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P2 Capital Partners, LLC 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
P2 Capital Partners, LLCCIK: 0001406313
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 12
P2 Capital Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 12 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 27.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 47.79
- 持仓稳定性
- 27.26
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 24
- 仓位均衡度
- 93.12
P2 Capital Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.119——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，与其实际披露的 12 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.69），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 CWST
新建仓 LRN
减仓 LIVN
-87.3% -US$774.5万
减仓 BLKB
0.0% -US$434.1万
减仓 TNC
-26.0% -US$48.1万
加仓 ACHC
0.0% US$1089.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACHC | Acadia Healthcare Co Inc | 股票-其他 | 21.34% | +1.57% | — | |
| 2 | CBZ | Cbiz Inc | 股票-其他 | 14.85% | +0.26% | -0.32% | |
| 3 | JBTM | Jbt Marel CORP | 股票-工业 | 13.31% | -0.42% | — | |
| 4 | HSIC | Henry Schein Inc | 股票-医疗保健 | 9.00% | -1.51% | -11.69% | |
| 5 | TNC | Tennant Co | 股票-其他 | 8.03% | -1.59% | -25.95% | |
| 6 | ZETA | Zeta Global Holdings Corp-a | 股票-科技 | 7.37% | +0.43% | +0.55% | |
| 7 | MSA | Msa Safety Inc | 股票-工业 | 7.05% | -1.02% | -4.02% | |
| 8 | BLKB | Blackbaud Inc | 股票-其他 | 5.82% | -3.06% | — | |
| 9 | CWST | Casella Waste Systems Inc-a | 股票-工业 | 5.81% | +5.81% | NEW | |
| 10 | LRN | Stride Inc | 股票-非周期性消费 | 4.10% | +4.10% | NEW | |
| 11 | ENOV | Enovis CORP | 股票-其他 | 2.70% | -0.77% | — | |
| 12 | LIVN | LivaNova PLC | 股票-其他 | 0.62% | -3.79% | -87.34% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+21.3%
近4个季度表现
+4.2%
- 标准差
- +21.9%
- 贝塔系数
- +1
- 阿尔法
- -18%
- 最大回撤
- -35.5%
- 年化表现
- -0.3%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +0.14
- 斯图泽指数
- +0.03
- 特雷诺比率
- +0.02
- 斯特林比率
- -0.01
- 卡玛比率
- -0.01
- 信息比率
- -1.02
- 跟踪误差
- +17.6%
- 下行标准差
- +14.3%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- +17.8%
- 最差12个月
- -26%
- 效率比率
- 0
- 夏普比率
- +0.09
- 行业分散度
- +18.4%
- 偏度
- +0.25
- 峰度
- -0.67
- 上行潜力
- +2.32
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 12 | US$2.5亿 | 27 | ||
| 2026 Q1 | 10 | US$2.1亿 | 88 | ||
| 2025 Q4 | 10 | US$3.9亿 | 37 | ||
| 2025 Q3 | 13 | US$5.2亿 | 43 | ||
| 2025 Q2 | 13 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 12 | US$5.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 11 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 15 | US$8.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 18 | US$9.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 15 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 15 | US$9.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 14 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 15 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 15 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 15 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 19 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 21 | US$8.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 22 | US$10.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 21 | US$12.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 20 | US$11.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 19 | US$13.3亿 | 23 | ||
| 2021 Q1 | 20 | US$15.1亿 | 40 | ||
| 2020 Q4 | 18 | US$14.7亿 | 22 | ||
| 2020 Q3 | 18 | US$12.8亿 | 20 | ||
