13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001725297
申报总市值
US$9.1亿
US$9.1亿
266 檔
19.8%
在 Q3 2024 申报期间，One Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001725297）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$9.1亿，共持有 266 个公开申报仓位。
在 Q3 2024，One Wealth Advisors, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 25 个新仓位，并对 13 个既有持股进行加仓（合计增持 38 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，One Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPYM, AAPL, IUSB 等）合计占整体申报市值的 19.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 266 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.86% | +2.48% | -9.14% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.05% | +0.11% | +7.66% | |
| 3 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 4.38% | +1.06% | — | |
| 4 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 3.65% | -0.02% | — | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.56% | -1.15% | +1.66% | |
| 6 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.46% | +0.27% | -7.10% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.12% | +0.14% | -0.43% | |
| 8 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.09% | +0.10% | +2.31% | |
| 9 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 2.73% | -0.12% | — | |
| 10 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.52% | — | -6.23% | |
| 11 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.49% | -1.10% | +122.27% | |
| 12 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 2.28% | +0.04% | +0.01% | |
| 13 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.01% | -0.29% | — | |
| 14 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.97% | -0.01% | -1.35% | |
| 15 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.94% | +0.20% | -4.53% | |
| 16 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.86% | +0.13% | +5.40% | |
| 17 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.75% | +0.04% | +25.06% | |
| 18 | LCTU | Ishares U.s. Carbon Transiti | ETF-其他 | 1.63% | +0.01% | -8.91% | |
| 19 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.58% | -0.09% | — | |
| 20 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.55% | -0.74% | +1.92% | |
| 21 | SUSL | Ishares Esg Msci USA Leaders | ETF-其他 | 1.28% | +0.03% | -0.52% | |
| 22 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 1.28% | -0.12% | -0.48% | |
| 23 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 1.16% | -0.17% | — | |
| 24 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.06% | +0.94% | |
| 25 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.98% | -0.59% | — | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.92% | -0.06% | +161.34% | |
| 27 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.90% | -0.04% | EXIT | |
| 28 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-其他 | 0.90% | +0.02% | — | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.89% | -0.05% | +0.28% | |
| 30 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.02% | -12.07% | |
| 31 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.84% | +0.05% | -1.09% | |
| 32 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.83% | +0.04% | — | |
| 33 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 0.74% | -0.38% | — | |
| 34 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.05% | -0.33% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.64% | -0.01% | -0.15% | |
| 36 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 0.59% | — | +11.97% | |
| 37 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.56% | +0.07% | -41.59% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.54% | -0.04% | +9.21% | |
| 39 | WDFC | Wd-40 Co | 股票-原材料 | 0.53% | -0.01% | -2.21% | |
| 40 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.48% | +0.01% | -1.10% | |
| 41 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.47% | -0.05% | -4.05% | |
| 42 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.45% | -0.02% | — | |
| 43 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.44% | — | -1.36% | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.43% | +0.19% | +0.13% | |
| 45 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | -5.45% | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.33% | +0.01% | -0.09% | |
| 47 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.32% | — | +0.47% | |
| 48 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.32% | +0.01% | -2.33% | |
| 49 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.32% | +0.06% | +1.31% | |
| 50 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.32% | +0.03% | NEW |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，One Wealth Advisors, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$9.1亿，共申报了 266 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，One Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPYM (8.9%)、AAPL (7.0%)、IUSB (4.4%)。其中最大持股仓位 SPYM 占据整体投资组合约 8.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IUSB
市值: US$2856.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
HEFA
前期市值: US$247.7万
在 Q3 2024 季度中，One Wealth Advisors, LLC 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 25 个仓位、加仓 13 个仓位、减仓 10 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IUSB。 本季清仓仓位包含 HEFA。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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