One Wealth Advisors, LLC SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：STE STR SPDR PT S&P 500 ETF

Name: One Wealth Advisors, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001725297

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$9.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 326

One Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 326 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9.1亿，季度换手率为 27.1%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 9.13
持仓稳定性: 27.09
动能倾向: 100
行业集中度: 70.21
多样化: 100
仓位均衡度: 74.58

One Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 44 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 326 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 SPYM
+35.6%　US$2911.6万
减仓 QUAL
-52.2%　-US$817.3万
减仓 EFV
-57.9%　-US$807.9万
加仓 IUSB
+69.8%　US$1178.4万
清仓 IAGG
新建仓 IALT

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 326 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.99%	+2.48%	+35.58%
2	AAPL	Apple Inc	股票-科技	4.58%	+0.11%	+1.44%
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.46%	+0.27%	+0.71%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd Inc	ETF-其他	3.45%	+0.10%	-0.61%
5	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	3.17%	+1.06%	+69.85%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.05%	+0.14%	+3.14%
7	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	3.04%	-0.02%	+10.41%
8	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	3.02%	-0.29%	+1.41%
9	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.69%	-0.74%	-17.80%
10	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	2.34%	-0.12%	+7.66%
11	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	2.07%	+0.13%	+4.49%
12	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	ETF-其他	1.90%	+0.38%	+37.93%
13	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	1.87%	+0.32%	+21.91%
14	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.83%	+0.04%	-0.14%
15	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.79%	—	-0.63%
16	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.58%	-0.01%	+285.71%
17	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.52%	+0.16%	-21.50%
18	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.47%	-0.09%	+6.86%
19	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.40%	-0.09%	+6.32%
20	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	1.32%	-0.12%	-2.00%
21	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.26%	+0.15%	+4.44%
22	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.18%	-0.02%	-22.66%
23	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-其他	1.16%	+0.01%	-0.85%
24	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.13%	+0.20%	-1.11%
25	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	1.13%	-0.94%	-38.37%
26	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.12%	-0.40%	-30.43%
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.09%	-1.15%	-52.24%
28	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	ETF-其他	0.96%	+0.96%	NEW
29	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	ETF-其他	0.90%	+0.03%	-0.33%
30	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.89%	+0.07%	+4.13%
31	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.85%	+0.04%	+17.90%
32	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	0.84%	-0.06%	-1.79%
33	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.80%	-0.15%	+12.94%
34	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.78%	-0.47%	-40.79%
35	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.76%	+0.19%	+31.61%
36	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	0.75%	-0.17%	-7.46%
37	GGOV	Ishares Global Gb Usd Ha ETF	ETF-其他	0.75%	+0.75%	NEW
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.74%	-0.06%	-14.61%
39	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.68%	-1.10%	-57.85%
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.67%	-0.05%	+5.03%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.64%	-0.01%	+12.13%
42	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.58%	+0.02%	-0.22%
43	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.55%	+0.05%	-0.89%
44	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.54%	—	+1.65%
45	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.51%	+0.01%	-18.00%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.48%	-0.04%	-16.23%
47	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.47%	-0.05%	—
48	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-其他	0.45%	+0.02%	+18.47%
49	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.43%	+0.06%	+15.90%
50	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.37%	-0.05%	+14.19%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.2%

近4个季度表现

+18.4%

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +17.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3.2
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.22
卡玛比率: +3.57
信息比率: -0.97
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.1%
最差12个月: +9.3%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.55
行业分散度: +11.4%
偏度: -0.01
峰度: -0.09
上行潜力: +4.75

