M&
Murphy & Mullick Capital Management Corp 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Murphy & Mullick Capital Management CorpCIK: 0002047271
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 666
Murphy & Mullick Capital Management Corp在最新一期 13F 报告中披露了 666 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 24.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.8
- 持仓稳定性
- 24.73
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 68.04
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.55
Murphy & Mullick Capital Management Corp 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 83 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 666 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 60%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AMD
-3.0% US$260.0万
加仓 MU
-18.7% US$159.0万
减仓 PLTR
-0.7% -US$38.1万
减仓 VCIT
-29.1% -US$40.8万
加仓 SMH
+22.6% US$80.2万
减仓 MSFT
-7.2% -US$16.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 666 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.78% | -0.17% | -0.52% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.98% | +0.09% | +5.63% | |
| 3 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 2.82% | -0.21% | -1.90% | |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.79% | +0.06% | -0.31% | |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.52% | +1.43% | -2.99% | |
| 6 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.52% | — | +0.16% | |
| 7 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 2.32% | +0.01% | +5.11% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.24% | +0.10% | +0.57% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.98% | +0.25% | +18.78% | |
| 10 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.96% | +0.05% | +7.55% | |
| 11 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.93% | +0.07% | -0.20% | |
| 12 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.86% | +0.39% | — | |
| 13 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.74% | -0.12% | -0.24% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.64% | -0.04% | +2.13% | |
| 15 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.59% | +0.38% | +36.14% | |
| 16 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.54% | +0.88% | -18.67% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.48% | -0.41% | -7.15% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.38% | -0.09% | -2.00% | |
| 19 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.25% | +0.12% | +0.28% | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.20% | +0.01% | +4.12% | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.05% | +0.09% | +0.71% | |
| 22 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.01% | +0.12% | +1.02% | |
| 23 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.97% | -0.07% | -0.16% | |
| 24 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.41% | +22.61% | |
| 25 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.91% | -0.10% | +1.33% | |
| 26 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.90% | +0.34% | -4.73% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.89% | +0.05% | +12.10% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.89% | -0.18% | +1.83% | |
| 29 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.87% | -0.44% | -0.67% | |
| 30 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.84% | -0.13% | +3.61% | |
| 31 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.83% | -0.03% | +7.04% | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.83% | +0.24% | +45.51% | |
| 33 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.80% | -0.05% | — | |
| 34 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工业 | 0.79% | +0.04% | -5.37% | |
| 35 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.78% | +0.24% | +53.54% | |
| 36 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.77% | +0.11% | +15.71% | |
| 37 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.72% | +0.27% | -10.63% | |
| 38 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.71% | +0.31% | +86.42% | |
| 39 | FLR | Fluor CORP | 股票-工业 | 0.70% | -0.05% | -0.17% | |
| 40 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.05% | +299.32% | |
| 41 | CLH | Clean Harbors Inc | 股票-工业 | 0.70% | -0.11% | -0.16% | |
| 42 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.70% | -0.11% | +2.95% | |
| 43 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.69% | +0.11% | — | |
| 44 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.61% | -0.42% | -29.12% | |
| 45 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.60% | -0.22% | +0.10% | |
| 46 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.05% | -0.72% | |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.56% | +0.14% | +2.41% | |
| 48 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.54% | -0.09% | — | |
| 49 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.52% | +0.22% | +900.00% | |
| 50 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.51% | -0.04% | +2.95% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+22.8%
- 标准差
- +14.2%
- 贝塔系数
- +1.02
- 阿尔法
- +1.6%
- 最大回撤
- -5.6%
- 年化表现
- +22%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +3.03
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.41
- 卡玛比率
- +3.91
- 信息比率
- +0.47
- 跟踪误差
- +4.1%
- 下行标准差
- +6.9%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +30.1%
- 最差12个月
- +19.1%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.48
- 行业分散度
- +11.1%
- 偏度
- -0.03
- 峰度
- -0.16
- 上行潜力
- +4.48
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Murphy & Mullick Capital Management Corp 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Pacer Swan Sos Fund Of Funds (PSFF); 清仓: Nextpower Inc-cl A (NXT); 新建仓: Vistra CORP (VST); 新建仓: ; 清仓: Carnival CORP LTD (CCL1EUR).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 753 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Murphy & Mullick Capital Management Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Murphy & Mullick Capital Management Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 666 个已申报仓位之中。
Murphy & Mullick Capital Management Corp 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Murphy & Mullick Capital Management Corp 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$608.8万 (3.8%)
2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$479.8万 (3.0%)
3. Tesla Inc (TSLA) — US$454.6万 (2.8%)
4. Broadcom Inc (AVGO) — US$449.7万 (2.8%)
5. Advanced Micro Devices (AMD) — US$406.9万 (2.5%)
Murphy & Mullick Capital Management Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Murphy & Mullick Capital Management Corp 共进行了 167 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 74 个既有持股、减仓 79 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Pacer Swan Sos Fund Of Funds (PSFF); 清仓: Nextpower Inc-cl A (NXT); 新建仓: Vistra CORP (VST); 新建仓: ; 清仓: Carnival CORP LTD (CCL1EUR)
Murphy & Mullick Capital Management Corp 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Murphy & Mullick Capital Management Corp 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.5%
• Industrials: 18.5%
• Consumer Discretionary: 11.1%
• Health Care: 10.7%
• Financials: 8.5%
• Communication Services: 6.9%
投资风格解析
Murphy & Mullick Capital Management Corp重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 22.0%，跑赢 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 1.02（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 39.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 25，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$161.9万，现达 US$248.4万），同时减持 MSFT（-US$111.4万，仍持有 US$239.3万）。
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