Moneta Group Investment Advisors LLC 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）

Name: Moneta Group Investment Advisors LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001120927

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$135.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 886

MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 886 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$135.2亿，季度换手率为 30.4%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 11.65
持仓稳定性: 30.42
动能倾向: 100
行业集中度: 59.93
多样化: 100
仓位均衡度: 50.37

Moneta Group Investment Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 886 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.96），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

清仓 VOO
-100.0%　-US$18.0亿
加仓 SCHX
+3.6%　US$1.8亿
加仓 VUG
+1.8%　US$1.3亿
加仓 IEMG
+4.5%　US$9338.9万
加仓 VO
+1.1%　US$9636.1万
加仓 SCHM
+4.4%　US$8500.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 886 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	8.43%	+1.22%	+3.56%
2	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	6.00%	+0.63%	+1.13%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.78%	+0.50%	+0.09%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.55%	+0.57%	+2.10%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.51%	+0.86%	+1.81%
6	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	3.64%	+0.56%	+4.37%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.56%	+0.64%	+4.47%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.21%	+0.50%	+5.32%
9	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	3.21%	+0.58%	+4.43%
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.08%	+0.25%	+8.43%
11	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.72%	+0.33%	+5.48%
12	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.67%	+0.26%	+3.55%
13	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.66%	+0.15%	+4.17%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.63%	+0.26%	+0.94%
15	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.59%	+0.24%	+5.00%
16	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.46%	+0.24%	+0.41%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.45%	+0.17%	-0.20%
18	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.36%	+0.20%	+4.47%
19	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非周期性消费	1.32%	-0.20%	-15.88%
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.31%	+0.22%	+0.24%
21	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.30%	+0.10%	+10.18%
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.13%	+0.13%	-0.75%
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.01%	+0.12%	-0.15%
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.01%	+0.13%	-0.06%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.00%	+0.12%	+1.93%
26	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.96%	+0.11%	+2.34%
27	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.92%	+0.11%	+2.78%
28	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.86%	+0.40%	-4.81%
29	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.63%	+0.06%	-0.54%
30	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.62%	+0.03%	-0.89%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.62%	+0.05%	+4.56%
32	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.56%	+0.12%	+3.19%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.55%	+0.01%	+3.71%
34	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.53%	+0.08%	+8.37%
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.53%	+0.09%	+0.51%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.53%	+0.11%	+11.01%
37	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	0.53%	+0.01%	+3.51%
38	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.52%	+0.05%	+1.37%
39	AMID	Argent Mid Cap ETF	ETF-其他	0.47%	+0.03%	-2.62%
40	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.46%	+0.04%	+0.22%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.42%	+0.19%	+53.81%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.41%	+0.09%	+3.82%
43	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.40%	+0.03%	-1.92%
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.38%	+0.04%	+3.15%
45	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.37%	—	-5.56%
46	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.36%	+0.07%	+8.00%
47	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.34%	+0.12%	+30.78%
48	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.34%	+0.04%	+0.35%
49	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.34%	+0.04%	+3.83%
50	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.32%	+0.04%	+12.97%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+21.4%

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -1.7%
最大回撤: -8%
年化表现: +17%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.53
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.07
卡玛比率: +2.13
信息比率: -0.82
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.9%
最差12个月: +4.4%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.32
行业分散度: +9.9%
偏度: -0.13
峰度: -0.54
上行潜力: +4.22

