BW
Blodgett Wealth Advisors, LLC SEC 13F 申报持股（Q3 2026）
Blodgett Wealth Advisors, LLCCIK: 0001907826
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 66
BLODGETT WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 66 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 11.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 27.38
- 持仓稳定性
- 11.61
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.1
Blodgett Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.068——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 66 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.89），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MSFT
-13.2% US$166.2万
减仓 GOOGL
-12.5% -US$176.5万
清仓 BRK-A
加仓 CRWD
+276.0% US$131.1万
加仓 AAPL
-7.9% US$97.7万
减仓 IWF
-6.8% -US$125.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 13.48% | -0.62% | -6.78% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 12.54% | +0.53% | -10.02% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 11.81% | +0.85% | -7.92% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.97% | +1.23% | -13.17% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 6.96% | +0.42% | +0.12% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 6.42% | -1.08% | -12.52% | |
| 7 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 3.83% | +0.94% | +275.97% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.15% | +0.23% | +3.52% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 3.00% | -0.04% | +0.71% | |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.90% | -0.04% | -0.53% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.48% | +0.09% | +0.61% | |
| 12 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.57% | +0.24% | — | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.51% | +0.02% | +0.05% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.22% | +0.05% | — | |
| 15 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.22% | -0.11% | -5.53% | |
| 16 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.08% | -0.21% | +2.07% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.99% | +0.23% | -0.89% | |
| 18 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.94% | -0.20% | -9.91% | |
| 19 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.92% | +0.12% | +0.01% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.88% | -0.04% | +0.66% | |
| 21 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.01% | — | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.87% | +0.01% | +3.45% | |
| 23 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.76% | -0.02% | -1.38% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.67% | -0.08% | -15.92% | |
| 25 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.59% | -0.01% | +5.81% | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.56% | -0.09% | — | |
| 27 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.55% | -0.04% | — | |
| 28 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.53% | -0.04% | -1.76% | |
| 29 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.53% | -0.07% | -6.50% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.52% | -0.10% | -17.01% | |
| 31 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.52% | +0.10% | +41.25% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.49% | +0.09% | -0.50% | |
| 33 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.15% | — | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.45% | +0.03% | — | |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.44% | +0.02% | — | |
| 36 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.06% | -12.86% | |
| 37 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.35% | -0.19% | -24.73% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.35% | — | +7.02% | |
| 39 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.34% | -0.03% | -43.28% | |
| 40 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.33% | +0.02% | — | |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.32% | +0.01% | — | |
| 42 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | — | |
| 43 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 44 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.05% | — | |
| 45 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.29% | -0.01% | -8.51% | |
| 46 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.26% | — | -2.36% | |
| 47 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.25% | — | +0.08% | |
| 48 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.24% | -0.06% | +3.61% | |
| 49 | ✓ | 股票-其他 | 0.23% | +0.02% | +26.57% | ||
| 50 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | — |
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💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q4 2026表现
+3%
近4个季度表现
+10.7%
- 标准差
- +13.7%
- 贝塔系数
- +1.04
- 阿尔法
- -0.6%
- 最大回撤
- -9.4%
- 年化表现
- +23.9%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +3.55
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.43
- 卡玛比率
- +2.55
- 信息比率
- +0.05
- 跟踪误差
- +5.2%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +35.4%
- 最差12个月
- +6.5%
- 效率比率
- +0.74
- 夏普比率
- +1.64
- 行业分散度
- +15.9%
- 偏度
- 0
- 峰度
- +0.18
- 上行潜力
- +4.99
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 66 | US$1.5亿 | 12 | ||
| 2026 Q2 | 72 | US$1.5亿 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 64 | US$1.3亿 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 61 | US$1.4亿 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 64 | US$1.5亿 | 27 | ||
| 2025 Q2 | 61 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 61 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 59 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 59 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 59 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 64 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 60 | US$9796.5万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 59 | US$9113.4万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 64 | US$9660.9万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 63 | US$8650.8万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 62 | US$8227.5万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 63 | US$8341.4万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 66 | US$9126.0万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 82 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 85 | US$1.3亿 | 0 |
Blodgett Wealth Advisors, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 清仓: Public Storage (PSA); 清仓: ; 清仓: .
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申报历史
FAQ
Blodgett Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Blodgett Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 66 个已申报仓位之中。
Blodgett Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Blodgett Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1978.5万 (13.5%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1840.1万 (12.5%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$1733.2万 (11.8%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1022.9万 (7.0%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1021.6万 (7.0%)
Blodgett Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Blodgett Wealth Advisors, LLC 共进行了 53 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 清仓: Public Storage (PSA); 清仓: ; 清仓:
Blodgett Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Blodgett Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 54.6%
• Communication Services: 12.0%
• Consumer Discretionary: 11.7%
• Health Care: 6.8%
• Financials: 6.1%
• Consumer Staples: 5.2%
投资风格解析
Blodgett Wealth Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.9%，跑输 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 1.04（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 54.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 27 降至 12，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 CRWD（+US$327.0万，现达 US$562.0万），同时减持 MCD（-US$40.9万，仍持有 US$51.9万）。
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