OR
Oak Ridge Investments LLC 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Oak Ridge Investments LLCCIK: 0001054554
分散型投资策略行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$17.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 170
OAK RIDGE INVESTMENTS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 170 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$17.7亿，季度换手率为 54.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.73
- 持仓稳定性
- 54.3
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77
Oak Ridge Investments LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 170 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 MSFT
-56.2% -US$7245.2万
减仓 AAPL
-40.2% -US$4810.6万
减仓 AMZN
-70.6% -US$4828.5万
加仓 GOOG
+59.2% US$7101.3万
新建仓 AMD
新建仓 MU
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 11.67% | -0.43% | -1.74% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 8.20% | +3.31% | +59.15% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.85% | -4.17% | -40.15% | |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 4.76% | +0.09% | -2.30% | |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 4.36% | +0.34% | -2.97% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.23% | -5.34% | -56.23% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.17% | -0.67% | -1.98% | |
| 8 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 3.15% | +3.15% | NEW | |
| 9 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 3.04% | +3.04% | NEW | |
| 10 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 2.89% | +0.60% | +30.57% | |
| 11 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 2.03% | +0.23% | +544.68% | |
| 12 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.84% | +1.84% | NEW | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.68% | +0.13% | +2.05% | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.62% | -0.11% | -3.41% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.39% | -3.42% | -70.59% | |
| 16 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.31% | +0.20% | +2.61% | |
| 17 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.25% | +0.61% | +52.17% | |
| 18 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 1.20% | +1.20% | NEW | |
| 19 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.20% | -0.20% | -2.92% | |
| 20 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 1.19% | +0.47% | +66.83% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.17% | -0.30% | -1.18% | |
| 22 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.11% | +0.44% | +295.63% | |
| 23 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 1.08% | +1.08% | NEW | |
| 24 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 1.05% | +0.28% | +19.00% | |
| 25 | BTSG | Brightspring Health Services | 股票-其他 | 1.04% | +0.31% | +1.06% | |
| 26 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.94% | +0.27% | -1.02% | |
| 27 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.89% | +0.05% | -6.14% | |
| 28 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 0.86% | -0.03% | -5.30% | |
| 29 | VIAV | Viavi Solutions Inc | 股票-科技 | 0.78% | +0.19% | +7.63% | |
| 30 | KLIC | Kulicke & Soffa Industries | 股票-科技 | 0.77% | +0.40% | +18.26% | |
| 31 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 0.73% | -0.29% | -35.49% | |
| 32 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 股票-科技 | 0.67% | +0.49% | +52.53% | |
| 33 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 0.65% | +0.31% | +0.03% | |
| 34 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.04% | -0.92% | |
| 35 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 0.61% | -0.19% | -10.15% | |
| 36 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.60% | +0.53% | +768.49% | |
| 37 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.60% | -0.14% | -0.84% | |
| 38 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.58% | +0.05% | -1.82% | |
| 39 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.57% | -0.30% | -3.74% | |
| 40 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 0.55% | +0.26% | -0.35% | |
| 41 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.20% | +10.83% | |
| 42 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工业 | 0.52% | +0.06% | -0.68% | |
| 43 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通信服务 | 0.50% | +0.03% | -1.45% | |