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	886	US$135.2亿	30	1SCHX 2VO 3VEA 主要持股2026 Q2 1.SCHX 2.VO 3.VEA 4.VTV 5.VUG 6.VV 7.IEMG 8.IVV 9.SCHM 10.IEFA
2026 Q1	811	US$132.9亿	6	1VOO 2SCHX 3VO 主要持股2026 Q1 1.VOO 2.SCHX 3.VO 4.VEA 5.VTV 6.VUG 7.VV 8.IEMG 9.IVV 10.SCHM
2025 Q4	810	US$132.1亿	7	1VOO 2SCHX 3VEA 主要持股2025 Q4 1.VOO 2.SCHX 3.VEA 4.VO 5.VUG 6.VTV 7.VV 8.IEMG 9.IVV 10.SCHM
2025 Q3	793	US$125.9亿	53	1VOO 2SCHX 3VUG 主要持股2025 Q3 1.VOO 2.SCHX 3.VUG 4.VEA 5.VO 6.VTV 7.VV 8.IEMG 9.IVV 10.SCHM
2025 Q2	708	US$84.0亿	0	1SCHX 2VUG 3VV 主要持股2025 Q2 1.SCHX 2.VUG 3.VV 4.IEMG 5.IVV 6.VTV 7.SCHM 8.VOO 9.VO 10.IEFA
2025 Q1	668	US$72.5亿	100	1SCHX 2IEMG 3VTV 主要持股2025 Q1 1.SCHX 2.IEMG 3.VTV 4.VUG 5.VV 6.IVV 7.SCHM 8.VOO 9.VO 10.ADM
2024 Q4	664	US$71.4亿	0	1SCHX 2VUG 3IEMG 主要持股2024 Q4 1.SCHX 2.VUG 3.IEMG 4.VTV 5.VV 6.IVV 7.VOO 8.SCHM 9.ADM 10.IJR
2024 Q3	646	US$68.9亿	0	1SCHX 2IEMG 3VUG 主要持股2024 Q3 1.SCHX 2.IEMG 3.VUG 4.VTV 5.VV 6.IVV 7.SCHM 8.VOO 9.ADM 10.IJR
2024 Q2	609	US$62.6亿	0	1SCHX 2IEMG 3VUG 主要持股2024 Q2 1.SCHX 2.IEMG 3.VUG 4.VV 5.VTV 6.IVV 7.ADM 8.VOO 9.SCHM 10.IJR
2024 Q1	607	US$61.4亿	0	1SCHX 2IEMG 3VUG 主要持股2024 Q1 1.SCHX 2.IEMG 3.VUG 4.VV 5.VTV 6.IVV 7.ADM 8.SCHM 9.VOO 10.IJR
2023 Q4	565	US$50.6亿	0	1SCHX 2IEMG 3ADM 主要持股2023 Q4 1.SCHX 2.IEMG 3.ADM 4.VV 5.VUG 6.IVV 7.VTV 8.VOO 9.IJR 10.SCHM
2023 Q3	527	US$44.0亿	0	1SCHX 2ADM 3IEMG 主要持股2023 Q3 1.SCHX 2.ADM 3.IEMG 4.VV 5.VTV 6.VUG 7.IVV 8.VOO 9.SCHM 10.AAPL
2023 Q2	545	US$45.2亿	0	1SCHX 2ADM 3IEMG 主要持股2023 Q2 1.SCHX 2.ADM 3.IEMG 4.VV 5.VUG 6.VTV 7.VOO 8.IVV 9.SCHM 10.AAPL
2023 Q1	540	US$41.7亿	0	1ADM 2SCHX 3IEMG 主要持股2023 Q1 1.ADM 2.SCHX 3.IEMG 4.VV 5.VTV 6.VOO 7.VUG 8.SCHM 9.IVV 10.AAPL
2022 Q4	471	US$3.9万亿	0	1ADM 2SCHX 3IEMG 主要持股2022 Q4 1.ADM 2.SCHX 3.IEMG 4.VV 5.VTI 6.VTV 7.SCHM 8.VUG 9.VNQ 10.IVV
2022 Q3	432	US$26.3亿	0	1SCHX 2IEMG 3VV 主要持股2022 Q3 1.SCHX 2.IEMG 3.VV 4.VTV 5.VUG 6.VNQ 7.SCHM 8.AAPL 9.SCHH 10.IVV
2022 Q2	469	US$29.3亿	0	1SCHX 2VV 3IEMG 主要持股2022 Q2 1.SCHX 2.VV 3.IEMG 4.VUG 5.VTV 6.VNQ 7.AAPL 8.SCHM 9.SCHH 10.IVV
