MA
McLaughlin Asset Management, Inc. SEC 13F 投资组合（US$1.3亿，Q2 2026）
McLaughlin Asset Management, Inc.CIK: 0002112239
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 92
McLaughlin Asset Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 92 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 33.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.79
- 持仓稳定性
- 33.77
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 66.71
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.75
McLaughlin Asset Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 41 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 92 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.13），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 AAPL
加仓 KLAC
+851.4% US$255.7万
减仓 META
-47.8% -US$91.5万
加仓 HELO
+74.6% US$190.2万
加仓 PANW
-13.9% US$164.2万
清仓 75513E105
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 8.61% | +0.02% | +8.61% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.47% | -0.39% | -0.34% | |
| 3 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 4.03% | +1.46% | +851.39% | |
| 4 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 3.77% | +0.12% | -1.21% | |
| 5 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 3.75% | +0.85% | +7.19% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.27% | +0.22% | +9.35% | |
| 7 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 3.19% | +1.04% | +74.64% | |
| 8 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 2.78% | +0.89% | -13.89% | |
| 9 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 2.46% | +0.41% | -26.37% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.31% | +0.04% | +25.79% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.29% | +2.29% | NEW | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.25% | -0.16% | +1.53% | |
| 13 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.95% | -0.12% | +2.62% | |
| 14 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.94% | +0.66% | +39.74% | |
| 15 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.82% | -0.51% | +2.41% | |
| 16 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 1.79% | +0.83% | -22.74% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.59% | +0.42% | +36.82% | |
| 18 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 1.57% | -0.09% | +0.51% | |
| 19 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.36% | +0.57% | +1.78% | |
| 20 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.36% | -0.18% | +1.41% | |
| 21 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 1.30% | -0.17% | -17.95% | |
| 22 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.24% | +0.21% | +8.32% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.19% | -0.13% | +0.70% | |
| 24 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 1.18% | +0.03% | +60.60% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.17% | -0.69% | -2.37% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.12% | -0.26% | -3.03% | |
| 27 | TOL | Toll Brothers Inc | 股票-周期性消费 | 1.12% | -0.03% | +0.51% | |
| 28 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.11% | +0.07% | +1.07% | |
| 29 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.06% | -0.07% | -2.01% | |
| 30 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 1.03% | -0.10% | -2.07% | |
| 31 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.00% | -0.13% | -1.99% | |
| 32 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.96% | -0.11% | -32.58% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.92% | -0.01% | +8.65% | |
| 34 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 0.91% | +0.23% | +6.33% | |
| 35 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.91% | -0.12% | +2.77% | |
| 36 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.88% | -0.34% | +4.25% | |
| 37 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 0.81% | -0.11% | +1.04% | |
| 38 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.79% | -0.17% | +0.54% | |
| 39 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.78% | +0.05% | +15.24% | |
| 40 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工业 | 0.77% | -0.13% | -0.05% | |
| 41 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.76% | -0.16% | -1.86% | |
| 42 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.75% | -0.32% | -9.15% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.74% | -1.06% | -47.84% | |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.72% | -0.10% | -6.39% | |
| 45 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 0.69% | -0.19% | -1.86% | |
| 46 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.69% | -0.03% | -1.02% | |
| 47 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 48 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 49 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.66% | +0.08% | -1.54% | |
| 50 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.65% | +0.65% | NEW |
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💡
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+12.4%
- 标准差
- +19.9%
- 贝塔系数
- +0.97
- 阿尔法
- +1.4%
- 最大回撤
- -3.5%
- 年化表现
- +26.4%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.89
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +7.51
- 信息比率
- +0.07
- 跟踪误差
- +8.4%
- 下行标准差
- +8.8%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.42
- 夏普比率
- +1.27
- 行业分散度
- +11.1%
- 偏度
- +0.1
- 峰度
- -1.01
- 上行潜力
- +4.86
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
McLaughlin Asset Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Apple Inc (AAPL); 清仓: Raytheon Technologies CORP; 清仓: Nextera Energy Inc (NEE); 新建仓: Air Products & Chemicals Inc (APD); 新建仓: Synopsys Inc (SNPS).
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申报历史
FAQ
McLaughlin Asset Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
McLaughlin Asset Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 92 个已申报仓位之中。
McLaughlin Asset Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，McLaughlin Asset Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1120.6万 (8.6%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$581.8万 (4.5%)
3. Kla CORP (KLAC) — US$525.0万 (4.0%)
4. Eli Lilly & Co (LLY) — US$491.4万 (3.8%)
5. Caterpillar Inc (CAT) — US$488.8万 (3.8%)
McLaughlin Asset Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，McLaughlin Asset Management, Inc. 共进行了 96 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 43 个既有持股、减仓 38 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Apple Inc (AAPL); 清仓: Raytheon Technologies CORP; 清仓: Nextera Energy Inc (NEE); 新建仓: Air Products & Chemicals Inc (APD); 新建仓: Synopsys Inc (SNPS)
McLaughlin Asset Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，McLaughlin Asset Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.4%
• Industrials: 16.5%
• Health Care: 11.1%
• Consumer Discretionary: 8.5%
• Financials: 8.0%
• Communication Services: 5.8%
投资风格解析
McLaughlin Asset Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 26.4%，跑赢 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 0.97（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 40.4% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 34，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 KLAC（+US$288.3万，现达 US$525.0万），同时减持 META（-US$125.8万，仍持有 US$96.6万）。
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