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Longview Financial Advisors, Inc. — 13F 持仓分析与精选持股（Q3 2026）
Longview Financial Advisors, Inc.CIK: 0001786915
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 46
Longview Financial Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 46 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 7.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 24.98
- 持仓稳定性
- 7.21
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 92
- 仓位均衡度
- 86.17
Longview Financial Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.062——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 46 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 FYLD
+0.8% US$136.7万
减仓 TBIL
-48.5% -US$89.4万
减仓 FRDM
-0.6% -US$62.5万
加仓 HARD
+0.8% US$103.5万
加仓 COWZ
+0.8% US$117.7万
加仓 CTA
+2.6% US$86.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FYLD | Cambria Foreign Shareholder | ETF-其他 | 9.31% | +0.60% | +0.75% | |
| 2 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 9.18% | -0.34% | -1.32% | |
| 3 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 8.95% | +0.49% | +0.76% | |
| 4 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-其他 | 8.00% | -0.03% | +0.72% | |
| 5 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股与成长 | 7.80% | -0.32% | +0.98% | |
| 6 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 7.35% | -0.52% | -0.64% | |
| 7 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 7.22% | -0.06% | +0.60% | |
| 8 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 6.88% | +0.39% | +7.13% | |
| 9 | INFL | Horizon Kinetics Infl Benef | ETF-其他 | 5.31% | -0.15% | -1.22% | |
| 10 | HARD | Simplify Commodities Str K-1 | ETF-其他 | 4.68% | +0.51% | +0.84% | |
| 11 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 4.01% | +0.42% | +2.60% | |
| 12 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 3.46% | +0.22% | +2.41% | |
| 13 | KMLM | Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S | ETF-其他 | 2.12% | +0.06% | -6.91% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.77% | -0.19% | -9.68% | |
| 15 | EQAL | Invesco Russell 1000 Equal W | ETF-其他 | 1.30% | -0.23% | -9.74% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.06% | -0.06% | — | |
| 17 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 0.94% | -0.03% | -2.28% | |
| 18 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.93% | -0.05% | -10.44% | |
| 19 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-其他 | 0.79% | -0.10% | -10.38% | |
| 20 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 0.77% | — | -7.68% | |
| 21 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.09% | -8.11% | |
| 22 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.73% | -0.13% | -9.06% | |
| 23 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.04% | -0.04% | |
| 24 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.10% | -9.43% | |
| 25 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.05% | -3.84% | |
| 26 | ISCF | Ishares International Small | ETF-其他 | 0.58% | -0.05% | -10.02% | |
| 27 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公债 | 0.54% | -0.54% | -48.51% | |
| 28 | RSPG | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.35% | — | -6.13% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.35% | — | — | |
| 30 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.26% | -0.02% | -2.14% | |
| 31 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 33 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 34 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.20% | — | +3.99% | |
| 35 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.19% | +0.01% | +0.09% | |
| 36 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.17% | — | — | |
| 37 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.17% | -0.03% | — | |
| 38 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.16% | -0.01% | -0.11% | |
| 39 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.16% | +0.02% | — | |
| 40 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 0.16% | -0.06% | -14.70% | |
| 41 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.16% | -0.08% | -24.23% | |
| 42 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.15% | — | +0.35% | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.14% | -0.03% | -6.80% | |
| 44 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 45 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 46 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.13% | +0.13% | NEW |
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+18.7%
- 标准差
- +8.9%
- 贝塔系数
- +0.52
- 阿尔法
- +4.2%
- 最大回撤
- -3.9%
- 年化表现
- +13.9%
- 对标普胜率
- +40.6%
- 索提诺比率
- +2.96
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1
- 卡玛比率
- +3.6
- 信息比率
- -0.51
- 跟踪误差
- +8.6%
- 下行标准差
- +4.5%
- 正收益月份占比
- +68.8%
- 负收益月份占比
- +31.3%
- 最佳12个月
- +29.9%
- 最差12个月
- +2.4%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.51
- 行业分散度
- +16.3%
- 偏度
- -0.32
- 峰度
- -0.82
- 上行潜力
- +4.65
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Longview Financial Advisors, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Core-plus Bond ETF (VPLS); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建仓: Automatic Data Processing (ADP); 新建仓: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 新建仓: Ishares International Select (IDV).
申报历史
FAQ
Longview Financial Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Longview Financial Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 46 个已申报仓位之中。
Longview Financial Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Longview Financial Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Cambria Foreign Shareholder (FYLD) — US$1626.1万 (9.3%)
2. Ishares Msci International Q (IQLT) — US$1603.2万 (9.2%)
3. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — US$1563.9万 (8.9%)
4. Pacer Developed Markets Inte (ICOW) — US$1397.9万 (8.0%)
5. Invesco S&p 500 Garp ETF (SPGP) — US$1362.1万 (7.8%)
Longview Financial Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Longview Financial Advisors, Inc. 共进行了 42 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Core-plus Bond ETF (VPLS); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建仓: Automatic Data Processing (ADP); 新建仓: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 新建仓: Ishares International Select (IDV)
Longview Financial Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Longview Financial Advisors, Inc. 的主要板块分布如下：
• Health Care: 51.9%
• Utilities: 16.1%
• Consumer Staples: 15.6%
• Financials: 10.0%
• Information Technology: 6.4%
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Longview Financial Advisors, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 32 个月年化回报率为 13.9%，跑赢 S&P 500 4.2 个百分点；贝塔系数为 0.52（波动性低于大盘），季度胜率为 41%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 51.9% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 35 降至 7，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 BOXX（+US$260.5万，现达 US$1201.7万），同时减持 TBIL（-US$151.1万，仍持有 US$94.9万）。
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