Old Peak Finance LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0002080991

行业集中型趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 117

Old Peak Finance LLC在最新一期 13F 报告中披露了 117 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 10.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 47.75
持仓稳定性: 10.45
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 69.77

Old Peak Finance LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.119——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 117 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.02），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 NVDA
+97.9%　US$758.0万
减仓 DFAC
+3.1%　US$38.3万
减仓 BSV
+4.9%　US$167.5万
减仓 MSFT
+3.2%　-US$38.8万
减仓 SPY
-2.5%　-US$20.8万
减仓 PLTR
-0.1%　-US$26.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 84 大持股（共 117 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	23.14%	-0.29%	+4.94%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	18.24%	-0.81%	+3.14%
3	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	14.13%	+0.10%	+2.54%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	9.63%	+4.13%	+97.86%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.64%	+0.16%	+17.29%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.30%	-0.07%	+0.00%
7	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.94%	-0.13%	-3.21%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.61%	-0.22%	-2.51%
9	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.29%	-0.13%	—
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.14%	-0.08%	+5.28%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.13%	-0.12%	—
12	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.93%	—	+0.54%
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.89%	—	—
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.85%	-0.29%	+3.15%
15	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	0.79%	-0.17%	—
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.79%	-0.15%	-2.49%
17	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.73%	—	+0.30%
18	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.71%	-0.20%	-0.07%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.56%	+0.14%	+1.41%
20	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.53%	—	+3.69%
21	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.52%	-0.08%	-23.01%
22	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.51%	-0.06%	+0.66%
23	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.50%	—	—
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.50%	-0.07%	+2.04%
25	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.50%	-0.05%	-7.97%
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.48%	-0.08%	—
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.47%	-0.12%	-5.25%
28	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.45%	+0.03%	+0.12%
29	PAAS	Pan American Silver CORP	股票-原材料	0.40%	—	—
30	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.35%	+0.04%	—
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.35%	-0.04%	—
32	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.34%	+0.03%	+17.96%
33	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	ETF-其他	0.33%	-0.04%	-3.98%
34	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.33%	-0.04%	—
35	IGOV	Ishares International Treasu	ETF-其他	0.33%	—	-1.76%
36	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.32%	—	-2.27%
37	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	0.31%	—	—
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.28%	—	+5.19%
39	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	0.28%	-0.04%	—
40	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.27%	+0.04%	+0.63%
41	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.27%	-0.05%	-12.33%
42	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.27%	—	+0.74%
43	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.26%	—	+0.20%
44	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	ETF-科技型	0.26%	—	—
45	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
46	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
47	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.25%	-0.03%	—
49	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.25%	—	+0.82%
50	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.24%	—	+2.28%

1–50 of 84

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+4.8%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的60%）计算

标准差: +13%
贝塔系数: +0.62
阿尔法: -1.8%
最大回撤: -1.3%
年化表现: +11.9%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +2.43
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: —
卡玛比率: +9.33
信息比率: -1.28
跟踪误差: +8.1%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.92
行业分散度: +21.5%
偏度: +0.58
峰度: -0.95
上行潜力: +4.52

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	117	US$1.7亿	10	1BSV 2DFAC 3DFAX 主要持股2026-03-31 1.BSV 2.DFAC 3.DFAX 4.NVDA 5.VTI 6.VEA 7.VXUS 8.SPY 9.DFUS 10.AAPL
2025-12-31	121	US$1.6亿	0	1BSV 2DFAC 3DFAX 主要持股2025-12-31 1.BSV 2.DFAC 3.DFAX 4.NVDA 5.VTI 6.VEA 7.VXUS 8.SPY 9.DFUS 10.VOO

本季持股变动

Old Peak Finance LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Raymond James Financial INC (RJF); 清仓: Salesforce INC (CRM); 清仓: Vanguard Growth ETF (VUG); 清仓: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 新建仓: Procter & Gamble Co/the (PG).

