Peterson Wealth Services — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001906799

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 215

Peterson Wealth Services在最新一期 13F 报告中披露了 215 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 21.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.29
持仓稳定性: 21.78
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.16
多样化: 100
仓位均衡度: 78.67

Peterson Wealth Services 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 215 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.13），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 NFLX
+1368.0%　US$757.7万
加仓 FIX
-0.5%　US$722.4万
减仓 TSLA
+1.5%　-US$312.8万
减仓 COP
-85.4%　-US$337.8万
减仓 VUG
+1.6%　-US$216.1万
加仓 CNQ
+1.3%　US$294.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 215 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.92%	-0.62%	+0.25%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.86%	-0.60%	+0.53%
3	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	5.58%	+1.66%	-0.47%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.36%	-0.74%	+1.58%
5	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	4.03%	-0.94%	+1.49%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.63%	-0.48%	+0.10%
7	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	3.47%	+0.39%	+1.03%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.16%	-0.48%	+0.21%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.09%	-0.40%	+1.52%
10	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.79%	-0.68%	+1.00%
11	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.40%	+0.39%	+0.18%
12	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	2.32%	+0.68%	+1.31%
13	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	2.21%	-0.29%	+1.53%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.10%	—	+2.25%
15	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	2.01%	+1.87%	+1368.03%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.65%	-0.30%	+1.56%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.58%	-0.46%	+4.71%
18	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.42%	+0.05%	+4.12%
19	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.36%	—	+4.41%
20	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.22%	+0.06%	+3.66%
21	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.15%	—	+2.73%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.11%	-0.16%	+6.47%
23	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.11%	+0.32%	-2.57%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.08%	-0.14%	+5.82%
25	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.08%	+0.06%	-1.93%
26	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	1.05%	+0.11%	+1.52%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.03%	+0.27%	+0.04%
28	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.97%	-0.34%	+2.14%
29	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.96%	—	+5.93%
30	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.94%	—	+3.71%
31	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.91%	+0.12%	+4.95%
32	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工业	0.90%	+0.18%	+3.54%
33	EME	Emcor Group INC	股票-工业	0.87%	+0.87%	NEW
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.85%	+0.10%	-0.73%
35	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.84%	+0.08%	+2.34%
36	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.84%	—	+2.60%
37	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	0.81%	+0.81%	NEW
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.76%	—	+0.74%
39	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.73%	—	+3.89%
40	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.73%	—	+12.14%
41	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.71%	+0.08%	-1.26%
42	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.63%	+0.10%	+5.80%
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.59%	—	-5.06%
44	DRI	Darden Restaurants INC	股票-周期性消费	0.55%	—	+3.99%
45	O	Realty Income CORP	股票-房地产	0.54%	—	+7.40%
46	LULU	Lululemon Athletica INC	股票-周期性消费	0.52%	-0.12%	+13.84%
47	AEIS	Advanced Energy Industries	股票-工业	0.50%	+0.16%	-1.30%
48	STRL	Sterling Infrastructure INC	股票-工业	0.49%	+0.11%	-1.10%
49	POWL	Powell Industries INC	股票-工业	0.47%	+0.18%	-0.45%
50	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.47%	—	+3.06%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.7%

近4个季度表现

+36%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +15.3%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: +5.3%
最大回撤: -9.9%
年化表现: +25.1%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.7
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.54
卡玛比率: +2.55
信息比率: +0.65
跟踪误差: +8.1%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +62.3%
最差12个月: -0.9%
效率比率: +0.69
夏普比率: +1.55
行业分散度: +10.2%
偏度: +0.21
峰度: -0.72
上行潜力: +5.43

