Lumbard & Kellner, LLC 13F 持仓追踪（Q2 2026）

Name: Lumbard & Kellner, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001602476

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.3亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 108

Lumbard & Kellner, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 108 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 29.3%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 9.29
持仓稳定性: 29.33
动能倾向: 100
行业集中度: 48.08
多样化: 100
仓位均衡度: 87.66

Lumbard & Kellner, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 43 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 108 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 MTRN
-0.0%　US$787.8万
清仓 JBL
减仓 PBR
+0.4%　-US$320.2万
加仓 SBC
+9899.5%　US$524.8万
减仓 BIL
-18.1%　-US$219.6万
新建仓 EMN

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	5.56%	+0.71%	+6.36%
2	MTRN	Materion CORP	股票-其他	4.65%	+2.06%	-0.00%
3	HBM	Hudbay Minerals Inc	股票-其他	3.72%	-0.04%	+0.09%
4	GS	Goldman Sachs Group Inc	股票-金融	3.69%	+0.19%	+1.06%
5	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	3.57%	+0.03%	+0.92%
6	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	3.48%	-1.61%	+0.39%
7	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	3.40%	+0.49%	+0.08%
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	3.34%	-0.09%	+0.44%
9	ENS	Enersys	股票-工业	3.12%	+0.46%	-0.35%
10	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	3.01%	-1.19%	-18.11%
11	MET	Metlife Inc	股票-金融	2.76%	+0.14%	+0.49%
12	FSLR	First Solar Inc	股票-科技	2.61%	+0.13%	+0.68%
13	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	2.41%	-0.21%	+1.05%
14	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	2.41%	+0.06%	+2.20%
15	KMI	Kinder Morgan, Inc.	股票-能源	2.39%	-0.46%	+0.62%
16	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	2.01%	-0.84%	-46.85%
17	FLKR	Franklin Ftse South Korea	ETF-其他	1.94%	+0.60%	+0.03%
18	ETON	Eton Pharmaceuticals Inc	股票-其他	1.93%	+0.43%	-0.00%
19	FLBR	Franklin Ftse Brazil ETF	ETF-其他	1.76%	-0.48%	+0.04%
20	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.70%	-0.57%	+1.59%
21	KTOS	Kratos Defense & Security	股票-工业	1.62%	-0.95%	+1.57%
22	SBC	Sbc Medical Group Holdings I	股票-其他	1.61%	+1.59%	+9899.47%
23	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.61%	-0.08%	+0.30%
24	PRIM	Primoris Services CORP	股票-工业	1.41%	-0.65%	+13.00%
25	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	1.37%	-0.72%	+0.23%
26	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	1.25%	+0.01%	+0.55%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.24%	+0.01%	+0.71%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.23%	-0.11%	+3.79%
29	QABA	First Trust Nasdaq Aba Cbif	ETF-科技型	1.18%	+0.02%	+0.34%
30	AMAT	Applied Materials Inc	股票-科技	1.17%	+0.54%	—
31	HROW	Harrow Inc	股票-其他	1.16%	+0.08%	+1.99%
32	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.14%	-0.10%	—
33	EMN	Eastman Chemical Co	股票-原材料	1.10%	+1.10%	NEW
34	FLIN	Franklin Ftse India ETF	ETF-其他	1.10%	-0.07%	+0.20%
35	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.09%	-0.01%	+1.39%
36	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.03%	+0.03%	+2.86%
37	RNW	ReNew Energy Global Plc	股票-其他	0.98%	+0.98%	NEW
38	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	0.97%	+0.39%	-14.48%
39	AMSC	American Superconductor CORP	股票-其他	0.93%	+0.07%	+0.64%
40	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.93%	+0.13%	+0.99%
41	ASIX	Advansix Inc	股票-其他	0.88%	-0.35%	+0.36%
42	ALKS	Alkermes plc	股票-医疗保健	0.84%	+0.20%	-0.00%
43	DNLI	Denali Therapeutics Inc	股票-其他	0.77%	+0.14%	+3.69%
44	EIDO	Ishares Msci Indonesia ETF	ETF-其他	0.71%	-0.42%	+0.68%
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.67%	-0.04%	+2.89%
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.66%	—	—
47	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-其他	0.55%	-0.15%	-10.33%
48	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.45%	+0.29%	—
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.44%	+0.01%	+3.61%
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.42%	+0.05%	—