| 2020 Q2 | 17 | US$12.0亿 | 44 | ||
| 2020 Q1 | 14 | US$8.4亿 | 67 | ||
| 2019 Q4 | 16 | US$13.6亿 | 20 | ||
| 2019 Q3 | 16 | US$14.8亿 | 21 | ||
| 2019 Q2 | 16 | US$13.1亿 | 13 | ||
| 2019 Q1 | 17 | US$12.0亿 | 27 | ||
| 2018 Q4 | 17 | US$9.9亿 | 40 | ||
| 2018 Q3 | 16 | US$11.1亿 | 26 | ||
| 2018 Q2 | 17 | US$9.9亿 | 66 | ||
| 2018 Q1 | 15 | US$10.3亿 | 58 | ||
| 2017 Q4 | 14 | US$8.5亿 | 40 | ||
| 2017 Q3 | 15 | US$8.5亿 | 32 | ||
| 2017 Q2 | 14 | US$8.6亿 | 35 | ||
| 2017 Q1 | 12 | US$7.1亿 | 47 | ||
| 2016 Q4 | 14 | US$7.6亿 | 57 | ||
| 2016 Q3 | 15 | US$6.3亿 | 23 | ||
| 2016 Q2 | 14 | US$5.8亿 | 31 | ||
| 2016 Q1 | 14 | US$6.5亿 | 35 | ||
| 2015 Q4 | 14 | US$5.9亿 | 43 | ||
| 2015 Q3 | 15 | US$5.2亿 | 45 | 126882D25840453G87210 | |
| 2015 Q2 | 12 | US$6.3亿 | 39 | 1G87210226882D3095180 | |
| 2015 Q1 | 11 | US$6.5亿 | 16 | 1G87210226882D3095180 | |
| 2014 Q4 | 12 | US$7.5亿 | 17 | 1G872102095180326882D | |
| 2014 Q3 | 13 | US$7.1亿 | 27 | 1G872102095180326882D | |
| 2014 Q2 | 13 | US$6.4亿 | 37 | ||
| 2014 Q1 | 13 | US$6.5亿 | 31 | ||
| 2013 Q4 | 12 | US$7.4亿 | 17 | ||
| 2013 Q3 | 12 | US$6.8亿 | 41 | ||
| 2013 Q2 | 13 | US$6.2亿 | 0 |
P2 Capital Partners, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Casella Waste Systems Inc-a (CWST); 新建仓: Stride Inc (LRN); 减仓: LivaNova PLC (LIVN) — 股数 -87.34%; 减仓: Tennant Co (TNC) — 股数 -25.95%; 减仓: Henry Schein Inc (HSIC) — 股数 -11.69%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CWST | Casella Waste Systems Inc-a | +5.8% | NEW | 新建仓 |
| 2 | LRN | Stride Inc | +4.1% | NEW | 新建仓 |
| 3 | ACHC | Acadia Healthcare Co Inc | +1.6% | — | 不变 |
| 4 | ZETA | Zeta Global Holdings Corp-a | +0.4% | +0.55% | 加仓 |
| 5 | CBZ | Cbiz Inc | +0.3% | -0.32% | 减仓 |
| 6 | JBTM | Jbt Marel CORP | -0.4% | — | 不变 |
| 7 | ENOV | Enovis CORP | -0.8% | — | 不变 |
| 8 | MSA | Msa Safety Inc | -1% | -4.02% | 减仓 |
| 9 | HSIC | Henry Schein Inc | -1.5% | -11.69% | 减仓 |
| 10 | TNC | Tennant Co | -1.6% | -25.95% | 减仓 |
| 11 | BLKB | Blackbaud Inc | -3.1% | — | 不变 |
| 12 | LIVN | LivaNova PLC | -3.8% | -87.34% | 减仓 |
申报历史
FAQ
P2 Capital Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
P2 Capital Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 12 个已申报仓位之中。
P2 Capital Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，P2 Capital Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Acadia Healthcare Co Inc (ACHC) — US$5240.1万 (21.3%)
2. Cbiz Inc (CBZ) — US$3647.4万 (14.8%)
3. Jbt Marel CORP (JBTM) — US$3269.3万 (13.3%)
4. Henry Schein Inc (HSIC) — US$2209.0万 (9.0%)
5. Tennant Co (TNC) — US$1971.9万 (8.0%)
P2 Capital Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，P2 Capital Partners, LLC 共进行了 8 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Casella Waste Systems Inc-a (CWST); 新建仓: Stride Inc (LRN); 减仓: LivaNova PLC (LIVN) — 股数 -87.34%; 减仓: Tennant Co (TNC) — 股数 -25.95%; 减仓: Henry Schein Inc (HSIC) — 股数 -11.69%
P2 Capital Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，P2 Capital Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 56.1%
• Health Care: 19.3%
• Information Technology: 15.8%
• Consumer Staples: 8.8%
投资风格解析
P2 Capital Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -0.3%，跑输 S&P 500 18.0 个百分点；贝塔系数为 1.00（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 56.1% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 27，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 LIVN，累计减少 US$2887.2万，但目前仍持有 US$151.7万。
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