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	215	US$4.0亿	22	1NVDA 2AAPL 3FIX 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.FIX 4.VUG 5.TSLA 6.JPM 7.COST 8.AVGO 9.AMZN 10.PLTR
2025-12-31	218	US$3.9亿	12	1NVDA 2AAPL 3VUG 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.VUG 4.TSLA 5.JPM 6.FIX 7.AVGO 8.AMZN 9.PLTR 10.COST
2025-09-30	216	US$4.1亿	31	1VUG 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.NVDA 3.AAPL 4.TSLA 5.JPM 6.FIX 7.PLTR 8.AVGO 9.AMZN 10.COST
2025-06-30	221	US$3.7亿	0	1VUG 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.NVDA 3.AAPL 4.JPM 5.TSLA 6.COST 7.AMZN 8.AVGO 9.PLTR 10.FIX
2025-03-31	206	US$3.2亿	0	1VUG 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.AAPL 3.NVDA 4.COST 5.JPM 6.AMZN 7.TSLA 8.BRK-B 9.RJF 10.V
2024-12-31	217	US$3.3亿	0	1AAPL 2NVDA 3TSLA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.TSLA 4.VUG 5.COST 6.AVGO 7.AMZN 8.JPM 9.RJF 10.FIX
2024-09-30	218	US$3.1亿	0	1AAPL 2NVDA 3VUG 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.VUG 4.COST 5.TSLA 6.AMZN 7.AVGO 8.JPM 9.RJF 10.FIX
2024-06-30	111	US$2.9亿	0	1AAPL 2NVDA 3VUG 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.VUG 4.COST 5.AVGO 6.AMZN 7.JPM 8.TSLA 9.RJF 10.MSFT
2024-03-31	112	US$2.7亿	0	1AAPL 2NVDA 3VUG 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.VUG 4.COST 5.AMZN 6.AVGO 7.JPM 8.RJF 9.TSLA 10.MSFT
2023-12-31	105	US$2.3亿	0	1AAPL 2VUG 3TSLA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.VUG 3.TSLA 4.COST 5.NVDA 6.AMZN 7.AVGO 8.JPM 9.RJF 10.MSFT
2023-09-30	63	US$1.3亿	0	1NVDA 2AMZN 3JPM 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.AMZN 3.JPM 4.RJF 5.AVGO 6.BRK-B 7.V 8.MSFT 9.HD 10.INTC
2023-06-30	89	US$2.1亿	0	1AAPL 2VUG 3TSLA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VUG 3.TSLA 4.NVDA 5.AMZN 6.RJF 7.JPM 8.AVGO 9.COST 10.BRK-B
2023-03-31	91	US$1.9亿	0	1AAPL 2MOO 3TSLA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MOO 3.TSLA 4.XLE 5.JPM 6.IVW 7.NVDA 8.COST 9.BRK-B 10.AVGO
2022-12-31	89	US$1.7亿	0	1VEA 2AAPL 3SPYD 主要持股2022-12-31 1.VEA 2.AAPL 3.SPYD 4.MOO 5.XLE 6.IVW 7.COST 8.BRK-B 9.RJF 10.CNQ
2022-09-30	85	US$1.4亿	0	1AAPL 2MOO 3XLE 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MOO 3.XLE 4.COST 5.TSLA 6.RJF 7.JPM 8.BRK-B 9.FTCS 10.CNQ
2022-06-30	85	US$1.4亿	0	1AAPL 2MOO 3XLE 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MOO 3.XLE 4.FTCS 5.COST 6.JPM 7.BRK-B 8.RJF 9.CNQ 10.TSLA
2022-03-31	87	US$1.6亿	0	1AAPL 2MOO 3XLE 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MOO 3.XLE 4.COST 5.FTCS 6.BRK-B 7.JPM 8.TSLA 9.RJF 10.CNQ
2021-12-31	87	US$1.5亿	0	1AAPL 2MOO 3COST 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MOO 3.COST 4.XLE 5.FTCS 6.JPM 7.NVDA 8.TSLA 9.VSS 10.AMZN

本季持股变动

Peterson Wealth Services 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Emcor Group INC (EME); 新建仓: Vistra CORP (VST); 清仓: Matador Resources Co (MTDR); 加仓: Netflix INC (NFLX) — 股数 +1368.03%; 减仓: Comfort Systems USA INC (FIX) — 股数 -0.47%.

