准差
- +10%
- 贝塔系数
- +0.68
- 阿尔法
- +6.7%
- 最大回撤
- -5.2%
- 年化表现
- +21.1%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.99
- 斯图泽指数
- +0.56
- 特雷诺比率
- +0.29
- 斯特林比率
- +1.39
- 卡玛比率
- +4.05
- 信息比率
- +0.11
- 跟踪误差
- +5.9%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +28.9%
- 最差12个月
- +19.1%
- 效率比率
- +0.7
- 夏普比率
- +1.98
- 行业分散度
- +34%
- 偏度
- -0.44
- 峰度
- +0.71
- 上行潜力
- +5.21
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Lwm Advisors Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd (TECL); 新建仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX).
申报历史
FAQ
Lwm Advisors Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lwm Advisors Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 37 个已申报仓位之中。
Lwm Advisors Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lwm Advisors Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$3090.7万 (23.1%)
2. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$2603.9万 (19.4%)
3. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$1452.2万 (10.8%)
4. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$1001.0万 (7.5%)
5. Ishares Russell 2000 Growth (IWO) — US$912.4万 (6.8%)
Lwm Advisors Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Lwm Advisors Inc 共进行了 33 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd (TECL); 新建仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX)
Lwm Advisors Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lwm Advisors Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 81.4%
• Health Care: 10.0%
• Communication Services: 8.5%
投资风格解析
Lwm Advisors Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 21.1%，跑赢 S&P 500 6.7 个百分点；贝塔系数为 0.68（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 81.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IWD，累计增持 US$619.6万，目前持仓市值达 US$3090.7万。
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