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Naya Capital Management UK LTD 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Naya Capital Management UK LTDCIK: 0001665012
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$20.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 4
NAYA CAPITAL MANAGEMENT UK LTD在最新一期 13F 报告中披露了 4 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$20.8亿，季度换手率为 84.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 84.82
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 8
- 仓位均衡度
- 97.22
Naya Capital Management UK LTD 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.264——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，与其实际披露的 4 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.28），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 6.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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清仓 WWD
新建仓 EEM
加仓 HUM
+10.1% US$4.4亿
减仓 FWONK
+19.4% US$1.3亿
减仓 UNH
+4.0% US$1.6亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUM | Humana Inc | 股票-医疗保健 | 35.04% | +10.60% | +10.13% | |
| 2 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 股票-通信服务 | 24.20% | -7.68% | +19.41% | |
| 3 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 21.01% | -2.14% | +4.00% | |
| 4 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 19.74% | +19.74% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+12.8%
近4个季度表现
+88.6%
- 标准差
- +23.2%
- 贝塔系数
- +1.17
- 阿尔法
- +10.4%
- 最大回撤
- -12.7%
- 年化表现
- +36.3%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.51
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.29
- 斯特林比率
- +1.99
- 卡玛比率
- +2.87
- 信息比率
- +0.79
- 跟踪误差
- +17.6%
- 下行标准差
- +9.6%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +89.4%
- 最差12个月
- -10.6%
- 效率比率
- +0.76
- 夏普比率
- +1.46
- 行业分散度
- +19.8%
- 偏度
- +0.38
- 峰度
- -0.49
- 上行潜力
- +5.25
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 4 | US$20.8亿 | 85 | ||
| 2026 Q1 | 4 | US$11.8亿 | 39 | ||
| 2025 Q4 | 5 | US$13.3亿 | 72 | ||
| 2025 Q3 | 5 | US$11.8亿 | 83 | ||
| 2025 Q2 | 5 | US$14.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 4 | US$11.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 5 | US$9.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 6 | US$11.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 6 | US$12.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 7 | US$14.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 7 | US$15.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 8 | US$13.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 9 | US$11.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 9 | US$8.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 11 | US$10.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 13 | US$9.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 19 | US$13.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 21 | US$18.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 25 | US$27.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 21 | US$20.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 18 | US$22.9亿 | 51 | ||
| 2021 Q1 | 17 | US$26.8亿 | 67 | ||
| 2020 Q4 | 13 | US$24.8亿 | 61 | ||
| 2020 Q3 | 8 | US$14.7亿 | 30 | ||
| 2020 Q2 | 6 | US$11.5亿 | 45 | ||
| 2020 Q1 | 5 | US$8.8亿 | 58 | ||
| 2019 Q4 | 11 | US$15.0亿 | 71 | ||
| 2019 Q3 | 11 | US$13.0亿 | 37 | ||
| 2019 Q2 | 13 | US$12.8亿 | 34 | ||
| 2019 Q1 | 14 | US$12.9亿 | 78 | ||
| 2018 Q4 | 12 | US$9.8亿 | 53 | ||
| 2018 Q3 | 10 | US$7.2亿 | 65 | ||
| 2018 Q2 | 14 | US$10.1亿 | 79 | ||
| 2018 Q1 | 10 | US$9.6亿 | 44 | ||
| 2017 Q4 | 8 | US$7.0亿 | 53 | ||
| 2017 Q3 | 9 | US$5.4亿 | 54 | ||
| 2017 Q2 | 10 | US$5.6亿 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 10 | US$5.4亿 | 91 | ||
| 2016 Q4 | 15 | US$6.7亿 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 16 | US$9.0亿 | 69 | ||
| 2016 Q2 | 15 | US$9.8亿 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 13 | US$8.7亿 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 21 | US$14.4亿 | 0 |
Naya Capital Management UK LTD 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 清仓: Woodward Inc (WWD); 加仓: Humana Inc (HUM) — 股数 +10.13%; 加仓: Liberty Media Corp-formula-c (FWONK) — 股数 +19.41%; 加仓: Unitedhealth Group Inc (UNH) — 股数 +4.00%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +19.7% | NEW | 新建仓 |
| 2 | HUM | Humana Inc | +10.6% | +10.13% | 加仓 |
| 3 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -2.1% | +4.00% | 加仓 |
| 4 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | -7.7% | +19.41% | 加仓 |
| 5 | WWD | Woodward Inc | -20.5% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Naya Capital Management UK LTD 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Naya Capital Management UK LTD 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$20.8亿，分布在 4 个已申报仓位之中。
Naya Capital Management UK LTD 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Naya Capital Management UK LTD 按市值排列的前几大持股为：
1. Humana Inc (HUM) — US$7.3亿 (35.0%)
2. Liberty Media Corp-formula-c (FWONK) — US$5.0亿 (24.2%)
3. Unitedhealth Group Inc (UNH) — US$4.4亿 (21.0%)
4. Ishares Msci Emerging Market (EEM) — US$4.1亿 (19.7%)
Naya Capital Management UK LTD 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Naya Capital Management UK LTD 共进行了 5 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 清仓: Woodward Inc (WWD); 加仓: Humana Inc (HUM) — 股数 +10.13%; 加仓: Liberty Media Corp-formula-c (FWONK) — 股数 +19.41%; 加仓: Unitedhealth Group Inc (UNH) — 股数 +4.00%
Naya Capital Management UK LTD 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Naya Capital Management UK LTD 的主要板块分布如下：
• Health Care: 69.8%
• Communication Services: 30.2%
投资风格解析
Naya Capital Management UK LTD重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 36.3%，跑赢 S&P 500 10.4 个百分点；贝塔系数为 1.17（波动性高于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 69.8% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 85，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 FWONK，累计增持 US$2.9亿，目前持仓市值达 US$5.0亿。
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