Peterson Wealth Services 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NFLX	Netflix INC	+1.9%	+1368.03%	加仓
2	FIX	Comfort Systems USA INC	+1.7%	-0.47%	减仓
3	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.7%	+1.31%	加仓
4	ZTS	Zoetis INC	+0.5%	+43297.30%	加仓
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+1.03%	加仓
6	ASML	ASML Holding N.V.	+0.4%	+0.18%	加仓
7	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.3%	-2.57%	减仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+0.04%	加仓
9	ODFL	Old Dominion Freight Line	+0.2%	+3.54%	加仓
10	POWL	Powell Industries INC	+0.2%	-0.45%	减仓
11	AEIS	Advanced Energy Industries	+0.2%	-1.30%	减仓
12	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	-0.44%	减仓
13	LNTH	Lantheus Holdings INC	+0.1%	+3160.49%	加仓
14	MSI	Motorola Solutions INC	+0.1%	+4.95%	加仓
15	GRMN	Garmin Ltd.	+0.1%	+1.52%	加仓
16	STRL	Sterling Infrastructure INC	+0.1%	-1.10%	减仓
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.73%	减仓
18	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+5.80%	加仓
19	IESC	Ies Holdings INC	+0.1%	+11.05%	加仓
20	PAYC	Paycom Software INC	+0.1%	+8300.00%	加仓
21	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+70.16%	加仓
22	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+2.34%	加仓
23	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	-1.26%	减仓
24	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+5.93%	加仓
25	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+3.66%	加仓
26	WMT	Walmart INC	+0.1%	-1.93%	减仓
27	PM	Philip Morris International	+0.1%	+4.12%	加仓
28	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.1%	+13.84%	加仓
29	ALAB	Astera Labs INC	-0.1%	+0.99%	加仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+5.82%	加仓
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+6.47%	加仓
32	RJF	Raymond James Financial INC	-0.3%	+1.53%	加仓
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	+1.56%	加仓
34	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	+2.14%	加仓
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	+1.52%	加仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+4.71%	加仓
37	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	+0.21%	加仓
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	+0.10%	加仓
39	MDT	Medtronic plc	-0.5%	-99.73%	减仓
40	GSY	Invesco Ultra Short Duration	-0.5%	-72.70%	减仓
41	FANG	Diamondback Energy INC	-0.5%	-67.23%	减仓
42	AAPL	Apple INC	-0.6%	+0.53%	加仓
43	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	+0.25%	加仓
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.7%	+1.00%	加仓
45	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.7%	+1.58%	加仓
46	COP	Conocophillips	-0.9%	-85.42%	减仓
47	TSLA	Tesla INC	-0.9%	+1.49%	加仓
48	EME	Emcor Group INC	—	NEW	新建仓
49	VST	Vistra CORP	—	NEW	新建仓
50	MTDR	Matador Resources Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Peterson Wealth Services 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Peterson Wealth Services 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.0亿，分布在 215 个已申报仓位之中。

Peterson Wealth Services 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Peterson Wealth Services 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2396.0万 (5.9%) 2. Apple INC (AAPL) — US$2370.6万 (5.9%) 3. Comfort Systems USA INC (FIX) — US$2257.3万 (5.6%) 4. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2169.7万 (5.4%) 5. Tesla INC (TSLA) — US$1629.6万 (4.0%)

Peterson Wealth Services 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Peterson Wealth Services 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 34 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Emcor Group INC (EME); 新建仓: Vistra CORP (VST); 清仓: Matador Resources Co (MTDR); 加仓: Netflix INC (NFLX) — 股数 +1368.03%; 减仓: Comfort Systems USA INC (FIX) — 股数 -0.47%

Peterson Wealth Services 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Peterson Wealth Services 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.4% • Consumer Discretionary: 16.9% • Financials: 14.2% • Consumer Staples: 10.2% • Communication Services: 7.1% • Health Care: 6.5%

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 215

Peterson Wealth Services在最新一期 13F 报告中披露了 215 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 21.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.29
持仓稳定性: 21.78
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.16
多样化: 100
仓位均衡度: 78.67

