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Lucus Advisors LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2018）
Lucus Advisors LLCCIK: 0001593365
分散型投资策略高频交易型趋势追踪型
申报总市值
US$5765.3万
申报季度: 2018-03-31 · 持股只数: 192
LUCUS ADVISORS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 192 项持股，申报期为 2018-03-31，总持股市值约为 US$5765.3万，季度换手率为 122.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.5
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 62.38
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.21
Lucus Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 89 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 192 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.08），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 ALGN
+277.2% US$153.8万
加仓 PYPL
+123.4% US$128.8万
加仓 META
+236.8% US$102.0万
加仓 RL
+254.9% US$99.9万
加仓 AMZN
+135.8% US$95.1万
加仓 CTSH
+99.7% US$67.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 3.95% | +2.51% | +123.45% | |
| 2 | ALGN | Align Technology Inc | 股票-医疗保健 | 3.48% | +2.79% | +277.18% | |
| 3 | VICI | Vici Properties Inc | 股票-房地产 | 3.18% | +3.18% | NEW | |
| 4 | AXTA | Axalta Coating Systems Ltd. | 股票-原材料 | 3.14% | +3.14% | NEW | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.63% | +1.90% | +236.76% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.51% | +1.79% | +135.85% | |
| 7 | STLA | Stellantis N.V. | 股票-周期性消费 | 2.49% | +2.49% | NEW | |
| 8 | RL | Ralph Lauren CORP | 股票-周期性消费 | 2.35% | +1.83% | +254.85% | |
| 9 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 股票-科技 | 2.10% | +1.32% | +99.73% | |
| 10 | CAKE | Cheesecake Factory Inc/the | 股票-周期性消费 | 1.67% | +1.67% | NEW | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.62% | +1.15% | +194.12% | |
| 12 | EBAY | Ebay Inc | 股票-周期性消费 | 1.54% | +1.54% | NEW | |
| 13 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.94% | — | +107.04% | |
| 14 | DD | DuPont de Nemours, Inc. | 股票-其他 | 0.83% | — | +7.30% | |
| 15 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 16 | ✓ | 股票-其他 | 0.59% | +0.59% | NEW | ||
| 17 | ✓ | Finish Line Inc Cl A | 股票-其他 | 0.50% | — | — | |
| 18 | RH | Rh | 股票-周期性消费 | 0.49% | — | -9.98% | |
| 19 | DVA | Davita Inc | 股票-医疗保健 | 0.46% | — | — | |
| 20 | BKE | Buckle Inc/the | 股票-其他 | 0.45% | — | -17.25% | |
| 21 | ✓ | Dsw Inc | 股票-其他 | 0.45% | — | -26.34% | |
| 22 | CROX | Crocs Inc | 股票-周期性消费 | 0.45% | — | — | |
| 23 | GRA1EUR | Wr Grace & Co | 股票-其他 | 0.42% | — | — | |
| 24 | SHOE | Shoe Station Group Inc | 股票-其他 | 0.42% | — | -17.30% | |
| 25 | MOH | Molina Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 0.42% | — | -30.46% | |
| 26 | TLRDQ | Tailored Brands Inc | 股票-其他 | 0.42% | — | -37.92% | |
| 27 | HB6 | Hibbett Inc | 股票-其他 | 0.42% | — | -39.19% | |
| 28 | USNA | Usana Health Sciences Inc | 股票-其他 | 0.42% | — | -38.04% | |
| 29 | ✓ | Tronc Inc | 股票-其他 | 0.42% | — | -22.65% | |
| 30 | IDA | Idacorp Inc | 股票-公用事业 | 0.42% | — | -26.46% | |
| 31 | ADNT | Adient plc | 股票-其他 | 0.41% | — | +26.18% | |
| 32 | GSBC | Great Southern Bancorp, Inc. | 股票-其他 | 0.41% | — | — | |
| 33 | AEBA | Allete Inc | 股票-其他 | 0.41% | — | — | |
| 34 | MDU | Mdu Resources Group Inc | 股票-公用事业 | 0.41% | — | -34.58% | |
| 35 | KSS | Kohls CORP | 股票-周期性消费 | 0.41% | — | — | |
| 36 | VTY | Verint Systems Inc | 股票-其他 | 0.41% | — | — | |
| 37 | HURN | Huron Consulting Group Inc | 股票-其他 | 0.41% | — | — | |
| 38 | FE | Firstenergy CORP | 股票-公用事业 | 0.41% | — | -37.09% | |
