13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001120927
申报总市值
US$135.2亿
US$135.2亿
800 檔
35.8%
Q1 2026 季度申报显示，Moneta Group Investment Advisors LLC 披露的美股组合总市值为 US$135.2亿，涵盖 800 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2026，Moneta Group Investment Advisors LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 8 个新仓位，并对 118 个既有持股进行加仓（合计增持 126 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Moneta Group Investment Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, SCHX, VO 等）合计占整体申报市值的 35.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 800 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 13.52% | -13.52% | EXIT | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 7.21% | +1.22% | +4.29% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 5.37% | +0.63% | +321.94% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.28% | +0.50% | -0.97% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.98% | +0.57% | +2.86% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.65% | +0.86% | +518.92% | |
| 7 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.08% | +0.56% | +4.17% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.92% | +0.64% | -1.88% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.71% | +0.50% | +1.89% | |
| 10 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.63% | +0.58% | +5.61% | |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.83% | +0.25% | +6.30% | |
| 12 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非周期性消费 | 1.52% | -0.20% | -14.17% | |
| 13 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.51% | +0.15% | +6.57% | |
| 14 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.41% | +0.26% | +12.29% | |
| 15 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.39% | +0.33% | +6.69% | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.37% | +0.26% | -0.19% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.35% | +0.24% | +1.15% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.28% | +0.17% | +0.42% | |
| 19 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.24% | +5.79% | |
| 20 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.20% | +0.10% | +12.35% | |
| 21 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.16% | +0.20% | +7.29% | |
| 22 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.09% | +0.22% | +1.25% | |
| 23 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.13% | +0.59% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.89% | +0.12% | +4.29% | |
| 25 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.88% | +0.13% | +328.30% | |
| 26 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.12% | +0.15% | |
| 27 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.11% | +0.34% | |
| 28 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.11% | +5.68% | |
| 29 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.59% | +0.03% | +1.87% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.57% | +0.05% | +4.82% | |
| 31 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.57% | +0.06% | +7.75% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.54% | +0.01% | +0.88% | |
| 33 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 0.52% | +0.01% | +3.29% | |
| 34 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.05% | +1.14% | |
| 35 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.46% | +0.40% | -4.83% | |
| 36 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.45% | +0.08% | +6.32% | |
| 37 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.12% | +3.60% | |
| 38 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.44% | +0.09% | +3.40% | |
| 39 | AMID | Argent Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.03% | -0.31% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.42% | +0.11% | -3.23% | |
| 41 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.42% | +0.04% | -1.53% | |
| 42 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | +1.67% | |
| 43 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.03% | -7.98% | |
| 44 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.34% | +0.04% | +2.94% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.32% | +0.09% | +1.67% | |
| 46 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | -1.29% | |
| 47 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.30% | +0.04% | -1.35% | |
| 48 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.04% | +3.80% | |
| 49 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.29% | +0.07% | +3.63% | |
| 50 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.28% | +0.04% | +4.99% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Moneta Group Investment Advisors LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$135.2亿，共申报了 800 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Moneta Group Investment Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (13.5%)、SCHX (7.2%)、VO (5.4%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 13.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
DT
市值: US$207.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
INGR
前期市值: US$359.0万
在 Q1 2026 季度中，Moneta Group Investment Advisors LLC 共进行了 198 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 118 个仓位、减仓 61 个仓位以及清仓 11 个仓位。 其中最大新建仓标的为 DT。 本季清仓仓位包含 INGR。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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