IR
Investors Research Corp — 13F 持仓分析与精选持股（Q3 2026）
Investors Research CorpCIK: 0001730630
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$5.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 790
Investors Research Corp在最新一期 13F 报告中披露了 790 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$5.7亿，季度换手率为 10.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.47
- 持仓稳定性
- 10.74
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 33.9
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 62.9
Investors Research Corp 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 54 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 790 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 ITOT
-30.9% -US$288.1万
加仓 SPYM
+9.0% US$259.6万
加仓 SCHX
+9.0% US$255.9万
加仓 VV
+9.2% US$254.5万
加仓 SPY
+99.7% US$213.6万
加仓 VOO
+123.0% US$209.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 790 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 4.49% | +0.38% | +9.02% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.48% | +0.38% | +8.99% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 4.42% | +0.04% | -0.59% | |
| 4 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 4.25% | +0.38% | +9.24% | |
| 5 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 4.22% | -0.03% | -0.35% | |
| 6 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 3.89% | +0.09% | -0.08% | |
| 7 | VSDA | Victoryshares Dividend Accel | ETF-其他 | 2.92% | -0.18% | -0.63% | |
| 8 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 2.92% | -0.07% | -5.97% | |
| 9 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 2.87% | -0.06% | -0.05% | |
| 10 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 2.06% | -0.02% | -0.66% | |
| 11 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 1.88% | -0.03% | -0.06% | |
| 12 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.80% | -0.01% | +3.46% | |
| 13 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.79% | -0.03% | -0.28% | |
| 14 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 1.79% | -0.26% | -0.03% | |
| 15 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.73% | +0.08% | +4.22% | |
| 16 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 1.72% | +0.05% | +3.54% | |
| 17 | PEY | Invesco High Yield Equity Di | ETF-非投资级债 | 1.62% | — | +3.88% | |
| 18 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 1.41% | +0.06% | +5.75% | |
| 19 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 1.38% | +0.06% | +5.47% | |
| 20 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.20% | +0.13% | -1.56% | |
| 21 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.18% | -0.54% | -30.86% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.18% | +0.28% | -2.63% | |
| 23 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.03% | +6.64% | |
| 24 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-其他 | 1.04% | +0.04% | +7.75% | |
| 25 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 1.04% | +0.03% | +7.58% | |
| 26 | IEO | Ishares U.s. Oil & Gas Explo | ETF-其他 | 1.00% | +0.21% | +8.17% | |
| 27 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-其他 | 0.97% | -0.03% | +8.47% | |
| 28 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.96% | +0.08% | +8.48% | |
| 29 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 0.94% | +0.09% | +9.26% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.92% | +0.12% | +14.62% | |
| 31 | PGF | Invesco Financial Preferred | ETF-其他 | 0.92% | -0.01% | +8.70% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.74% | +0.37% | +99.67% | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.68% | -0.01% | -12.81% | |
| 34 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.66% | -0.17% | -20.61% | |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.66% | +0.37% | +123.03% | |
| 36 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.07% | -0.11% | |
| 37 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.38% | -0.01% | -5.04% | |
| 38 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.01% | -0.10% | |
| 39 | PSK | Ss Spdr Ice Pref Sec ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.09% | -12.40% | |
| 40 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.36% | -0.03% | -4.33% | |
| 41 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | -11.70% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.34% | -0.04% | -3.85% | |
| 43 | UNM | Unum Group | 股票-金融 | 0.32% | -0.02% | -1.41% | |
| 44 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | -0.73% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.32% | — | -3.74% | |
| 46 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | +2.20% | |
| 47 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.31% | +0.03% | -25.80% | |
| 48 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.30% | -0.04% | -1.92% | |
| 49 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.28% | +0.06% | +20.50% | |
| 50 | SPXN | Proshares S&p 500 Ex-financi | ETF-大型股与成长 | 0.28% | -0.02% | -7.44% |
1–50 of 200
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.2%
近4个季度表现
+15.1%
- 标准差
- +11%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- -0.3%
- 最大回撤
- -7.9%
- 年化表现
- +19.4%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.43
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.25
- 卡玛比率
- +2.47
- 信息比率
- -0.87
- 跟踪误差
- +5.2%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +29.3%
- 最差12个月
- +4.3%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.68
- 行业分散度
- +4.5%
- 偏度
- -0.2
- 峰度
- -0.39
- 上行潜力
- +4.94
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 790 | US$5.7亿 | 11 | ||
| 2026 Q2 | 805 | US$5.6亿 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 851 | US$5.2亿 | 24 | ||
| 2025 Q4 | 846 | US$5.5亿 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 870 | US$5.4亿 | 26 | ||
| 2025 Q2 | 925 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 962 | US$4.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 943 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 973 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1054 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1030 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1063 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1074 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1087 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1127 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1145 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1153 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1152 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1100 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1060 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1048 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1022 | US$2.9亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 1002 | US$2.7亿 | 28 | ||
| 2020 Q4 | 1094 | US$2.5亿 | 27 | ||
| 2020 Q3 | 1119 | US$2.1亿 | 18 | ||
| 2020 Q2 | 1145 | US$2.0亿 | 33 | ||
| 2020 Q1 | 1145 | US$1.6亿 | 52 | ||
| 2019 Q4 | 1130 | US$2.2亿 | 17 | ||
| 2019 Q3 | 1130 | US$2.0亿 | 19 | ||
| 2019 Q2 | 1082 | US$1.9亿 | 20 | ||
| 2019 Q1 | 1048 | US$1.9亿 | 37 | ||
| 2018 Q4 | 318 | US$1.4亿 | 28 | ||
| 2018 Q3 | 340 | US$1.7亿 | 18 | ||
| 2018 Q2 | 337 | US$1.7亿 | 27 | ||
| 2018 Q1 | 338 | US$1.6亿 | 23 | ||
| 2017 Q4 | 331 | US$1.6亿 | — |
Investors Research Corp 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Cme Group Inc (CME); 新建仓: Expand Energy CORP (EXE); 新建仓: ; 新建仓: Dte Energy Company (DTE); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 849 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Investors Research Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Investors Research Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.7亿，分布在 790 个已申报仓位之中。
Investors Research Corp 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Investors Research Corp 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$2554.3万 (4.5%)
2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2551.8万 (4.5%)
3. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$2515.7万 (4.4%)
4. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$2418.5万 (4.3%)
5. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — US$2400.8万 (4.2%)
Investors Research Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Investors Research Corp 共进行了 187 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 35 个既有持股、减仓 135 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Cme Group Inc (CME); 新建仓: Expand Energy CORP (EXE); 新建仓: ; 新建仓: Dte Energy Company (DTE); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM)
Investors Research Corp 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Investors Research Corp 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 18.7%
• Financials: 16.4%
• Consumer Discretionary: 10.6%
• Health Care: 10.2%
• Consumer Staples: 9.3%
• Energy: 7.5%
投资风格解析
Investors Research Corp重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.4%，跑输 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 26 降至 11，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 SPYM（+US$636.5万，现达 US$2551.8万），同时减持 MLPX（-US$106.2万，仍持有 US$65.4万）。
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以编程方式访问 Investors Research Corp 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/investors-research-corpCLI 命令
npx alphasmo institutions get investors-research-corp