2022 Q1	446	US$25.5亿	0	1SCHX 2IEMG 3VV 主要持股2022 Q1 1.SCHX 2.IEMG 3.VV 4.VNQ 5.VUG 6.VTV 7.AAPL 8.SCHH 9.SCHM 10.IVV
2021 Q4	476	US$24.6亿	0	1SCHX 2IEMG 3VNQ 主要持股2021 Q4 1.SCHX 2.IEMG 3.VNQ 4.VUG 5.IVV 6.SCHH 7.AAPL 8.IWM 9.VTV 10.IJR
2021 Q3	454	US$21.7亿	0	1SCHX 2IEMG 3IWM 主要持股2021 Q3 1.SCHX 2.IEMG 3.IWM 4.VUG 5.VNQ 6.IVV 7.VTV 8.SCHH 9.IJR 10.AAPL
2021 Q2	449	US$21.7亿	93	1SCHX 2IEMG 3IWM 主要持股2021 Q2 1.SCHX 2.IEMG 3.IWM 4.VUG 5.IVV 6.IJR 7.VTV 8.VNQ 9.AAPL 10.SCHH
2021 Q1	420	US$18.9亿	35	1SCHX 2IEMG 3IJR 主要持股2021 Q1 1.SCHX 2.IEMG 3.IJR 4.VUG 5.IWM 6.SDY 7.IVV 8.VTV 9.SPY 10.AAPL
2020 Q4	316	US$13.9亿	21	1IEMG 2SCHX 3IDV 主要持股2020 Q4 1.IEMG 2.SCHX 3.IDV 4.SDY 5.IJR 6.SCHH 7.IVV 8.IWM 9.VV 10.AAPL
2020 Q3	272	US$11.5亿	18	1IEMG 2SCHX 3IDV 主要持股2020 Q3 1.IEMG 2.SCHX 3.IDV 4.SDY 5.SCHH 6.IVV 7.VNQI 8.VYM 9.VV 10.IEFA
2020 Q2	250	US$10.5亿	32	1IEMG 2SCHX 3IDV 主要持股2020 Q2 1.IEMG 2.SCHX 3.IDV 4.SDY 5.SCHH 6.IEFA 7.VNQI 8.IJR 9.IVV 10.VV
2020 Q1	233	US$9.6亿	40	1IEMG 2SDY 3SCHX 主要持股2020 Q1 1.IEMG 2.SDY 3.SCHX 4.IDV 5.ACWX 6.SPY 7.VNQI 8.IVV 9.SCZ 10.SCHH
2019 Q4	273	US$11.9亿	16	1IDV 2IEMG 3SDY 主要持股2019 Q4 1.IDV 2.IEMG 3.SDY 4.SCZ 5.SCHX 6.IWM 7.SCHH 8.IWN 9.VNQI 10.IVV
2019 Q3	275	US$10.7亿	21	1IDV 2IEMG 3SDY 主要持股2019 Q3 1.IDV 2.IEMG 3.SDY 4.SCZ 5.IWM 6.IWN 7.SCHH 8.VNQI 9.IVV 10.SCHX
2019 Q2	248	US$10.1亿	21	1IDV 2IEMG 3SDY 主要持股2019 Q2 1.IDV 2.IEMG 3.SDY 4.SCZ 5.IWN 6.IWM 7.VNQI 8.SCHH 9.DVY 10.IJR
2019 Q1	255	US$9.6亿	28	1IDV 2IEMG 3SCZ 主要持股2019 Q1 1.IDV 2.IEMG 3.SCZ 4.SDY 5.IWN 6.IWM 7.VNQI 8.DVY 9.IVV 10.SPY
2018 Q4	210	US$8.4亿	32	1IDV 2IEMG 3SCZ 主要持股2018 Q4 1.IDV 2.IEMG 3.SCZ 4.SDY 5.IWN 6.IWM 7.EEM 8.DVY 9.IVV 10.IJR
2018 Q3	237	US$9.8亿	29	1IDV 2IEMG 3SCZ 主要持股2018 Q3 1.IDV 2.IEMG 3.SCZ 4.IWN 5.SDY 6.IWM 7.VNQI 8.IWO 9.DVY 10.IVV
2018 Q2	899	US$9.1亿	23	1IDV 2IEMG 3SCZ 主要持股2018 Q2 1.IDV 2.IEMG 3.SCZ 4.IWN 5.IWM 6.SDY 7.VNQI 8.IWO 9.DVY 10.IVV
2018 Q1	621	US$7.5亿	20	1IEMG 2IDV 3SCZ 主要持股2018 Q1 1.IEMG 2.IDV 3.SCZ 4.IWN 5.IWM 6.SDY 7.IWO 8.VNQI 9.DVY 10.SPY
2017 Q4	583	US$6.6亿	13	1IDV 2IEMG 3SCZ 主要持股2017 Q4 1.IDV 2.IEMG 3.SCZ 4.IWN 5.IWM 6.SDY 7.DVY 8.IWO 9.VNQI 10.EFA
