BW
Bosman Wealth Management, LLC SEC 13F 投资组合（US$1.6亿，Q2 2026）
Bosman Wealth Management, LLCCIK: 0002066260
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 56
Bosman Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 56 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.93
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.04
Bosman Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.047——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 56 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MU
+11.8% US$1586.1万
减仓 PLTR
-7.3% -US$288.2万
加仓 MRVL
-8.7% US$848.3万
减仓 FTI
-6.0% -US$81.1万
新建仓 LLY
减仓 GLD
-10.6% -US$126.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 13.33% | +8.38% | +11.77% | |
| 2 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 8.28% | +4.01% | -8.68% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 6.33% | -1.32% | -5.57% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.91% | -1.47% | -0.95% | |
| 5 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 5.06% | -4.66% | -7.34% | |
| 6 | FTI | TechnipFMC plc | 股票-能源 | 4.63% | -2.65% | -5.96% | |
| 7 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 3.24% | +1.97% | +61.12% | |
| 8 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 3.13% | -0.52% | -9.57% | |
| 9 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 3.08% | +2.05% | +49.16% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.97% | -1.20% | -11.87% | |
| 11 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.55% | -2.18% | -10.61% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.36% | -1.02% | -18.92% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.32% | +2.32% | NEW | |
| 14 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 2.29% | +1.82% | +459.14% | |
| 15 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 2.29% | -0.05% | -3.53% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.23% | -1.25% | -9.68% | |
| 17 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 2.09% | -0.83% | +12.50% | |
| 18 | LBRT | Liberty Energy Inc | 股票-能源 | 1.70% | -1.21% | -8.70% | |
| 19 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.64% | -0.41% | -17.96% | |
| 20 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 1.59% | +0.53% | -13.85% | |
| 21 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 1.55% | +0.72% | +11.90% | |
| 22 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 1.45% | -1.63% | -22.91% | |
| 23 | OC | Owens Corning | 股票-工业 | 1.45% | +1.01% | +217.14% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.37% | -0.34% | +0.03% | |
| 25 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.32% | +1.32% | NEW | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.22% | -0.24% | +4.79% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.05% | -1.68% | -44.48% | |
| 28 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.96% | -0.40% | — | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.86% | +0.63% | +365.55% | |
| 30 | BG | Bunge Global SA | 股票-非周期性消费 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 31 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 0.78% | -0.61% | -37.68% | |
| 32 | SCCO | Southern Copper CORP | 股票-原材料 | 0.78% | -0.18% | +13.86% | |
| 33 | DECK | Deckers Outdoor CORP | 股票-周期性消费 | 0.74% | -0.37% | -4.36% | |
| 34 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.70% | -0.16% | — | |
| 36 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.69% | +0.31% | +92.57% | |
| 37 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 股票-工业 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 38 | MGY | Magnolia Oil & Gas CORP - A | 股票-能源 | 0.60% | -0.48% | -2.56% | |
| 39 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 40 | TS | Tenaris Sa-adr | 股票-其他 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 41 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 42 | CIFR | Cipher Digital Inc | 股票-科技 | 0.45% | -0.04% | -31.14% | |
| 43 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.07% | — | |
| 44 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 0.37% | -0.24% | -11.25% | |
| 45 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.37% | -0.10% | — | |
| 46 | QXO | Qxo Inc | 股票-工业 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 47 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | 股票-科技 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.30% | -0.22% | — | |
| 49 | AXTI | Axt Inc | 股票-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 50 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 0.19% | +0.19% | NEW |
1–50 of 56
投资组合表现
Q3 2026表现
-2%
近4个季度表现
+16.2%
- 标准差
- +21.4%
- 贝塔系数
- +1.27
- 阿尔法
- +4.1%
- 最大回撤
- -10.5%
- 年化表现
- +29.8%
- 对标普胜率
- +72.2%
- 索提诺比率
- +2.88
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.45
- 卡玛比率
- +2.84
- 信息比率
- +0.69
- 跟踪误差
- +13.5%
- 下行标准差
- +9.9%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +40.2%
- 最差12个月
- +8.2%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.33
- 行业分散度
- +16.7%
- 偏度
- +0.13
- 峰度
- -0.47
- 上行潜力
- +4.59
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Bosman Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 清仓: Constellation Energy (CEG); 新建仓: Bunge Global SA (BG); 新建仓: Astera Labs Inc (ALAB).
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Bosman Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bosman Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 56 个已申报仓位之中。
Bosman Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bosman Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Micron Technology Inc (MU) — US$2148.7万 (13.3%)
2. Marvell Technology Inc (MRVL) — US$1334.1万 (8.3%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1019.6万 (6.3%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$952.8万 (5.9%)
5. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$816.1万 (5.1%)
Bosman Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bosman Wealth Management, LLC 共进行了 59 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 清仓: Constellation Energy (CEG); 新建仓: Bunge Global SA (BG); 新建仓: Astera Labs Inc (ALAB)
Bosman Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bosman Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 56.8%
• Industrials: 13.3%
• Energy: 10.9%
• Communication Services: 8.0%
• Consumer Discretionary: 5.7%
• Health Care: 3.5%
投资风格解析
Bosman Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 29.8%，跑赢 S&P 500 4.1 个百分点；贝塔系数为 1.27（波动性高于大盘），季度胜率为 72%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 56.8% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 GEV（+US$207.5万，现达 US$505.0万），同时减持 PLTR（-US$665.5万，仍持有 US$816.1万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/bosman-wealth-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get bosman-wealth-management-llc