MM
Monolith Management Ltd 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Monolith Management LtdCIK: 0002008306
高频交易型行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 19
Monolith Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 137.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 51.04
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 36
- 仓位均衡度
- 88.28
Monolith Management Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.128——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 19 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.17），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 4.7 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
来源与引用信息
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新建仓 PDD
加仓 BABA
+9.6% US$2940.5万
新建仓 MU
清仓 02079K907
清仓 GOOG
新建仓 LRCX
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 18 大持股（共 19 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 19.08% | +4.12% | -39.84% | |
| 2 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 15.52% | +14.03% | +9.65% | |
| 3 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 14.63% | +14.63% | NEW | |
| 4 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 13.16% | +13.16% | NEW | |
| 5 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 11.18% | +11.18% | NEW | |
| 6 | EDU | New Oriental Educatio-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 9.11% | +7.44% | +348.65% | |
| 7 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 7.90% | -1.96% | -52.50% | |
| 8 | HUYA | Huya Inc-adr | 股票-其他 | 2.04% | +0.09% | — | |
| 9 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 1.73% | +0.73% | — | |
| 10 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 1.68% | +0.48% | — | |
| 11 | CPNG | Coupang Inc | 股票-周期性消费 | 1.54% | +0.42% | — | |
| 12 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | 股票-科技 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 13 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 14 | MKSI | Mks Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.16% | -42.36% | |
| 15 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | 股票-科技 | 0.35% | -2.78% | -94.94% | |
| 16 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 17 | FN | Fabrinet | 股票-科技 | 0.21% | +0.12% | +40.00% | |
| 18 | SMTC | Semtech CORP | 股票-科技 | 0.20% | +0.20% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-7.2%
近4个季度表现
+51.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算
- 标准差
- +27.5%
- 贝塔系数
- +1.71
- 阿尔法
- +1.3%
- 最大回撤
- -22.8%
- 年化表现
- +33.6%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +2.53
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.26
- 卡玛比率
- +1.48
- 信息比率
- +0.72
- 跟踪误差
- +20%
- 下行标准差
- +13%
- 正收益月份占比
- +63.3%
- 负收益月份占比
- +36.7%
- 最佳12个月
- +110.6%
- 最差12个月
- +1.9%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.2
- 行业分散度
- +20.7%
- 偏度
- +0.48
- 峰度
- +0.43
- 上行潜力
- +4.28
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Monolith Management Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Alphabet Inc; 清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清仓: Ss Spdr S&p Og Exp & Prod (XOP); 新建仓: Pdd Holdings Inc (PDD); 新建仓: Micron Technology Inc (MU).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PDD | Pdd Holdings Inc | +14.6% | NEW | 新建仓 |
| 2 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +14% | +9.65% | 加仓 |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | +13.2% | NEW | 新建仓 |
| 4 | LRCX | Lam Research CORP | +11.2% | NEW | 新建仓 |
| 5 | EDU | New Oriental Educatio-sp Adr | +7.4% | +348.65% | 加仓 |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +4.1% | -39.84% | 减仓 |
| 7 | SE | Sea Ltd-adr | +0.7% | — | 不变 |
| 8 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 9 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 10 | NU | Nu Holdings Ltd. | +0.5% | — | 不变 |
| 11 | CPNG | Coupang Inc | +0.4% | — | 不变 |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 13 | SMTC | Semtech CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 14 | MKSI | Mks Inc | +0.2% | -42.36% | 减仓 |
| 15 | FN | Fabrinet | +0.1% | +40.00% | 加仓 |
| 16 | HUYA | Huya Inc-adr | +0.1% | — | 不变 |
| 17 | FRO | Frontline plc | — | EXIT | 清仓 |
| 18 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 19 | FLEX | Flex Ltd. | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 20 | COHR | Coherent CORP | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 21 | RMBS | Rambus Inc | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 23 | FIX | Comfort Systems USA Inc | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 24 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 25 | ZEPP | Zepp Health Corp-adr | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 26 | HTHT | H World Group Ltd-adr | -1% | EXIT | 清仓 |
| 27 | LITE | Lumentum Holdings Inc | -1% | EXIT | 清仓 |
| 28 | INTC | Intel CORP | -1.3% | EXIT | 清仓 |
| 29 | GLD | Spdr Gold Shares | -1.9% | EXIT | 清仓 |
| 30 | RIG | Transocean Ltd. | -1.9% | EXIT | 清仓 |
| 31 | SNPS | Synopsys Inc | -2% | -52.50% | 减仓 |
| 32 | LMT | Lockheed Martin CORP | -2.4% | EXIT | 清仓 |
| 33 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | -2.8% | -94.94% | 减仓 |
| 34 | ATAT | Atour Lifestyle Holdings-adr | -3.4% | EXIT | 清仓 |
| 35 | SNDK | Sandisk CORP | -3.9% | EXIT | 清仓 |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | -4.7% | EXIT | 清仓 |
| 37 | AXTI | Axt Inc | -4.8% | EXIT | 清仓 |
| 38 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | -10.4% | EXIT | 清仓 |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -12.1% | EXIT | 清仓 |
| 40 | ✓ | Alphabet Inc | -12.3% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Monolith Management Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Monolith Management Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 19 个已申报仓位之中。
Monolith Management Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Monolith Management Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$4224.1万 (19.1%)
2. Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — US$3436.1万 (15.5%)
3. Pdd Holdings Inc (PDD) — US$3238.1万 (14.6%)
4. Micron Technology Inc (MU) — US$2913.4万 (13.2%)
5. Lam Research CORP (LRCX) — US$2474.3万 (11.2%)
Monolith Management Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Monolith Management Ltd 共进行了 36 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 22 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Alphabet Inc; 清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清仓: Ss Spdr S&p Og Exp & Prod (XOP); 新建仓: Pdd Holdings Inc (PDD); 新建仓: Micron Technology Inc (MU)
Monolith Management Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Monolith Management Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 54.9%
• Consumer Discretionary: 32.4%
• Consumer Staples: 9.3%
• Communication Services: 1.8%
• Financials: 1.7%
投资风格解析
Monolith Management Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 33.6%，跑赢 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 1.71（波动性高于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 54.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 SNPS，累计减少 US$2645.8万，但目前仍持有 US$1749.4万。
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