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Murphy, Middleton, Hinkle & Parker, Inc. — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Murphy, Middleton, Hinkle & Parker, Inc.CIK: 0001730521
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 140
Murphy, Middleton, Hinkle & Parker, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 140 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.36
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 39.5
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.4
Murphy, Middleton, Hinkle & Parker, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 54 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 140 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 OSK
加仓 CAT
0.0% US$257.0万
清仓 HON
加仓 INTC
0.0% US$162.0万
减仓 WMT
-0.1% -US$56.6万
加仓 PG
+70.4% US$177.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 5.06% | +0.38% | +6.04% | |
| 2 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 4.94% | +0.31% | +6.69% | |
| 3 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.78% | -0.10% | +3.92% | |
| 4 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 3.12% | +0.75% | — | |
| 5 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 3.10% | -0.29% | +7.18% | |
| 6 | CCBG | Capital City Bank Group Inc | 股票-其他 | 2.93% | +0.02% | +1.15% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.88% | +0.02% | -0.06% | |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.67% | -0.27% | +0.01% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.44% | — | -0.15% | |
| 10 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 2.41% | — | -0.09% | |
| 11 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.34% | -0.60% | -0.07% | |
| 12 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 2.22% | -0.17% | +2.58% | |
| 13 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 2.14% | -0.13% | +0.30% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.04% | -0.27% | +0.30% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.83% | +0.23% | — | |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.71% | +0.58% | +70.41% | |
| 17 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.52% | -0.14% | — | |
| 18 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.48% | -0.10% | -0.05% | |
| 19 | FDD | First Trust Stoxx Europe | ETF-其他 | 1.28% | +0.14% | +22.36% | |
| 20 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 1.23% | -0.18% | +0.47% | |
| 21 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.22% | +0.31% | — | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.21% | +0.01% | -0.15% | |
| 23 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.16% | -0.02% | +1.61% | |
| 24 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 1.15% | -0.51% | -0.14% | |
| 25 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.13% | -0.21% | +0.03% | |
| 26 | HEDG | Equable Shares Hdg Eqty ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.12% | — | |
| 27 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 1.09% | +0.17% | +15.40% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.00% | -0.05% | +4.44% | |
| 29 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.99% | +0.06% | +4.49% | |
| 30 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.09% | +22.21% | |
| 31 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.96% | +0.61% | — | |
| 32 | OSK | Oshkosh CORP | 股票-工业 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 33 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.04% | -0.14% | |
| 34 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.86% | +0.11% | +5.34% | |
| 35 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.86% | +0.12% | +19.93% | |
| 36 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 0.82% | -0.02% | — | |
| 37 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.81% | -0.04% | +0.02% | |
| 38 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.01% | -1.20% | |
| 39 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.80% | +0.03% | — | |
| 40 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.76% | -0.01% | +0.01% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.76% | -0.32% | -0.11% | |
| 42 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.69% | +0.02% | +0.47% | |
| 43 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.02% | -0.46% | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.66% | +0.02% | +2.16% | |
| 45 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.65% | +0.03% | +0.01% | |
| 46 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.05% | +0.19% | |
| 47 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.11% | -3.09% | |
| 48 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.63% | +0.07% | — | |
| 49 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.59% | +0.01% | -0.33% | |
| 50 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.58% | +0.08% | +29.08% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.5%
近4个季度表现
+6.2%
- 标准差
- +11.2%
- 贝塔系数
- +0.67
- 阿尔法
- -1.1%
- 最大回撤
- -8.7%
- 年化表现
- +12.3%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +1.71
- 斯图泽指数
- +0.31
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.78
- 卡玛比率
- +1.41
- 信息比率
- -0.94
- 跟踪误差
- +8.3%
- 下行标准差
- +7.2%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +27.4%
- 最差12个月
- +6.2%
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- +1.1
- 行业分散度
- +6.1%
- 偏度
- -0.89
- 峰度
- +0.86
- 上行潜力
- +3.2
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 140 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 133 | US$2.2亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 133 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 138 | US$2.0亿 | 19 | ||
| 2025 Q2 | 132 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 132 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 134 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 136 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 135 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 136 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 133 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 135 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 135 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 134 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 133 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 127 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 135 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 144 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 145 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 138 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 142 | US$1.8亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 144 | US$1.7亿 | 17 | ||
| 2020 Q4 | 136 | US$1.5亿 | 13 | ||
| 2020 Q3 | 134 | US$1.4亿 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 124 | US$1.4亿 | 19 | ||
| 2020 Q1 | 117 | US$1.1亿 | 29 | ||
| 2019 Q4 | 132 | US$1.5亿 | 11 | ||
| 2019 Q3 | 126 | US$1.4亿 | 8 | ||
| 2019 Q2 | 128 | US$1.4亿 | 14 | ||
| 2019 Q1 | 128 | US$1.5亿 | 12 | ||
| 2018 Q4 | 119 | US$1.3亿 | 18 | ||
| 2018 Q3 | 125 | US$1.4亿 | 8 | ||
| 2018 Q2 | 122 | US$1.3亿 | 9 | ||
| 2018 Q1 | 120 | US$1.3亿 | 7 | ||
| 2017 Q4 | 120 | US$1.3亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Murphy, Middleton, Hinkle & Parker, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Oshkosh CORP (OSK); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: First Trust Smid Cap Rising (SDVY); 新建仓: Kimberly-clark CORP (KMB); 清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8).
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申报历史
FAQ
Murphy, Middleton, Hinkle & Parker, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Murphy, Middleton, Hinkle & Parker, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 140 个已申报仓位之中。
Murphy, Middleton, Hinkle & Parker, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Murphy, Middleton, Hinkle & Parker, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1244.2万 (5.1%)
2. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$1215.4万 (4.9%)
3. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$929.5万 (3.8%)
4. Caterpillar Inc (CAT) — US$767.9万 (3.1%)
5. Ishares International Select (IDV) — US$763.4万 (3.1%)
Murphy, Middleton, Hinkle & Parker, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Murphy, Middleton, Hinkle & Parker, Inc. 共进行了 81 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 44 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Oshkosh CORP (OSK); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: First Trust Smid Cap Rising (SDVY); 新建仓: Kimberly-clark CORP (KMB); 清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8)
Murphy, Middleton, Hinkle & Parker, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Murphy, Middleton, Hinkle & Parker, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 18.9%
• Industrials: 18.0%
• Health Care: 15.1%
• Consumer Staples: 13.0%
• Consumer Discretionary: 8.9%
• Financials: 8.2%
投资风格解析
Murphy, Middleton, Hinkle & Parker, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.3%，跑输 S&P 500 1.1 个百分点；贝塔系数为 0.67（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 SCHG（+US$1082.9万，现达 US$1244.2万），同时减持 MCK（-US$174.5万，仍持有 US$28.3万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/murphy-middleton-hinkle-parker-incCLI 命令
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