MW
Milestone Wealth, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2022）
Milestone Wealth, LLCCIK: 0001904020
分散型投资策略长期持有型
申报总市值
US$8954.4万
申报季度: 2022-09-30 · 持股只数: 1859
MILESTONE WEALTH, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1859 项持股，申报期为 2022-09-30，总持股市值约为 US$8954.4万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 30.27
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 48.18
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 59.13
Milestone Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.076——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1859 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.09），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1859 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 17.57% | — | -3.16% | |
| 2 | GCOR | Goldman Sachs Access US Agg | ETF-避险与商品 | 16.31% | — | -1.52% | |
| 3 | GSUS | Goldman Sachs Marketbeta US | ETF-避险与商品 | 7.39% | — | -1.22% | |
| 4 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避险与商品 | 6.61% | — | -0.96% | |
| 5 | GSSC | Goldman Sachs Activebeta US | ETF-避险与商品 | 4.25% | — | -1.97% | |
| 6 | MGGIX | Msif Global Opportunity-i | 股票-其他 | 3.42% | — | -1.62% | |
| 7 | GIGB | Goldman Sachs Inv Grd CORP | ETF-避险与商品 | 2.97% | — | -0.36% | |
| 8 | GTIP | Goldman Sachs Access Inflati | ETF-避险与商品 | 2.74% | — | -1.85% | |
| 9 | MIGIX | Msif Global Insight Port-i | 股票-其他 | 2.50% | — | -1.40% | |
| 10 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 2.13% | — | +0.03% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.01% | — | — | |
| 12 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.75% | — | -1.05% | |
| 13 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 1.70% | — | +0.63% | |
| 14 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.50% | — | +136.02% | |
| 15 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.38% | — | — | |
| 16 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.36% | — | — | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.35% | — | -7.91% | |
| 18 | GEM | Goldman Sachs Activebeta Em | ETF-避险与商品 | 1.16% | — | -2.98% | |
| 19 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.84% | — | +86.78% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.82% | — | — | |
| 21 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.82% | — | — | |
| 22 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.81% | — | — | |
| 23 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.70% | — | — | |
| 24 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.63% | — | — | |
| 25 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.61% | — | +200.00% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.59% | — | — | |
| 27 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.55% | — | -20.29% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.54% | — | +1900.00% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.48% | — | — | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.46% | — | — | |
| 31 | T 0.75 11-15-24债券 | US Treasury N/b | 债券 | 0.42% | — | — | |
| 32 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.34% | — | — | |
| 33 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 0.33% | — | — | |
| 34 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | — | |
| 35 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股与成长 | 0.31% | — | — | |
| 36 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.29% | — | -1.47% | |
| 37 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.28% | — | — | |
| 38 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 39 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.28% | — | — | |
| 40 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.26% | — | — | |
| 41 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | -2.75% | |
| 42 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.25% | — | — | |
| 43 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 44 | GHYB | Goldman Sachs Access Hy CORP | ETF-避险与商品 | 0.24% | — | -5.32% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.24% | — | +39.75% | |
| 46 | MRNA | Moderna Inc | 股票-医疗保健 | 0.23% | — | — | |
| 47 | ETHE | Grayscale Ethereum Staking E | ETF-其他 | 0.22% | — | +29.17% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.22% | — | — | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.21% | — | — | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.21% | — | — |
1–50 of 200
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Milestone Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Milestone Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8954.4万，分布在 1859 个已申报仓位之中。
Milestone Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Milestone Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — US$1573.5万 (17.6%)
2. Goldman Sachs Access US Agg (GCOR) — US$1460.4万 (16.3%)
3. Goldman Sachs Marketbeta US (GSUS) — US$661.7万 (7.4%)
4. Goldman Sachs Activebeta Int (GSIE) — US$591.6万 (6.6%)
5. Goldman Sachs Activebeta US (GSSC) — US$380.3万 (4.3%)
Milestone Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Milestone Wealth, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Milestone Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Milestone Wealth, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 23.9%
• Consumer Discretionary: 18.1%
• Financials: 17.4%
• Health Care: 14.1%
• Communication Services: 11.7%
• Energy: 6.5%
投资风格解析
Milestone Wealth, LLC的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 GLD（+US$83.3万，现达 US$134.2万），同时减持 GSLC（-US$1469.1万，仍持有 US$1573.5万）。
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npx alphasmo institutions get milestone-wealth-llc