MC
Martin Currie LTD SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2025）
Martin Currie LTDCIK: 0001094499
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$26.1亿
申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 85
MARTIN CURRIE LTD在最新一期 13F 报告中披露了 85 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$26.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.01
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.95
Martin Currie LTD 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.048——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 85 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 51 大持股（共 85 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 9.55% | — | -15.61% | |
| 2 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 8.35% | — | -1.17% | |
| 3 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-周期性消费 | 7.00% | — | -4.46% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.35% | — | +23.36% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.85% | — | -9.22% | |
| 6 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 5.72% | — | -7.79% | |
| 7 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 5.66% | — | -3.37% | |
| 8 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 股票-金融 | 5.26% | — | -2.36% | |
| 9 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 3.65% | — | -2.56% | |
| 10 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 3.39% | — | -2.47% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.29% | — | -2.20% | |
| 12 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 2.65% | — | -3.43% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.63% | — | -2.19% | |
| 14 | MTD | Mettler-toledo International | 股票-医疗保健 | 2.46% | — | -5.86% | |
| 15 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 2.40% | — | -7.23% | |
| 16 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 2.17% | — | -22.72% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.09% | — | +12.73% | |
| 18 | KSA | Ishrs Msci Saudi Arabia ETF | ETF-其他 | 2.06% | — | +75.67% | |
| 19 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 1.87% | — | +2.91% | |
| 20 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-医疗保健 | 1.69% | — | +3.84% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.64% | — | -0.77% | |
| 22 | JD | Jd.com Inc-adr | 股票-周期性消费 | 1.40% | — | -21.30% | |
| 23 | DECK | Deckers Outdoor CORP | 股票-周期性消费 | 1.37% | — | -2.34% | |
| 24 | RMD | Resmed Inc | 股票-医疗保健 | 1.35% | — | -3.41% | |
| 25 | MMYT | MakeMyTrip Limited | 股票-其他 | 1.27% | — | -3.14% | |
| 26 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-周期性消费 | 1.26% | — | -2.35% | |
| 27 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | 股票-周期性消费 | 1.25% | — | -43.68% | |
| 28 | ✓ | Inter & Co Inc | 股票-其他 | 1.08% | — | — | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.03% | — | -0.86% | |
| 30 | EPAM | Epam Systems Inc | 股票-科技 | 0.84% | — | -2.52% | |
| 31 | CRH | CRH plc | 股票-原材料 | 0.65% | — | -20.48% | |
| 32 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 0.55% | — | -1.00% | |
| 33 | GLOB | Globant S.A. | 股票-科技 | 0.50% | — | -51.03% | |
| 34 | AKX | Ansys Inc | 股票-其他 | 0.36% | — | -0.59% | |
| 35 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.33% | — | -0.57% | |
| 36 | DXCM | Dexcom Inc | 股票-医疗保健 | 0.32% | — | -0.58% | |
| 37 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 0.29% | — | -0.58% | |
| 38 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | 股票-科技 | 0.24% | — | -58.63% | |
| 39 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | -23.11% | |
| 40 | FLSA | Franklin Ftse Saudi Arabia | ETF-其他 | 0.02% | — | +75.12% | |
| 41 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.02% | — | -70.96% | |
| 42 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.01% | — | -49.59% | |
| 43 | VMI | Valmont Industries | 股票-工业 | 0.01% | — | -70.87% | |
| 44 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.01% | — | -75.02% | |
| 45 | XYL | Xylem Inc | 股票-工业 | 0.01% | — | -73.76% | |
| 46 | RVTY | Revvity Inc | 股票-医疗保健 | 0.01% | — | -71.57% | |
| 47 | TYL | Tyler Technologies Inc | 股票-科技 | 0.01% | — | -72.52% | |
| 48 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.01% | — | -71.31% | |
| 49 | ULS | Ul Solutions Inc - Class A | 股票-工业 | 0.01% | — | — | |
| 50 | LRN | Stride Inc | 股票-非周期性消费 | 0.01% | — | -71.23% |