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.13），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 NFLX
+1368.0%　US$757.7万
加仓 FIX
-0.5%　US$722.4万
减仓 TSLA
+1.5%　-US$312.8万
减仓 COP
-85.4%　-US$337.8万
减仓 VUG
+1.6%　-US$216.1万
加仓 CNQ
+1.3%　US$294.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 215 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.92%	-0.62%	+0.25%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.86%	-0.60%	+0.53%
3	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	5.58%	+1.66%	-0.47%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.36%	-0.74%	+1.58%
5	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	4.03%	-0.94%	+1.49%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.63%	-0.48%	+0.10%
7	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	3.47%	+0.39%	+1.03%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.16%	-0.48%	+0.21%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.09%	-0.40%	+1.52%
10	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.79%	-0.68%	+1.00%
11	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.40%	+0.39%	+0.18%
12	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	2.32%	+0.68%	+1.31%
13	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	2.21%	-0.29%	+1.53%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.10%	—	+2.25%
15	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	2.01%	+1.87%	+1368.03%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.65%	-0.30%	+1.56%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.58%	-0.46%	+4.71%
18	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.42%	+0.05%	+4.12%
19	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.36%	—	+4.41%
20	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.22%	+0.06%	+3.66%
21	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.15%	—	+2.73%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.11%	-0.16%	+6.47%
23	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.11%	+0.32%	-2.57%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.08%	-0.14%	+5.82%
25	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.08%	+0.06%	-1.93%
26	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	1.05%	+0.11%	+1.52%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.03%	+0.27%	+0.04%
28	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.97%	-0.34%	+2.14%
29	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.96%	—	+5.93%
30	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.94%	—	+3.71%
31	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.91%	+0.12%	+4.95%
32	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工业	0.90%	+0.18%	+3.54%
33	EME	Emcor Group INC	股票-工业	0.87%	+0.87%	NEW
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.85%	+0.10%	-0.73%
35	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.84%	+0.08%	+2.34%
36	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.84%	—	+2.60%
37	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	0.81%	+0.81%	NEW
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.76%	—	+0.74%
39	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.73%	—	+3.89%
40	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.73%	—	+12.14%
41	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.71%	+0.08%	-1.26%
42	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.63%	+0.10%	+5.80%
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.59%	—	-5.06%
44	DRI	Darden Restaurants INC	股票-周期性消费	0.55%	—	+3.99%
45	O	Realty Income CORP	股票-房地产	0.54%	—	+7.40%
46	LULU	Lululemon Athletica INC	股票-周期性消费	0.52%	-0.12%	+13.84%
47	AEIS	Advanced Energy Industries	股票-工业	0.50%	+0.16%	-1.30%
48	STRL	Sterling Infrastructure INC	股票-工业	0.49%	+0.11%	-1.10%
49	POWL	Powell Industries INC	股票-工业	0.47%	+0.18%	-0.45%
50	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.47%	—	+3.06%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.7%

近4个季度表现

+36%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +15.3%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: +5.3%
最大回撤: -9.9%
年化表现: +25.1%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.7
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.54
卡玛比率: +2.55
信息比率: +0.65
跟踪误差: +8.1%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +62.3%
最差12个月: -0.9%
效率比率: +0.69
夏普比率: +1.55
行业分散度: +10.2%
偏度: +0.21
峰度: -0.72
上行潜力: +5.43

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	215	US$4.0亿	22	1NVDA 2AAPL 3FIX 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.FIX 4.VUG 5.TSLA 6.JPM 7.COST 8.AVGO 9.AMZN 10.PLTR
2025-12-31	218	US$3.9亿	12	1NVDA 2AAPL 3VUG 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.VUG 4.TSLA 5.JPM 6.FIX 7.AVGO 8.AMZN 9.PLTR 10.COST
2025-09-30	216	US$4.1亿	31	1VUG 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.NVDA 3.AAPL 4.TSLA 5.JPM 6.FIX 7.PLTR 8.AVGO 9.AMZN 10.COST
2025-06-30	221	US$3.7亿	0	1VUG 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.NVDA 3.AAPL 4.JPM 5.TSLA 6.COST 7.AMZN 8.AVGO 9.PLTR 10.FIX
2025-03-31	206	US$3.2亿	0	1VUG 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.AAPL 3.NVDA 4.COST 5.JPM 6.AMZN 7.TSLA 8.BRK-B 9.RJF 10.V
2024-12-31	217	US$3.3亿	0	1AAPL 2NVDA 3TSLA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.TSLA 4.VUG 5.COST 6.AVGO 7.AMZN 8.JPM 9.RJF 10.FIX
2024-09-30	218	US$3.1亿	0	1AAPL 2NVDA 3VUG 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.VUG 4.COST 5.TSLA 6.AMZN 7.AVGO 8.JPM 9.RJF 10.FIX
2024-06-30	111	US$2.9亿	0	1AAPL 2NVDA 3VUG 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.VUG 4.COST 5.AVGO 6.AMZN 7.JPM 8.TSLA 9.RJF 10.MSFT
2024-03-31	112	US$2.7亿	0	1AAPL 2NVDA 3VUG 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.VUG 4.COST 5.AMZN 6.AVGO 7.JPM 8.RJF 9.TSLA 10.MSFT
2023-12-31	105	US$2.3亿	0	1AAPL 2VUG 3TSLA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.VUG 3.TSLA 4.COST 5.NVDA 6.AMZN 7.AVGO 8.JPM 9.RJF 10.MSFT
2023-09-30	63	US$1.3亿	0	1NVDA 2AMZN 3JPM 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.AMZN 3.JPM 4.RJF 5.AVGO 6.BRK-B 7.V 8.MSFT 9.HD 10.INTC
2023-06-30	89	US$2.1亿	0	1AAPL 2VUG 3TSLA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VUG 3.TSLA 4.NVDA 5.AMZN 6.RJF 7.JPM 8.AVGO 9.COST 10.BRK-B
2023-03-31	91	US$1.9亿	0	1AAPL 2MOO 3TSLA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MOO 3.TSLA 4.XLE 5.JPM 6.IVW 7.NVDA 8.COST 9.BRK-B 10.AVGO
2022-12-31	89	US$1.7亿	0	1VEA 2AAPL 3SPYD 主要持股2022-12-31 1.VEA 2.AAPL 3.SPYD 4.MOO 5.XLE 6.IVW 7.COST 8.BRK-B 9.RJF 10.CNQ
2022-09-30	85	US$1.4亿	0	1AAPL 2MOO 3XLE 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MOO 3.XLE 4.COST 5.TSLA 6.RJF 7.JPM 8.BRK-B 9.FTCS 10.CNQ
2022-06-30	85	US$1.4亿	0	1AAPL 2MOO 3XLE 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MOO 3.XLE 4.FTCS 5.COST 6.JPM 7.BRK-B 8.RJF 9.CNQ 10.TSLA
2022-03-31	87	US$1.6亿	0	1AAPL 2MOO 3XLE 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MOO 3.XLE 4.COST 5.FTCS 6.BRK-B 7.JPM 8.TSLA 9.RJF 10.CNQ
2021-12-31	87	US$1.5亿	0	1AAPL 2MOO 3COST 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MOO 3.COST 4.XLE 5.FTCS 6.JPM 7.NVDA 8.TSLA 9.VSS 10.AMZN