2017 Q3	195	US$6.4亿	26	1IDV 2IEMG 3IWN 主要持股2017 Q3 1.IDV 2.IEMG 3.IWN 4.SCZ 5.IWM 6.SDY 7.DVY 8.IWO 9.VNQI 10.EFA
2017 Q2	182	US$6.1亿	22	1IDV 2IEMG 3IWN 主要持股2017 Q2 1.IDV 2.IEMG 3.IWN 4.SCZ 5.IWM 6.SDY 7.DVY 8.IWO 9.EFA 10.IVV
2017 Q1	158	US$5.0亿	10	1IDV 2IEMG 3IWN 主要持股2017 Q1 1.IDV 2.IEMG 3.IWN 4.SCZ 5.IWM 6.SDY 7.DVY 8.IWO 9.EFA 10.IVV
2016 Q4	169	US$4.9亿	16	1IDV 2IEMG 3IWN 主要持股2016 Q4 1.IDV 2.IEMG 3.IWN 4.SCZ 5.IWM 6.SDY 7.DVY 8.IWO 9.EFA 10.SPY
2016 Q3	139	US$4.4亿	18	1IEMG 2IDV 3IWN 主要持股2016 Q3 1.IEMG 2.IDV 3.IWN 4.SCZ 5.SDY 6.IWM 7.DVY 8.IWO 9.EFA 10.PEP
2016 Q2	158	US$4.6亿	11	1IDV 2IEMG 3IWN 主要持股2016 Q2 1.IDV 2.IEMG 3.IWN 4.SDY 5.SCZ 6.IWM 7.DVY 8.IWO 9.EFA 10.PEP
2016 Q1	165	US$4.5亿	18	1IDV 2IEMG 3SCZ 主要持股2016 Q1 1.IDV 2.IEMG 3.SCZ 4.IWN 5.SDY 6.IWM 7.SPY 8.DVY 9.IWO 10.EFA
2015 Q4	144	US$4.1亿	55	1IDV 2IEMG 3SCZ 主要持股2015 Q4 1.IDV 2.IEMG 3.SCZ 4.IWN 5.IWM 6.EFA 7.SDY 8.SPY 9.IWO 10.DVY
2015 Q3	533	US$3.6亿	28	1DWX 2EFA 3IWM 主要持股2015 Q3 1.DWX 2.EFA 3.IWM 4.SCZ 5.IWN 6.SDY 7.SPY 8.IWO 9.DVY 10.PEP
2015 Q2	125	US$3.3亿	70	1DWX 2EFA 3IWM 主要持股2015 Q2 1.DWX 2.EFA 3.IWM 4.IWN 5.IWO 6.SDY 7.SCZ 8.DVY 9.PEP 10.SPY
2015 Q1	142	US$2.3亿	17	1DWX 2IWN 3SDY 主要持股2015 Q1 1.DWX 2.IWN 3.SDY 4.EFA 5.IWO 6.DVY 7.SCZ 8.IVV 9.IVW 10.IVE
2014 Q4	140	US$2.1亿	15	1IWN 2SDY 3EFA 主要持股2014 Q4 1.IWN 2.SDY 3.EFA 4.IWO 5.DVY 6.DWX 7.SCZ 8.IVV 9.IVE 10.IVW
2014 Q3	136	US$1.9亿	24	1IWN 2EFA 3SDY 主要持股2014 Q3 1.IWN 2.EFA 3.SDY 4.IWO 5.SCZ 6.DVY 7.IVV 8.DWX 9.IVE 10.IVW
2014 Q2	121	US$1.7亿	0	1IWN 2EFA 3IWO 主要持股2014 Q2 1.IWN 2.EFA 3.IWO 4.SDY 5.SCZ 6.DVY 7.IVE 8.IVW 9.IVV 10.30231g
2014 Q1	121	US$1.7亿	11	1IWN 2EFA 3IWO 主要持股2014 Q1 1.IWN 2.EFA 3.IWO 4.SDY 5.SCZ 6.DVY 7.IVE 8.IVW 9.IVV 10.30231g
2013 Q4	125	US$1.7亿	17	1IWN 2EFA 3IWO 主要持股2013 Q4 1.IWN 2.EFA 3.IWO 4.SDY 5.DVY 6.SCZ 7.IVE 8.IVW 9.IVV 10.30231g
2013 Q3	116	US$1.5亿	12	1IWN 2EFA 3IWO 主要持股2013 Q3 1.IWN 2.EFA 3.IWO 4.SDY 5.SCZ 6.DVY 7.IVE 8.IVW 9.IVV 10.30231g
2013 Q2	113	US$1.4亿	0	1IWN 2EFA 3IWO 主要持股2013 Q2 1.IWN 2.EFA 3.IWO 4.SDY 5.DVY 6.SCZ 7.IVE 8.IVW 9.IVV 10.30231g

