NC
Neumann Capital Management, LLC 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Neumann Capital Management, LLCCIK: 0001631930
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 58
Neumann Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 58 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.93
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 86.36
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.61
Neumann Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.052——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 58 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 NVDA
清仓 IEFA
加仓 IJR
+0.4% US$290.8万
加仓 IJH
+0.4% US$205.8万
加仓 BIV
+0.2% -US$7.4万
清仓 AAPL
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 11.63% | +7.31% | +0.43% | |
| 2 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 11.07% | +6.12% | +0.18% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 10.65% | +6.52% | +0.42% | |
| 4 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.94% | +2.31% | -0.75% | |
| 5 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 3.47% | +2.20% | +0.18% | |
| 6 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 3.45% | +2.20% | -0.10% | |
| 7 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 3.39% | +2.09% | -0.26% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.38% | +2.21% | +11.91% | |
| 9 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 3.32% | +2.06% | -0.64% | |
| 10 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.13% | +1.71% | -1.49% | |
| 11 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 3.00% | +1.52% | -0.55% | |
| 12 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.79% | +1.71% | +1.70% | |
| 13 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 2.58% | +1.78% | — | |
| 14 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 2.52% | +1.51% | -0.87% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.46% | +1.40% | — | |
| 16 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 2.43% | +1.47% | -1.99% | |
| 17 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.05% | +1.17% | -2.61% | |
| 18 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事业 | 1.63% | +0.88% | -3.53% | |
| 19 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.51% | +0.86% | — | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.49% | +0.84% | +1.17% | |
| 21 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.35% | +0.78% | -2.17% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.29% | +0.57% | — | |
| 23 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 1.20% | +0.66% | -1.66% | |
| 24 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.08% | +0.66% | — | |
| 25 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.04% | +0.65% | — | |
| 26 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.98% | +0.63% | — | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.60% | +3.09% | |
| 28 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 0.94% | +0.47% | -7.31% | |
| 29 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.93% | +0.51% | -0.65% | |
| 30 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.91% | +0.45% | -7.91% | |
| 31 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.81% | +0.51% | — | |
| 32 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.74% | +0.42% | — | |
| 33 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.69% | +0.37% | — | |
| 34 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.48% | +0.24% | +4.83% | |
| 35 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.44% | +0.24% | — | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.44% | +0.32% | +49.00% | |
| 37 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.44% | +0.29% | — | |
| 38 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.24% | +0.77% | |
| 39 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-其他 | 0.41% | +0.25% | — | |
| 40 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.22% | — | |
| 41 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.38% | +0.21% | — | |
| 42 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.36% | +0.20% | -2.70% | |
| 43 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.34% | +0.26% | — | |
| 44 | SRE | Sempra | 股票-公用事业 | 0.33% | +0.18% | — | |
| 45 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.29% | +0.18% | +300.00% | |
| 46 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.28% | +0.17% | -0.54% | |
| 47 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.26% | +0.17% | +11.53% | |
| 48 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.25% | +0.16% | — | |
| 49 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.23% | +0.13% | -8.06% | |
| 50 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.22% | +0.22% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+19.8%
- 标准差
- +11.8%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- +0.2%
- 最大回撤
- -8%
- 年化表现
- +18.4%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +3.05
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.2
- 卡玛比率
- +2.31
- 信息比率
- -0.62
- 跟踪误差
- +3.8%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +33.3%
- 最差12个月
- +6.4%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.5
- 行业分散度
- +14.3%
- 偏度
- -0.1
- 峰度
- -0.59
- 上行潜力
- +4.71
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 58 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 102 | US$3.4亿 | 10 | ||
| 2025 Q4 | 101 | US$3.5亿 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 103 | US$3.4亿 | 20 | ||
| 2025 Q2 | 100 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 99 | US$2.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 101 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 101 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 98 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 98 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 91 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 93 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 92 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 90 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 89 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 86 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 81 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 87 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 91 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 86 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 85 | US$2.2亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 81 | US$2.1亿 | 11 | ||
| 2020 Q4 | 78 | US$2.0亿 | 14 | ||
| 2020 Q3 | 74 | US$1.7亿 | 9 | ||
| 2020 Q2 | 70 | US$1.6亿 | 18 | ||
| 2020 Q1 | 69 | US$1.4亿 | 24 | ||
| 2019 Q4 | 70 | US$1.7亿 | 9 | ||
| 2019 Q3 | 72 | US$1.6亿 | 5 | ||
| 2019 Q2 | 73 | US$1.6亿 | 6 | ||
| 2019 Q1 | 73 | US$1.6亿 | 18 | ||
| 2018 Q4 | 70 | US$1.3亿 | 25 | ||
| 2018 Q3 | 75 | US$1.7亿 | 8 | ||
| 2018 Q2 | 73 | US$1.6亿 | 7 | ||
| 2018 Q1 | 75 | US$1.6亿 | 15 | ||
| 2017 Q4 | 75 | US$1.6亿 | 12 | ||
| 2017 Q3 | 74 | US$1.6亿 | 10 | ||
| 2017 Q2 | 71 | US$1.6亿 | 9 | ||
| 2017 Q1 | 70 | US$1.5亿 | 9 | ||
| 2016 Q4 | 72 | US$1.6亿 | 9 | ||
| 2016 Q3 | 73 | US$1.5亿 | 7 | ||
| 2016 Q2 | 74 | US$1.5亿 | 7 | ||
| 2016 Q1 | 77 | US$1.5亿 | 11 | ||
| 2015 Q4 | 77 | US$1.4亿 | 13 | ||
| 2015 Q3 | 77 | US$1.4亿 | 13 | ||
| 2015 Q2 | 81 | US$1.6亿 | 7 | ||
| 2015 Q1 | 84 | US$1.6亿 | 7 | ||
| 2014 Q4 | 87 | US$1.5亿 | — |
Neumann Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 清仓: Apple Inc (AAPL); 清仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY).
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申报历史
FAQ
Neumann Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Neumann Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 58 个已申报仓位之中。
Neumann Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Neumann Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$1757.9万 (11.6%)
2. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$1674.2万 (11.1%)
3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1609.3万 (10.7%)
4. Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — US$595.9万 (3.9%)
5. Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — US$524.1万 (3.5%)
Neumann Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Neumann Capital Management, LLC 共进行了 83 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 48 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 清仓: Apple Inc (AAPL); 清仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY)
Neumann Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Neumann Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 48.2%
• Information Technology: 16.3%
• Utilities: 10.3%
• Financials: 10.1%
• Energy: 6.8%
• Industrials: 5.2%
投资风格解析
Neumann Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.4%，跑赢 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.87（波动性低于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 48.2% 集中于Health Care。
过去两个季度，该机构持续加码 IJR（+US$342.6万，现达 US$1757.9万），同时减持 ROP（-US$60.3万，仍持有 US$137.1万）。
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