NB
Nbt Bank, N.a. — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Nbt Bank, N.a.CIK: 0000898413
分散型投资策略长期持有型
申报总市值
US$15.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1561
NBT BANK, N.A.在最新一期 13F 报告中披露了 1561 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$15.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.8
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 45.03
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 61.9
Nbt Bank, N.a. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 69 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1561 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 69%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 IUSG
-86.7% -US$1621.6万
减仓 VTV
-83.8% -US$1569.5万
减仓 VTI
-73.0% -US$1368.2万
加仓 CAT
-4.1% US$1253.9万
加仓 GOOGL
-3.2% US$853.3万
加仓 VOO
+65.5% US$835.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1561 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.98% | +0.07% | -0.52% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.92% | +0.42% | -5.27% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.35% | +0.59% | -3.22% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.24% | +0.52% | -4.28% | |
| 5 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 3.07% | -0.28% | +1.55% | |
| 6 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 2.71% | +0.85% | -4.09% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.66% | +0.25% | -1.78% | |
| 8 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.41% | +0.28% | +0.19% | |
| 9 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 1.82% | +0.28% | -0.99% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.75% | +0.02% | -3.51% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.52% | +0.18% | -2.25% | |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.42% | -0.45% | -6.53% | |
| 13 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 1.32% | -0.09% | -0.89% | |
| 14 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 1.27% | +0.15% | -0.39% | |
| 15 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.18% | +0.40% | -0.66% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.17% | +0.56% | +65.53% | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.13% | -0.02% | -4.28% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.10% | -0.06% | -10.14% | |
| 19 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.09% | -0.17% | -1.24% | |
| 20 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.03% | -0.03% | -2.75% | |
| 21 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.94% | +0.08% | -6.89% | |
| 22 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.91% | -0.13% | -4.46% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.91% | +0.09% | -3.82% | |
| 24 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.91% | +0.03% | +2.93% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.88% | -0.23% | -2.80% | |
| 26 | NBTB | N B T Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.85% | +0.13% | +0.38% | |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.85% | -0.07% | -2.70% | |
| 28 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.84% | — | -1.34% | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.83% | +0.10% | -2.25% | |
| 30 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.04% | -1.01% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.80% | +0.28% | +16.67% | |
| 32 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.46% | +9.35% | |
| 33 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.75% | +0.04% | -2.57% | |
| 34 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.69% | +0.08% | -2.63% | |
| 35 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.68% | -0.02% | +0.49% | |
| 36 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.66% | +0.11% | -0.60% | |
| 37 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.65% | +0.07% | -0.37% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.65% | +0.08% | -1.83% | |
| 39 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.65% | +0.09% | -4.40% | |
| 40 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 0.64% | +0.12% | -2.51% | |
| 41 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.62% | -0.10% | -2.95% | |
| 42 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.03% | -1.73% | |
| 43 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.58% | -0.08% | -2.37% | |
| 44 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.02% | -0.53% | |
