MG
McHugh Group, LLC 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
McHugh Group, LLCCIK: 0002052657
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 86
McHugh Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 86 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.58
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.81
McHugh Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.054——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 86 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.92），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MU
-11.8% US$374.6万
减仓 MSFT
-0.2% US$5.6万
减仓 BRK-B
-0.9% US$38.3万
加仓 SOXX
0.0% US$125.9万
新建仓 AOR
减仓 MA
-4.4% -US$10.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 13.94% | -0.11% | +0.10% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 12.23% | -0.27% | -1.28% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 5.86% | -0.70% | -0.93% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.19% | -0.12% | -0.61% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.98% | -0.75% | -0.19% | |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.77% | -0.11% | -0.22% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 4.34% | +0.09% | +6.75% | |
| 8 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.90% | -0.52% | -4.41% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.89% | +0.20% | — | |
| 10 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.87% | +1.77% | -11.81% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.57% | +0.16% | — | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.46% | -0.04% | -0.20% | |
| 13 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.37% | -0.01% | +0.31% | |
| 14 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.87% | +0.36% | -0.47% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.01% | +0.01% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.37% | +0.06% | -0.70% | |
| 17 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.32% | +0.54% | — | |
| 18 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.20% | -0.43% | — | |
| 19 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.97% | +0.10% | +18.18% | |
| 20 | WFC 7.5 PERP L债券 | Wells Fargo & Company | 债券 | 0.94% | -0.14% | — | |
| 21 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.92% | -0.04% | — | |
| 22 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.22% | +2.55% | |
| 23 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.02% | — | |
| 24 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.83% | -0.27% | +0.07% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.81% | -0.04% | — | |
| 26 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.02% | — | |
| 27 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.76% | +0.14% | — | |
| 28 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.72% | +0.03% | — | |
| 29 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.71% | -0.03% | — | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.71% | +0.07% | — | |
| 31 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 0.69% | -0.01% | — | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.63% | -0.01% | — | |
| 33 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.05% | — | |
| 34 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.60% | -0.05% | — | |
| 35 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.03% | +0.04% | |
| 36 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.57% | -0.09% | — | |
| 37 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 38 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.51% | -0.04% | — | |
| 39 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.30% | — | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.47% | -0.05% | — | |
| 41 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.46% | -0.07% | +0.03% | |
| 42 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.44% | — | — | |
| 43 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | — | |
| 44 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.41% | +0.25% | — | |
| 45 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.38% | +0.11% | — | |
| 46 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.37% | -0.04% | -1.07% | |
| 47 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.35% | +0.01% | — | |
| 48 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.35% | -0.03% | +100.18% | |
| 49 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.31% | -0.28% | -17.89% | |
| 50 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.31% | -0.02% | — |
1–50 of 86
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+23.6%
- 标准差
- +16.6%
- 贝塔系数
- +1.21
- 阿尔法
- +0.9%
- 最大回撤
- -7.4%
- 年化表现
- +25.4%
- 对标普胜率
- +61.1%
- 索提诺比率
- +3.24
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.46
- 卡玛比率
- +3.44
- 信息比率
- +1.12
- 跟踪误差
- +4.4%
- 下行标准差
- +7.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +37.8%
- 最差12个月
- +20.4%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.45
- 行业分散度
- +15.6%
- 偏度
- +0.23
- 峰度
- -0.18
- 上行潜力
- +4.85
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
McHugh Group, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Core 60/40 Balanced (AOR); 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新建仓: Jpmorgan LTD Duration ETF (JPLD); 新建仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新建仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF).
1–50 of 88
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
McHugh Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
McHugh Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 86 个已申报仓位之中。
McHugh Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，McHugh Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2727.9万 (13.9%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$2393.0万 (12.2%)
3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1146.6万 (5.9%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$1016.0万 (5.2%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$973.9万 (5.0%)
McHugh Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，McHugh Group, LLC 共进行了 33 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core 60/40 Balanced (AOR); 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新建仓: Jpmorgan LTD Duration ETF (JPLD); 新建仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新建仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF)
McHugh Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，McHugh Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 53.3%
• Financials: 20.8%
• Communication Services: 10.4%
• Consumer Discretionary: 6.6%
• Industrials: 4.2%
• Consumer Staples: 1.2%
投资风格解析
McHugh Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 25.4%，跑赢 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 1.21（波动性高于大盘），季度胜率为 61%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 53.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$400.8万，现达 US$560.6万），同时减持 MA（-US$113.1万，仍持有 US$568.4万）。
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