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Peterson Wealth Services — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
Peterson Wealth ServicesCIK: 0001906799
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$4.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 245
Peterson Wealth Services在最新一期 13F 报告中披露了 245 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 20.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.55
- 持仓稳定性
- 20.36
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 56.15
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.58
Peterson Wealth Services 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 245 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 FIX
-1.7% US$932.4万
减仓 PLTR
-0.6% -US$234.1万
加仓 ASML
-1.8% US$464.9万
加仓 ALAB
+1.0% US$350.1万
减仓 NFLX
+0.9% -US$203.6万
减仓 CNQ
+0.7% -US$172.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 245 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 6.95% | +1.37% | -1.69% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.93% | +0.01% | -1.11% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.89% | +0.03% | -0.06% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 5.17% | -0.19% | +453.96% | |
| 5 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 3.97% | -0.06% | -1.13% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.55% | -0.08% | -0.37% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.37% | +0.21% | -0.91% | |
| 8 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 3.13% | +0.73% | -1.81% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.08% | -0.01% | -1.15% | |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.83% | -0.64% | -1.60% | |
| 11 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 2.06% | -0.15% | +0.25% | |
| 12 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.95% | -0.84% | -0.64% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.93% | -0.17% | -0.23% | |
| 14 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.75% | +0.33% | +27.46% | |
| 15 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 1.67% | -0.65% | +0.74% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.66% | +0.01% | +0.58% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.46% | -0.12% | +3.57% | |
| 18 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.35% | -0.01% | +5.40% | |
| 19 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.33% | -0.68% | +0.89% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.28% | +0.17% | +0.24% | |
| 21 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.23% | +0.01% | +1.45% | |
| 22 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.03% | -0.08% | +0.17% | |
| 23 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 1.00% | +0.16% | +0.07% | |
| 24 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 0.98% | +0.73% | +0.95% | |
| 25 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.98% | -0.17% | +0.95% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.95% | -0.13% | +0.44% | |
| 27 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 0.95% | -0.10% | -0.28% | |
| 28 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.91% | +0.07% | +2.79% | |
| 29 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 股票-工业 | 0.90% | — | +1.88% | |
| 30 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.90% | -0.04% | +3.54% | |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.88% | -0.20% | +1.68% | |
| 32 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工业 | 0.87% | — | +0.96% | |
| 33 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | 股票-工业 | 0.86% | +0.37% | -3.73% | |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.84% | -0.13% | -2.07% | |
| 35 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.82% | -0.09% | +6.30% | |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.80% | +0.07% | +7.27% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.80% | -0.05% | +2.33% | |
| 38 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.78% | +0.07% | — | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.77% | +0.01% | +0.04% | |
| 40 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 0.77% | -0.04% | +0.92% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.76% | -0.27% | +2.87% | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.72% | -0.24% | -1.81% | |
| 43 | POWL | Powell Industries Inc | 股票-工业 | 0.67% | +0.20% | +205.20% | |
| 44 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.60% | -0.03% | +6.28% | |
| 45 | IESC | Ies Holdings Inc | 股票-工业 | 0.59% | +0.16% | +1.45% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.57% | -0.02% | -1.49% | |
| 47 | AEIS | Advanced Energy Industries | 股票-工业 | 0.56% | +0.06% | +9.78% | |
| 48 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.55% | +0.08% | +0.42% | |
| 49 | DRI | Darden Restaurants Inc | 股票-周期性消费 | 0.53% | -0.02% | +4.23% | |
| 50 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.51% | +0.09% | +3.73% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.4%
近4个季度表现
+34.2%
- 标准差
- +15%
- 贝塔系数
- +0.99
- 阿尔法
- +3.1%
- 最大回撤
- -10.5%
- 年化表现
- +24.2%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.42
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.5
- 卡玛比率
- +2.3
- 信息比率
- +0.39
- 跟踪误差
- +7.7%
- 下行标准差
- +6.7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +54.9%
- 最差12个月
- +0.2%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.54
- 行业分散度
- +9.4%
- 偏度
- +0.08
- 峰度
- -0.76
- 上行潜力
- +5.1
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 245 | US$4.6亿 | 20 | ||
| 2026 Q1 | 215 | US$4.0亿 | 22 | ||
| 2025 Q4 | 218 | US$3.9亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 216 | US$3.9亿 | 31 | ||
| 2025 Q2 | 221 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 206 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 217 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 218 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 111 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 112 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 105 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 63 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 89 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 91 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 89 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 85 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 85 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 87 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 87 | US$1.5亿 | 0 |
Peterson Wealth Services 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Service CORP International (SCI); 新建仓: Archrock Inc (AROC); 清仓: Paycom Software Inc (PAYC); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 246 项）
1–50 of 200
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Peterson Wealth Services 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Peterson Wealth Services 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.6亿，分布在 245 个已申报仓位之中。
Peterson Wealth Services 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Peterson Wealth Services 按市值排列的前几大持股为：
1. Comfort Systems USA Inc (FIX) — US$3189.8万 (7.0%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$2718.6万 (5.9%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$2701.3万 (5.9%)
4. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2370.4万 (5.2%)
5. Tesla Inc (TSLA) — US$1822.9万 (4.0%)
Peterson Wealth Services 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Peterson Wealth Services 共进行了 175 项显著调整：新建仓 29 个仓位、加仓 96 个既有持股、减仓 49 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Service CORP International (SCI); 新建仓: Archrock Inc (AROC); 清仓: Paycom Software Inc (PAYC); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO)
Peterson Wealth Services 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Peterson Wealth Services 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.1%
• Industrials: 17.9%
• Consumer Discretionary: 11.9%
• Financials: 10.7%
• Health Care: 7.0%
• Consumer Staples: 6.4%
投资风格解析
Peterson Wealth Services重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 24.2%，跑赢 S&P 500 3.1 个百分点；贝塔系数为 0.99（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 34.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 20，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 FIX（+US$1654.8万，现达 US$3189.8万），同时减持 PLTR（-US$463.2万，仍持有 US$894.0万）。
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