KS
Kathleen S. Wright Associates Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2025）
Kathleen S. Wright Associates Inc.CIK: 0001908433
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.7亿
申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 256
Kathleen S. Wright Associates Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 256 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 16.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.74
- 持仓稳定性
- 16.5
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 72.19
Kathleen S. Wright Associates Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 256 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.78），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 BRK-B
-2.6% -US$279.7万
加仓 VOO
+4.4% US$642.5万
减仓 SGOV
-9.5% -US$73.5万
加仓 VTI
+3.6% US$191.6万
加仓 VUG
+1.4% US$211.5万
加仓 MOAT
+2.8% US$258.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 256 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.74% | +1.43% | +4.44% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 9.13% | -2.20% | -2.57% | |
| 3 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 6.18% | +0.36% | +2.83% | |
| 4 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 5.00% | -0.87% | -9.46% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.20% | +0.39% | +1.36% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.45% | +0.05% | +3.25% | |
| 7 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | ETF-其他 | 2.78% | +0.01% | -0.43% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.69% | +0.48% | +3.56% | |
| 9 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 2.65% | +0.03% | +1.15% | |
| 10 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 2.44% | +0.16% | -1.68% | |
| 11 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.37% | +0.22% | +3.56% | |
| 12 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.26% | -0.16% | +0.09% | |
| 13 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 2.14% | +0.16% | +0.78% | |
| 14 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 2.07% | +0.28% | -0.24% | |
| 15 | QVAL | Alpha Arch US Qnt Value ETF | ETF-其他 | 1.82% | -0.10% | -0.90% | |
| 16 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.44% | +0.10% | +4.35% | |
| 17 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.28% | +1.17% | |
| 18 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.08% | +0.31% | |
| 19 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.30% | +0.05% | -2.37% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.14% | +0.05% | -0.31% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.12% | +0.06% | -0.83% | |
| 22 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 1.03% | -0.03% | +10.99% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.99% | — | — | |
| 24 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 0.98% | — | -5.87% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.96% | +0.30% | +1.82% | |
| 26 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.06% | +2.63% | |
| 27 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 0.86% | +0.06% | +0.25% | |
| 28 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.82% | — | — | |
| 29 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.80% | +0.03% | -3.11% | |
| 30 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.77% | — | -1.87% | |
| 31 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.77% | +0.10% | +0.06% | |
| 32 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.76% | — | +2.05% | |
| 33 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.74% | +0.24% | +14.60% | |
| 34 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 0.73% | +0.01% | — | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.61% | +0.13% | +16.00% | |
| 36 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 股票-金融 | 0.59% | +0.01% | — | |
| 37 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 0.58% | — | -3.33% | |
| 38 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.58% | +0.06% | -0.72% | |
| 39 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.57% | +0.16% | +1.75% | |
| 40 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.57% | +0.13% | +9.93% | |
| 41 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.16% | +0.78% | |
| 42 | SPBO | Ss Spdr P CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.55% | -0.01% | +12.42% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.54% | +0.14% | — | |
| 44 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.01% | — | |
| 45 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.45% | +0.03% | -0.07% | |
| 46 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.12% | +5.07% | |
| 47 | MOTI | Vaneck Mstar Int Moat ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | -0.27% | |
| 48 | DUSA | Davis Select US Equity ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | — | |
| 49 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | — | |
| 50 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.39% | — | +0.11% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.6%
近4个季度表现
+16.9%
- 标准差
- +10.9%
- 贝塔系数
- +0.77
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -5.4%
- 年化表现
- +16.6%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.97
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.14
- 卡玛比率
- +3.09
- 信息比率
- -0.76
- 跟踪误差
- +5.2%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +29.6%
- 最差12个月
- +6.7%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.47
- 行业分散度
- +21.9%
- 偏度
- +0.03
- 峰度
- -0.15
- 上行潜力
- +4.59
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | 256 | US$2.7亿 | 17 | ||
| 2025 Q2 | 265 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 273 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 298 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 330 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 257 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 267 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 294 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 289 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 167 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 163 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 206 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 188 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 157 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 150 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 149 | US$1.4亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Kathleen S. Wright Associates Inc. 在 2025-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ansys Inc (AKX); 清仓: Cie Financiere Rich-unsp Adr (CFRUY); 减仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 股数 -2.57%; 加仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 +4.44%; 减仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — 股数 -9.46%.
申报历史
FAQ
Kathleen S. Wright Associates Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Kathleen S. Wright Associates Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 256 个已申报仓位之中。
Kathleen S. Wright Associates Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Kathleen S. Wright Associates Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2895.0万 (10.7%)
2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$2460.6万 (9.1%)
3. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$1666.6万 (6.2%)
4. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1347.5万 (5.0%)
5. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1132.9万 (4.2%)
Kathleen S. Wright Associates Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Kathleen S. Wright Associates Inc. 共进行了 48 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ansys Inc (AKX); 清仓: Cie Financiere Rich-unsp Adr (CFRUY); 减仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 股数 -2.57%; 加仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 +4.44%; 减仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — 股数 -9.46%
Kathleen S. Wright Associates Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Kathleen S. Wright Associates Inc. 的主要板块分布如下：
• Financials: 75.2%
• Communication Services: 9.1%
• Consumer Discretionary: 6.9%
• Health Care: 3.8%
• Information Technology: 3.7%
• Real Estate: 0.7%
投资风格解析
Kathleen S. Wright Associates Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.6%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.77（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 75.2% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 17，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VOO（+US$642.5万，现达 US$2895.0万），同时减持 SPDW（-US$26.7万，仍持有 US$74.9万）。
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