MU
Mitsubishi Ufj Financial Group Inc 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Mitsubishi Ufj Financial Group IncCIK: 0000067088
集中型投资策略行业集中型
申报总市值
US$788.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$788.3亿，季度换手率为 23.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 23.81
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 2
- 仓位均衡度
- —
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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不变 MS
0.0% US$167.7亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 100.00% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.8%
近4个季度表现
+46%
- 标准差
- +25.7%
- 贝塔系数
- +1.45
- 阿尔法
- +8.5%
- 最大回撤
- -16%
- 年化表现
- +40.4%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +2.99
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.78
- 卡玛比率
- +2.53
- 信息比率
- +0.95
- 跟踪误差
- +18.5%
- 下行标准差
- +12.6%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +71.9%
- 最差12个月
- +26.7%
- 效率比率
- +0.78
- 夏普比率
- +1.46
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.11
- 峰度
- -0.46
- 上行潜力
- +4.51
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1 | US$788.3亿 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 1 | US$620.6亿 | 8 | ||
| 2025 Q4 | 1 | US$669.4亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 1 | US$599.4亿 | 28 | ||
| 2025 Q2 | 1 | US$531.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1 | US$439.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1 | US$474.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1 | US$393.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1 | US$366.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1 | US$355.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1 | US$351.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1 | US$308.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1 | US$322.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1 | US$331.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1 | US$320.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1 | US$297.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1 | US$286.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1 | US$329.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1 | US$370.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1 | US$366.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1 | US$345.7亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 1 | US$292.8亿 | 12 | ||
| 2020 Q4 | 1 | US$258.4亿 | 35 | ||
| 2020 Q3 | 1 | US$182.3亿 | 0 | ||
| 2020 Q2 | 1 | US$182.1亿 | 35 | ||
| 2020 Q1 | 1 | US$128.2亿 | 42 | ||
| 2019 Q4 | 1 | US$195.6亿 | 17 | ||
| 2019 Q3 | 1 | US$165.7亿 | 5 | ||
| 2019 Q2 | 1 | US$174.3亿 | 2 | ||
| 2019 Q1 | 1 | US$170.8亿 | 4 | ||
| 2018 Q4 | 1 | US$163.5亿 | 18 | ||
| 2018 Q3 | 1 | US$195.3亿 | 3 | ||
| 2018 Q2 | 1 | US$201.8亿 | 14 | ||
| 2018 Q1 | 1 | US$233.1亿 | 3 | ||
| 2017 Q4 | 1 | US$226.7亿 | 9 | ||
| 2017 Q3 | 1 | US$208.1亿 | 8 | ||
| 2017 Q2 | 1 | US$192.5亿 | 4 | ||
| 2017 Q1 | 1 | US$185.1亿 | 1 | ||
| 2016 Q4 | 1 | US$182.5亿 | 27 | ||
| 2016 Q3 | 1 | US$138.5亿 | 21 | ||
| 2016 Q2 | 1 | US$112.2亿 | 4 | ||
| 2016 Q1 | 1 | US$108.0亿 | 24 | ||
| 2015 Q4 | 1 | US$137.4亿 | 1 | ||
| 2015 Q3 | 1 | US$136.1亿 | 21 | ||
| 2015 Q2 | 1 | US$167.6亿 | 8 | ||
| 2015 Q1 | 1 | US$154.2亿 | 8 | ||
| 2014 Q4 | 1 | US$167.6亿 | 12 | ||
| 2014 Q3 | 1 | US$149.3亿 | 7 | ||
| 2014 Q2 | 1 | US$139.7亿 | 4 | ||
| 2014 Q1 | 1 | US$134.7亿 | 1 | ||
| 2013 Q4 | 1 | US$135.5亿 | 15 | ||
| 2013 Q3 | 1 | US$116.4亿 | 10 | ||
| 2013 Q2 | 1 | US$105.5亿 | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MS | Morgan Stanley | — | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Mitsubishi Ufj Financial Group Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mitsubishi Ufj Financial Group Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$788.3亿，分布在 1 个已申报仓位之中。
Mitsubishi Ufj Financial Group Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mitsubishi Ufj Financial Group Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Morgan Stanley (MS) — US$788.3亿 (100.0%)
Mitsubishi Ufj Financial Group Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Mitsubishi Ufj Financial Group Inc 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Mitsubishi Ufj Financial Group Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mitsubishi Ufj Financial Group Inc 的主要板块分布如下：
• Financials: 100.0%
投资风格解析
Mitsubishi Ufj Financial Group Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 40.4%，跑赢 S&P 500 8.5 个百分点；贝塔系数为 1.45（波动性高于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 100.0% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。
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