本季持股变动

Peterson Wealth Services 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NFLX	Netflix INC	+1.9%	+1368.03%	加仓
2	FIX	Comfort Systems USA INC	+1.7%	-0.47%	减仓
3	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.7%	+1.31%	加仓
4	ZTS	Zoetis INC	+0.5%	+43297.30%	加仓
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+1.03%	加仓
6	ASML	ASML Holding N.V.	+0.4%	+0.18%	加仓
7	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.3%	-2.57%	减仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+0.04%	加仓
9	ODFL	Old Dominion Freight Line	+0.2%	+3.54%	加仓
10	POWL	Powell Industries INC	+0.2%	-0.45%	减仓
11	AEIS	Advanced Energy Industries	+0.2%	-1.30%	减仓
12	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	-0.44%	减仓
13	LNTH	Lantheus Holdings INC	+0.1%	+3160.49%	加仓
14	MSI	Motorola Solutions INC	+0.1%	+4.95%	加仓
15	GRMN	Garmin Ltd.	+0.1%	+1.52%	加仓
16	STRL	Sterling Infrastructure INC	+0.1%	-1.10%	减仓
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.73%	减仓
18	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+5.80%	加仓
19	IESC	Ies Holdings INC	+0.1%	+11.05%	加仓
20	PAYC	Paycom Software INC	+0.1%	+8300.00%	加仓
21	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+70.16%	加仓
22	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+2.34%	加仓
23	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	-1.26%	减仓
24	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+5.93%	加仓
25	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+3.66%	加仓
26	WMT	Walmart INC	+0.1%	-1.93%	减仓
27	PM	Philip Morris International	+0.1%	+4.12%	加仓
28	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.1%	+13.84%	加仓
29	ALAB	Astera Labs INC	-0.1%	+0.99%	加仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+5.82%	加仓
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+6.47%	加仓
32	RJF	Raymond James Financial INC	-0.3%	+1.53%	加仓
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	+1.56%	加仓
34	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	+2.14%	加仓
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	+1.52%	加仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+4.71%	加仓
37	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	+0.21%	加仓
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	+0.10%	加仓
39	MDT	Medtronic plc	-0.5%	-99.73%	减仓
40	GSY	Invesco Ultra Short Duration	-0.5%	-72.70%	减仓
41	FANG	Diamondback Energy INC	-0.5%	-67.23%	减仓
42	AAPL	Apple INC	-0.6%	+0.53%	加仓
43	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	+0.25%	加仓
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.7%	+1.00%	加仓
45	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.7%	+1.58%	加仓
46	COP	Conocophillips	-0.9%	-85.42%	减仓
47	TSLA	Tesla INC	-0.9%	+1.49%	加仓
48	EME	Emcor Group INC	—	NEW	新建仓
49	VST	Vistra CORP	—	NEW	新建仓
50	MTDR	Matador Resources Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看