1–50 of 108

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.3%

近4个季度表现

+41.3%

标准差: +15.2%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: +6.8%
最大回撤: -11.5%
年化表现: +27.1%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +4.15
斯图泽指数: +0.5
特雷诺比率: +0.27
斯特林比率: +1.71
卡玛比率: +2.36
信息比率: +0.56
跟踪误差: +9.5%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +76.7%
最差12个月: +1.8%
效率比率: +0.72
夏普比率: +1.66
行业分散度: +7.9%
偏度: +0.13
峰度: -1.11
上行潜力: +6.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	108	US$3.3亿	29	1GOOG 2MTRN 3HBM 主要持股2026 Q2 1.GOOG 2.MTRN 3.HBM 4.GS 5.SPMD 6.PBR 7.FRDM 8.RSP 9.ENS 10.BIL
2026 Q1	99	US$2.9亿	25	1PBR 2GOOG 3BIL 主要持股2026 Q1 1.PBR 2.GOOG 3.BIL 4.HBM 5.SPMD 6.GS 7.RSP 8.FRDM 9.KMI 10.CSCO
2025 Q4	100	US$2.9亿	16	1GOOG 2BIL 3GS 主要持股2025 Q4 1.GOOG 2.BIL 3.GS 4.HBM 5.SPMD 6.RSP 7.FSLR 8.MET 9.PBR 10.CSCO
2025 Q3	97	US$2.7亿	58	1BIL 2GOOG 3SPMD 主要持股2025 Q3 1.BIL 2.GOOG 3.SPMD 4.GS 5.KTOS 6.FSLR 7.MET 8.HBM 9.CSCO 10.KMI
2025 Q2	88	US$2.3亿	0	1BIL 2SPMD 3VYMI 主要持股2025 Q2 1.BIL 2.SPMD 3.VYMI 4.GS 5.MET 6.GOOG 7.CSCO 8.KMI 9.ORCL 10.PBR
2025 Q1	82	US$2.3亿	100	1ORCL 2SPMD 3MET 主要持股2025 Q1 1.ORCL 2.SPMD 3.MET 4.VYMI 5.RSP 6.PBR 7.GOOG 8.BIL 9.KMI 10.BE
2024 Q4	79	US$2.3亿	0	1G0508H2ORCL 3MET 主要持股2024 Q4 1.G0508H 2.ORCL 3.MET 4.GOOG 5.VYMI 6.BE 7.RSP 8.GS 9.XBI 10.KMI
2024 Q3	79	US$2.3亿	0	1ORCL 2MET 3VYMI 主要持股2024 Q3 1.ORCL 2.MET 3.VYMI 4.KMI 5.LMT 6.RSP 7.GOOG 8.XBI 9.NOC 10.GS
2024 Q2	74	US$2.1亿	0	1ORCL 2GOOG 3VYMI 主要持股2024 Q2 1.ORCL 2.GOOG 3.VYMI 4.GS 5.MET 6.KMI 7.RSP 8.LMT 9.PBR 10.VAL
2024 Q1	70	US$2.1亿	0	1MET 2VYMI 3GS 主要持股2024 Q1 1.MET 2.VYMI 3.GS 4.PRU 5.RSP 6.GOOG 7.KMI 8.PBR 9.LMT 10.NOC
2023 Q4	61	US$1.7亿	0	1BIL 2MET 3VYMI 主要持股2023 Q4 1.BIL 2.MET 3.VYMI 4.PBR 5.RSP 6.KMI 7.PRU 8.GOOG 9.NFE 10.LMT
2023 Q3	57	US$1.5亿	0	1VYMI 2BIL 3MET 主要持股2023 Q3 1.VYMI 2.BIL 3.MET 4.PBR 5.KMI 6.PRU 7.GOOG 8.LMT 9.VAL 10.NOC
2023 Q2	73	US$1.8亿	0	1GLD 2BIL 3VYMI 主要持股2023 Q2 1.GLD 2.BIL 3.VYMI 4.MET 5.KMI 6.PBR 7.LMT 8.PRU 9.GOOG 10.VAL
2023 Q1	89	US$2.0亿	0	1GLD 2BIL 3MET 主要持股2023 Q1 1.GLD 2.BIL 3.MET 4.VYMI 5.LMT 6.KMI 7.GOOG 8.PRU 9.T 10.EIDO
2022 Q4	88	US$2.0亿	0	1GLD 2ICSH 3MET 主要持股2022 Q4 1.GLD 2.ICSH 3.MET 4.BIL 5.LMT 6.KMI 7.PRU 8.T 9.FCX 10.EIDO
