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Mitsui Sumitomo Insurance Co LTD 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Mitsui Sumitomo Insurance Co LTDCIK: 0001142206
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$41.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$41.5亿，季度换手率为 6.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 6.21
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 2
- 仓位均衡度
- —
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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不变 WRB
0.0% US$2.5亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 100.00% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+8.7%
近4个季度表现
-3.7%
- 标准差
- +25.2%
- 贝塔系数
- 0
- 阿尔法
- -4.8%
- 最大回撤
- -5.7%
- 年化表现
- -7.2%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- -0.33
- 斯图泽指数
- -0.06
- 特雷诺比率
- +10.35
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- -1.28
- 信息比率
- -0.94
- 跟踪误差
- +31.4%
- 下行标准差
- +15.1%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.11
- 夏普比率
- -0.19
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.76
- 峰度
- -0.64
- 上行潜力
- +2.08
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WRB | Wr Berkley CORP | — | — | 不变 |
💡
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申报历史
FAQ
Mitsui Sumitomo Insurance Co LTD 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mitsui Sumitomo Insurance Co LTD 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$41.5亿，分布在 1 个已申报仓位之中。
Mitsui Sumitomo Insurance Co LTD 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mitsui Sumitomo Insurance Co LTD 按市值排列的前几大持股为：
1. Wr Berkley CORP (WRB) — US$41.5亿 (100.0%)
Mitsui Sumitomo Insurance Co LTD 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Mitsui Sumitomo Insurance Co LTD 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Mitsui Sumitomo Insurance Co LTD 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mitsui Sumitomo Insurance Co LTD 的主要板块分布如下：
• Financials: 100.0%
投资风格解析
Mitsui Sumitomo Insurance Co LTD重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 -7.2%，跑输 S&P 500 4.8 个百分点；贝塔系数为 -0.00（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续加码 WRB，累计增持 US$6.0亿，目前持仓市值达 US$41.5亿。
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