| 45 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 0.55% | -0.27% | -33.89% | |
| 46 | BMO | Bank Of Montreal | 股票-金融 | 0.54% | +0.13% | +0.03% | |
| 47 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.05% | +0.34% | |
| 48 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.51% | +0.01% | +0.74% | |
| 49 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.51% | +0.02% | -7.98% | |
| 50 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.48% | -0.02% | -1.97% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.4%
近4个季度表现
+18.7%
- 标准差
- +10.3%
- 贝塔系数
- +0.75
- 阿尔法
- +0.5%
- 最大回撤
- -6.1%
- 年化表现
- +16.1%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.81
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡玛比率
- +2.63
- 信息比率
- -0.94
- 跟踪误差
- +4.7%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +27.4%
- 最差12个月
- +5.6%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.5
- 行业分散度
- +7.3%
- 偏度
- -0.34
- 峰度
- -0.28
- 上行潜力
- +4.41
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1561 | US$15.1亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 1673 | US$15.3亿 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 1374 | US$15.4亿 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 1359 | US$15.2亿 | 18 | ||
| 2025 Q2 | 1359 | US$14.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1369 | US$13.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1328 | US$14.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1414 | US$14.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1051 | US$14.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1064 | US$13.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1041 | US$12.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 573 | US$10.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 464 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 456 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 452 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 422 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 426 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 437 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 450 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 440 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 444 | US$7.3亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 440 | US$7.0亿 | 10 | ||
| 2020 Q4 | 427 | US$6.6亿 | 14 | ||
| 2020 Q3 | 411 | US$6.0亿 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 398 | US$5.6亿 | 18 | ||
| 2020 Q1 | 384 | US$4.9亿 | 27 | ||
| 2019 Q4 | 411 | US$6.4亿 | 12 | ||
| 2019 Q3 | 360 | US$5.7亿 | 13 | ||
| 2019 Q2 | 359 | US$5.6亿 | 11 | ||
| 2019 Q1 | 350 | US$5.5亿 | 35 | ||
| 2018 Q4 | 352 | US$6.2亿 | 30 | ||
| 2018 Q3 | 355 | US$6.2亿 | 17 | ||
| 2018 Q2 | 345 | US$5.6亿 | 13 | ||
| 2018 Q1 | 368 | US$6.1亿 | 10 | ||
| 2017 Q4 | 371 | US$6.3亿 | 9 | ||
| 2017 Q3 | 379 | US$6.3亿 | 9 | ||
| 2017 Q2 | 377 | US$6.1亿 | 9 | ||
| 2017 Q1 | 384 | US$6.0亿 | 10 | ||
| 2016 Q4 | 379 | US$5.8亿 | 8 | ||
| 2016 Q3 | 383 | US$5.7亿 | 8 | ||
| 2016 Q2 | 372 | US$5.7亿 | 7 | ||
| 2016 Q1 | 376 | US$5.7亿 | 8 | ||
| 2015 Q4 | 362 | US$5.6亿 | 10 | ||
| 2015 Q3 | 367 | US$5.4亿 | 19 | ||
| 2015 Q2 | 369 | US$6.1亿 | 6 | ||
| 2015 Q1 | 380 | US$6.3亿 | 8 | ||
| 2014 Q4 | 383 | US$6.4亿 | 8 | ||
| 2014 Q3 | 378 | US$6.2亿 | 8 | ||
| 2014 Q2 | 388 | US$6.6亿 | 9 | ||
| 2014 Q1 | 392 | US$6.9亿 | 6 | ||
| 2013 Q4 | 398 | US$7.0亿 | 9 | ||
| 2013 Q3 | 396 | US$6.7亿 | 8 | ||
| 2013 Q2 | 395 | US$6.7亿 | 0 |
Nbt Bank, N.a. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Gold.com, Inc. (GOLD); 新建仓: Amer Fnd Grw Fd Of Am-f2 (GFFFX); 新建仓: Schwab Govt Mny Fnd-inv (SNVXX); 新建仓: American Balanced Fund-f2 (AMBFX).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1218 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAT | Caterpillar Inc | +0.9% | -4.09% | 减仓 |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.6% | -3.22% | 减仓 |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.6% | +65.53% | 加仓 |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.5% | -4.28% | 减仓 |
| 5 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.5% | +9.35% | 加仓 |
| 6 | AAPL | Apple Inc | +0.4% | -5.27% | 减仓 |
| 7 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.4% | -0.66% | 减仓 |
| 8 | INTC | Intel CORP | +0.3% | -0.33% | 减仓 |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.3% | +16.67% | 加仓 |
| 10 | TT | Trane Technologies plc | +0.3% | -0.99% | 减仓 |
