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Longview Financial Advisors, Inc. — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Longview Financial Advisors, Inc.CIK: 0001786915
趋势追踪型分散型投资策略行业集中型
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 43
Longview Financial Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 43 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 13.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 24.65
- 持仓稳定性
- 13.41
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 94.61
- 多样化
- 86
- 仓位均衡度
- 87
Longview Financial Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.062——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 43 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 FRDM
+4.0% US$376.0万
加仓 SPGP
+3.5% US$207.6万
加仓 GRNY
+2.7% US$198.8万
减仓 HARD
+4.7% -US$99.0万
加仓 BOXX
+17.1% US$168.3万
加仓 DBMF
+21.0% US$103.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 9.52% | +0.39% | +1.65% | |
| 2 | FYLD | Cambria Foreign Shareholder | ETF-其他 | 8.71% | -0.34% | +2.92% | |
| 3 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 8.46% | -0.07% | +4.19% | |
| 4 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股与成长 | 8.12% | +0.91% | +3.48% | |
| 5 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-其他 | 8.03% | -0.35% | +2.12% | |
| 6 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 7.87% | +1.94% | +4.04% | |
| 7 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 7.28% | +0.89% | +2.74% | |
| 8 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 6.49% | +0.74% | +17.07% | |
| 9 | INFL | Horizon Kinetics Infl Benef | ETF-其他 | 5.46% | -0.18% | +5.67% | |
| 10 | HARD | Simplify Commodities Str K-1 | ETF-其他 | 4.17% | -0.80% | +4.73% | |
| 11 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 3.59% | -0.22% | +14.76% | |
| 12 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 3.24% | +0.48% | +21.00% | |
| 13 | KMLM | Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S | ETF-其他 | 2.06% | -0.26% | -4.96% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.96% | +0.18% | +0.02% | |
| 15 | EQAL | Invesco Russell 1000 Equal W | ETF-其他 | 1.53% | +0.05% | +0.01% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.12% | +0.22% | — | |
| 17 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公债 | 1.08% | -0.42% | -25.07% | |
| 18 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.98% | -0.03% | +0.03% | |
| 19 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 0.97% | +0.08% | -0.59% | |
| 20 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-其他 | 0.89% | +0.03% | +2.35% | |
| 21 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.86% | +0.06% | -0.09% | |
| 22 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.01% | +1.60% | |
| 23 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 0.77% | -0.12% | +0.20% | |
| 24 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.05% | +298.24% | |
| 25 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.05% | -0.71% | |
| 26 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.04% | +0.02% | |
| 27 | ISCF | Ishares International Small | ETF-其他 | 0.63% | -0.01% | +0.04% | |
| 28 | RSPG | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.35% | -0.04% | +4.34% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.35% | +0.03% | -1.50% | |
| 30 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.28% | +0.02% | +0.04% | |
| 31 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.24% | -0.01% | +0.12% | |
| 32 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 33 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 0.22% | +0.02% | +0.36% | |
| 34 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.20% | — | — | |
| 35 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 36 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.18% | +0.02% | +0.09% | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.17% | -0.03% | +0.15% | |
| 38 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 39 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.17% | +0.03% | +0.97% | |
| 40 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.15% | — | +0.44% | |
| 41 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.14% | -0.03% | — | |
| 42 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.13% | -0.03% | — | |
| 43 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.12% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.7%
近4个季度表现
+23.1%
- 标准差
- +8.9%
- 贝塔系数
- +0.5
- 阿尔法
- +5.7%
- 最大回撤
- -3.9%
- 年化表现
- +15.6%
- 对标普胜率
- +43.3%
- 索提诺比率
- +3.41
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.3
- 斯特林比率
- +1.13
- 卡玛比率
- +4.05
- 信息比率
- -0.4
- 跟踪误差
- +8.8%
- 下行标准差
- +4.4%
- 正收益月份占比
- +70%
- 负收益月份占比
- +30%
- 最佳12个月
- +29.9%
- 最差12个月
- +2.4%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.69
- 行业分散度
- +15.2%
- 偏度
- -0.39
- 峰度
- -0.73
- 上行潜力
- +5.03
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Longview Financial Advisors, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Sim St Treas Fut Strat ETF (TUA); 清仓: Duke Energy CORP (DUK); 清仓: Mcdonald's CORP (MCD); 清仓: Automatic Data Processing (ADP); 清仓: Constellation Energy (CEG).
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申报历史
FAQ
Longview Financial Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Longview Financial Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 43 个已申报仓位之中。
Longview Financial Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Longview Financial Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Msci International Q (IQLT) — US$1627.2万 (9.5%)
2. Cambria Foreign Shareholder (FYLD) — US$1489.4万 (8.7%)
3. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — US$1446.2万 (8.5%)
4. Invesco S&p 500 Garp ETF (SPGP) — US$1388.2万 (8.1%)
5. Pacer Developed Markets Inte (ICOW) — US$1373.7万 (8.0%)
Longview Financial Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Longview Financial Advisors, Inc. 共进行了 154 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 119 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Sim St Treas Fut Strat ETF (TUA); 清仓: Duke Energy CORP (DUK); 清仓: Mcdonald's CORP (MCD); 清仓: Automatic Data Processing (ADP); 清仓: Constellation Energy (CEG)
Longview Financial Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Longview Financial Advisors, Inc. 的主要板块分布如下：
• Health Care: 47.7%
• Utilities: 23.9%
• Consumer Staples: 14.5%
• Financials: 8.6%
• Industrials: 5.4%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Longview Financial Advisors, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 15.6%，跑赢 S&P 500 5.7 个百分点；贝塔系数为 0.50（波动性低于大盘），季度胜率为 43%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 47.7% 集中于Health Care。
过去两个季度，该机构持续加码 FRDM（+US$463.7万，现达 US$1345.9万），同时减持 TBIL（-US$84.8万，仍持有 US$184.3万）。
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