OC
OCO Capital Partners, L.P. — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
OCO Capital Partners, L.P.CIK: 0001764525
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$5.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 5
OCO Capital Partners, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 5 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.7亿，季度换手率为 60.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 59.96
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 10
- 仓位均衡度
- 88.02
OCO Capital Partners, L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.430——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 5 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.20），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 11.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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清仓 KKR
加仓 VSAT
-13.3% US$1.4亿
加仓 OWL
+235.2% US$4444.5万
减仓 APO
+1.9% US$480.0万
清仓 ARES
加仓 RKT
+43.8% US$3356.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSAT | Viasat Inc | 股票-科技 | 61.56% | +11.04% | -13.33% | |
| 2 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 15.92% | +1.95% | +43.75% | |
| 3 | OWL | Blue Owl Capital Inc | 股票-金融 | 11.34% | +6.42% | +235.23% | |
| 4 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 11.12% | -3.22% | +1.90% | |
| 5 | KPLT | Katapult Holdings Inc | 股票-其他 | 0.06% | -0.03% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-7.9%
近4个季度表现
+58.5%
- 标准差
- +42.2%
- 贝塔系数
- +1.68
- 阿尔法
- +24.1%
- 最大回撤
- -14.1%
- 年化表现
- +63.2%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +4.01
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.34
- 斯特林比率
- +2.67
- 卡玛比率
- +4.47
- 信息比率
- +1.01
- 跟踪误差
- +37.2%
- 下行标准差
- +14.4%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +226.7%
- 最差12个月
- +7%
- 效率比率
- +1.01
- 夏普比率
- +1.37
- 行业分散度
- +11.6%
- 偏度
- +1.08
- 峰度
- +0.88
- 上行潜力
- +5.85
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 5 | US$5.7亿 | 60 | ||
| 2026 Q1 | 9 | US$4.1亿 | 57 | ||
| 2025 Q4 | 6 | US$5.2亿 | 88 | ||
| 2025 Q3 | 3 | US$3.1亿 | 76 | ||
| 2025 Q2 | 4 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 4 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 3 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 4 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 4 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 3 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 4 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 3 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 3 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 3 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 4 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 4 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 4 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 4 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 6 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 3 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 3 | US$1.4亿 | 93 | ||
| 2021 Q1 | 4 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 5 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2020 Q3 | 3 | US$1.1亿 | 39 | ||
| 2020 Q2 | 5 | US$7776.2万 | 72 | ||
| 2020 Q1 | 7 | US$8171.8万 | 95 | ||
| 2019 Q4 | 4 | US$7490.1万 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
OCO Capital Partners, L.P. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Kkr & Co Inc (KKR); 清仓: Ares Management CORP - A (ARES); 清仓: Affirm Holdings Inc (AFRM); 减仓: Viasat Inc (VSAT) — 股数 -13.33%; 加仓: Blue Owl Capital Inc (OWL) — 股数 +235.23%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSAT | Viasat Inc | +11% | -13.33% | 减仓 |
| 2 | OWL | Blue Owl Capital Inc | +6.4% | +235.23% | 加仓 |
| 3 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | +2% | +43.75% | 加仓 |
| 4 | KPLT | Katapult Holdings Inc | 0% | — | 不变 |
| 5 | AFRM | Affirm Holdings Inc | -1.7% | EXIT | 清仓 |
| 6 | ARES | Ares Management CORP - A | -2.3% | EXIT | 清仓 |
| 7 | APO | Apollo Global Management Inc | -3.2% | +1.90% | 加仓 |
| 8 | KKR | Kkr & Co Inc | -12.1% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
OCO Capital Partners, L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
OCO Capital Partners, L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.7亿，分布在 5 个已申报仓位之中。
OCO Capital Partners, L.P. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，OCO Capital Partners, L.P. 按市值排列的前几大持股为：
1. Viasat Inc (VSAT) — US$3.5亿 (61.6%)
2. Rocket Cos Inc-class A (RKT) — US$9056.3万 (15.9%)
3. Blue Owl Capital Inc (OWL) — US$6453.1万 (11.3%)
4. Apollo Global Management Inc (APO) — US$6329.6万 (11.1%)
5. Katapult Holdings Inc (KPLT) — US$33.1万 (0.1%)
OCO Capital Partners, L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，OCO Capital Partners, L.P. 共进行了 7 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Kkr & Co Inc (KKR); 清仓: Ares Management CORP - A (ARES); 清仓: Affirm Holdings Inc (AFRM); 减仓: Viasat Inc (VSAT) — 股数 -13.33%; 加仓: Blue Owl Capital Inc (OWL) — 股数 +235.23%
OCO Capital Partners, L.P. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，OCO Capital Partners, L.P. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 61.6%
• Financials: 38.4%
投资风格解析
OCO Capital Partners, L.P.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 63.2%，跑赢 S&P 500 24.1 个百分点；贝塔系数为 1.68（波动性高于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 61.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 60，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VSAT，累计增持 US$1.5亿，目前持仓市值达 US$3.5亿。
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