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Mass General Brigham, Inc 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Mass General Brigham, IncCIK: 0001678378
集中型投资策略行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$3.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 6
Mass General Brigham, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 6 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 42.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 42.68
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 12
- 仓位均衡度
- 87.61
Mass General Brigham, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.380——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 6 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 RVMD
0.0% US$3097.9万
减仓 ACWI
-41.5% -US$9498.3万
减仓 KRMN
0.0% -US$4706.5万
加仓 TNGX
0.0% US$366.2万
加仓 MAZE
0.0% -US$2400.0
加仓 MDLN
-2.8% -US$43.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 54.76% | -7.66% | -41.51% | |
| 2 | KRMN | Karman Holdings Inc | 股票-工业 | 21.60% | -5.07% | — | |
| 3 | RVMD | Revolution Medicines Inc | 股票-医疗保健 | 17.85% | +10.71% | — | |
| 4 | TNGX | Tango Therapeutics Inc | 股票-其他 | 3.07% | +1.49% | — | |
| 5 | MAZE | Maze Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.98% | +0.45% | — | |
| 6 | MDLN | Medline Inc-cl A | 股票-其他 | 0.75% | +0.08% | -2.76% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+67.4%
- 标准差
- +54.4%
- 贝塔系数
- +2.03
- 阿尔法
- -4.2%
- 最大回撤
- -46.7%
- 年化表现
- +25.8%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +1.3
- 斯图泽指数
- +0.2
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.76
- 卡玛比率
- +0.55
- 信息比率
- +0.33
- 跟踪误差
- +49.5%
- 下行标准差
- +28%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +84.6%
- 最差12个月
- -46.7%
- 效率比率
- +0.25
- 夏普比率
- +0.67
- 行业分散度
- +4.8%
- 偏度
- +1.01
- 峰度
- +2.41
- 上行潜力
- +3.03
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 6 | US$3.6亿 | 43 | ||
| 2026 Q1 | 6 | US$4.7亿 | 61 | ||
| 2025 Q4 | 7 | US$8.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q3 | 5 | US$4362.8万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 4 | US$2054.1万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 5 | US$5713.0万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 2 | US$2801.5万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 2 | US$1077.6万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 7 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 6 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 5 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 3 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 3 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 5 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 7 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 7 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 9 | US$4.1亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 3 | US$63.9万 | 30 | ||
| 2020 Q4 | 3 | US$47.3万 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 2 | US$12.6万 | 97 | ||
| 2019 Q4 | 3 | US$29.0万 | 47 | ||
| 2019 Q3 | 3 | US$43.6万 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 1 | US$15.3万 | 6 | ||
| 2019 Q1 | 1 | US$16.2万 | 12 | ||
| 2018 Q4 | 1 | US$14.4万 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 1 | US$3.1万 | 100 | ||
| 2017 Q3 | 1 | US$7.2万 | 0 | ||
| 2017 Q2 | 1 | US$7.2万 | 84 | ||
| 2017 Q1 | 1 | US$17.6万 | 0 | ||
| 2016 Q4 | 1 | US$17.5万 | 27 | ||
| 2016 Q3 | 1 | US$22.9万 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 1 | — | 100 | ||
| 2016 Q1 | 1 | US$2.4万 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 1 | — | — |
Mass General Brigham, Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 减仓: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI) — 股数 -41.51%; 减仓: Medline Inc-cl A (MDLN) — 股数 -2.76%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RVMD | Revolution Medicines Inc | +10.7% | — | 不变 |
| 2 | TNGX | Tango Therapeutics Inc | +1.5% | — | 不变 |
| 3 | MAZE | Maze Therapeutics Inc | +0.5% | — | 不变 |
| 4 | MDLN | Medline Inc-cl A | +0.1% | -2.76% | 减仓 |
| 5 | KRMN | Karman Holdings Inc | -5.1% | — | 不变 |
| 6 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | -7.7% | -41.51% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Mass General Brigham, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mass General Brigham, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 6 个已申报仓位之中。
Mass General Brigham, Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mass General Brigham, Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Msci Acwi ETF (ACWI) — US$2.0亿 (54.8%)
2. Karman Holdings Inc (KRMN) — US$7797.8万 (21.6%)
3. Revolution Medicines Inc (RVMD) — US$6444.1万 (17.9%)
4. Tango Therapeutics Inc (TNGX) — US$1107.2万 (3.1%)
5. Maze Therapeutics Inc (MAZE) — US$716.1万 (2.0%)
Mass General Brigham, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Mass General Brigham, Inc 态度较为保守——减仓了 2 个仓位，并完全清仓了 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI) — 股数 -41.51%; 减仓: Medline Inc-cl A (MDLN) — 股数 -2.76%
Mass General Brigham, Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mass General Brigham, Inc 的主要板块分布如下：
• Industrials: 54.8%
• Health Care: 45.3%
投资风格解析
Mass General Brigham, Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 25.8%，跑输 S&P 500 4.2 个百分点；贝塔系数为 2.03（波动性高于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 54.8% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 43，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 RVMD（+US$3703.5万，现达 US$6444.1万），同时减持 ACWI（-US$4.6亿，仍持有 US$2.0亿）。
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