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Midwest Financial Network, LLC 13F 投资组合快照与持仓（Q3 2026）
Midwest Financial Network, LLCCIK: 0002137280
分散型投资策略行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 105
Midwest Financial Network, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 105 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 49.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.46
- 持仓稳定性
- 49.88
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.76
Midwest Financial Network, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 105 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPDW
+119.0% US$427.0万
加仓 FIVA
+240.1% US$322.9万
减仓 VOO
-46.9% -US$307.3万
新建仓 FELC
减仓 VOOV
-55.3% -US$240.2万
加仓 FSEC
+169.8% US$240.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 8.47% | -0.42% | -6.51% | |
| 2 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 5.37% | +2.90% | +119.02% | |
| 3 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 4.25% | +1.39% | +48.90% | |
| 4 | FIVA | Fidelity Intl Val Fact ETF | ETF-其他 | 3.13% | +2.20% | +240.10% | |
| 5 | XLSR | Ss US Sector Rotation | ETF-其他 | 3.11% | -0.23% | -8.63% | |
| 6 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-其他 | 3.00% | -0.25% | -8.92% | |
| 7 | FSEC | Fidelity Invest Grd Secur | ETF-其他 | 2.68% | +1.64% | +169.77% | |
| 8 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 2.57% | +0.91% | +64.03% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.47% | -2.11% | -46.94% | |
| 10 | FDRR | Fidelity Div ETF Rise Rates | ETF-其他 | 2.36% | +1.47% | +149.86% | |
| 11 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.28% | +0.32% | +13.73% | |
| 12 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 2.03% | +0.04% | +11.58% | |
| 13 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-其他 | 2.01% | +2.01% | NEW | |
| 14 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.95% | +1.22% | +181.48% | |
| 15 | FDMO | Fidelity Momentum Factor ETF | ETF-其他 | 1.83% | +1.04% | +142.09% | |
| 16 | TOPT | Ishares Top 20 US Stocks ETF | ETF-其他 | 1.63% | +0.97% | +133.37% | |
| 17 | FCOR | Fidelity Corporate Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.62% | +0.95% | +156.93% | |
| 18 | CERY | Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui | ETF-其他 | 1.48% | +0.23% | +1.43% | |
| 19 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 1.43% | -0.78% | -32.19% | |
| 20 | HYBL | Ss Blackstone High Inc ETF | ETF-其他 | 1.42% | +0.44% | +48.09% | |
| 21 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.21% | -6.85% | |
| 22 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.33% | -1.65% | -55.33% | |
| 23 | SPHB | Invesco S&p 500 High Beta Et | ETF-大型股与成长 | 1.26% | +0.72% | +143.85% | |
| 24 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.22% | -1.35% | -50.04% | |
| 25 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 1.19% | +1.19% | NEW | |
| 26 | FVAL | Fidelity Value Factor ETF | ETF-其他 | 1.14% | +0.71% | +156.68% | |
| 27 | LGOV | First Tr Long Duration O-etf | ETF-其他 | 1.14% | -1.53% | -53.36% | |
| 28 | FDEV | Fidelity Intl Multifact ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.16% | +15.13% | |
| 29 | RPV | Invesco S&p 500 Pure Value E | ETF-大型股与成长 | 1.06% | +0.69% | +183.06% | |
| 30 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 1.02% | +0.67% | +222.71% | |
| 31 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 1.00% | -1.27% | -53.91% | |
| 32 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 0.99% | -1.27% | -53.93% | |
| 33 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 0.85% | -1.18% | -57.21% | |
| 34 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.84% | -1.13% | -54.87% | |
| 35 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.07% | -1.76% | |
| 36 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.77% | -0.49% | -39.87% | |
| 37 | SPLB | Ss Spdr P Long Term C ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.14% | +38.44% | |
| 38 | FLDB | Fidelity Low Durat Bnd ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.37% | +119.55% | |
| 39 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.67% | -0.75% | -52.38% | |
| 40 | EMHC | Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.08% | +20.80% | |
| 41 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.66% | -0.80% | -53.15% | |
| 42 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.66% | — | +0.56% | |
| 43 | JANW | Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd | ETF-其他 | 0.61% | -0.07% | -11.63% | |
| 44 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 0.61% | -0.69% | -56.89% | |
| 45 | GOCT | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 0.61% | -0.48% | -45.26% | |
| 46 | GJAN | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 0.61% | -0.47% | -45.26% | |
| 47 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.60% | +0.09% | +14.85% | |
| 48 | GAPR | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 0.60% | -0.48% | -45.27% | |
| 49 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.16% | +39.11% | |
| 50 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.57% | +0.08% | +15.71% |
1–50 of 105
投资组合表现
Q4 2026表现
-0.5%
近4个季度表现
-0.5%
基于可用的2个月历史数据
- 标准差
- +7.1%
- 贝塔系数
- +1.17
- 阿尔法
- -15.2%
- 最大回撤
- 0%
- 年化表现
- -2.8%
- 对标普胜率
- 0%
- 索提诺比率
- -0.67
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- -0.02
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- —
- 信息比率
- -13.02
- 跟踪误差
- +1%
- 下行标准差
- +4.1%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.16
- 夏普比率
- -0.39
- 行业分散度
- +38.1%
- 偏度
- —
- 峰度
- —
- 上行潜力
- +1.78
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Midwest Financial Network, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF (FELC); 新建仓: State Street Spdr S&p Intern (GWX); 新建仓: Cal Intl Responsible Index (CVIE); 清仓: Fidelity High Dividend ETF (FDVV); 清仓: Corteva Inc (CTVA).
1–50 of 111
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Midwest Financial Network, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Midwest Financial Network, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 105 个已申报仓位之中。
Midwest Financial Network, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Midwest Financial Network, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1242.9万 (8.5%)
2. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$788.0万 (5.4%)
3. State Street Sp Ptf Em ETF (SPEM) — US$623.2万 (4.3%)
4. Fidelity Intl Val Fact ETF (FIVA) — US$459.7万 (3.1%)
5. Ss US Sector Rotation (XLSR) — US$457.2万 (3.1%)
Midwest Financial Network, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Midwest Financial Network, LLC 共进行了 111 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 53 个既有持股、减仓 46 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF (FELC); 新建仓: State Street Spdr S&p Intern (GWX); 新建仓: Cal Intl Responsible Index (CVIE); 清仓: Fidelity High Dividend ETF (FDVV); 清仓: Corteva Inc (CTVA)
Midwest Financial Network, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Midwest Financial Network, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 88.0%
• Communication Services: 11.9%
投资风格解析
Midwest Financial Network, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 2 个月年化回报率为 -2.8%，跑输 S&P 500 15.2 个百分点；贝塔系数为 1.17（波动性高于大盘），季度胜率为 0%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 88.0% 集中于Information Technology。
过去 1 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 50，交易变得更为活跃。
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