NI
Nextech Invest Ltd. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2024）
Nextech Invest Ltd.CIK: 0001911010
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$6.2亿
申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 15
Nextech Invest Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$6.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 30
- 仓位均衡度
- 80.06
Nextech Invest Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.314——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 15 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RVMD | Revolution Medicines Inc | 股票-医疗保健 | 53.94% | — | +20.71% | |
| 2 | TYRA | Tyra Biosciences Inc | 股票-其他 | 9.15% | — | — | |
| 3 | ORIC | Oric Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 6.92% | — | — | |
| 4 | CRGX | Cargo Therapeutics Inc | 股票-其他 | 6.18% | — | — | |
| 5 | ARVN | Arvinas Inc | 股票-其他 | 4.38% | — | — | |
| 6 | ✓ | Mersana Therapeutics Inc | 股票-其他 | 2.80% | — | — | |
| 7 | TNGX | Tango Therapeutics Inc | 股票-其他 | 2.77% | — | — | |
| 8 | ZYME | Zymeworks Inc | 股票-其他 | 2.65% | — | — | |
| 9 | RLAY | Relay Therapeutics Inc | 股票-其他 | 2.57% | — | — | |
| 10 | CGEM | Cullinan Therapeutics Inc | 股票-其他 | 2.25% | — | — | |
| 11 | ALMS | Alumis Inc | 股票-其他 | 1.88% | — | — | |
| 12 | SPRY | Ars Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 1.60% | — | -15.84% | |
| 13 | CNTX | Context Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.26% | — | — | |
| 14 | SLN | Silence Therapeutics Plc-adr | 股票-其他 | 1.06% | — | — | |
| 15 | BOLD | Boundless Bio Inc | 股票-其他 | 0.58% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+23.6%
近4个季度表现
+307%
- 标准差
- +45.4%
- 贝塔系数
- +1.72
- 阿尔法
- +17.2%
- 最大回撤
- -44%
- 年化表现
- +50.9%
- 对标普胜率
- +58.3%
- 索提诺比率
- +2.14
- 斯图泽指数
- +0.33
- 特雷诺比率
- +0.3
- 斯特林比率
- +1.63
- 卡玛比率
- +1.16
- 信息比率
- +0.78
- 跟踪误差
- +40.6%
- 下行标准差
- +24.1%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +314%
- 最差12个月
- -34.7%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.14
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.06
- 峰度
- -0.41
- 上行潜力
- +3.58
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Nextech Invest Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Nextech Invest Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.2亿，分布在 15 个已申报仓位之中。
Nextech Invest Ltd. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Nextech Invest Ltd. 按市值排列的前几大持股为：
1. Revolution Medicines Inc (RVMD) — US$3.3亿 (53.9%)
2. Tyra Biosciences Inc (TYRA) — US$5637.6万 (9.2%)
3. Oric Pharmaceuticals Inc (ORIC) — US$4265.6万 (6.9%)
4. Cargo Therapeutics Inc (CRGX) — US$3810.5万 (6.2%)
5. Arvinas Inc (ARVN) — US$2699.9万 (4.4%)
Nextech Invest Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Nextech Invest Ltd. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Nextech Invest Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Nextech Invest Ltd. 的主要板块分布如下：
• Health Care: 100.0%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Nextech Invest Ltd.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 50.9%，跑赢 S&P 500 17.2 个百分点；贝塔系数为 1.72（波动性高于大盘），季度胜率为 58%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 69 升至 100，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 RVMD（+US$8809.5万，现达 US$3.3亿），同时减持 TNGX（-US$3038.2万，仍持有 US$1710.0万）。
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