2022 Q3	84	US$1.9亿	0	1GLD 2ICSH 3MET 主要持股2022 Q3 1.GLD 2.ICSH 3.MET 4.AR 5.KMI 6.BIL 7.META 8.PRU 9.LMT 10.GOOG
2022 Q2	80	US$2.0亿	0	1GLD 2ICSH 3MET 主要持股2022 Q2 1.GLD 2.ICSH 3.MET 4.PRU 5.LMT 6.KMI 7.TSN 8.GOOG 9.T 10.FDX
2022 Q1	91	US$2.6亿	0	1GLD 2GLNG 3ICSH 主要持股2022 Q1 1.GLD 2.GLNG 3.ICSH 4.MET 5.FCX 6.VTI 7.PRU 8.GOOG 9.KMI 10.META
2021 Q4	98	US$2.7亿	0	1GLD 2ICSH 3GOOG 主要持股2021 Q4 1.GLD 2.ICSH 3.GOOG 4.MET 5.VTI 6.AMAT 7.PRU 8.VTRS 9.FCX 10.QQQ
2021 Q3	100	US$2.5亿	0	1ICSH 2GOOG 3MET 主要持股2021 Q3 1.ICSH 2.GOOG 3.MET 4.VTI 5.AMAT 6.PRU 7.QQQ 8.GS 9.FCX 10.GLNG
2021 Q2	100	US$2.6亿	25	1ICSH 2QQQ 3GOOG 主要持股2021 Q2 1.ICSH 2.QQQ 3.GOOG 4.AMAT 5.MET 6.VTI 7.FDX 8.PRU 9.GS 10.FCX
2021 Q1	103	US$2.8亿	23	1FGVXX 2ICSH 3QQQ 主要持股2021 Q1 1.FGVXX 2.ICSH 3.QQQ 4.GOOG 5.AMAT 6.MET 7.VTI 8.FDX 9.PRU 10.FCX
2020 Q4	98	US$2.5亿	34	1FGVXX 2ICSH 3QQQ 主要持股2020 Q4 1.FGVXX 2.ICSH 3.QQQ 4.VTI 5.KRAUSD 6.GOOG 7.MET 8.FDX 9.AMAT 10.DHI
2020 Q3	72	US$2.0亿	29	1FGVXX 2ICSH 3QQQ 主要持股2020 Q3 1.FGVXX 2.ICSH 3.QQQ 4.KRAUSD 5.FDX 6.VTI 7.GOOG 8.DHI 9.MET 10.META
2020 Q2	70	US$1.7亿	37	1FGVXX 2VTI 3GOOG 主要持股2020 Q2 1.FGVXX 2.VTI 3.GOOG 4.QQQ 5.META 6.FDX 7.MET 8.LMT 9.KRAUSD 10.TSN
2020 Q1	72	US$1.5亿	51	1FGVXX 2VTI 3GOOG 主要持股2020 Q1 1.FGVXX 2.VTI 3.GOOG 4.QQQ 5.ZTS 6.FDX 7.LMT 8.META 9.MET 10.TSN
2019 Q4	79	US$1.9亿	13	1VTI 2FGVXX 3GOOG 主要持股2019 Q4 1.VTI 2.FGVXX 3.GOOG 4.WMT 5.MET 6.MINT 7.TSN 8.QQQ 9.ZTS 10.PRU
2019 Q3	80	US$1.8亿	23	1VTI 2GOOG 3WMT 主要持股2019 Q3 1.VTI 2.GOOG 3.WMT 4.FGVXX 5.MINT 6.MET 7.TSN 8.ZTS 9.PRU 10.QQQ
2019 Q2	79	US$1.9亿	19	1VTI 2FGVXX 3MIPIX 主要持股2019 Q2 1.VTI 2.FGVXX 3.MIPIX 4.WMT 5.MINT 6.MET 7.PRU 8.TSN 9.GOOG 10.QQQ
2019 Q1	79	US$1.8亿	22	1VTI 2MIPIX 3MINT 主要持股2019 Q1 1.VTI 2.MIPIX 3.MINT 4.FGVXX 5.WMT 6.GOOG 7.PRU 8.MET 9.QQQ 10.ZTS
2018 Q4	80	US$1.7亿	17	1VTI 2MIPIX 3FGVXX 主要持股2018 Q4 1.VTI 2.MIPIX 3.FGVXX 4.MINT 5.WMT 6.MET 7.GOOG 8.PRU 9.82481R 10.DIS
2018 Q3	82	US$1.9亿	15	1VTI 2MIPIX 3FGVXX 主要持股2018 Q3 1.VTI 2.MIPIX 3.FGVXX 4.MINT 5.PRU 6.FDX 7.MET 8.GOOG 9.WMT 10.82481R
2018 Q2	79	US$1.7亿	18	1VTI 2MIPIX 3MINT 主要持股2018 Q2 1.VTI 2.MIPIX 3.MINT 4.FDX 5.PRU 6.GOOG 7.MET 8.WMT 9.82481R 10.MIDNX
