LL
Lpwm LLC 机构投资组合与 13F 持仓（Q3 2026）
Lpwm LLCCIK: 0001801101
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$4.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 101
LPWM LLC在最新一期 13F 报告中披露了 101 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 5.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 31.63
- 持仓稳定性
- 5.17
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.44
Lpwm LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.079——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 101 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SGOV
+176.5% US$293.7万
加仓 PUSH
+273.4% US$162.5万
减仓 IWS
-0.6% -US$105.9万
减仓 VTV
+0.4% -US$30.8万
加仓 JMST
+25.6% US$140.6万
减仓 SLYV
-1.0% -US$80.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 19.41% | +0.06% | +1.00% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 14.88% | -0.30% | +0.40% | |
| 3 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 7.55% | -0.35% | -0.64% | |
| 4 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 5.97% | -0.16% | -0.71% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.92% | +0.06% | +2.68% | |
| 6 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 4.40% | -0.02% | +1.24% | |
| 7 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 3.91% | -0.09% | +1.33% | |
| 8 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.66% | -0.08% | -1.88% | |
| 9 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.26% | -0.20% | +0.89% | |
| 10 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 2.24% | -0.21% | -0.95% | |
| 11 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.56% | +0.29% | +25.62% | |
| 12 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.40% | +0.05% | +1.89% | |
| 13 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 1.29% | +0.03% | +2.06% | |
| 14 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.12% | +0.18% | |
| 15 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.23% | -0.09% | -0.85% | |
| 16 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.05% | +0.95% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.12% | +0.11% | -1.50% | |
| 18 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.03% | +0.00% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.01% | +0.82% | |
| 20 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.00% | +0.63% | +176.49% | |
| 21 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.15% | +28.23% | |
| 22 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.92% | — | +1.05% | |
| 23 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.90% | +0.03% | +0.37% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.84% | -0.05% | -3.59% | |
| 25 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.01% | +7.30% | |
| 26 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.78% | -0.05% | +0.71% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | +1.49% | |
| 28 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.61% | — | +3.51% | |
| 29 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.59% | -0.04% | -4.23% | |
| 30 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.52% | +0.03% | +4.38% | |
| 31 | PUSH | Pgim Ultra Shrt Mnpl Bnd ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.36% | +273.39% | |
| 32 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.47% | +0.01% | +0.31% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.43% | +0.02% | +0.42% | |
| 34 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.41% | +0.03% | +9.20% | |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.40% | +0.01% | +1.74% | |
| 36 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | — | |
| 37 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.39% | -0.03% | — | |
| 38 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.36% | +0.02% | +5.17% | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.34% | -0.06% | -5.98% | |
| 40 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.33% | -0.12% | -19.62% | |
| 41 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | -0.02% | |
| 42 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.28% | +0.02% | +11.27% | |
| 43 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.27% | -0.01% | +4.75% | |
| 44 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.26% | +0.03% | +1.07% | |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.26% | +0.07% | +4.02% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 47 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | -8.21% | |
| 48 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 49 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.24% | +0.02% | -11.16% | |
| 50 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.23% | — | -2.76% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+0.5%
近4个季度表现
+9.3%
- 标准差
- +10.2%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- -0.8%
- 最大回撤
- -6.5%
- 年化表现
- +18%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.66
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.21
- 卡玛比率
- +2.79
- 信息比率
- -1.41
- 跟踪误差
- +3.6%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +29.3%
- 最差12个月
- +5.3%
- 效率比率
- +0.69
- 夏普比率
- +1.68
- 行业分散度
- +17.3%
- 偏度
- +0.06
- 峰度
- +0.01
- 上行潜力
- +5.14
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 101 | US$4.6亿 | 5 | ||
| 2026 Q2 | 98 | US$4.5亿 | 41 | ||
| 2026 Q1 | 94 | US$4.0亿 | 21 | ||
| 2025 Q4 | 87 | US$4.0亿 | 7 | ||
| 2025 Q3 | 84 | US$3.7亿 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 83 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 84 | US$3.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 78 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 77 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 77 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 72 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 70 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 67 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 67 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 68 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 59 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 58 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 61 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 66 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 67 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 61 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 63 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 57 | US$1.5亿 | 12 | ||
| 2020 Q4 | 53 | US$1.3亿 | 21 | ||
| 2020 Q3 | 51 | US$1.2亿 | 12 | ||
| 2020 Q2 | 47 | US$1.1亿 | 19 | ||
| 2020 Q1 | 44 | US$9180.5万 | 23 | ||
| 2019 Q4 | 43 | US$1.1亿 | — |
Lpwm LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Short-term National (SUB); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 清仓: Kranesh Csi China Internet (KWEB); 新建仓: .
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申报历史
FAQ
Lpwm LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lpwm LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.6亿，分布在 101 个已申报仓位之中。
Lpwm LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lpwm LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — US$8886.3万 (19.4%)
2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$6812.5万 (14.9%)
3. Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS) — US$3456.2万 (7.5%)
4. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$2732.6万 (6.0%)
5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2254.5万 (4.9%)
Lpwm LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Lpwm LLC 共进行了 87 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 50 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Short-term National (SUB); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 清仓: Kranesh Csi China Internet (KWEB); 新建仓:
Lpwm LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lpwm LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 56.6%
• Consumer Discretionary: 14.0%
• Communication Services: 12.8%
• Health Care: 6.2%
• Financials: 3.4%
• Industrials: 3.1%
投资风格解析
Lpwm LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.0%，跑输 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 56.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 23 降至 5，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 VONG（+US$1640.7万，现达 US$8886.3万），同时减持 IVE（-US$5791.5万，仍持有 US$1216.6万）。
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以编程方式访问 Lpwm LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/lpwm-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get lpwm-llc