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Lunate Holding RSC Ltd SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2024）
Lunate Holding RSC LtdCIK: 0002009522
集中型投资策略行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 4
Lunate Holding RSC Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 4 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 8
- 仓位均衡度
- 93.88
Lunate Holding RSC Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.320——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，与其实际披露的 4 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.61），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
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前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RVMD | Revolution Medicines Inc | 股票-医疗保健 | 45.54% | — | — | — |
| 2 | BIRK | Birkenstock Holding plc | 股票-其他 | 27.13% | — | — | — |
| 3 | LINE | Lineage Inc | 股票-其他 | 16.66% | — | — | — |
| 4 | NMRA | Neumora Therapeutics Inc | 股票-其他 | 10.67% | — | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+23.1%
近4个季度表现
+217.6%
- 标准差
- +40.9%
- 贝塔系数
- +1.68
- 阿尔法
- +49.2%
- 最大回撤
- -8%
- 年化表现
- +105.5%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +7.07
- 斯图泽指数
- +0.67
- 特雷诺比率
- +0.48
- 斯特林比率
- +5.86
- 卡玛比率
- +13.16
- 信息比率
- +1.75
- 跟踪误差
- +35.4%
- 下行标准差
- +11.5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +217.6%
- 最差12个月
- +68.7%
- 效率比率
- +1.12
- 夏普比率
- +1.99
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +1.09
- 峰度
- +1.6
- 上行潜力
- +8.6
申报总市值趋势
暂无足够数据计算性格分数
行业配置
历年行业分布趋势
暂无足够的行业对照数据
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Lunate Holding RSC Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lunate Holding RSC Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 4 个已申报仓位之中。
Lunate Holding RSC Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lunate Holding RSC Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Revolution Medicines Inc (RVMD) — US$9606.2万 (45.5%)
2. Birkenstock Holding plc (BIRK) — US$5722.7万 (27.1%)
3. Lineage Inc (LINE) — US$3514.2万 (16.7%)
4. Neumora Therapeutics Inc (NMRA) — US$2251.6万 (10.7%)
Lunate Holding RSC Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Lunate Holding RSC Ltd 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Lunate Holding RSC Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lunate Holding RSC Ltd 的主要板块分布如下：
• Health Care: 100.0%
投资风格解析
Lunate Holding RSC Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 105.5%，跑赢 S&P 500 49.2 个百分点；贝塔系数为 1.68（波动性高于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Health Care。
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