1–50 of 51
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.5%
近4个季度表现
+4.5%
- 标准差
- +13.1%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- -4.8%
- 最大回撤
- -12.8%
- 年化表现
- +12.8%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +1.73
- 斯图泽指数
- +0.29
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.71
- 卡玛比率
- +1
- 信息比率
- -1.1
- 跟踪误差
- +6.5%
- 下行标准差
- +7.5%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +38.4%
- 最差12个月
- +2.3%
- 效率比率
- +0.39
- 夏普比率
- +0.99
- 行业分散度
- +18.7%
- 偏度
- -0.2
- 峰度
- -0.17
- 上行潜力
- +3.33
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 85 | US$26.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 105 | US$24.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 99 | US$27.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 95 | US$28.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 102 | US$27.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 91 | US$32.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 91 | US$30.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 73 | US$28.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 71 | US$29.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 63 | US$28.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 62 | US$25.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 62 | US$23.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 62 | US$25.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 60 | US$31.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 60 | US$36.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 59 | US$32.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 51 | US$29.0亿 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 48 | US$25.9亿 | 24 | ||
| 2020 Q4 | 53 | US$27.2亿 | 51 | ||
| 2020 Q3 | 83 | US$19.4亿 | 36 | ||
| 2020 Q2 | 94 | US$16.2亿 | 30 | ||
| 2020 Q1 | 104 | US$14.3亿 | 26 | ||
| 2019 Q4 | 111 | US$18.0亿 | 58 | ||
| 2019 Q3 | 124 | US$15.6亿 | 30 | ||
| 2019 Q2 | 124 | US$14.0亿 | 23 | ||
| 2019 Q1 | 124 | US$14.3亿 | 28 | ||
| 2018 Q4 | 123 | US$12.3亿 | 25 | ||
| 2018 Q3 | 133 | US$14.4亿 | 19 | ||
| 2018 Q2 | 133 | US$14.3亿 | 17 | ||
| 2018 Q1 | 144 | US$14.4亿 | 15 | ||
| 2017 Q4 | 144 | US$14.2亿 | 21 | ||
| 2017 Q3 | 102 | US$13.0亿 | 17 | ||
| 2017 Q2 | 123 | US$12.5亿 | 21 | ||
| 2017 Q1 | 123 | US$12.1亿 | 24 | ||
| 2016 Q4 | 120 | US$10.7亿 | 15 | ||
| 2016 Q3 | 117 | US$11.0亿 | 22 | ||
| 2016 Q2 | 112 | US$10.4亿 | 19 | ||
| 2016 Q1 | 112 | US$10.5亿 | 16 | ||
| 2015 Q4 | 109 | US$9.9亿 | 15 | ||
| 2015 Q3 | 99 | US$9.7亿 | 24 | ||
| 2015 Q2 | 97 | US$10.5亿 | 20 | ||
| 2015 Q1 | 102 | US$11.2亿 | 24 | ||
| 2014 Q4 | 100 | US$11.7亿 | 22 | ||
| 2014 Q3 | 93 | US$11.6亿 | 11 | ||
| 2014 Q2 | 94 | US$11.5亿 | 26 | ||
| 2014 Q1 | 95 | US$10.9亿 | 20 | ||
| 2013 Q4 | 89 | US$10.9亿 | 44 | ||
| 2013 Q3 | 90 | US$9.3亿 | 23 | ||
| 2013 Q2 | 90 | US$9.2亿 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Martin Currie LTD 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Martin Currie LTD 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$26.1亿，分布在 85 个已申报仓位之中。
Martin Currie LTD 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Martin Currie LTD 按市值排列的前几大持股为：
1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$2.5亿 (9.6%)
2. Hdfc Bank Ltd-adr (HDB) — US$2.2亿 (8.3%)
3. Ferrari N.V. (RACE) — US$1.8亿 (7.0%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.7亿 (6.3%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.5亿 (5.8%)
Martin Currie LTD 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Martin Currie LTD 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Martin Currie LTD 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Martin Currie LTD 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 54.5%
• Consumer Discretionary: 24.9%
• Financials: 11.1%
• Communication Services: 6.7%
• Health Care: 2.8%
• Industrials: 0.0%
投资风格解析
Martin Currie LTD重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.8%，跑输 S&P 500 4.8 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 54.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 HDB（+US$2874.6万，现达 US$2.2亿），同时减持 GLOB（-US$7203.0万，仍持有 US$1316.1万）。
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开发者访问
以编程方式访问 Martin Currie LTD 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/martin-currie-ltdCLI 命令
npx alphasmo institutions get martin-currie-ltd