BW
Blodgett Wealth Advisors, LLC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Blodgett Wealth Advisors, LLCCIK: 0001907826
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 72
BLODGETT WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 72 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 19.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 26.27
- 持仓稳定性
- 19.45
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 91.62
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.56
Blodgett Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.066——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 72 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 CRWD
-6.2% US$195.9万
减仓 MSFT
+0.5% US$11.1万
减仓 COST
+1.3% -US$22.8万
新建仓 MU
加仓 PANW
-1.7% US$103.2万
减仓 AAPL
-1.0% US$186.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 14.10% | -0.09% | +303.59% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 12.01% | -0.32% | +0.41% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 10.96% | -0.52% | -0.99% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 7.50% | +0.33% | -0.47% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 6.54% | -0.17% | +0.70% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.74% | -0.96% | +0.54% | |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 3.04% | +0.30% | +0.53% | |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.94% | -0.72% | +1.25% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.92% | -0.05% | +1.57% | |
| 10 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 2.89% | +1.03% | -6.20% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.39% | -0.13% | +1.17% | |
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.49% | -0.11% | -0.68% | |
| 13 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.33% | -0.10% | +9.87% | |
| 14 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.33% | +0.58% | -1.69% | |
| 15 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.29% | -0.01% | +9.02% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.17% | -0.12% | -6.35% | |
| 17 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.14% | -0.07% | — | |
| 18 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.00% | -0.14% | — | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.92% | -0.09% | -11.61% | |
| 20 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.02% | +12.31% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.86% | +0.35% | +60.27% | |
| 22 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.80% | -0.09% | +0.01% | |
| 23 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.78% | +0.04% | +67.01% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.76% | -0.14% | +1.05% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.75% | -0.10% | +0.02% | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.65% | -0.03% | — | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.62% | -0.10% | +0.64% | |
| 28 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.60% | +0.13% | +0.01% | |
| 29 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 30 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.59% | -0.28% | -17.62% | |
| 31 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.57% | -0.02% | -5.01% | |
| 32 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.54% | -0.19% | — | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.42% | -0.02% | — | |
| 34 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.42% | +0.24% | -14.77% | |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.42% | +0.04% | +13.79% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.40% | -0.17% | +2.15% | |
| 37 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.37% | +0.17% | +175.94% | |
| 38 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.11% | -1.41% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.35% | -0.05% | +14.16% | |
| 40 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | — | |
| 41 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.32% | -0.11% | +3.13% | |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.31% | +0.02% | — | |
| 43 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.31% | +0.04% | -4.93% | |
| 44 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 45 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 46 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 0.31% | -0.01% | — | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.30% | -0.01% | +0.13% | |
| 48 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.30% | +0.05% | — | |
| 49 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.30% | +0.07% | — | |
| 50 | PSA | Public Storage | 股票-房地产 | 0.28% | — | — |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+3%
近4个季度表现
+22.5%
- 标准差
- +14.3%
- 贝塔系数
- +1.03
- 阿尔法
- +0.5%
- 最大回撤
- -9.4%
- 年化表现
- +21.9%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +3.03
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.3
- 卡玛比率
- +2.34
- 信息比率
- +0.18
- 跟踪误差
- +5.2%
- 下行标准差
- +6.9%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +35.4%
- 最差12个月
- +6.5%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.47
- 行业分散度
- +14.3%
- 偏度
- -0.02
- 峰度
- -0.07
- 上行潜力
- +4.57
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 72 | US$1.5亿 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 64 | US$1.3亿 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 61 | US$1.4亿 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 64 | US$1.5亿 | 27 | ||
| 2025 Q2 | 61 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 61 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 59 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 59 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 59 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 64 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 60 | US$9796.5万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 59 | US$9113.4万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 64 | US$9660.9万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 63 | US$8650.8万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 62 | US$8227.5万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 63 | US$8341.4万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 66 | US$9126.0万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 82 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 85 | US$1.3亿 | 0 |
Blodgett Wealth Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Eaton Corporation plc (ETN); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX).
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申报历史
FAQ
Blodgett Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Blodgett Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 72 个已申报仓位之中。
Blodgett Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Blodgett Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$2104.0万 (14.1%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1791.7万 (12.0%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$1635.5万 (11.0%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1118.8万 (7.5%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$976.1万 (6.5%)
Blodgett Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Blodgett Wealth Advisors, LLC 共进行了 56 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Eaton Corporation plc (ETN); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX)
Blodgett Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Blodgett Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 51.0%
• Communication Services: 13.4%
• Consumer Discretionary: 12.0%
• Health Care: 6.7%
• Financials: 6.5%
• Consumer Staples: 5.8%
投资风格解析
Blodgett Wealth Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.9%，跑赢 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 1.03（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 51.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VTV（+US$26.3万，现达 US$222.9万），同时减持 WM（-US$80.5万，仍持有 US$88.1万）。
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