2018 Q1	80	US$1.7亿	28	1VTI 2MIPIX 3PRU 主要持股2018 Q1 1.VTI 2.MIPIX 3.PRU 4.MINT 5.FDX 6.MET 7.WMT 8.GOOG 9.MIDNX 10.GS
2017 Q4	86	US$1.9亿	16	1VTI 2FGVXX 3MIPIX 主要持股2017 Q4 1.VTI 2.FGVXX 3.MIPIX 4.PRU 5.FDX 6.MET 7.WMT 8.MINT 9.KRAUSD 10.GOOG
2017 Q3	86	US$1.8亿	12	1VTI 2MIPIX 3FGVXX 主要持股2017 Q3 1.VTI 2.MIPIX 3.FGVXX 4.PRU 5.MET 6.FDX 7.MINT 8.WMT 9.GOOG 10.BA
2017 Q2	87	US$1.7亿	16	1FGVXX 2VTI 3MIPIX 主要持股2017 Q2 1.FGVXX 2.VTI 3.MIPIX 4.PRU 5.MET 6.MINT 7.FDX 8.WMT 9.GOOG 10.EPOL
2017 Q1	90	US$1.7亿	16	1FGVXX 2VTI 3MIPIX 主要持股2017 Q1 1.FGVXX 2.VTI 3.MIPIX 4.PRU 5.MET 6.FDX 7.WMT 8.GOOG 9.IBM 10.MIDNX
2016 Q4	77	US$1.5亿	22	1FGVXX 2VTI 3MIPIX 主要持股2016 Q4 1.FGVXX 2.VTI 3.MIPIX 4.PRU 5.MET 6.FDX 7.WMT 8.GLW 9.GS 10.IBM
2016 Q3	81	US$1.5亿	16	1FGVXX 2MIPIX 3VTI 主要持股2016 Q3 1.FGVXX 2.MIPIX 3.VTI 4.PRU 5.MET 6.WMT 7.FDX 8.GLW 9.FMC 10.MIDNX
2016 Q2	83	US$1.4亿	21	1FGVXX 2VTI 3MIPIX 主要持股2016 Q2 1.FGVXX 2.VTI 3.MIPIX 4.PRU 5.WMT 6.MET 7.GLW 8.T 9.FDX 10.FMC
2016 Q1	82	US$1.4亿	37	1VTI 2MIPIX 3FGVXX 主要持股2016 Q1 1.VTI 2.MIPIX 3.FGVXX 4.TSN 5.MET 6.PRU 7.WMT 8.GLW 9.FDX 10.EPOL
2015 Q4	84	US$1.4亿	28	1VTI 2FGVXX 3MAPIX 主要持股2015 Q4 1.VTI 2.FGVXX 3.MAPIX 4.MET 5.PRU 6.TSN 7.WMT 8.GLW 9.FDX 10.MINDX
2015 Q3	75	US$1.3亿	36	1VTI 2MAPIX 3MET 主要持股2015 Q3 1.VTI 2.MAPIX 3.MET 4.PRU 5.WMT 6.EPOL 7.FGVXX 8.GLW 9.FDX 10.MSFT
2015 Q2	82	US$1.4亿	25	1FGVXX 2MAPIX 3MET 主要持股2015 Q2 1.FGVXX 2.MAPIX 3.MET 4.PRU 5.WMT 6.MSFT 7.GLW 8.FDX 9.25490A 10.IBM
2015 Q1	88	US$1.4亿	30	1MAPIX 2WMT 3MET 主要持股2015 Q1 1.MAPIX 2.WMT 3.MET 4.FGVXX 5.PRU 6.GLW 7.MSFT 8.FDX 9.25490A 10.IBM
2014 Q4	93	US$1.4亿	34	1FAAXX 2MAPIX 3WMT 主要持股2014 Q4 1.FAAXX 2.MAPIX 3.WMT 4.MET 5.PRU 6.FDX 7.MSFT 8.25490A 9.IBM 10.VTI
2014 Q3	98	US$1.4亿	23	1FAAXX 2MAPIX 3MET 主要持股2014 Q3 1.FAAXX 2.MAPIX 3.MET 4.IBM 5.WMT 6.MSFT 7.PRU 8.25490A 9.FDX 10.KEY
2014 Q2	97	US$1.4亿	43	1FAAXX 2MAPIX 3MSFT 主要持股2014 Q2 1.FAAXX 2.MAPIX 3.MSFT 4.MET 5.FDX 6.IBM 7.PRU 8.SDRL 9.MDT 10.KEY
2014 Q1	68	US$1.2亿	0	1MET 2MAPIX 3MSFT 主要持股2014 Q1 1.MET 2.MAPIX 3.MSFT 4.FDX 5.IBM 6.SDRL 7.25490A 8.JNJ 9.MDT 10.KEY
2013 Q4	68	US$1.2亿	0	1MET 2MAPIX 3MSFT 主要持股2013 Q4 1.MET 2.MAPIX 3.MSFT 4.FDX 5.IBM 6.SDRL 7.25490A 8.JNJ 9.MDT 10.KEY

