OI
Oracle Investment Management Inc 13F 持仓明细与最新买卖（Q4 2025）
Oracle Investment Management IncCIK: 0001012622
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 22
ORACLE INVESTMENT MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 22 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 35.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 35.5
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 44
- 仓位均衡度
- 68.36
Oracle Investment Management Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.480——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 22 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.16），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 WGS
-0.6% US$1917.4万
减仓 TDOC
-49.8% -US$297.3万
减仓 BHVN
+4.4% -US$238.9万
加仓 ARDX
+24.5% US$263.1万
减仓 G1110E907
-15.3% -US$149.8万
加仓 PSNL
+47.9% US$120.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WGS | Genedx Holdings CORP | 股票-其他 | 68.51% | +8.61% | -0.60% | |
| 2 | ARDX | Ardelyx Inc | 股票-其他 | 6.50% | +1.32% | +24.52% | |
| 3 | BHVN | Biohaven Ltd. | 股票-其他 | 5.19% | -1.75% | +4.35% | |
| 4 | TDOC | Teladoc Health, Inc. | 股票-医疗保健 | 2.71% | +0.44% | +38.15% | |
| 5 | NVAX 5 12-15-27债券 | Novavax Inc | 债券 | 2.40% | +2.40% | NEW | |
| 6 | ✓ | Ardelyx Inc | 股票-其他 | 2.08% | -0.10% | -5.18% | |
| 7 | QDEL | Quidelortho CORP | 股票-其他 | 2.01% | -0.17% | — | |
| 8 | FORA | Forian Inc | 股票-其他 | 1.72% | -0.20% | — | |
| 9 | PSNL | Personalis Inc | 股票-其他 | 1.61% | +0.68% | +47.90% | |
| 10 | ✓ | Biohaven LTD | 股票-其他 | 1.57% | -1.01% | -15.31% | |
| 11 | TDOC | Teladoc Health Inc | 股票-医疗保健 | 1.48% | -1.93% | -49.77% | |
| 12 | TSHA | Taysha Gene Therapies Inc | 股票-其他 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 13 | CAVA | Cava Group Inc | 股票-周期性消费 | 0.60% | -0.05% | — | |
| 14 | EWTX | Edgewise Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 15 | DAWNGBX | Day One Biopharmaceuticals I | 股票-其他 | 0.55% | +0.56% | NEW | |
| 16 | PFE | Pfizer Inc. | 股票-医疗保健 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 17 | ARKG | Ark Genomic Revolution ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 18 | SGMOQ | Sangamo Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.26% | -0.16% | +3.09% | |
| 19 | BIIB | Biogen Inc | 股票-医疗保健 | 0.25% | +0.04% | — | |
| 20 | TEM | Tempus Ai Inc-cl A | 股票-医疗保健 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 22 | HTZ | Hertz Global Hldgs Inc | 股票-其他 | 0.05% | +0.05% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+36.3%
近4个季度表现
-21.6%
- 标准差
- +54.5%
- 贝塔系数
- +1.2
- 阿尔法
- -0.4%
- 最大回撤
- -51.7%
- 年化表现
- +7.2%
- 对标普胜率
- +39.4%
- 索提诺比率
- +0.67
- 斯图泽指数
- +0.11
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.14
- 卡玛比率
- +0.14
- 信息比率
- +0.06
- 跟踪误差
- +52.2%
- 下行标准差
- +30.9%
- 正收益月份占比
- +45.5%
- 负收益月份占比
- +54.5%
- 最佳12个月
- +89.2%
- 最差12个月
- -21.6%
- 效率比率
- +0.05
- 夏普比率
- +0.38
- 行业分散度
- +23.5%
- 偏度
- +0.41
- 峰度
- -0.98
- 上行潜力
- +2.89
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 22 | US$1.7亿 | 36 | ||
| 2025 Q3 | 20 | US$1.6亿 | 66 | ||
| 2025 Q2 | 14 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 17 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 19 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 22 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 22 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 27 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 26 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 23 | US$3.3亿 | 0 | 1219798269404D3G1110E | |
| 2023 Q2 | 29 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 27 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 24 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 24 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 27 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 32 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 32 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 40 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 29 | US$7.3亿 | 30 | ||
| 2021 Q1 | 28 | US$6.7亿 | 47 | ||
| 2020 Q4 | 22 | US$8.0亿 | 35 | ||
| 2020 Q3 | 20 | US$7.6亿 | 16 | ||
| 2020 Q2 | 19 | US$7.9亿 | 84 | ||
| 2020 Q1 | 19 | US$3.4亿 | 68 | ||
| 2019 Q4 | 20 | US$5.3亿 | 34 | ||
| 2019 Q3 | 21 | US$4.1亿 | 19 | ||
| 2019 Q2 | 18 | US$4.6亿 | 16 | ||
| 2019 Q1 | 18 | US$4.7亿 | 65 | ||
| 2018 Q4 | 19 | US$3.2亿 | 50 | ||
| 2018 Q3 | 19 | US$4.6亿 | 39 | ||
