M&
Mirabaud & Cie SA 季度 13F 持仓更新（Q3 2026）
Mirabaud & Cie SACIK: 0001869685
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 52
Mirabaud & Cie SA在最新一期 13F 报告中披露了 52 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 13.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 32.44
- 持仓稳定性
- 13.93
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.89
Mirabaud & Cie SA 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.081——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 52 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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减仓 IEI
-28.2% -US$677.5万
加仓 NVDA
+0.4% US$574.5万
加仓 MSFT
-15.4% US$456.7万
新建仓 84615Q103
加仓 AAPL
-2.4% US$283.3万
减仓 GOOG
+1.0% -US$73.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 17.43% | +1.65% | +0.42% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 12.61% | +1.36% | -15.43% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 10.59% | -0.69% | +0.97% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 10.01% | +0.76% | -2.43% | |
| 5 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 5.94% | -2.94% | -28.16% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.46% | -0.16% | -3.55% | |
| 7 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 5.07% | -0.63% | +0.06% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.93% | +0.57% | -0.01% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.46% | -0.13% | +2.06% | |
| 10 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.13% | +0.03% | — | |
| 11 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.65% | -0.28% | — | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.60% | -0.24% | -10.63% | |
| 13 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.57% | +0.14% | -1.92% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.51% | +0.17% | -1.89% | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.44% | -0.11% | +3.51% | |
| 16 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.34% | +0.16% | +9.40% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.29% | -0.13% | -2.20% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.26% | -0.03% | -3.09% | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.04% | -0.14% | -7.70% | |
| 20 | ✓ | 股票-其他 | 1.02% | +1.02% | NEW | ||
| 21 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.89% | — | — | |
| 22 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.89% | — | — | |
| 23 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.87% | -0.13% | -1.90% | |
| 24 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.79% | +0.08% | +17.62% | |
| 25 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.75% | -0.06% | -11.57% | |
| 26 | MRNA | Moderna Inc | 股票-医疗保健 | 0.74% | +0.26% | -42.09% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.68% | -0.03% | -0.93% | |
| 28 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.02% | — | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.59% | -0.01% | — | |
| 30 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 0.54% | -0.10% | — | |
| 31 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | ETF-其他 | 0.33% | -0.08% | — | |
| 32 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.32% | -0.04% | — | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.30% | -0.11% | -16.57% | |
| 34 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.30% | +0.10% | +10.00% | |
| 35 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.30% | +0.10% | +60.31% | |
| 36 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.29% | -0.02% | -1.61% | |
| 37 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事业 | 0.28% | -0.02% | -0.72% | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.23% | -0.05% | +1.20% | |
| 39 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.23% | -0.05% | — | |
| 40 | BNTX | Biontech Se-adr | 股票-其他 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 41 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.21% | -0.07% | — | |
| 42 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-其他 | 0.19% | +0.04% | +47.62% | |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.15% | +0.06% | +94.92% | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.12% | +0.02% | +16.65% | |
| 45 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通信服务 | 0.12% | -0.04% | — | |
| 46 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.11% | — | +2.89% | |
| 47 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 48 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.10% | -0.03% | — | |
| 49 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.08% | -0.02% | — | |
| 50 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.08% | +0.08% | NEW |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+4.2%
近4个季度表现
+15%
- 标准差
- +13.7%
- 贝塔系数
- +1.07
- 阿尔法
- -0.9%
- 最大回撤
- -8.9%
- 年化表现
- +17.9%
- 对标普胜率
- +43.8%
- 索提诺比率
- +2.71
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.96
- 卡玛比率
- +2
- 信息比率
- +0.06
- 跟踪误差
- +5.2%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +68.8%
- 负收益月份占比
- +31.3%
- 最佳12个月
- +37.1%
- 最差12个月
- +1.9%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.28
- 行业分散度
- +17.2%
- 偏度
- +0.49
- 峰度
- +0.9
- 上行潜力
- +4.33
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Mirabaud & Cie SA 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Qualcomm Inc (QCOM); 清仓: Robinhood Markets Inc - A (HOOD); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 清仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF).
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申报历史
FAQ
Mirabaud & Cie SA 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mirabaud & Cie SA 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 52 个已申报仓位之中。
Mirabaud & Cie SA 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mirabaud & Cie SA 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$4505.6万 (17.4%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$3260.9万 (12.6%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2737.4万 (10.6%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$2587.1万 (10.0%)
5. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — US$1535.5万 (5.9%)
Mirabaud & Cie SA 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Mirabaud & Cie SA 共进行了 41 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Qualcomm Inc (QCOM); 清仓: Robinhood Markets Inc - A (HOOD); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 清仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF)
Mirabaud & Cie SA 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mirabaud & Cie SA 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 58.9%
• Communication Services: 20.2%
• Consumer Discretionary: 6.8%
• Financials: 4.8%
• Health Care: 3.8%
• Consumer Staples: 1.8%
投资风格解析
Mirabaud & Cie SA重建的 13F 持仓回测显示，过去 32 个月年化回报率为 17.9%，跑输 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 1.07（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 58.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 38 降至 14，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$620.7万，现达 US$4505.6万），同时减持 IEI（-US$701.5万，仍持有 US$1535.5万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/mirabaud-cie-saCLI 命令
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