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	326	US$9.1亿	27	1SPYM 2AAPL 3IVW 主要持股2026 Q2 1.SPYM 2.AAPL 3.IVW 4.DYNF 5.IUSB 6.IVV 7.VTEB 8.MUB 9.IVE 10.SCHZ
2026 Q1	304	US$8.0亿	27	1SPYM 2AAPL 3IVE 主要持股2026 Q1 1.SPYM 2.AAPL 3.IVE 4.DYNF 5.MUB 6.IVW 7.VTEB 8.IVV 9.SCHZ 10.QUAL
2025 Q4	298	US$8.2亿	13	1SPYM 2AAPL 3DYNF 主要持股2025 Q4 1.SPYM 2.AAPL 3.DYNF 4.IVE 5.IVW 6.MUB 7.IVV 8.VTEB 9.EFV 10.XLG
2025 Q3	307	US$8.0亿	34	1SPYM 2AAPL 3DYNF 主要持股2025 Q3 1.SPYM 2.AAPL 3.DYNF 4.QUAL 5.IVW 6.IVV 7.VTEB 8.MUB 9.EFV 10.IVE
2025 Q2	283	US$7.2亿	0	1SPYM 2AAPL 3QUAL 主要持股2025 Q2 1.SPYM 2.AAPL 3.QUAL 4.VTEB 5.IVW 6.IVV 7.DYNF 8.EFV 9.MUB 10.IUSB
2025 Q1	281	US$6.7亿	100	1SPYM 2AAPL 3VTEB 主要持股2025 Q1 1.SPYM 2.AAPL 3.VTEB 4.QUAL 5.IVW 6.IUSB 7.IVV 8.DYNF 9.SCHZ 10.MUB
2024 Q4	250	US$6.7亿	0	1SPYM 2AAPL 3VTEB 主要持股2024 Q4 1.SPYM 2.AAPL 3.VTEB 4.IVW 5.QUAL 6.IVV 7.EFG 8.IUSB 9.DYNF 10.MUB
2024 Q3	266	US$6.5亿	0	1SPYM 2AAPL 3IUSB 主要持股2024 Q3 1.SPYM 2.AAPL 3.IUSB 4.VTEB 5.QUAL 6.IVW 7.IVV 8.DYNF 9.SCHZ 10.EFG
2024 Q2	232	US$4.7亿	0	1SPYM 2AAPL 3IVW 主要持股2024 Q2 1.SPYM 2.AAPL 3.IVW 4.QUAL 5.IVV 6.DYNF 7.EFG 8.ESGU 9.IYW 10.IWF
2024 Q1	248	US$5.7亿	0	1SPYM 2AAPL 3IUSB 主要持股2024 Q1 1.SPYM 2.AAPL 3.IUSB 4.QUAL 5.VTEB 6.IVV 7.ESGU 8.SCHZ 9.DYNF 10.IVW
2023 Q4	208	US$5.2亿	0	1SPYM 2AAPL 3VTEB 主要持股2023 Q4 1.SPYM 2.AAPL 3.VTEB 4.ESGU 5.QUAL 6.IVV 7.SCHZ 8.IUSB 9.EFV 10.EFG
2023 Q3	189	US$4.5亿	0	1SPYM 2AAPL 3MUB 主要持股2023 Q3 1.SPYM 2.AAPL 3.MUB 4.ESGU 5.SCHZ 6.IVV 7.QUAL 8.EFG 9.EFV 10.IUSB
2023 Q2	209	US$4.7亿	0	1SPYM 2AAPL 3ESGU 主要持股2023 Q2 1.SPYM 2.AAPL 3.ESGU 4.QUAL 5.EFG 6.TFI 7.SCHZ 8.IVV 9.IUSB 10.IWF
2023 Q1	198	US$4.3亿	0	1SPYM 2AAPL 3ESGU 主要持股2023 Q1 1.SPYM 2.AAPL 3.ESGU 4.SCHZ 5.QUAL 6.EFG 7.TFI 8.IVV 9.IUSB 10.MUB
2022 Q4	630	US$4.4亿	0	1SPYM 2ESGU 3AAPL 主要持股2022 Q4 1.SPYM 2.ESGU 3.AAPL 4.IWF 5.TFI 6.EUSB 7.EFG 8.IUSB 9.IVV 10.SCHZ
2022 Q3	176	US$3.1亿	0	1SPYM 2ESGU 3AAPL 主要持股2022 Q3 1.SPYM 2.ESGU 3.AAPL 4.GOVT 5.EUSB 6.SCHZ 7.IVV 8.EFG 9.IUSB 10.IVLU
2022 Q2	189	US$3.7亿	0	1SPYM 2ESGU 3AAPL 主要持股2022 Q2 1.SPYM 2.ESGU 3.AAPL 4.MUB 5.EFV 6.IWF 7.SCHZ 8.GOVT 9.EFG 10.EUSB