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本季持股变动

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Lumbard & Kellner, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Jabil Inc (JBL); 新建仓: Eastman Chemical Co (EMN); 新建仓: ReNew Energy Global Plc (RNW); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: .

Lumbard & Kellner, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MTRN	Materion CORP	+2.1%	-0.00%	减仓
2	SBC	Sbc Medical Group Holdings I	+1.6%	+9899.47%	加仓
3	EMN	Eastman Chemical Co	+1.1%	NEW	新建仓
4	RNW	ReNew Energy Global Plc	+1%	NEW	新建仓
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.7%	+6.36%	加仓
6	FLKR	Franklin Ftse South Korea	+0.6%	+0.03%	加仓
7	AMAT	Applied Materials Inc	+0.5%	—	不变
8	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.5%	+0.08%	加仓
9	ENS	Enersys	+0.5%	-0.35%	减仓
10	ETON	Eton Pharmaceuticals Inc	+0.4%	-0.00%	减仓
11	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.4%	-14.48%	减仓
12	✓		+0.3%	NEW	新建仓
13	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.3%	NEW	新建仓
14	INTC	Intel CORP	+0.3%	—	不变
15	ALKS	Alkermes plc	+0.2%	-0.00%	减仓
16	GS	Goldman Sachs Group Inc	+0.2%	+1.06%	加仓
17	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	NEW	新建仓
18	MET	Metlife Inc	+0.1%	+0.49%	加仓
19	DNLI	Denali Therapeutics Inc	+0.1%	+3.69%	加仓
20	FSLR	First Solar Inc	+0.1%	+0.68%	加仓
21	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+0.99%	加仓
22	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+101.30%	加仓
23	✓		+0.1%	NEW	新建仓
24	✓		+0.1%	NEW	新建仓
25	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	NEW	新建仓
26	HROW	Harrow Inc	+0.1%	+1.99%	加仓
27	AVGO	Broadcom Inc	+0.1%	NEW	新建仓
28	AMSC	American Superconductor CORP	+0.1%	+0.64%	加仓
29	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	NEW	新建仓
30	FCX	Freeport-mcmoran Inc	+0.1%	NEW	新建仓
31	AMZN	Amazon.com Inc	+0.1%	+2.20%	加仓
32	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	—	不变
33	FTNT	Fortinet Inc	+0.1%	NEW	新建仓
34	GM	General Motors Co	+0.1%	NEW	新建仓
35	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	NEW	新建仓
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	—	不变
37	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+14.24%	加仓
38	UNH	Unitedhealth Group Inc	0%	-8.54%	减仓
39	GEV	GE Vernova Inc	0%	+10.44%	加仓
40	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	0%	+0.92%	加仓
41	AAPL	Apple Inc	0%	+2.86%	加仓
42	QABA	First Trust Nasdaq Aba Cbif	0%	+0.34%	加仓
43	GE	General Electric	0%	-1.26%	减仓
44	EPD	Enterprise Products Partners	0%	+40.91%	加仓
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.71%	加仓
46	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	0%	+0.55%	加仓
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+3.61%	加仓
48	HD	Home Depot Inc	0%	+18.02%	加仓
49	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+25.21%	加仓
50	GILD	Gilead Sciences Inc	0%	+34.49%	加仓