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Moneta Group Investment Advisors LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 -100.00%; 新建仓: Firefly Aerospace Inc (FLY); 新建仓: Firstsun Capital Bancorp (FSUN); 清仓: Fair Isaac CORP (FICO); 清仓: Albemarle CORP (ALB).

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 917 项）

Moneta Group Investment Advisors LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+1.2%	+3.56%	加仓
2	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.9%	+1.81%	加仓
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.6%	+4.47%	加仓
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.6%	+1.13%	加仓
5	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.6%	+4.43%	加仓
6	VTV	Vanguard Value ETF	+0.6%	+2.10%	加仓
7	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.6%	+4.37%	加仓
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+0.09%	加仓
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+5.32%	加仓
10	LRCX	Lam Research CORP	+0.4%	-4.81%	减仓
11	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.3%	+5.48%	加仓
12	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.3%	+3.55%	加仓
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+0.94%	加仓
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+8.43%	加仓
15	AAPL	Apple Inc	+0.2%	+5.00%	加仓
16	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.2%	+0.41%	加仓
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+0.24%	加仓
18	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	+0.2%	+145.62%	加仓
19	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.2%	+4.47%	加仓
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+53.81%	加仓
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	-0.20%	减仓
22	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.2%	+4.17%	加仓
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	-0.75%	减仓
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	-0.06%	减仓
25	DHR	Danaher CORP	+0.1%	+286.04%	加仓
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+1.93%	加仓
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-0.15%	减仓
28	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	+0.1%	+30.78%	加仓
29	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	+3.19%	加仓
30	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+2.34%	加仓
31	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+2.78%	加仓
32	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+11.01%	加仓
33	FLY	Firefly Aerospace Inc	+0.1%	NEW	新建仓
34	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+10.18%	加仓
35	FSUN	Firstsun Capital Bancorp	+0.1%	NEW	新建仓
36	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+0.51%	加仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+3.82%	加仓
38	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.1%	+311.89%	加仓
39	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+8.37%	加仓
40	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	+0.1%	+19.79%	加仓
41	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	+0.1%	+36.40%	加仓
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+1.24%	加仓
43	AMZN	Amazon.com Inc	+0.1%	+8.00%	加仓
44	ABIG	Argent Large Cap ETF	+0.1%	+8.75%	加仓
45	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	-0.54%	减仓
46	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.1%	+875.25%	加仓
47	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+82.89%	加仓
48	QLTI	Gmo International Qlty ETF	+0.1%	+190.11%	加仓
49	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	+0.1%	-1.37%	减仓
50	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.1%	+1.37%	加仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-14	13F-HR