2022 Q1	198	US$4.1亿	0	1ESGU 2SPYM 3AAPL 主要持股2022 Q1 1.ESGU 2.SPYM 3.AAPL 4.IWF 5.EUSB 6.MUB 7.VEA 8.GOVT 9.EFV 10.SCHZ
2021 Q4	196	US$3.9亿	0	1ESGU 2IWF 3AAPL 主要持股2021 Q4 1.ESGU 2.IWF 3.AAPL 4.SPYM 5.VEA 6.EFG 7.VLUE 8.EFV 9.GOVT 10.USMV
2021 Q3	215	US$3.4亿	0	1IWF 2ESGU 3AAPL 主要持股2021 Q3 1.IWF 2.ESGU 3.AAPL 4.VEA 5.SPYM 6.VLUE 7.EFV 8.EFG 9.IJS 10.USMV
2021 Q2	177	US$3.2亿	32	1IWF 2VEA 3ESGU 主要持股2021 Q2 1.IWF 2.VEA 3.ESGU 4.AAPL 5.VLUE 6.SPYM 7.IJS 8.USMV 9.VWO 10.GOVT
2021 Q1	157	US$2.6亿	56	1IWF 2VEA 3VLUE 主要持股2021 Q1 1.IWF 2.VEA 3.VLUE 4.AAPL 5.ESGU 6.USMV 7.IJS 8.VWO 9.IJH 10.SPYM
2020 Q4	127	US$1.8亿	30	1IWF 2VEA 3DVY 主要持股2020 Q4 1.IWF 2.VEA 3.DVY 4.AAPL 5.IJS 6.IJH 7.VWO 8.ESGU 9.SPYM 10.EUSB
2020 Q3	92	US$1.4亿	22	1IWF 2VEA 3DVY 主要持股2020 Q3 1.IWF 2.VEA 3.DVY 4.AAPL 5.VWO 6.IJS 7.IJH 8.MGRC 9.VTI 10.MSFT
2020 Q2	83	US$1.3亿	38	1IWF 2VEA 3DVY 主要持股2020 Q2 1.IWF 2.VEA 3.DVY 4.AAPL 5.IJH 6.IJS 7.VWO 8.MGRC 9.VTI 10.AMGN
2020 Q1	88	US$1.0亿	52	1IWF 2VEA 3DVY 主要持股2020 Q1 1.IWF 2.VEA 3.DVY 4.AAPL 5.IJH 6.VWO 7.IJS 8.MGRC 9.IEFA 10.VUG
2019 Q4	113	US$1.4亿	30	1IWF 2VEA 3DVY 主要持股2019 Q4 1.IWF 2.VEA 3.DVY 4.AAPL 5.IJS 6.IJH 7.VWO 8.MGRC 9.IWB 10.NXPI
2019 Q3	111	US$1.1亿	17	1IWF 2DVY 3VEA 主要持股2019 Q3 1.IWF 2.DVY 3.VEA 4.IJS 5.AAPL 6.VWO 7.MGRC 8.AMP 9.STX 10.AMGN
2019 Q2	120	US$1.2亿	38	1IWF 2VEA 3DVY 主要持股2019 Q2 1.IWF 2.VEA 3.DVY 4.AAPL 5.IJS 6.VWO 7.MGRC 8.AMP 9.VIAB 10.AMGN
2019 Q1	592	US$1.2亿	62	1IWF 2VEA 3DVY 主要持股2019 Q1 1.IWF 2.VEA 3.DVY 4.IJS 5.VWO 6.MGRC 7.AAPL 8.AMP 9.AMGN 10.STX
2018 Q4	106	US$1.0亿	70	1IWF 2DVY 3VEA 主要持股2018 Q4 1.IWF 2.DVY 3.VEA 4.IJS 5.IWB 6.VWO 7.IWD 8.EFA 9.ACWI 10.MGRC
2018 Q3	577	US$1.3亿	22	1IWF 2DVY 3VEA 主要持股2018 Q3 1.IWF 2.DVY 3.VEA 4.IJS 5.VWO 6.AAPL 7.MGRC 8.BBY 9.VLO 10.AMP
2018 Q2	583	US$1.3亿	28	1IWF 2DVY 3VEA 主要持股2018 Q2 1.IWF 2.DVY 3.VEA 4.IJS 5.VWO 6.AAPL 7.MGRC 8.VLO 9.BBY 10.STX
2018 Q1	524	US$1.1亿	31	1IWF 2VEA 3DVY 主要持股2018 Q1 1.IWF 2.VEA 3.DVY 4.IJS 5.VWO 6.BA 7.MGRC 8.BBY 9.AMP 10.LYB
2017 Q4	577	US$1.2亿	0	1IWF 2VEA 3DVY 主要持股2017 Q4 1.IWF 2.VEA 3.DVY 4.IJS 5.VWO 6.BA 7.AAPL 8.MCD 9.VLO 10.MGRC

