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Milestone Resources Group Ltd — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Milestone Resources Group LtdCIK: 0001708139
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$16.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 8
Milestone Resources Group Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 8 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$16.4亿，季度换手率为 26.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 76.52
- 持仓稳定性
- 26.31
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 16
- 仓位均衡度
- 92.21
Milestone Resources Group Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.191——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，与其实际披露的 8 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.78），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 SPGI
加仓 AVGO
0.0% US$8244.0万
加仓 AMZN
0.0% US$4578.4万
加仓 ASML
+74.6% US$4038.4万
加仓 IBN
0.0% US$2469.7万
加仓 SN
0.0% US$1925.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 27.87% | +5.00% | — | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 22.16% | +2.77% | — | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 19.16% | +0.12% | — | |
| 4 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 股票-金融 | 13.99% | +1.49% | — | |
| 5 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 6.81% | -0.13% | -8.62% | |
| 6 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 3.98% | +2.47% | +74.64% | |
| 7 | SN | SharkNinja, Inc. | 股票-周期性消费 | 3.86% | +1.17% | — | |
| 8 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 2.16% | +0.08% | — |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+1.2%
- 标准差
- +17.9%
- 贝塔系数
- +1.16
- 阿尔法
- -10.3%
- 最大回撤
- -17.9%
- 年化表现
- +12%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +1.33
- 斯图泽指数
- +0.21
- 特雷诺比率
- +0.11
- 斯特林比率
- +0.55
- 卡玛比率
- +0.67
- 信息比率
- -0.71
- 跟踪误差
- +10%
- 下行标准差
- +9.7%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +34.7%
- 最差12个月
- -7.1%
- 效率比率
- +0.28
- 夏普比率
- +0.72
- 行业分散度
- +16.5%
- 偏度
- +0.45
- 峰度
- +0.06
- 上行潜力
- +3.17
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 8 | US$16.4亿 | 26 | ||
| 2026 Q1 | 9 | US$16.4亿 | 25 | ||
| 2025 Q4 | 10 | US$20.4亿 | 7 | ||
| 2025 Q3 | 10 | US$19.9亿 | 67 | ||
| 2025 Q2 | 13 | US$19.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 21 | US$18.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 26 | US$30.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 28 | US$28.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 26 | US$29.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 27 | US$28.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 23 | US$24.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 23 | US$20.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 22 | US$20.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 22 | US$17.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 25 | US$16.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 25 | US$15.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 25 | US$16.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 25 | US$20.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 26 | US$24.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 26 | US$22.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 28 | US$17.8亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 24 | US$12.9亿 | 31 | ||
| 2020 Q4 | 23 | US$11.1亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 19 | US$3.4亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 12 | US$7340.9万 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 12 | US$7.5亿 | 15 | ||
| 2019 Q4 | 10 | US$8.3亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 1 | — | — | ||
| 2019 Q2 | 1 | — | 100 | ||
| 2019 Q1 | 1 | US$977.5万 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 14 | US$10.7亿 | 13 | ||
| 2018 Q3 | 14 | US$12.0亿 | 25 | ||
| 2018 Q2 | 12 | US$9.4亿 | 18 | ||
| 2018 Q1 | 11 | US$8.3亿 | 21 | ||
| 2017 Q4 | 12 | US$8.0亿 | — |
Milestone Resources Group Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: S&p Global Inc (SPGI); 加仓: ASML Holding N.V. (ASML) — 股数 +74.64%; 减仓: Sherwin-williams Co/the (SHW) — 股数 -8.62%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom Inc | +5% | — | 不变 |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | +2.8% | — | 不变 |
| 3 | ASML | ASML Holding N.V. | +2.5% | +74.64% | 加仓 |
| 4 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | +1.5% | — | 不变 |
| 5 | SN | SharkNinja, Inc. | +1.2% | — | 不变 |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 7 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | +0.1% | — | 不变 |
| 8 | SHW | Sherwin-williams Co/the | -0.1% | -8.62% | 减仓 |
| 9 | SPGI | S&p Global Inc | -13% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Milestone Resources Group Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Milestone Resources Group Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$16.4亿，分布在 8 个已申报仓位之中。
Milestone Resources Group Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Milestone Resources Group Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Broadcom Inc (AVGO) — US$4.6亿 (27.9%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$3.6亿 (22.2%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$3.1亿 (19.2%)
4. Icici Bank Ltd-spon Adr (IBN) — US$2.3亿 (14.0%)
5. Sherwin-williams Co/the (SHW) — US$1.1亿 (6.8%)
Milestone Resources Group Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Milestone Resources Group Ltd 共进行了 3 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: S&p Global Inc (SPGI); 加仓: ASML Holding N.V. (ASML) — 股数 +74.64%; 减仓: Sherwin-williams Co/the (SHW) — 股数 -8.62%
Milestone Resources Group Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Milestone Resources Group Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 51.0%
• Consumer Discretionary: 26.0%
• Financials: 16.1%
• Materials: 6.8%
投资风格解析
Milestone Resources Group Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.0%，跑输 S&P 500 10.3 个百分点；贝塔系数为 1.16（波动性高于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 51.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 26，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 SHW，累计减少 US$1680.8万，但目前仍持有 US$1.1亿。
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