| 44 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.26% | +46.66% | |
| 45 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.45% | -0.16% | -0.27% | |
| 46 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.42% | +2012.20% | |
| 47 | SMTC | Semtech CORP | 股票-科技 | 0.42% | +0.20% | +6.27% | |
| 48 | ECG | Everus Construction Group | 股票-工业 | 0.41% | +0.07% | +2.11% | |
| 49 | FROG | JFrog Ltd. | 股票-科技 | 0.41% | +0.32% | +167.75% | |
| 50 | SITM | Sitime CORP | 股票-科技 | 0.37% | +0.09% | -28.67% |
1–50 of 170
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.2%
近4个季度表现
+14.4%
- 标准差
- +16%
- 贝塔系数
- +1.19
- 阿尔法
- -5.7%
- 最大回撤
- -11.9%
- 年化表现
- +18.2%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.28
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.95
- 卡玛比率
- +1.53
- 信息比率
- -0.39
- 跟踪误差
- +5%
- 下行标准差
- +7.9%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +33.5%
- 最差12个月
- +4.2%
- 效率比率
- +0.47
- 夏普比率
- +1.13
- 行业分散度
- +14.9%
- 偏度
- +0.25
- 峰度
- -0.15
- 上行潜力
- +4.05
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 170 | US$17.7亿 | 54 | ||
| 2026 Q1 | 181 | US$15.1亿 | 24 | ||
| 2025 Q4 | 178 | US$16.5亿 | 23 | ||
| 2025 Q3 | 179 | US$15.5亿 | 39 | ||
| 2025 Q2 | 171 | US$13.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 163 | US$12.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 167 | US$12.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 152 | US$11.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 146 | US$10.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 143 | US$9.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 148 | US$8.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 142 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 147 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 147 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 150 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 153 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 151 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 157 | US$9.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 301 | US$11.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 308 | US$11.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 304 | US$11.4亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 316 | US$109.7亿 | 0 | ||
| 2020 Q4 | 313 | US$11.4亿 | 23 | ||
| 2020 Q3 | 310 | US$12.8亿 | 24 | ||
| 2020 Q2 | 299 | US$11.9亿 | 31 | ||
| 2020 Q1 | 287 | US$9.8亿 | 50 | ||
| 2019 Q4 | 301 | US$13.6亿 | 18 | ||
| 2019 Q3 | 299 | US$13.3亿 | 26 | ||
| 2019 Q2 | 279 | US$14.5亿 | 31 | ||
| 2019 Q1 | 168 | US$15.7亿 | 29 | ||
| 2018 Q4 | 167 | US$13.9亿 | 35 | ||
| 2018 Q3 | 161 | US$18.1亿 | 17 | ||
| 2018 Q2 | 156 | US$17.6亿 | 20 | ||
| 2018 Q1 | 159 | US$18.0亿 | 34 | ||
| 2017 Q4 | 164 | US$21.0亿 | 28 | ||
| 2017 Q3 | 159 | US$24.6亿 | 44 | ||
| 2017 Q2 | 149 | US$31.3亿 | 21 | ||
| 2017 Q1 | 141 | US$29.8亿 | 33 | ||
| 2016 Q4 | 147 | US$30.9亿 | 34 | ||
| 2016 Q3 | 244 | US$38.5亿 | 25 | ||
| 2016 Q2 | 240 | US$38.9亿 | 22 | ||
| 2016 Q1 | 234 | US$39.6亿 | 22 | ||
| 2015 Q4 | 241 | US$41.8亿 | 26 | ||
| 2015 Q3 | 244 | US$41.9亿 | 31 | ||
| 2015 Q2 | 248 | US$47.1亿 | 23 | ||
| 2015 Q1 | 256 | US$44.6亿 | 34 | ||
| 2014 Q4 | 250 | US$41.9亿 | 25 | ||
| 2014 Q3 | 247 | US$38.3亿 | 34 | ||
| 2014 Q2 | 250 | US$42.1亿 | 17 | ||
| 2014 Q1 | 245 | US$39.8亿 | 22 | ||
| 2013 Q4 | 236 | US$38.2亿 | 21 | ||
| 2013 Q3 | 229 | US$36.2亿 | 25 | ||
| 2013 Q2 | 224 | US$31.9亿 | 0 |
Oak Ridge Investments LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 201 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +3.3% | +59.15% | 加仓 |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | +3.2% | NEW | 新建仓 |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | +3% | NEW | 新建仓 |
| 4 | LRCX | Lam Research CORP | +1.8% | NEW | 新建仓 |
| 5 | SNDK | Sandisk CORP | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 6 | MRVL | Marvell Technology Inc | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 7 | CAT | Caterpillar Inc | +0.6% | +52.17% | 加仓 |
| 8 | TSLA | Tesla Inc | +0.6% | +30.57% | 加仓 |
| 9 | MAR | Marriott International -cl A | +0.5% | +768.49% | 加仓 |
| 10 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | +0.5% | +52.53% | 加仓 |
| 11 | HWM | Howmet Aerospace Inc | +0.5% | +66.83% | 加仓 |