本季持股变动

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One Wealth Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 清仓: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG); 新建仓: Ishares Global Gb Usd Ha ETF (GGOV); 新建仓: Billiontoone Inc Cl A (BLLN); 清仓: Tractor Supply Company (TSCO).

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 352 项）

One Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+2.5%	+35.58%	加仓
2	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+1.1%	+69.85%	加仓
3	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+1%	NEW	新建仓
4	GGOV	Ishares Global Gb Usd Ha ETF	+0.8%	NEW	新建仓
5	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	+0.4%	+37.93%	加仓
6	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.3%	+21.91%	加仓
7	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.3%	+0.71%	加仓
8	BLLN	Billiontoone Inc Cl A	+0.3%	NEW	新建仓
9	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	+0.3%	+846.82%	加仓
10	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.2%	-1.11%	减仓
11	AMZN	Amazon.com Inc	+0.2%	+31.61%	加仓
12	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	-21.50%	减仓
13	MU	Micron Technology Inc	+0.2%	-30.28%	减仓
14	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	+0.2%	+4.44%	加仓
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+3.14%	加仓
16	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.1%	+4.49%	加仓
17	AAPL	Apple Inc	+0.1%	+1.44%	加仓
18	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd Inc	+0.1%	-0.61%	减仓
19	AMAT	Applied Materials Inc	+0.1%	+1.15%	加仓
20	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+10.15%	加仓
21	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.1%	+37.68%	加仓
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+4.13%	加仓
23	KLAC	Kla CORP	+0.1%	NEW	新建仓
24	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	+0.1%	NEW	新建仓
25	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs Inc	+0.1%	NEW	新建仓
26	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+15.90%	加仓
27	RF	Regions Financial CORP	+0.1%	NEW	新建仓
28	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建仓
29	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建仓
30	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.1%	NEW	新建仓
31	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	+0.1%	-0.89%	减仓
32	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	-0.14%	减仓
33	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	0%	+17.90%	加仓
34	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	-1.30%	减仓
35	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	0%	-1.12%	减仓
36	STX	Seagate Technology Holdings plc	0%	-37.39%	减仓
37	PGR	Progressive CORP	0%	+35.77%	加仓
38	OHI	Omega Healthcare Investors	0%	NEW	新建仓
39	CNI	Canadian Natl Railway Co	0%	+89.25%	加仓
40	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	0%	NEW	新建仓
41	DAL	Delta Air Lines Inc	0%	+86.76%	加仓
42	AVGO	Broadcom Inc	0%	NEW	新建仓
43	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	0%	NEW	新建仓
44	ADI	Analog Devices Inc	0%	NEW	新建仓
45	ICLN	Ishares Global Clean Energy	0%	NEW	新建仓
46	VTRS	Viatris Inc	0%	NEW	新建仓
47	SO	Southern Co/the	0%	NEW	新建仓
48	MTSI	Macom Technology Solutions H	0%	NEW	新建仓
49	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	0%	-0.33%	减仓
50	COHR	Coherent CORP	0%	+0.44%	加仓

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申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-06	13F-HR
2026 Q1	2026-04-21	13F-HR
2025 Q4	2026-02-02	13F-HR
2025 Q3	2025-11-03	13F-HR
2025 Q2	2025-07-17	13F-HR
2025 Q1	2025-05-06	13F-HR
2024 Q4	2025-01-24	13F-HR
2024 Q3	2024-10-16	13F-HR
2024 Q2	2024-08-13	13F-HR
2024 Q1	2024-04-15	13F-HR
2023 Q4	2024-02-13	13F-HR
2023 Q3	2023-11-01	13F-HR
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-15	13F-HR
2022 Q1	2022-05-16	13F-HR
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR
2021 Q2	2021-08-16	13F-HR
2021 Q1	2021-05-17	13F-HR
2020 Q4	2021-02-16	13F-HR
2020 Q3	2020-11-16	13F-HR
2020 Q2	2020-08-14	13F-HR
2020 Q1	2020-05-15	13F-HR
2019 Q4	2020-02-13	13F-HR
2019 Q3	2019-11-14	13F-HR
2019 Q2	2019-08-14	13F-HR
2019 Q1	2019-05-15	13F-HR
2018 Q4	2019-02-15	13F-HR
2018 Q3	2018-11-15	13F-HR
2018 Q2	2018-08-14	13F-HR
2018 Q1	2018-05-15	13F-HR
2017 Q4	2018-02-14	13F-HR

FAQ

One Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

One Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.1亿，分布在 326 个已申报仓位之中。

One Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，One Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$8142.0万 (9.0%) 2. Apple Inc (AAPL) — US$4152.5万 (4.6%) 3. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$3135.8万 (3.5%) 4. Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF) — US$3127.8万 (3.5%) 5. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$2869.0万 (3.2%)

One Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，One Wealth Advisors, LLC 共进行了 195 项显著调整：新建仓 46 个仓位、加仓 70 个既有持股、减仓 57 个仓位，并完全清仓 22 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 清仓: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG); 新建仓: Ishares Global Gb Usd Ha ETF (GGOV); 新建仓: Billiontoone Inc Cl A (BLLN); 清仓: Tractor Supply Company (TSCO)

One Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，One Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 42.5% • Financials: 14.4% • Communication Services: 10.4% • Consumer Discretionary: 10.3% • Industrials: 7.2% • Health Care: 6.6%

投资风格解析

One Wealth Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.6%，跑赢 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。

该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 42.5% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 27，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 SPYM（+US$3479.2万，现达 US$8142.0万），同时减持 XLG（-US$2004.1万，仍持有 US$32.9万）。

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开发者访问

以编程方式访问 One Wealth Advisors, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/one-wealth-advisors-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get one-wealth-advisors-llc

完整 API 与 MCP 文档 →

One Wealth Advisors, LLC SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：STE STR SPDR PT S&P 500 ETF

CIK: 0001725297

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$9.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 326

One Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 326 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9.1亿，季度换手率为 27.1%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 9.13
持仓稳定性: 27.09
动能倾向: 100
行业集中度: 70.21
多样化: 100
仓位均衡度: 74.58

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 SPYM
+35.6%　US$2911.6万
减仓 QUAL
-52.2%　-US$817.3万
减仓 EFV
-57.9%　-US$807.9万
加仓 IUSB
+69.8%　US$1178.4万
清仓 IAGG
新建仓 IALT

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 326 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.99%	+2.48%	+35.58%
2	AAPL	Apple Inc	股票-科技	4.58%	+0.11%	+1.44%
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.46%	+0.27%	+0.71%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd Inc	ETF-其他	3.45%	+0.10%	-0.61%
5	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	3.17%	+1.06%	+69.85%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.05%	+0.14%	+3.14%
7	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	3.04%	-0.02%	+10.41%
8	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	3.02%	-0.29%	+1.41%
9	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.69%	-0.74%	-17.80%
10	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	2.34%	-0.12%	+7.66%
11	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	2.07%	+0.13%	+4.49%
12	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	ETF-其他	1.90%	+0.38%	+37.93%
13	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	1.87%	+0.32%	+21.91%
14	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.83%	+0.04%	-0.14%
15	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.79%	—	-0.63%
16	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.58%	-0.01%	+285.71%
17	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.52%	+0.16%	-21.50%
18	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.47%	-0.09%	+6.86%
19	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.40%	-0.09%	+6.32%
20	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	1.32%	-0.12%	-2.00%
21	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.26%	+0.15%	+4.44%
22	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.18%	-0.02%	-22.66%
23	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-其他	1.16%	+0.01%	-0.85%
24	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.13%	+0.20%	-1.11%
25	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	1.13%	-0.94%	-38.37%
26	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.12%	-0.40%	-30.43%
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.09%	-1.15%	-52.24%
28	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	ETF-其他	0.96%	+0.96%	NEW
29	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	ETF-其他	0.90%	+0.03%	-0.33%
30	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.89%	+0.07%	+4.13%
31	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.85%	+0.04%	+17.90%
32	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	0.84%	-0.06%	-1.79%
33	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.80%	-0.15%	+12.94%
34	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.78%	-0.47%	-40.79%
35	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.76%	+0.19%	+31.61%
36	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	0.75%	-0.17%	-7.46%
37	GGOV	Ishares Global Gb Usd Ha ETF	ETF-其他	0.75%	+0.75%	NEW
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.74%	-0.06%	-14.61%
39	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.68%	-1.10%	-57.85%
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.67%	-0.05%	+5.03%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.64%	-0.01%	+12.13%
42	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.58%	+0.02%	-0.22%
43	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.55%	+0.05%	-0.89%
44	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.54%	—	+1.65%
45	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.51%	+0.01%	-18.00%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.48%	-0.04%	-16.23%
47	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.47%	-0.05%	—
48	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-其他	0.45%	+0.02%	+18.47%
49	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.43%	+0.06%	+15.90%
50	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.37%	-0.05%	+14.19%

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投资组合表现

Q3 2026表现

+1.2%

近4个季度表现

+18.4%

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +17.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3.2
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.22
卡玛比率: +3.57
信息比率: -0.97
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.1%
最差12个月: +9.3%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.55
行业分散度: +11.4%
偏度: -0.01
峰度: -0.09
上行潜力: +4.75

