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Motiv8 Investments LLC 13F 投资组合（Q4 2025）— 股票持仓与增减持
Motiv8 Investments LLCCIK: 0002024873
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 1068
Motiv8 Investments LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1068 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 47.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.85
- 持仓稳定性
- 47.16
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 61.79
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 58.4
Motiv8 Investments LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 58 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1068 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.16），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 POCT
-24.4% -US$172.1万
减仓 ABT
-92.3% -US$158.0万
减仓 PJUL
-24.2% -US$170.6万
减仓 PJAN
-24.3% -US$166.8万
减仓 PAPR
-23.6% -US$163.2万
减仓 KO
-82.8% -US$144.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1068 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Cash Usd | 股票-其他 | 5.09% | +5.09% | NEW | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.66% | — | -0.62% | |
| 3 | FJUL | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 3.53% | — | -2.55% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.51% | — | +0.35% | |
| 5 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 3.17% | -0.81% | -24.32% | |
| 6 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 3.15% | -0.83% | -24.15% | |
| 7 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 3.15% | -0.84% | -24.39% | |
| 8 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 3.15% | -0.79% | -23.57% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.75% | — | +0.96% | |
| 10 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 2.22% | — | +1.56% | |
| 11 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.63% | — | +0.73% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.37% | -0.13% | -16.09% | |
| 13 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.30% | — | +0.50% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.23% | — | -5.75% | |
| 15 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.23% | — | -10.57% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.18% | — | -5.79% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.16% | -0.12% | -31.66% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.11% | — | -16.43% | |
| 19 | BJAN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 1.07% | -0.35% | -29.26% | |
| 20 | BJUL | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 1.05% | -0.37% | -29.01% | |
| 21 | BAPR | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 1.05% | -0.35% | -28.14% | |
| 22 | BOCT | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 1.05% | -0.38% | -29.79% | |
| 23 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股与成长 | 1.05% | — | +4.72% | |
| 24 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.02% | — | -11.04% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.02% | — | -7.70% | |
| 26 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.95% | — | -9.24% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.94% | — | -3.57% | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.92% | -0.20% | -18.98% | |
| 29 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.91% | — | -23.21% | |
| 30 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 31 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.90% | +0.19% | +13.91% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.90% | -0.20% | -20.19% | |
| 33 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.90% | — | -6.20% | |
| 34 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.89% | — | +2.87% | |
| 35 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.88% | — | -17.48% | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.86% | -0.22% | -25.65% | |
| 37 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.85% | — | +3.93% | |
| 38 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.85% | — | -1.78% | |
| 39 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.85% | — | -4.64% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.84% | — | -0.84% | |
| 41 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.84% | — | -9.01% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.84% | — | -4.42% | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.84% | — | +2.89% | |
| 44 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.84% | — | +11.62% | |
| 45 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.83% | — | -3.03% | |
| 46 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.83% | — | -8.72% | |
| 47 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.82% | — | -1.67% | |
| 48 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.82% | — | -13.62% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.79% | -0.11% | -4.22% | |
| 50 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.79% | -0.12% | -12.89% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+16.7%
- 标准差
- +7.6%
- 贝塔系数
- +0.6
- 阿尔法
- +1.4%
- 最大回撤
- -4.3%
- 年化表现
- +12.8%
- 对标普胜率
- +36.7%
- 索提诺比率
- +2.97
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +0.9
- 卡玛比率
- +2.94
- 信息比率
- -1.12
- 跟踪误差
- +5.4%
- 下行标准差
- +4.2%
- 正收益月份占比
- +73.3%
- 负收益月份占比
- +26.7%
- 最佳12个月
- +21.2%
- 最差12个月
- +4.8%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.63
- 行业分散度
- +10.3%
- 偏度
- -0.58
- 峰度
- +0.11
- 上行潜力
- +4.42
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Motiv8 Investments LLC 在 2025-12-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Cash Usd; 清仓: Vanguard Total Bond Market (BND); 清仓: Ishares Broad Usd Investment (USIG); 清仓: Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd (SPTL); 清仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY).
申报历史
FAQ
Motiv8 Investments LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Motiv8 Investments LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 1068 个已申报仓位之中。
Motiv8 Investments LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Motiv8 Investments LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Cash Usd — US$932.8万 (5.1%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$854.2万 (4.7%)
3. Ft Vest US Equity Buffer ETF (FJUL) — US$647.7万 (3.5%)
4. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$643.5万 (3.5%)
5. Innovator U.s. Equity Power (PJAN) — US$581.7万 (3.2%)
Motiv8 Investments LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Motiv8 Investments LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Cash Usd; 清仓: Vanguard Total Bond Market (BND); 清仓: Ishares Broad Usd Investment (USIG); 清仓: Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd (SPTL); 清仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY)
Motiv8 Investments LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Motiv8 Investments LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.5%
• Health Care: 14.0%
• Financials: 11.4%
• Industrials: 8.6%
• Consumer Discretionary: 7.7%
• Communication Services: 6.5%
投资风格解析
Motiv8 Investments LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 12.8%，跑赢 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 0.60（波动性低于大盘），季度胜率为 37%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 38.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 47，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MRK（+US$82.5万，现达 US$187.6万），同时减持 ZALT（-US$306.6万，仍持有 US$31.0万）。
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