| 11 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | +0.3% | +0.19% | 加仓 |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.3% | -1.78% | 减仓 |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | -2.25% | 减仓 |
| 14 | DE | Deere & Co | +0.2% | -0.39% | 减仓 |
| 15 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.1% | +1.36% | 加仓 |
| 16 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | +0.1% | +128.85% | 加仓 |
| 17 | GFFFX | Amer Fnd Grw Fd Of Am-f2 | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 18 | SNVXX | Schwab Govt Mny Fnd-inv | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 19 | BMO | Bank Of Montreal | +0.1% | +0.03% | 加仓 |
| 20 | NBTB | N B T Bancorp Inc | +0.1% | +0.38% | 加仓 |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | -1.95% | 减仓 |
| 22 | GWW | Ww Grainger Inc | +0.1% | -2.51% | 减仓 |
| 23 | AMBFX | American Balanced Fund-f2 | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 24 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.1% | -0.60% | 减仓 |
| 25 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | -3.77% | 减仓 |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | -2.25% | 减仓 |
| 27 | PRPFX | Permanent Portfolio-i | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 28 | PIPNX | Pimco Income Fund-i3 | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 29 | FINFX | Amer Fnd Fndmntl Invst-f2 | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.1% | -4.40% | 减仓 |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | -3.82% | 减仓 |
| 32 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | -1.52% | 减仓 |
| 33 | CVS | Cvs Health CORP | +0.1% | -1.24% | 减仓 |
| 34 | GE | General Electric | +0.1% | +2.41% | 加仓 |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | -1.83% | 减仓 |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | +0.23% | 加仓 |
| 37 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +0.1% | -0.66% | 减仓 |
| 38 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | -6.89% | 减仓 |
| 39 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | +0.1% | -2.63% | 减仓 |
| 40 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | -0.82% | 减仓 |
| 41 | DGEIX | Dfa Global Equity Port-inst | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 42 | UNP | Union Pacific CORP | +0.1% | -0.37% | 减仓 |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | -0.52% | 减仓 |
| 44 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | +1.11% | 加仓 |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +3.31% | 加仓 |
| 46 | MCHP | Microchip Technology Inc | +0.1% | -0.39% | 减仓 |
| 47 | CARR | Carrier Global CORP | +0.1% | -1.07% | 减仓 |
| 48 | ICAFX | Amer Fnd Inv Co Of Am-f2 | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 49 | ADI | Analog Devices Inc | +0.1% | -0.21% | 减仓 |
| 50 | TROW | T Rowe Price Group Inc | +0.1% | -2.33% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Nbt Bank, N.a. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Nbt Bank, N.a. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.1亿，分布在 1561 个已申报仓位之中。
Nbt Bank, N.a. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Nbt Bank, N.a. 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$7518.6万 (5.0%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$7423.0万 (4.9%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$5062.7万 (3.4%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$4894.5万 (3.2%)
5. Flexshares Global Upstream N (GUNR) — US$4637.5万 (3.1%)
Nbt Bank, N.a. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Nbt Bank, N.a. 共进行了 196 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 140 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Gold.com, Inc. (GOLD); 新建仓: Amer Fnd Grw Fd Of Am-f2 (GFFFX); 新建仓: Schwab Govt Mny Fnd-inv (SNVXX); 新建仓: American Balanced Fund-f2 (AMBFX)
Nbt Bank, N.a. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Nbt Bank, N.a. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 25.5%
• Industrials: 17.9%
• Communication Services: 11.5%
• Financials: 11.4%
• Health Care: 11.1%
• Consumer Discretionary: 8.3%
投资风格解析
Nbt Bank, N.a.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.1%，跑赢 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.75（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 CAT（+US$1728.0万，现达 US$4093.2万），同时减持 IUSG（-US$1812.0万，仍持有 US$311.0万）。
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以编程方式访问 Nbt Bank, N.a. 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/nbt-bank-n-a-nyCLI 命令
npx alphasmo institutions get nbt-bank-n-a-ny