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	326	US$9.1亿	27	1SPYM 2AAPL 3IVW 主要持股2026 Q2 1.SPYM 2.AAPL 3.IVW 4.DYNF 5.IUSB 6.IVV 7.VTEB 8.MUB 9.IVE 10.SCHZ
2026 Q1	304	US$8.0亿	27	1SPYM 2AAPL 3IVE 主要持股2026 Q1 1.SPYM 2.AAPL 3.IVE 4.DYNF 5.MUB 6.IVW 7.VTEB 8.IVV 9.SCHZ 10.QUAL
2025 Q4	298	US$8.2亿	13	1SPYM 2AAPL 3DYNF 主要持股2025 Q4 1.SPYM 2.AAPL 3.DYNF 4.IVE 5.IVW 6.MUB 7.IVV 8.VTEB 9.EFV 10.XLG
2025 Q3	307	US$8.0亿	34	1SPYM 2AAPL 3DYNF 主要持股2025 Q3 1.SPYM 2.AAPL 3.DYNF 4.QUAL 5.IVW 6.IVV 7.VTEB 8.MUB 9.EFV 10.IVE
2025 Q2	283	US$7.2亿	0	1SPYM 2AAPL 3QUAL 主要持股2025 Q2 1.SPYM 2.AAPL 3.QUAL 4.VTEB 5.IVW 6.IVV 7.DYNF 8.EFV 9.MUB 10.IUSB
2025 Q1	281	US$6.7亿	100	1SPYM 2AAPL 3VTEB 主要持股2025 Q1 1.SPYM 2.AAPL 3.VTEB 4.QUAL 5.IVW 6.IUSB 7.IVV 8.DYNF 9.SCHZ 10.MUB
2024 Q4	250	US$6.7亿	0	1SPYM 2AAPL 3VTEB 主要持股2024 Q4 1.SPYM 2.AAPL 3.VTEB 4.IVW 5.QUAL 6.IVV 7.EFG 8.IUSB 9.DYNF 10.MUB
2024 Q3	266	US$6.5亿	0	1SPYM 2AAPL 3IUSB 主要持股2024 Q3 1.SPYM 2.AAPL 3.IUSB 4.VTEB 5.QUAL 6.IVW 7.IVV 8.DYNF 9.SCHZ 10.EFG
2024 Q2	232	US$4.7亿	0	1SPYM 2AAPL 3IVW 主要持股2024 Q2 1.SPYM 2.AAPL 3.IVW 4.QUAL 5.IVV 6.DYNF 7.EFG 8.ESGU 9.IYW 10.IWF
2024 Q1	248	US$5.7亿	0	1SPYM 2AAPL 3IUSB 主要持股2024 Q1 1.SPYM 2.AAPL 3.IUSB 4.QUAL 5.VTEB 6.IVV 7.ESGU 8.SCHZ 9.DYNF 10.IVW
2023 Q4	208	US$5.2亿	0	1SPYM 2AAPL 3VTEB 主要持股2023 Q4 1.SPYM 2.AAPL 3.VTEB 4.ESGU 5.QUAL 6.IVV 7.SCHZ 8.IUSB 9.EFV 10.EFG
2023 Q3	189	US$4.5亿	0	1SPYM 2AAPL 3MUB 主要持股2023 Q3 1.SPYM 2.AAPL 3.MUB 4.ESGU 5.SCHZ 6.IVV 7.QUAL 8.EFG 9.EFV 10.IUSB
2023 Q2	209	US$4.7亿	0	1SPYM 2AAPL 3ESGU 主要持股2023 Q2 1.SPYM 2.AAPL 3.ESGU 4.QUAL 5.EFG 6.TFI 7.SCHZ 8.IVV 9.IUSB 10.IWF
2023 Q1	198	US$4.3亿	0	1SPYM 2AAPL 3ESGU 主要持股2023 Q1 1.SPYM 2.AAPL 3.ESGU 4.SCHZ 5.QUAL 6.EFG 7.TFI 8.IVV 9.IUSB 10.MUB
2022 Q4	630	US$4.4亿	0	1SPYM 2ESGU 3AAPL 主要持股2022 Q4 1.SPYM 2.ESGU 3.AAPL 4.IWF 5.TFI 6.EUSB 7.EFG 8.IUSB 9.IVV 10.SCHZ
2022 Q3	176	US$3.1亿	0	1SPYM 2ESGU 3AAPL 主要持股2022 Q3 1.SPYM 2.ESGU 3.AAPL 4.GOVT 5.EUSB 6.SCHZ 7.IVV 8.EFG 9.IUSB 10.IVLU
2022 Q2	189	US$3.7亿	0	1SPYM 2ESGU 3AAPL 主要持股2022 Q2 1.SPYM 2.ESGU 3.AAPL 4.MUB 5.EFV 6.IWF 7.SCHZ 8.GOVT 9.EFG 10.EUSB