1–50 of 113

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-06	13F-HR
2026 Q1	2026-05-15	13F-HR
2025 Q4	2026-02-03	13F-HR
2025 Q3	2025-11-12	13F-HR
2025 Q2	2025-08-13	13F-HR
2025 Q1	2025-04-21	13F-HR
2024 Q4	2025-02-14	13F-HR
2024 Q3	2024-11-12	13F-HR
2024 Q2	2024-08-09	13F-HR
2024 Q1	2024-05-16	13F-HR
2023 Q4	2024-02-12	13F-HR
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR
2023 Q2	2023-08-04	13F-HR
2023 Q1	2023-06-06	13F-HR
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-15	13F-HR
2022 Q1	2022-05-13	13F-HR
2021 Q4	2022-02-18	13F-HR
2021 Q3	2021-11-18	13F-HR
2021 Q2	2021-08-26	13F-HR
2021 Q1	2021-05-17	13F-HR
2020 Q4	2021-02-11	13F-HR
2020 Q3	2020-11-13	13F-HR
2020 Q2	2020-08-28	13F-HR
2020 Q1	2020-05-13	13F-HR
2019 Q4	2020-02-21	13F-HR
2019 Q3	2019-11-21	13F-HR
2019 Q2	2019-08-06	13F-HR
2019 Q1	2019-05-28	13F-HR
2018 Q4	2019-02-08	13F-HR
2018 Q3	2018-11-14	13F-HR
2018 Q2	2018-08-14	13F-HR
2018 Q1	2018-05-02	13F-HR
2017 Q4	2018-02-13	13F-HR
2017 Q3	2017-11-15	13F-HR
2017 Q2	2017-08-10	13F-HR
2017 Q1	2017-05-16	13F-HR
2016 Q4	2017-02-16	13F-HR
2016 Q3	2016-11-02	13F-HR
2016 Q2	2016-08-16	13F-HR
2016 Q1	2016-05-12	13F-HR
2015 Q4	2016-02-12	13F-HR
2015 Q3	2015-11-06	13F-HR
2015 Q2	2015-08-14	13F-HR
2015 Q1	2015-05-14	13F-HR
2014 Q4	2015-02-13	13F-HR
2014 Q3	2014-11-14	13F-HR
2014 Q2	2014-08-14	13F-HR
2014 Q1	2014-05-14	13F-HR
2013 Q4	2014-03-14	13F-HR

FAQ

Lumbard & Kellner, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Lumbard & Kellner, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 108 个已申报仓位之中。

Lumbard & Kellner, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Lumbard & Kellner, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1834.0万 (5.6%) 2. Materion CORP (MTRN) — US$1533.9万 (4.7%) 3. Hudbay Minerals Inc (HBM) — US$1227.3万 (3.7%) 4. Goldman Sachs Group Inc (GS) — US$1218.6万 (3.7%) 5. Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD) — US$1176.8万 (3.6%)

Lumbard & Kellner, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Lumbard & Kellner, LLC 共进行了 87 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 53 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Jabil Inc (JBL); 新建仓: Eastman Chemical Co (EMN); 新建仓: ReNew Energy Global Plc (RNW); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓:

Lumbard & Kellner, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Lumbard & Kellner, LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 23.6% • Information Technology: 20.7% • Financials: 15.3% • Energy: 12.8% • Communication Services: 12.4% • Consumer Discretionary: 5.5%

投资风格解析

Lumbard & Kellner, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 27.1%，跑赢 S&P 500 6.8 个百分点；贝塔系数为 0.92（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 56%。

该机构的持仓风格高度分散、换手适中。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 29，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 MTRN（+US$893.2万，现达 US$1533.9万），同时减持 BIL（-US$413.0万，仍持有 US$993.1万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Lumbard & Kellner, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/lumbard-kellner-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get lumbard-kellner-llc

完整 API 与 MCP 文档 →