| 2018 Q2 | 21 | US$4.1亿 | 82 | ||
| 2018 Q1 | 21 | US$4.1亿 | 37 | ||
| 2017 Q4 | 24 | US$5.0亿 | 32 | ||
| 2017 Q3 | 22 | US$6.1亿 | 34 | ||
| 2017 Q2 | 20 | US$6.3亿 | 51 | ||
| 2017 Q1 | 21 | US$6.4亿 | 50 | ||
| 2016 Q4 | 17 | US$6.0亿 | 28 | ||
| 2016 Q3 | 17 | US$6.5亿 | 47 | ||
| 2016 Q2 | 19 | US$4.3亿 | 21 | ||
| 2016 Q1 | 20 | US$3.8亿 | 46 | ||
| 2015 Q4 | 23 | US$5.8亿 | 33 | ||
| 2015 Q3 | 25 | US$4.9亿 | 52 | ||
| 2015 Q2 | 27 | US$8.2亿 | 28 | ||
| 2015 Q1 | 28 | US$7.9亿 | 37 | ||
| 2014 Q4 | 28 | US$7.6亿 | 29 | ||
| 2014 Q3 | 27 | US$7.2亿 | 27 | ||
| 2014 Q2 | 30 | US$8.2亿 | 65 | ||
| 2014 Q1 | 30 | US$8.8亿 | 63 | ||
| 2013 Q4 | 25 | US$7.3亿 | 41 | ||
| 2013 Q3 | 26 | US$7.0亿 | 55 | ||
| 2013 Q2 | 25 | US$5.8亿 | 0 |
Oracle Investment Management Inc 在 2025-12-31 最显著的持仓异动： 清仓: Novavax, Inc. (NVAX); 清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Novavax Inc (NVAX 5 12-15-27); 清仓: Centene CORP (CNC); 清仓: Novavax Inc (NVAX).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WGS | Genedx Holdings CORP | +8.6% | -0.60% | 减仓 |
| 2 | ARDX | Ardelyx Inc | +1.3% | +24.52% | 加仓 |
| 3 | PSNL | Personalis Inc | +0.7% | +47.90% | 加仓 |
| 4 | TDOC | Teladoc Health, Inc. | +0.4% | +38.15% | 加仓 |
| 5 | BIIB | Biogen Inc | 0% | — | 不变 |
| 6 | TSLA | Tesla Inc | 0% | — | 不变 |
| 7 | CAVA | Cava Group Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 8 | ✓ | Ardelyx Inc | -0.1% | -5.18% | 减仓 |
| 9 | SGMOQ | Sangamo Therapeutics Inc | -0.2% | +3.09% | 加仓 |
| 10 | QDEL | Quidelortho CORP | -0.2% | — | 不变 |
| 11 | FORA | Forian Inc | -0.2% | — | 不变 |
| 12 | ✓ | Biohaven LTD | -1% | -15.31% | 减仓 |
| 13 | BHVN | Biohaven Ltd. | -1.8% | +4.35% | 加仓 |
| 14 | TDOC | Teladoc Health Inc | -1.9% | -49.77% | 减仓 |
| 15 | NVAX | Novavax, Inc. | — | EXIT | 清仓 |
| 16 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | — | EXIT | 清仓 |
| 17 | NVAX 5 12-15-27债券 | Novavax Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 18 | CNC | Centene CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 19 | NVAX | Novavax Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 20 | TSHA | Taysha Gene Therapies Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 21 | EWTX | Edgewise Therapeutics Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 22 | DAWNGBX | Day One Biopharmaceuticals I | — | NEW | 新建仓 |
| 23 | KOID | Kraneshares Global Humanoid | — | EXIT | 清仓 |
| 24 | PFE | Pfizer Inc. | — | NEW | 新建仓 |
| 25 | ARKG | Ark Genomic Revolution ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 26 | TEM | Tempus Ai Inc-cl A | — | NEW | 新建仓 |
| 27 | BDSX | Biodesix Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 28 | HTZ | Hertz Global Hldgs Inc | — | NEW | 新建仓 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Oracle Investment Management Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Oracle Investment Management Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 22 个已申报仓位之中。
Oracle Investment Management Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Oracle Investment Management Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Genedx Holdings CORP (WGS) — US$1.2亿 (68.5%)
2. Ardelyx Inc (ARDX) — US$1091.7万 (6.5%)
3. Biohaven Ltd. (BHVN) — US$871.8万 (5.2%)
4. Teladoc Health, Inc. (TDOC) — US$455.0万 (2.7%)
5. Novavax Inc (NVAX 5 12-15-27) — US$403.2万 (2.4%)
Oracle Investment Management Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Oracle Investment Management Inc 共进行了 23 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Novavax, Inc. (NVAX); 清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Novavax Inc (NVAX 5 12-15-27); 清仓: Centene CORP (CNC); 清仓: Novavax Inc (NVAX)
Oracle Investment Management Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Oracle Investment Management Inc 的主要板块分布如下：
• Health Care: 73.5%
• Consumer Discretionary: 26.5%
投资风格解析
Oracle Investment Management Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 33 个月年化回报率为 7.2%，跑输 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 1.20（波动性高于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 73.5% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 36，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 WGS（+US$2990.6万，现达 US$1.2亿），同时减持 CAVA（-US$56.3万，仍持有 US$100.4万）。
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行业集中度77.5
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