2022 Q1	198	US$4.1亿	0	1ESGU 2SPYM 3AAPL 主要持股2022 Q1 1.ESGU 2.SPYM 3.AAPL 4.IWF 5.EUSB 6.MUB 7.VEA 8.GOVT 9.EFV 10.SCHZ
2021 Q4	196	US$3.9亿	0	1ESGU 2IWF 3AAPL 主要持股2021 Q4 1.ESGU 2.IWF 3.AAPL 4.SPYM 5.VEA 6.EFG 7.VLUE 8.EFV 9.GOVT 10.USMV
2021 Q3	215	US$3.4亿	0	1IWF 2ESGU 3AAPL 主要持股2021 Q3 1.IWF 2.ESGU 3.AAPL 4.VEA 5.SPYM 6.VLUE 7.EFV 8.EFG 9.IJS 10.USMV
2021 Q2	177	US$3.2亿	32	1IWF 2VEA 3ESGU 主要持股2021 Q2 1.IWF 2.VEA 3.ESGU 4.AAPL 5.VLUE 6.SPYM 7.IJS 8.USMV 9.VWO 10.GOVT
2021 Q1	157	US$2.6亿	56	1IWF 2VEA 3VLUE 主要持股2021 Q1 1.IWF 2.VEA 3.VLUE 4.AAPL 5.ESGU 6.USMV 7.IJS 8.VWO 9.IJH 10.SPYM
2020 Q4	127	US$1.8亿	30	1IWF 2VEA 3DVY 主要持股2020 Q4 1.IWF 2.VEA 3.DVY 4.AAPL 5.IJS 6.IJH 7.VWO 8.ESGU 9.SPYM 10.EUSB
2020 Q3	92	US$1.4亿	22	1IWF 2VEA 3DVY 主要持股2020 Q3 1.IWF 2.VEA 3.DVY 4.AAPL 5.VWO 6.IJS 7.IJH 8.MGRC 9.VTI 10.MSFT
2020 Q2	83	US$1.3亿	38	1IWF 2VEA 3DVY 主要持股2020 Q2 1.IWF 2.VEA 3.DVY 4.AAPL 5.IJH 6.IJS 7.VWO 8.MGRC 9.VTI 10.AMGN
2020 Q1	88	US$1.0亿	52	1IWF 2VEA 3DVY 主要持股2020 Q1 1.IWF 2.VEA 3.DVY 4.AAPL 5.IJH 6.VWO 7.IJS 8.MGRC 9.IEFA 10.VUG
2019 Q4	113	US$1.4亿	30	1IWF 2VEA 3DVY 主要持股2019 Q4 1.IWF 2.VEA 3.DVY 4.AAPL 5.IJS 6.IJH 7.VWO 8.MGRC 9.IWB 10.NXPI
2019 Q3	111	US$1.1亿	17	1IWF 2DVY 3VEA 主要持股2019 Q3 1.IWF 2.DVY 3.VEA 4.IJS 5.AAPL 6.VWO 7.MGRC 8.AMP 9.STX 10.AMGN
2019 Q2	120	US$1.2亿	38	1IWF 2VEA 3DVY 主要持股2019 Q2 1.IWF 2.VEA 3.DVY 4.AAPL 5.IJS 6.VWO 7.MGRC 8.AMP 9.VIAB 10.AMGN
2019 Q1	592	US$1.2亿	62	1IWF 2VEA 3DVY 主要持股2019 Q1 1.IWF 2.VEA 3.DVY 4.IJS 5.VWO 6.MGRC 7.AAPL 8.AMP 9.AMGN 10.STX
2018 Q4	106	US$1.0亿	70	1IWF 2DVY 3VEA 主要持股2018 Q4 1.IWF 2.DVY 3.VEA 4.IJS 5.IWB 6.VWO 7.IWD 8.EFA 9.ACWI 10.MGRC
2018 Q3	577	US$1.3亿	22	1IWF 2DVY 3VEA 主要持股2018 Q3 1.IWF 2.DVY 3.VEA 4.IJS 5.VWO 6.AAPL 7.MGRC 8.BBY 9.VLO 10.AMP
2018 Q2	583	US$1.3亿	28	1IWF 2DVY 3VEA 主要持股2018 Q2 1.IWF 2.DVY 3.VEA 4.IJS 5.VWO 6.AAPL 7.MGRC 8.VLO 9.BBY 10.STX
2018 Q1	524	US$1.1亿	31	1IWF 2VEA 3DVY 主要持股2018 Q1 1.IWF 2.VEA 3.DVY 4.IJS 5.VWO 6.BA 7.MGRC 8.BBY 9.AMP 10.LYB
2017 Q4	577	US$1.2亿	0	1IWF 2VEA 3DVY 主要持股2017 Q4 1.IWF 2.VEA 3.DVY 4.IJS 5.VWO 6.BA 7.AAPL 8.MCD 9.VLO 10.MGRC