| 12 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.4% | +295.63% | 加仓 |
| 13 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.4% | +2012.20% | 加仓 |
| 14 | KLIC | Kulicke & Soffa Industries | +0.4% | +18.26% | 加仓 |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.3% | -2.97% | 减仓 |
| 16 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 17 | FROG | JFrog Ltd. | +0.3% | +167.75% | 加仓 |
| 18 | BTSG | Brightspring Health Services | +0.3% | +1.06% | 加仓 |
| 19 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.3% | +0.03% | 加仓 |
| 20 | DELL | Dell Technologies -c | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 21 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.3% | +19.00% | 加仓 |
| 22 | COHR | Coherent CORP | +0.3% | -1.02% | 减仓 |
| 23 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.3% | -0.35% | 减仓 |
| 24 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | +0.3% | +46.66% | 加仓 |
| 25 | VICR | Vicor CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 26 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | +0.2% | +403.36% | 加仓 |
| 27 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | +544.68% | 加仓 |
| 28 | KTB | Kontoor Brands Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 29 | CON | Concentra Group Holdings Par | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 30 | GEV | GE Vernova Inc | +0.2% | +2.61% | 加仓 |
| 31 | SNOW | Snowflake Inc | +0.2% | +10.83% | 加仓 |
| 32 | SMTC | Semtech CORP | +0.2% | +6.27% | 加仓 |
| 33 | VIAV | Viavi Solutions Inc | +0.2% | +7.63% | 加仓 |
| 34 | DOCN | Digitalocean Holdings Inc | +0.1% | +2.19% | 加仓 |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +2.05% | 加仓 |
| 36 | DAVE | Dave Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 37 | XENE | Xenon Pharmaceuticals Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 38 | QBTS | D-wave Quantum Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 39 | CSV | Carriage Services Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 40 | CORT | Corcept Therapeutics Inc | +0.1% | +37.40% | 加仓 |
| 41 | PVLA | Palvella Therapeutics Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | -2.30% | 减仓 |
| 43 | SITM | Sitime CORP | +0.1% | -28.67% | 减仓 |
| 44 | CYTK | Cytokinetics Inc | +0.1% | +104.49% | 加仓 |
| 45 | TTMI | Ttm Technologies | +0.1% | -19.57% | 减仓 |
| 46 | URGN | UroGen Pharma Ltd. | +0.1% | +2.53% | 加仓 |
| 47 | CRNX | Crinetics Pharmaceuticals In | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 48 | ECG | Everus Construction Group | +0.1% | +2.11% | 加仓 |
| 49 | SNEX | Stonex Group Inc | +0.1% | +2.41% | 加仓 |
| 50 | AXON | Axon Enterprise Inc | +0.1% | -0.68% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Oak Ridge Investments LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Oak Ridge Investments LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$17.7亿，分布在 170 个已申报仓位之中。
Oak Ridge Investments LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Oak Ridge Investments LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.1亿 (11.7%)
2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1.4亿 (8.2%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$1.0亿 (5.8%)
4. Broadcom Inc (AVGO) — US$8419.1万 (4.8%)
5. Eli Lilly & Co (LLY) — US$7698.4万 (4.4%)
Oak Ridge Investments LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Oak Ridge Investments LLC 共进行了 199 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 76 个既有持股、减仓 72 个仓位，并完全清仓 31 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL)
Oak Ridge Investments LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Oak Ridge Investments LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 53.9%
• Communication Services: 14.3%
• Industrials: 10.4%
• Health Care: 7.7%
• Consumer Discretionary: 6.7%
• Financials: 4.5%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Oak Ridge Investments LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.2%，跑输 S&P 500 5.7 个百分点；贝塔系数为 1.19（波动性高于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 53.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 54，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 HWM（+US$2022.0万，现达 US$2107.2万），同时减持 MSFT（-US$1.1亿，仍持有 US$5716.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/oak-ridge-investments-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get oak-ridge-investments-llc