MF
Monumental Financial Group Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2024）
Monumental Financial Group Inc.CIK: 0001861798
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.7亿
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 42
MONUMENTAL FINANCIAL GROUP INC.在最新一期 13F 报告中披露了 42 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 28.66
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 62.3
- 多样化
- 84
- 仓位均衡度
- 85.65
Monumental Financial Group Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.072——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 42 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.92% | — | +9.80% | |
| 2 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 11.70% | — | +10.55% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 11.01% | — | +2.88% | |
| 4 | FDIS | Fidelity Msci Cons Discr Ind | ETF-其他 | 8.05% | — | +13.17% | |
| 5 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 7.97% | — | +44.52% | |
| 6 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 7.91% | — | +45.75% | |
| 7 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 5.41% | — | +6.21% | |
| 8 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 5.20% | — | +45.91% | |
| 9 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 4.79% | — | +1.55% | |
| 10 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 3.35% | — | +20.21% | |
| 11 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 3.33% | — | +20.39% | |
| 12 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 2.44% | — | -35.50% | |
| 13 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 2.17% | — | -5.23% | |
| 14 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 2.06% | — | — | |
| 15 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-其他 | 1.78% | — | +19.98% | |
| 16 | IBHH | Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In | ETF-其他 | 1.14% | — | +335.34% | |
| 17 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.88% | — | -14.08% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.67% | — | -12.77% | |
| 19 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.52% | — | -14.21% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.48% | — | -9.32% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.44% | — | -11.31% | |
| 22 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.44% | — | -13.32% | |
| 23 | XVV | Ishares Esg Select Screened | ETF-其他 | 0.44% | — | -1.86% | |
| 24 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-周期性消费 | 0.41% | — | -14.48% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.41% | — | -10.31% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.40% | — | -24.59% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.40% | — | -14.45% | |
| 28 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.39% | — | -13.74% | |
| 29 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.38% | — | -16.25% | |
| 30 | A | Agilent Technologies Inc | 股票-医疗保健 | 0.38% | — | -14.32% | |
| 31 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.37% | — | -14.12% | |
| 32 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 0.37% | — | -14.34% | |
| 33 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.36% | — | -13.91% | |
| 34 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.35% | — | -13.87% | |
| 35 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.32% | — | -13.23% | |
| 36 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.31% | — | -13.41% | |
| 37 | CSGP | Costar Group Inc | 股票-房地产 | 0.27% | — | -13.58% | |
| 38 | EGUS | Ishares Esg Aware Msci US Gr | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 39 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.18% | — | — | |
| 40 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.11% | — | — | |
| 42 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.08% | — | -71.13% |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+12.2%
- 标准差
- +8.9%
- 贝塔系数
- +0.67
- 阿尔法
- -0.7%
- 最大回撤
- -4.4%
- 年化表现
- +13%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.71
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.93
- 卡玛比率
- +2.96
- 信息比率
- -1.55
- 跟踪误差
- +4.7%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +24.8%
- 最差12个月
- +6.2%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.43
- 行业分散度
- +9.6%
- 偏度
- -0.17
- 峰度
- -0.09
- 上行潜力
- +4.24
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Monumental Financial Group Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Monumental Financial Group Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 42 个已申报仓位之中。
Monumental Financial Group Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Monumental Financial Group Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3212.8万 (11.9%)
2. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$3152.2万 (11.7%)
3. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$2967.9万 (11.0%)
4. Fidelity Msci Cons Discr Ind (FDIS) — US$2169.2万 (8.1%)
5. Ishares Ibonds Dec 2030 CORP (IBDV) — US$2146.9万 (8.0%)
Monumental Financial Group Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Monumental Financial Group Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Monumental Financial Group Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Monumental Financial Group Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.9%
• Consumer Discretionary: 19.2%
• Health Care: 17.9%
• Financials: 15.2%
• Industrials: 6.4%
• Communication Services: 5.1%
投资风格解析
Monumental Financial Group Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.0%，跑输 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.67（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 32.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VGT（+US$1114.7万，现达 US$3152.2万），同时减持 VGSH（-US$931.0万，仍持有 US$21.7万）。
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