IR
Investors Research Corp — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Investors Research CorpCIK: 0001730630
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$5.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 805
Investors Research Corp在最新一期 13F 报告中披露了 805 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.6亿，季度换手率为 23.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.15
- 持仓稳定性
- 23.46
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 32.75
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 63.39
Investors Research Corp 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 56 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 805 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 FDL
-52.7% -US$1629.8万
新建仓 FTCS
加仓 SPYG
-1.0% US$412.3万
加仓 SCHX
+4.4% US$380.3万
加仓 SPYM
+4.2% US$376.9万
加仓 VV
+4.3% US$361.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 805 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 4.38% | +0.49% | -1.04% | |
| 2 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 4.25% | +0.32% | -1.04% | |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 4.11% | +0.44% | +4.40% | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.10% | +0.44% | +4.24% | |
| 5 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.87% | +0.42% | +4.32% | |
| 6 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 3.80% | +0.24% | -1.09% | |
| 7 | VSDA | Victoryshares Dividend Accel | ETF-其他 | 3.10% | -0.04% | -1.03% | |
| 8 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 2.99% | +0.06% | -0.97% | |
| 9 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 2.93% | +2.93% | NEW | |
| 10 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 2.08% | +0.09% | -2.94% | |
| 11 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 2.05% | +0.17% | +0.24% | |
| 12 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 1.91% | +0.25% | +0.51% | |
| 13 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.82% | +0.17% | +0.59% | |
| 14 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.81% | +0.05% | +2.44% | |
| 15 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.72% | +0.07% | -3.39% | |
| 16 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 1.67% | -0.03% | +2.76% | |
| 17 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.65% | +0.01% | +3.62% | |
| 18 | PEY | Invesco High Yield Equity Di | ETF-非投资级债 | 1.62% | +0.08% | +3.32% | |
| 19 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 1.35% | +0.10% | +4.41% | |
| 20 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 1.32% | -3.21% | -52.69% | |
| 21 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.02% | +5.33% | |
| 22 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.07% | -0.29% | -2.90% | |
| 23 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 1.01% | — | +6.42% | |
| 24 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-其他 | 1.00% | +0.01% | +6.54% | |
| 25 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-其他 | 1.00% | +0.01% | +7.19% | |
| 26 | PGF | Invesco Financial Preferred | ETF-其他 | 0.93% | — | +7.43% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.90% | -0.06% | -0.88% | |
| 28 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.88% | +0.05% | +7.77% | |
| 29 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 0.85% | +0.07% | +8.36% | |
| 30 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.83% | -0.06% | -5.00% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.80% | -0.01% | -7.74% | |
| 32 | IEO | Ishares U.s. Oil & Gas Explo | ETF-其他 | 0.79% | -0.09% | +8.55% | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.69% | -0.02% | -10.13% | |
| 34 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.07% | -2.45% | |
| 35 | PSK | Ss Spdr Ice Pref Sec ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.06% | -4.92% | |
| 36 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.39% | +0.08% | +0.35% | |
| 37 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.39% | +0.09% | +0.20% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.38% | +0.04% | -4.19% | |
| 39 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.02% | -3.71% | |
| 40 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.37% | +0.02% | -1.26% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.37% | +0.24% | +168.49% | |
| 42 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.36% | -0.02% | -2.59% | |
| 43 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.09% | -27.44% | |
| 44 | UNM | Unum Group | 股票-金融 | 0.34% | +0.01% | -8.97% | |
| 45 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.34% | — | -0.98% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.32% | -0.01% | -8.66% | |
| 47 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.31% | +0.03% | -1.27% | |
| 48 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.30% | +0.04% | +0.54% | |
| 49 | SPXN | Proshares S&p 500 Ex-financi | ETF-大型股与成长 | 0.30% | +0.02% | -1.67% | |
| 50 | VAC | Marriott Vacations World | 股票-周期性消费 | 0.30% | +0.09% | -0.95% |
1–50 of 200
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.6%
近4个季度表现
+20.1%
- 标准差
- +11.5%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- +0.3%
- 最大回撤
- -7.9%
- 年化表现
- +17.2%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.81
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.11
- 卡玛比率
- +2.19
- 信息比率
- -0.66
- 跟踪误差
- +5.2%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +29.2%
- 最差12个月
- +4.3%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.44
- 行业分散度
- +4.1%
- 偏度
- -0.18
- 峰度
- -0.63
- 上行潜力
- +4.44
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 805 | US$5.6亿 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 851 | US$5.2亿 | 24 | ||
| 2025 Q4 | 846 | US$5.5亿 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 870 | US$5.4亿 | 26 | ||
| 2025 Q2 | 925 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 962 | US$4.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 943 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 973 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1054 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1030 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1063 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1074 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1087 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1127 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1145 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1153 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1152 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1100 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1060 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1048 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1022 | US$2.9亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 1002 | US$2.7亿 | 28 | ||
| 2020 Q4 | 1094 | US$2.5亿 | 27 | ||
| 2020 Q3 | 1119 | US$2.1亿 | 18 | ||
| 2020 Q2 | 1145 | US$2.0亿 | 33 | ||
| 2020 Q1 | 1145 | US$1.6亿 | 52 | ||
| 2019 Q4 | 1130 | US$2.2亿 | 17 | ||
| 2019 Q3 | 1130 | US$2.0亿 | 19 | ||
| 2019 Q2 | 1082 | US$1.9亿 | 20 | ||
| 2019 Q1 | 1048 | US$1.9亿 | 37 | ||
| 2018 Q4 | 318 | US$1.4亿 | 28 | ||
| 2018 Q3 | 340 | US$1.7亿 | 18 | ||
| 2018 Q2 | 337 | US$1.7亿 | 27 | ||
| 2018 Q1 | 338 | US$1.6亿 | 23 | ||
| 2017 Q4 | 331 | US$1.6亿 | — |
Investors Research Corp 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: First Trust Capital Strength (FTCS); 清仓: Sealed Air CORP (SDA); 清仓: Valley National Bancorp (VLY); 清仓: Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd (VWOB); 新建仓: Amcor plc (AMCR).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 913 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Investors Research Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Investors Research Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.6亿，分布在 805 个已申报仓位之中。
Investors Research Corp 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Investors Research Corp 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$2446.6万 (4.4%)
2. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — US$2374.2万 (4.3%)
3. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$2298.3万 (4.1%)
4. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2292.3万 (4.1%)
5. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$2164.1万 (3.9%)
Investors Research Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Investors Research Corp 共进行了 180 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 47 个既有持股、减仓 102 个仓位，并完全清仓 19 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: First Trust Capital Strength (FTCS); 清仓: Sealed Air CORP (SDA); 清仓: Valley National Bancorp (VLY); 清仓: Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd (VWOB); 新建仓: Amcor plc (AMCR)
Investors Research Corp 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Investors Research Corp 的主要板块分布如下：
• Financials: 16.4%
• Information Technology: 16.4%
• Consumer Discretionary: 11.6%
• Health Care: 10.2%
• Consumer Staples: 9.8%
• Industrials: 7.2%
投资风格解析
Investors Research Corp重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.2%，跑赢 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 23，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 PAVE（+US$306.3万，现达 US$1144.9万），同时减持 USB（-US$178.9万，仍持有 US$1.3万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/investors-research-corpCLI 命令
npx alphasmo institutions get investors-research-corp