2026 Q1	2026-05-12	13F-HR
2025 Q4	2026-02-12	13F-HR
2025 Q3	2025-11-14	13F-HR
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR
2025 Q1	2025-05-15	13F-HR
2024 Q4	2025-02-11	13F-HR
2024 Q3	2024-11-12	13F-HR
2024 Q2	2024-08-13	13F-HR
2024 Q1	2024-08-13	13F-HR
2023 Q4	2024-02-15	13F-HR
2023 Q3	2023-11-15	13F-HR
2023 Q2	2023-08-15	13F-HR
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR
2022 Q4	2023-02-16	修正案
2022 Q4	2023-02-16	修正案
2022 Q4	2023-02-15	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-15	13F-HR
2022 Q1	2022-05-11	13F-HR
2021 Q4	2022-02-11	13F-HR
2021 Q3	2021-11-12	13F-HR
2021 Q2	2021-08-13	13F-HR
2021 Q1	2021-05-14	13F-HR
2020 Q4	2021-02-12	13F-HR
2020 Q3	2020-11-13	13F-HR
2020 Q2	2020-08-12	13F-HR
2020 Q1	2020-05-13	13F-HR
2019 Q4	2020-02-11	13F-HR
2019 Q3	2019-11-12	13F-HR
2019 Q2	2019-08-16	修正案
2019 Q2	2019-08-13	13F-HR
2019 Q1	2019-05-16	修正案
2019 Q1	2019-05-15	13F-HR
2018 Q4	2019-02-11	13F-HR
2018 Q3	2018-11-13	13F-HR
2018 Q2	2018-08-15	修正案
2018 Q2	2018-08-15	修正案
2018 Q2	2018-08-14	13F-HR
2018 Q1	2018-05-14	13F-HR
2017 Q4	2018-02-13	13F-HR
2017 Q3	2017-11-13	13F-HR
2017 Q2	2017-08-14	13F-HR
2017 Q1	2017-05-15	13F-HR
2016 Q4	2017-02-14	13F-HR
2016 Q3	2016-11-15	13F-HR
2016 Q2	2016-08-17	13F-HR
2016 Q1	2016-05-13	13F-HR
2015 Q4	2016-02-16	13F-HR
2015 Q3	2015-11-16	13F-HR
2015 Q2	2015-08-17	13F-HR
2015 Q1	2015-05-08	13F-HR
2014 Q4	2015-01-30	13F-HR
2014 Q3	2014-11-03	13F-HR
2014 Q2	2014-08-13	修正案
2014 Q2	2014-08-13	13F-HR
2014 Q1	2014-05-22	13F-HR
2013 Q4	2014-05-23	13F-HR
2013 Q3	2014-05-23	13F-HR
2013 Q2	2014-05-23	13F-HR

FAQ

Moneta Group Investment Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Moneta Group Investment Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$135.2亿，分布在 886 个已申报仓位之中。

Moneta Group Investment Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Moneta Group Investment Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$11.4亿 (8.4%) 2. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$8.1亿 (6.0%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$7.8亿 (5.8%) 4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$7.5亿 (5.5%) 5. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$7.4亿 (5.5%)

Moneta Group Investment Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Moneta Group Investment Advisors LLC 共进行了 199 项显著调整：新建仓 22 个仓位、加仓 117 个既有持股、减仓 54 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 -100.00%; 新建仓: Firefly Aerospace Inc (FLY); 新建仓: Firstsun Capital Bancorp (FSUN); 清仓: Fair Isaac CORP (FICO); 清仓: Albemarle CORP (ALB)

Moneta Group Investment Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Moneta Group Investment Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.1% • Consumer Staples: 14.1% • Industrials: 9.1% • Communication Services: 8.4% • Health Care: 7.7% • Financials: 7.7%

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

投资风格解析

Moneta Group Investment Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.0%，跑输 S&P 500 1.7 个百分点；贝塔系数为 0.92（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 33%。

该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 38.1% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 30，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 VO（+US$1.3亿，现达 US$8.1亿），同时减持 BAC（-US$612.4万，仍持有 US$576.1万）。

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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/moneta-group-investment-advisors-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get moneta-group-investment-advisors-llc

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