MH
Mishpacha Holdings CORP 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Mishpacha Holdings CORPCIK: 0002111655
集中型投资策略行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$2.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 5
MISHPACHA HOLDINGS CORP在最新一期 13F 报告中披露了 5 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 8
- 仓位均衡度
- 90.97
Mishpacha Holdings CORP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.403——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 5 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.90），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 NVDA
+18.7% US$1581.6万
加仓 MU
-6.5% US$1.0亿
清仓 EWY
新建仓 77926X320
新建仓 SNDK
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 4 大持股（共 5 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 54.82% | +17.70% | -6.47% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 29.50% | -21.47% | +18.65% | |
| 3 | ✓ | 股票-其他 | 11.76% | +11.76% | NEW | ||
| 4 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 3.92% | +3.92% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-2.5%
近4个季度表现
+14.9%
- 标准差
- +48.6%
- 贝塔系数
- +1.63
- 阿尔法
- -2.1%
- 最大回撤
- -19.8%
- 年化表现
- +32%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.33
- 斯图泽指数
- +0.24
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +1.62
- 信息比率
- +0.34
- 跟踪误差
- +39.7%
- 下行标准差
- +28.9%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.22
- 夏普比率
- +0.79
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.56
- 峰度
- -0.7
- 上行潜力
- +3.04
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Mishpacha Holdings CORP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 加仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 +18.65%; 减仓: Micron Technology Inc (MU) — 股数 -6.47%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +17.7% | -6.47% | 减仓 |
| 2 | ✓ | +11.8% | NEW | 新建仓 | |
| 3 | SNDK | Sandisk CORP | +3.9% | NEW | 新建仓 |
| 4 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | -11.9% | EXIT | 清仓 |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | -21.5% | +18.65% | 加仓 |
申报历史
FAQ
Mishpacha Holdings CORP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mishpacha Holdings CORP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 5 个已申报仓位之中。
Mishpacha Holdings CORP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mishpacha Holdings CORP 按市值排列的前几大持股为：
1. Micron Technology Inc (MU) — US$1.5亿 (54.8%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$7853.9万 (29.5%)
3. — US$3131.0万 (11.8%)
4. Sandisk CORP (SNDK) — US$1043.9万 (3.9%)
Mishpacha Holdings CORP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Mishpacha Holdings CORP 共进行了 5 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 加仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 +18.65%; 减仓: Micron Technology Inc (MU) — 股数 -6.47%
Mishpacha Holdings CORP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mishpacha Holdings CORP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 100.0%
投资风格解析
Mishpacha Holdings CORP重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 32.0%，跑输 S&P 500 2.1 个百分点；贝塔系数为 1.63（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的集中度评分从 72 升至 100，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 MU，累计增持 US$1.5亿，目前持仓市值达 US$1.5亿。
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