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 352 项）

One Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+2.5%	+35.58%	加仓
2	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+1.1%	+69.85%	加仓
3	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+1%	NEW	新建仓
4	GGOV	Ishares Global Gb Usd Ha ETF	+0.8%	NEW	新建仓
5	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	+0.4%	+37.93%	加仓
6	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.3%	+21.91%	加仓
7	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.3%	+0.71%	加仓
8	BLLN	Billiontoone Inc Cl A	+0.3%	NEW	新建仓
9	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	+0.3%	+846.82%	加仓
10	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.2%	-1.11%	减仓
11	AMZN	Amazon.com Inc	+0.2%	+31.61%	加仓
12	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	-21.50%	减仓
13	MU	Micron Technology Inc	+0.2%	-30.28%	减仓
14	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	+0.2%	+4.44%	加仓
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+3.14%	加仓
16	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.1%	+4.49%	加仓
17	AAPL	Apple Inc	+0.1%	+1.44%	加仓
18	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd Inc	+0.1%	-0.61%	减仓
19	AMAT	Applied Materials Inc	+0.1%	+1.15%	加仓
20	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+10.15%	加仓
21	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.1%	+37.68%	加仓
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+4.13%	加仓
23	KLAC	Kla CORP	+0.1%	NEW	新建仓
24	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	+0.1%	NEW	新建仓
25	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs Inc	+0.1%	NEW	新建仓
26	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+15.90%	加仓
27	RF	Regions Financial CORP	+0.1%	NEW	新建仓
28	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建仓
29	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建仓
30	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.1%	NEW	新建仓
31	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	+0.1%	-0.89%	减仓
32	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	-0.14%	减仓
33	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	0%	+17.90%	加仓
34	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	-1.30%	减仓
35	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	0%	-1.12%	减仓
36	STX	Seagate Technology Holdings plc	0%	-37.39%	减仓
37	PGR	Progressive CORP	0%	+35.77%	加仓
38	OHI	Omega Healthcare Investors	0%	NEW	新建仓
39	CNI	Canadian Natl Railway Co	0%	+89.25%	加仓
40	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	0%	NEW	新建仓
41	DAL	Delta Air Lines Inc	0%	+86.76%	加仓
42	AVGO	Broadcom Inc	0%	NEW	新建仓
43	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	0%	NEW	新建仓
44	ADI	Analog Devices Inc	0%	NEW	新建仓
45	ICLN	Ishares Global Clean Energy	0%	NEW	新建仓
46	VTRS	Viatris Inc	0%	NEW	新建仓
47	SO	Southern Co/the	0%	NEW	新建仓
48	MTSI	Macom Technology Solutions H	0%	NEW	新建仓
49	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	0%	-0.33%	减仓
50	COHR	Coherent CORP	0%	+0.44%	加仓

1–50 of 200

💡

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-06	13F-HR
2026 Q1	2026-04-21	13F-HR
2025 Q4	2026-02-02	13F-HR
2025 Q3	2025-11-03	13F-HR
2025 Q2	2025-07-17	13F-HR
2025 Q1	2025-05-06	13F-HR
2024 Q4	2025-01-24	13F-HR
2024 Q3	2024-10-16	13F-HR
2024 Q2	2024-08-13	13F-HR
2024 Q1	2024-04-15	13F-HR
2023 Q4	2024-02-13	13F-HR
2023 Q3	2023-11-01	13F-HR
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-15	13F-HR
2022 Q1	2022-05-16	13F-HR
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR
2021 Q2	2021-08-16	13F-HR
2021 Q1	2021-05-17	13F-HR
2020 Q4	2021-02-16	13F-HR
2020 Q3	2020-11-16	13F-HR
2020 Q2	2020-08-14	13F-HR
2020 Q1	2020-05-15	13F-HR
2019 Q4	2020-02-13	13F-HR
2019 Q3	2019-11-14	13F-HR
2019 Q2	2019-08-14	13F-HR
2019 Q1	2019-05-15	13F-HR
2018 Q4	2019-02-15	13F-HR
2018 Q3	2018-11-15	13F-HR
2018 Q2	2018-08-14	13F-HR
2018 Q1	2018-05-15	13F-HR
2017 Q4	2018-02-14	13F-HR

FAQ

One Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

One Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

One Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

One Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 42.5% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 27，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 SPYM（+US$3479.2万，现达 US$8142.0万），同时减持 XLG（-US$2004.1万，仍持有 US$32.9万）。

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