MK
M. Kraus & Co SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
M. Kraus & CoCIK: 0001593688
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 87
M. Kraus & Co在最新一期 13F 报告中披露了 87 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 16.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.86
- 持仓稳定性
- 15.99
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 51.09
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.1
M. Kraus & Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 87 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 CSCO
-0.5% US$602.3万
加仓 NVDA
+316.9% US$438.6万
减仓 LHX
-0.7% -US$264.5万
加仓 ETN
+229.0% US$402.8万
加仓 GOOG
-1.1% US$626.0万
加仓 ROK
-1.3% US$410.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 86 大持股（共 87 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 9.29% | +0.90% | -1.14% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.43% | -0.66% | +0.18% | |
| 3 | ✓ | Berkshire Hathaway - B | 股票-其他 | 5.59% | -0.46% | -2.79% | |
| 4 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 4.76% | +1.29% | -0.53% | |
| 5 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 4.10% | +0.79% | -1.28% | |
| 6 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 3.93% | -0.35% | -1.16% | |
| 7 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 3.83% | -0.53% | -1.90% | |
| 8 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 3.58% | -1.13% | -0.68% | |
| 9 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 3.48% | -0.02% | -0.48% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 3.33% | -0.16% | +1.00% | |
| 11 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 3.08% | -0.50% | +0.19% | |
| 12 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 2.75% | -0.10% | +1.42% | |
| 13 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 2.72% | -0.12% | +1.45% | |
| 14 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工业 | 2.72% | +0.41% | -0.91% | |
| 15 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.61% | +0.13% | -0.24% | |
| 16 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非周期性消费 | 2.55% | -0.17% | -0.80% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.39% | +0.27% | +1.10% | |
| 18 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.25% | -0.20% | -0.70% | |
| 19 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 2.15% | -0.08% | +1.51% | |
| 20 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 2.14% | +0.46% | -0.87% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.09% | +0.08% | — | |
| 22 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 2.05% | -0.20% | -0.11% | |
| 23 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.87% | -0.50% | -0.73% | |
| 24 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.86% | -0.44% | +0.21% | |
| 25 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 1.70% | -0.18% | -1.39% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.47% | +1.13% | +316.88% | |
| 27 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.43% | +1.03% | +229.04% | |
| 28 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 0.91% | -0.15% | -2.54% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.76% | +0.01% | +0.40% | |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.72% | +0.03% | -0.21% | |
| 31 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.72% | -0.22% | -0.36% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.61% | +0.07% | — | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.60% | +0.03% | — | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.58% | +0.50% | +603.78% | |
| 35 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.53% | -0.22% | -1.34% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.47% | +0.30% | +168.61% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.42% | -0.16% | -0.31% | |
| 38 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.41% | -0.14% | -18.60% | |
| 39 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.36% | -0.02% | — | |
| 40 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工业 | 0.33% | -0.19% | -23.78% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.29% | +0.04% | -2.70% | |
| 42 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.28% | -0.08% | — | |
| 43 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.27% | +0.02% | +3.64% | |
| 44 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.23% | -0.01% | -1.63% | |
| 46 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.23% | +0.03% | — | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.21% | -0.03% | +1.22% | |
| 48 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.20% | -0.02% | -0.99% | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.19% | -0.02% | +5.26% | |
| 50 | QDF | Flexshares Quality Dividend | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.4%
近4个季度表现
+16%
- 标准差
- +11.4%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- -2.4%
- 最大回撤
- -8%
- 年化表现
- +13.3%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +1.96
- 斯图泽指数
- +0.33
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.85
- 卡玛比率
- +1.67
- 信息比率
- -1.13
- 跟踪误差
- +6%
- 下行标准差
- +6.7%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +25.8%
- 最差12个月
- +2%
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +1.16
- 行业分散度
- +8.4%
- 偏度
- -0.43
- 峰度
- -0.12
- 上行潜力
- +3.57
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 87 | US$3.8亿 | 16 | ||
| 2026 Q1 | 81 | US$3.4亿 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 84 | US$3.6亿 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 84 | US$3.6亿 | 20 | ||
| 2025 Q2 | 83 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 80 | US$3.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 81 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 80 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 80 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 82 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 79 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 77 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 78 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 75 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 73 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 68 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 69 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 72 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 73 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 74 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 77 | US$2.8亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 71 | US$2.6亿 | 8 | ||