Old Peak Finance LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+4.1%	+97.86%	加仓
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+17.29%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.41%	加仓
4	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.1%	+2.54%	加仓
5	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	0%	—	不变
6	TGT	Target CORP	0%	+0.63%	加仓
7	MO	Altria Group INC	0%	+0.12%	加仓
8	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	0%	+17.96%	加仓
9	WMT	Walmart INC	0%	+2.83%	加仓
10	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+31.80%	加仓
11	PAAS	Pan American Silver CORP	—	—	不变
12	DFAT	Dimensional US Target Value	—	+0.74%	加仓
13	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	-0.70%	减仓
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不变
15	EDEN	Ishares Msci Denmark ETF	0%	-3.25%	减仓
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	—	不变
17	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	0%	—	不变
18	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	0%	-3.98%	减仓
19	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	—	不变
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不变
21	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	+0.29%	加仓
22	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.87%	减仓
23	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-12.33%	减仓
24	PM	Philip Morris International	-0.1%	-7.97%	减仓
25	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	+0.66%	加仓
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	+0.00%	加仓
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+2.04%	加仓
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	不变
29	INTC	Intel CORP	-0.1%	-23.01%	减仓
30	AAPL	Apple INC	-0.1%	+5.28%	加仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-5.25%	减仓
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	—	不变
33	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.1%	—	不变
34	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	-3.21%	减仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-2.49%	减仓
36	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	-0.2%	—	不变
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-0.07%	减仓
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-2.51%	减仓
39	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.3%	+4.94%	加仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+3.15%	加仓
41	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.8%	+3.14%	加仓
42	RJF	Raymond James Financial INC	—	EXIT	清仓
43	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
44	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清仓
45	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓
46	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建仓
47	BCPC	Balchem CORP	—	NEW	新建仓
48	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	EXIT	清仓
49	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建仓
50	IDXX	Idexx Laboratories INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Old Peak Finance LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Old Peak Finance LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 117 个已申报仓位之中。

Old Peak Finance LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Old Peak Finance LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$3963.2万 (23.1%) 2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$3124.1万 (18.2%) 3. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — US$2419.7万 (14.1%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1649.5万 (9.6%) 5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$451.6万 (2.6%)

Old Peak Finance LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Old Peak Finance LLC 共进行了 39 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Raymond James Financial INC (RJF); 清仓: Salesforce INC (CRM); 清仓: Vanguard Growth ETF (VUG); 清仓: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 新建仓: Procter & Gamble Co/the (PG)

Old Peak Finance LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Old Peak Finance LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 69.2% • Financials: 8.2% • Consumer Discretionary: 5.5% • Communication Services: 5.3% • Consumer Staples: 5.2% • Energy: 3.0%

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Old Peak Finance LLC在最新一期 13F 报告中披露了 117 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 10.4%。

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集中度: 47.75
持仓稳定性: 10.45
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 69.77

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.02），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 NVDA
+97.9%　US$758.0万
减仓 DFAC
+3.1%　US$38.3万
减仓 BSV
+4.9%　US$167.5万
减仓 MSFT
+3.2%　-US$38.8万
减仓 SPY
-2.5%　-US$20.8万
减仓 PLTR
-0.1%　-US$26.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 84 大持股（共 117 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	23.14%	-0.29%	+4.94%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	18.24%	-0.81%	+3.14%
3	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	14.13%	+0.10%	+2.54%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	9.63%	+4.13%	+97.86%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.64%	+0.16%	+17.29%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.30%	-0.07%	+0.00%
7	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.94%	-0.13%	-3.21%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.61%	-0.22%	-2.51%
9	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.29%	-0.13%	—
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.14%	-0.08%	+5.28%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.13%	-0.12%	—
12	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.93%	—	+0.54%
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.89%	—	—
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.85%	-0.29%	+3.15%
15	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	0.79%	-0.17%	—
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.79%	-0.15%	-2.49%
17	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.73%	—	+0.30%
18	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.71%	-0.20%	-0.07%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.56%	+0.14%	+1.41%
20	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.53%	—	+3.69%
21	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.52%	-0.08%	-23.01%
22	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.51%	-0.06%	+0.66%
23	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.50%	—	—
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.50%	-0.07%	+2.04%
25	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.50%	-0.05%	-7.97%
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.48%	-0.08%	—
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.47%	-0.12%	-5.25%
28	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.45%	+0.03%	+0.12%
29	PAAS	Pan American Silver CORP	股票-原材料	0.40%	—	—
30	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.35%	+0.04%	—
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.35%	-0.04%	—
32	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.34%	+0.03%	+17.96%
33	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	ETF-其他	0.33%	-0.04%	-3.98%
34	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.33%	-0.04%	—
35	IGOV	Ishares International Treasu	ETF-其他	0.33%	—	-1.76%
36	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.32%	—	-2.27%
37	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	0.31%	—	—
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.28%	—	+5.19%
39	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	0.28%	-0.04%	—
40	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.27%	+0.04%	+0.63%
41	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.27%	-0.05%	-12.33%
42	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.27%	—	+0.74%
43	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.26%	—	+0.20%
44	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	ETF-科技型	0.26%	—	—
45	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
46	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
47	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.25%	-0.03%	—
49	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.25%	—	+0.82%
50	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.24%	—	+2.28%

