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McQueen, Ball & Associates Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2018）
McQueen, Ball & Associates Inc.CIK: 0001663138
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2018-12-31 · 持股只数: 113
McQueen, Ball & Associates Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 113 项持股，申报期为 2018-12-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 20.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.78
- 持仓稳定性
- 20.25
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 47.74
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.78
McQueen, Ball & Associates Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 46 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 113 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VXUS
+266.1% US$316.5万
减仓 TRGP
0.0% -US$493.3万
减仓 AAPL
+0.1% -US$252.3万
减仓 FCX
-6.4% -US$89.7万
加仓 ALL
+111.5% US$41.7万
加仓 PG
-0.4% US$20.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 6.45% | -0.04% | +1.90% | |
| 2 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 5.63% | -2.13% | — | |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 4.84% | -0.03% | +0.08% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.77% | -0.99% | +0.12% | |
| 5 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 2.96% | +2.15% | +266.12% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.51% | -0.01% | +1.49% | |
| 7 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 2.34% | — | +0.05% | |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.28% | +0.13% | +0.01% | |
| 9 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 2.17% | — | +0.00% | |
| 10 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 2.16% | -0.05% | — | |
| 11 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 2.03% | -0.21% | -0.29% | |
| 12 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.97% | -0.03% | — | |
| 13 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.95% | +0.02% | — | |
| 14 | WTM | White Mountains Insurance Group, Ltd. | 股票-金融 | 1.85% | +0.07% | — | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.68% | -0.04% | +1.05% | |
| 16 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 1.67% | +0.04% | +0.01% | |
| 17 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.66% | — | — | |
| 18 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 1.64% | -0.10% | — | |
| 19 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.60% | +0.07% | -1.30% | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.47% | +0.29% | -0.40% | |
| 21 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 1.46% | — | — | |
| 22 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.45% | — | — | |
| 23 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.39% | +0.02% | — | |
| 24 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 1.39% | +0.07% | — | |
| 25 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.38% | — | +0.01% | |
| 26 | POOL | Pool CORP | 股票-工业 | 1.38% | +0.02% | +0.28% | |
| 27 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 1.33% | -0.04% | — | |
| 28 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 1.30% | -0.36% | -6.40% | |
| 29 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 1.28% | -0.07% | -1.64% | |
| 30 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.04% | +0.83% | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.21% | — | +0.01% | |
| 32 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.20% | — | — | |
| 33 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 1.15% | -0.13% | — | |
| 34 | UTXZ | United Tech CORP | 股票-其他 | 1.14% | -0.17% | +0.17% | |
| 35 | VFIAX | Vanguard 500 Index-adm | 股票-其他 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 36 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 1.12% | — | +0.01% | |
| 37 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 1.06% | — | — | |
| 38 | BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 股票-公用事业 | 1.05% | -0.02% | — | |
| 39 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.01% | — | -3.89% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.99% | -0.11% | -1.15% | |
| 41 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.93% | — | -4.94% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.90% | — | -2.14% | |
| 43 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 0.90% | — | — | |
| 44 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.88% | — | — | |
| 45 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.84% | -0.06% | -2.78% | |
| 46 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.83% | -0.26% | — | |
| 47 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.82% | -0.10% | -4.57% | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.11% | -8.00% | |
| 49 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.67% | — | — | |
| 50 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | 股票-科技 | 0.65% | -0.07% | +0.53% |
1–50 of 113
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
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McQueen, Ball & Associates Inc. 在 2018-12-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard 500 Index-adm (VFIAX); 清仓: Madrigal Pharmaceuticals Inc (MDGL); 清仓: Axon Enterprise Inc (AXON); 清仓: Avanos Medical Inc (AVNS); 清仓: Stratus Properties Inc (STRS).
申报历史
FAQ
McQueen, Ball & Associates Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
McQueen, Ball & Associates Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2018-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 113 个已申报仓位之中。
McQueen, Ball & Associates Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，McQueen, Ball & Associates Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$1003.4万 (6.5%)
2. Targa Resources CORP (TRGP) — US$875.7万 (5.6%)
3. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$753.5万 (4.8%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$587.5万 (3.8%)
5. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$460.2万 (3.0%)
McQueen, Ball & Associates Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，McQueen, Ball & Associates Inc. 共进行了 36 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard 500 Index-adm (VFIAX); 清仓: Madrigal Pharmaceuticals Inc (MDGL); 清仓: Axon Enterprise Inc (AXON); 清仓: Avanos Medical Inc (AVNS); 清仓: Stratus Properties Inc (STRS)
McQueen, Ball & Associates Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，McQueen, Ball & Associates Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 23.5%
• Health Care: 20.7%
• Financials: 15.2%
• Communication Services: 12.5%
• Consumer Staples: 11.2%
• Consumer Discretionary: 8.7%
投资风格解析
McQueen, Ball & Associates Inc.的持仓风格高度分散、换手适中。
过去两个季度，该机构持续加码 PG（+US$32.2万，现达 US$228.5万），同时减持 FCX（-US$159.8万，仍持有 US$202.8万）。
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