| 39 | NFG | National Fuel Gas Co | 股票-能源 | 0.40% | — | -26.22% | |
| 40 | HDSUSD | Hd Supply Holdings Inc | 股票-其他 | 0.40% | — | — | |
| 41 | HSI | Heidrick & Struggles Intl | 股票-其他 | 0.40% | — | -44.91% | |
| 42 | ✓ | Pier 1 Imports Inc | 股票-其他 | 0.40% | — | -7.18% | |
| 43 | POR | Portland General Electric Co | 股票-公用事业 | 0.40% | — | -21.49% | |
| 44 | ✓ | Realogy Hldgs CORP Com | 股票-其他 | 0.40% | — | -33.88% | |
| 45 | BKCCUSD | Blackrock Capital Investment | 股票-其他 | 0.40% | — | -29.22% | |
| 46 | ALSN | Allison Transmission Holding | 股票-周期性消费 | 0.40% | — | -24.54% | |
| 47 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.40% | — | — | |
| 48 | CBPXEUR | Continental Building Product | 股票-其他 | 0.40% | — | -33.35% | |
| 49 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.40% | — | -35.82% | |
| 50 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.40% | — | -29.51% |
1–50 of 192
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Q1 | 192 | US$5765.3万 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 197 | US$6851.5万 | 100 | ||
| 2017 Q3 | 188 | US$7092.2万 | 92 | ||
| 2017 Q2 | 189 | US$7448.2万 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 199 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 54 | US$4250.3万 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 211 | US$1.2亿 | 74 | ||
| 2016 Q2 | 249 | US$1.2亿 | 66 | ||
| 2016 Q1 | 265 | US$1.7亿 | 77 | ||
| 2015 Q4 | 315 | US$1.6亿 | 33 | ||
| 2015 Q3 | 328 | US$1.8亿 | 49 | ||
| 2015 Q2 | 335 | US$2.1亿 | 61 | ||
| 2015 Q1 | 319 | US$2.0亿 | 60 | ||
| 2014 Q4 | 316 | US$2.2亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Lucus Advisors LLC 在 2018-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Vici Properties Inc (VICI); 新建仓: Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA); 新建仓: Stellantis N.V. (STLA); 清仓: Signet Jewelers Limited (SIG); 清仓: Expedia Group Inc (EXPE).
申报历史
FAQ
Lucus Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lucus Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2018-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5765.3万，分布在 192 个已申报仓位之中。
Lucus Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lucus Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Paypal Holdings Inc (PYPL) — US$227.6万 (4.0%)
2. Align Technology Inc (ALGN) — US$200.9万 (3.5%)
3. Vici Properties Inc (VICI) — US$183.2万 (3.2%)
4. Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA) — US$181.1万 (3.1%)
5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$151.8万 (2.6%)
Lucus Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Lucus Advisors LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 36 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vici Properties Inc (VICI); 新建仓: Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA); 新建仓: Stellantis N.V. (STLA); 清仓: Signet Jewelers Limited (SIG); 清仓: Expedia Group Inc (EXPE)
Lucus Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lucus Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 30.4%
• Communication Services: 25.9%
• Consumer Discretionary: 17.6%
• Health Care: 9.7%
• Information Technology: 6.9%
• Industrials: 4.7%
投资风格解析
Lucus Advisors LLC的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 30.4% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 25 降至 5，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 RL（+US$100.7万，现达 US$135.3万），同时减持 EIGIEUR（-US$16.4万，仍持有 US$19.9万）。
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