1–50 of 84

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+4.8%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的60%）计算

标准差: +13%
贝塔系数: +0.62
阿尔法: -1.8%
最大回撤: -1.3%
年化表现: +11.9%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +2.43
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: —
卡玛比率: +9.33
信息比率: -1.28
跟踪误差: +8.1%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.92
行业分散度: +21.5%
偏度: +0.58
峰度: -0.95
上行潜力: +4.52

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	117	US$1.7亿	10	1BSV 2DFAC 3DFAX 主要持股2026-03-31 1.BSV 2.DFAC 3.DFAX 4.NVDA 5.VTI 6.VEA 7.VXUS 8.SPY 9.DFUS 10.AAPL
2025-12-31	121	US$1.6亿	0	1BSV 2DFAC 3DFAX 主要持股2025-12-31 1.BSV 2.DFAC 3.DFAX 4.NVDA 5.VTI 6.VEA 7.VXUS 8.SPY 9.DFUS 10.VOO

本季持股变动

Old Peak Finance LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+4.1%	+97.86%	加仓
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+17.29%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.41%	加仓
4	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.1%	+2.54%	加仓
5	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	0%	—	不变
6	TGT	Target CORP	0%	+0.63%	加仓
7	MO	Altria Group INC	0%	+0.12%	加仓
8	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	0%	+17.96%	加仓
9	WMT	Walmart INC	0%	+2.83%	加仓
10	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+31.80%	加仓
11	PAAS	Pan American Silver CORP	—	—	不变
12	DFAT	Dimensional US Target Value	—	+0.74%	加仓
13	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	-0.70%	减仓
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不变
15	EDEN	Ishares Msci Denmark ETF	0%	-3.25%	减仓
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	—	不变
17	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	0%	—	不变
18	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	0%	-3.98%	减仓
19	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	—	不变
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不变
21	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	+0.29%	加仓
22	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.87%	减仓
23	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-12.33%	减仓
24	PM	Philip Morris International	-0.1%	-7.97%	减仓
25	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	+0.66%	加仓
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	+0.00%	加仓
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+2.04%	加仓
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	不变
29	INTC	Intel CORP	-0.1%	-23.01%	减仓
30	AAPL	Apple INC	-0.1%	+5.28%	加仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-5.25%	减仓
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	—	不变
33	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.1%	—	不变
34	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	-3.21%	减仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-2.49%	减仓
36	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	-0.2%	—	不变
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-0.07%	减仓
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-2.51%	减仓
39	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.3%	+4.94%	加仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+3.15%	加仓
41	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.8%	+3.14%	加仓
42	RJF	Raymond James Financial INC	—	EXIT	清仓
43	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
44	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清仓
45	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓
46	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建仓
47	BCPC	Balchem CORP	—	NEW	新建仓
48	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	EXIT	清仓
49	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建仓
50	IDXX	Idexx Laboratories INC	—	EXIT	清仓