MG
McHugh Group, LLC 投资组合（Q3 2026）— 13F 股票持仓
McHugh Group, LLCCIK: 0002052657
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 88
McHugh Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 88 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 9.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 22.81
- 持仓稳定性
- 9.02
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.84
McHugh Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.057——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 88 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.02），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MSFT
-3.9% US$312.6万
加仓 NVDA
-1.4% US$301.2万
加仓 AAPL
0.0% US$153.3万
减仓 BRK-B
-2.8% -US$37.2万
减仓 MU
0.0% -US$43.3万
加仓 VPL
+31.4% US$52.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 13.78% | -0.16% | +0.94% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 13.20% | +0.97% | -1.36% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.30% | +1.32% | -3.92% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.73% | +0.54% | — | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 5.44% | -0.42% | -2.77% | |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.77% | — | -0.38% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 4.38% | +0.04% | +7.70% | |
| 8 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.96% | +0.06% | -0.95% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.67% | -0.22% | — | |
| 10 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.53% | -0.33% | — | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.46% | — | -0.49% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.37% | -0.20% | — | |
| 13 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.35% | -0.02% | +1.54% | |
| 14 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.84% | -0.03% | — | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.04% | +0.08% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.22% | -0.15% | — | |
| 17 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.18% | -0.02% | -0.78% | |
| 18 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.20% | — | |
| 19 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 1.10% | +0.13% | +20.51% | |
| 20 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.22% | +31.44% | |
| 21 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.83% | -0.09% | — | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.79% | -0.02% | — | |
| 23 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.02% | — | |
| 24 | WFC 7.5 PERP L债券 | Wells Fargo & Company | 债券 | 0.77% | -0.17% | -7.51% | |
| 25 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.14% | -2.73% | |
| 26 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.71% | -0.01% | — | |
| 27 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.69% | -0.07% | — | |
| 28 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.68% | -0.15% | +0.40% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.68% | -0.03% | — | |
| 30 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.68% | -0.03% | — | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.62% | -0.01% | — | |
| 32 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.60% | +0.03% | — | |
| 33 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | — | |
| 34 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.04% | — | |
| 35 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.57% | -0.03% | — | |
| 36 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.55% | +0.02% | +9.33% | |
| 37 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 0.54% | -0.15% | — | |
| 38 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.52% | +0.01% | — | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.47% | — | — | |
| 40 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.43% | -0.01% | — | |
| 41 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.41% | -0.08% | — | |
| 42 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.41% | -0.05% | +0.20% | |
| 43 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.41% | — | — | |
| 44 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.37% | -0.05% | — | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.35% | +0.06% | — | |
| 46 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.32% | -0.05% | — | |
| 47 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.32% | -0.03% | +0.51% | |
| 48 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.31% | -0.04% | -4.18% | |
| 49 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.03% | — | |
| 50 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.27% | -0.11% | — |
1–50 of 88
投资组合表现
Q4 2026表现
+4%
近4个季度表现
+14.2%
- 标准差
- +15.8%
- 贝塔系数
- +1.21
- 阿尔法
- +0.8%
- 最大回撤
- -7.4%
- 年化表现
- +22.4%
- 对标普胜率
- +65%
- 索提诺比率
- +3.05
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.29
- 卡玛比率
- +3.04
- 信息比率
- +1.06
- 跟踪误差
- +4.1%
- 下行标准差
- +7.1%
- 正收益月份占比
- +65%
- 负收益月份占比
- +35%
- 最佳12个月
- +37.8%
- 最差12个月
- +14.2%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.37
- 行业分散度
- +16.3%
- 偏度
- +0.36
- 峰度
- +0.11
- 上行潜力
- +4.6
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
McHugh Group, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Dick's Sporting Goods Inc (DKS); 清仓: NXP Semiconductors N.V. (NXPI); 新建仓: Wisdomtree Japan Hedged Eq (DXJ); 清仓: Verizon Communications Inc (VZ).
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
McHugh Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
McHugh Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 88 个已申报仓位之中。
McHugh Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，McHugh Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2812.2万 (13.8%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$2694.2万 (13.2%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1286.5万 (6.3%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$1169.3万 (5.7%)
5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1109.4万 (5.4%)
McHugh Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，McHugh Group, LLC 共进行了 31 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Dick's Sporting Goods Inc (DKS); 清仓: NXP Semiconductors N.V. (NXPI); 新建仓: Wisdomtree Japan Hedged Eq (DXJ); 清仓: Verizon Communications Inc (VZ)
McHugh Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，McHugh Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 55.9%
• Financials: 20.0%
• Communication Services: 9.4%
• Consumer Discretionary: 6.4%
• Industrials: 4.1%
• Consumer Staples: 1.1%
投资风格解析
McHugh Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 22.4%，跑赢 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 1.21（波动性高于大盘），季度胜率为 65%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 55.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 27 降至 9，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$581.3万，现达 US$2694.2万），同时减持 OXY（-US$65.5万，仍持有 US$33.5万）。
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