| 2020 Q4 | 65 | US$2.4亿 | 13 | ||
| 2020 Q3 | 56 | US$2.1亿 | 12 | ||
| 2020 Q2 | 51 | US$1.9亿 | 24 | ||
| 2020 Q1 | 44 | US$1.6亿 | 20 | ||
| 2019 Q4 | 48 | US$2.0亿 | 11 | ||
| 2019 Q3 | 47 | US$1.8亿 | 17 | ||
| 2019 Q2 | 45 | US$1.8亿 | 9 | ||
| 2019 Q1 | 45 | US$1.7亿 | 14 | ||
| 2018 Q4 | 43 | US$1.5亿 | 15 | ||
| 2018 Q3 | 45 | US$1.7亿 | 14 | ||
| 2018 Q2 | 45 | US$1.6亿 | 10 | ||
| 2018 Q1 | 44 | US$1.6亿 | 11 | ||
| 2017 Q4 | 46 | US$1.7亿 | 25 | ||
| 2017 Q3 | 50 | US$1.6亿 | 10 | ||
| 2017 Q2 | 49 | US$1.6亿 | 12 | ||
| 2017 Q1 | 49 | US$1.5亿 | 15 | ||
| 2016 Q4 | 48 | US$1.5亿 | 11 | ||
| 2016 Q3 | 50 | US$1.4亿 | 7 | ||
| 2016 Q2 | 50 | US$1.4亿 | 7 | ||
| 2016 Q1 | 52 | US$1.3亿 | 7 | ||
| 2015 Q4 | 50 | US$1.3亿 | 16 | ||
| 2015 Q3 | 48 | US$1.2亿 | 21 | ||
| 2015 Q2 | 49 | US$1.4亿 | 8 | ||
| 2015 Q1 | 49 | US$1.4亿 | 10 | ||
| 2014 Q4 | 47 | US$1.4亿 | 14 | ||
| 2014 Q3 | 49 | US$1.3亿 | 10 | ||
| 2014 Q2 | 49 | US$1.3亿 | 7 | ||
| 2014 Q1 | 46 | US$1.2亿 | 7 | ||
| 2013 Q4 | 49 | US$1.2亿 | — |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
M. Kraus & Co 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Becton Dickinson And Co (BDX); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Texas Instruments Inc (TXN); 新建仓: Applied Materials Inc; 新建仓: Unitedhealth Group Inc (UNH).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSCO | Cisco Systems Inc | +1.3% | -0.53% | 减仓 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +1.1% | +316.88% | 加仓 |
| 3 | ETN | Eaton Corporation plc | +1% | +229.04% | 加仓 |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.9% | -1.14% | 减仓 |
| 5 | ROK | Rockwell Automation Inc | +0.8% | -1.28% | 减仓 |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.5% | +603.78% | 加仓 |
| 7 | MCHP | Microchip Technology Inc | +0.5% | -0.87% | 减仓 |
| 8 | CARR | Carrier Global CORP | +0.4% | -0.91% | 减仓 |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.3% | +168.61% | 加仓 |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | +0.3% | +1.10% | 加仓 |
| 11 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | -0.24% | 减仓 |
| 12 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | — | 不变 |
| 14 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 15 | ✓ | Applied Materials Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 16 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 17 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 18 | NUE | Nucor CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 19 | XNTK | Ss Spdr Nyse Tech ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 20 | ✓ | Bank of America Corp. | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 21 | KMB | Kimberly-clark CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 22 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | +0.1% | +72.70% | 加仓 |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 0% | -2.70% | 减仓 |
| 24 | IBM | Intl Business Machines CORP | 0% | -0.21% | 减仓 |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | — | 不变 |
| 26 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | 0% | +18.96% | 加仓 |
| 27 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | 0% | — | 不变 |
| 28 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | 0% | +3.64% | 加仓 |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | +0.40% | 加仓 |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | +5.64% | 加仓 |
| 31 | QDF | Flexshares Quality Dividend | 0% | — | 不变 |
| 32 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | 0% | -3.51% | 减仓 |
| 33 | UNP | Union Pacific CORP | 0% | — | 不变 |
| 34 | VUG | Vanguard Growth ETF | 0% | +500.00% | 加仓 |
| 35 | ✓ | American Express Co. | 0% | — | 不变 |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | — | — | 不变 |
| 37 | MMM | 3m Co | — | -0.51% | 减仓 |
| 38 | PM | Philip Morris International | — | -2.33% | 减仓 |
| 39 | PAYX | Paychex Inc | — | +2.47% | 加仓 |
| 40 | MO | Altria Group Inc | — | — | 不变 |
| 41 | DCI | Donaldson Co Inc | — | — | 不变 |
| 42 | GD | General Dynamics CORP | — | — | 不变 |
| 43 | WFC | Wells Fargo & Co | — | — | 不变 |
| 44 | ✓ | Gologiq Inc Frestricted Shares | — | — | 不变 |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 0% | -1.63% | 减仓 |
| 46 | DOV | Dover CORP | 0% | — | 不变 |
| 47 | TJX | Tjx Companies Inc | 0% | — | 不变 |
| 48 | ORCL | Oracle CORP | 0% | +9.29% | 加仓 |
| 49 | DUK | Duke Energy CORP | 0% | — | 不变 |
| 50 | EPD | Enterprise Products Partners | 0% | -0.89% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
M. Kraus & Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？
M. Kraus & Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.8亿，分布在 87 个已申报仓位之中。
M. Kraus & Co 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，M. Kraus & Co 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$3501.4万 (9.3%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$2801.7万 (7.4%)
3. Berkshire Hathaway - B — US$2106.4万 (5.6%)
4. Cisco Systems Inc (CSCO) — US$1793.1万 (4.8%)
5. Rockwell Automation Inc (ROK) — US$1544.2万 (4.1%)
M. Kraus & Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，M. Kraus & Co 共进行了 66 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 33 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Becton Dickinson And Co (BDX); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Texas Instruments Inc (TXN); 新建仓: Applied Materials Inc; 新建仓: Unitedhealth Group Inc (UNH)
M. Kraus & Co 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，M. Kraus & Co 的主要板块分布如下：
• Industrials: 25.8%
• Information Technology: 23.2%
• Health Care: 14.0%
• Communication Services: 12.1%
• Consumer Staples: 10.0%
• Materials: 5.4%
投资风格解析
M. Kraus & Co重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.3%，跑输 S&P 500 2.4 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CSCO（+US$613.4万，现达 US$1793.1万），同时减持 ABT（-US$249.6万，仍持有 US$699.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/m-kraus-coCLI 命令
npx alphasmo institutions get m-kraus-co