LA
Longview Asset Management, LLC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Longview Asset Management, LLCCIK: 0001086477
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$98.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 4
LONGVIEW ASSET MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 4 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$98.9亿，季度换手率为 3.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 3.4
- 动能倾向
- 19
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 8
- 仓位均衡度
- 80.82
Longview Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.940——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 4 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.92），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 PCT
0.0% US$2837.2万
减仓 GD
0.0% US$3.0亿
减仓 ALG
0.0% -US$65.2万
新建仓 PCTTW
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 96.91% | -0.22% | — | |
| 2 | ALG | Alamo Group Inc | 股票-其他 | 2.26% | -0.08% | — | |
| 3 | PCT | Purecycle Technologies Inc | 股票-其他 | 0.80% | +0.27% | — | |
| 4 | PCTTW | Purecycle Techno-cw26 | 股票-其他 | 0.03% | +0.03% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+9.1%
近4个季度表现
+16.6%
- 标准差
- +12.9%
- 贝塔系数
- +0.16
- 阿尔法
- +16.2%
- 最大回撤
- -14.9%
- 年化表现
- +20.4%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.14
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +1.19
- 斯特林比率
- +1.16
- 卡玛比率
- +1.36
- 信息比率
- -0.03
- 跟踪误差
- +16.7%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +42.2%
- 最差12个月
- -5.3%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.51
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.1
- 峰度
- -0.24
- 上行潜力
- +4.73
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 4 | US$98.9亿 | 3 | ||
| 2026 Q1 | 3 | US$95.6亿 | 2 | ||
| 2025 Q4 | 3 | US$94.2亿 | 3 | ||
| 2025 Q3 | 3 | US$97.0亿 | 19 | ||
| 2025 Q2 | 3 | US$86.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 3 | US$79.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 3 | US$77.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 3 | US$88.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 3 | US$84.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 2 | US$82.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 2 | US$76.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 2 | US$64.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 2 | US$63.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 2 | US$67.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 2 | US$72.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 2 | US$65.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 2 | US$68.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 2 | US$74.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 2 | US$64.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 2 | US$60.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 2 | US$58.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 2 | US$56.7亿 | 20 | ||
| 2020 Q4 | 2 | US$46.6亿 | 1 | ||
| 2020 Q3 | 2 | US$46.1亿 | 8 | ||
| 2020 Q2 | 3 | US$49.8亿 | 14 | ||
| 2020 Q1 | 3 | US$44.7亿 | 31 | ||
| 2019 Q4 | 3 | US$61.4亿 | 5 | ||
| 2019 Q3 | 3 | US$63.9亿 | 1 | ||
| 2019 Q2 | 3 | US$63.5亿 | 7 | ||
| 2019 Q1 | 3 | US$59.3亿 | 9 | ||
| 2018 Q4 | 3 | US$54.2亿 | 28 | ||
| 2018 Q3 | 2 | US$68.5亿 | 9 | ||
| 2018 Q2 | 2 | US$62.5亿 | 17 | ||
| 2018 Q1 | 2 | US$74.1亿 | 13 | ||
| 2017 Q4 | 4 | US$75.3亿 | 1 | ||
| 2017 Q3 | 4 | US$75.7亿 | 4 | ||
| 2017 Q2 | 4 | US$72.7亿 | 6 | ||
| 2017 Q1 | 4 | US$68.9亿 | 9 | ||
| 2016 Q4 | 4 | US$64.6亿 | 11 | ||
| 2016 Q3 | 4 | US$58.1亿 | 10 | ||
| 2016 Q2 | 4 | US$52.4亿 | 10 | ||
| 2016 Q1 | 3 | US$47.2亿 | 5 | ||
| 2015 Q4 | 3 | US$48.9亿 | 5 | ||
| 2015 Q3 | 2 | US$46.8亿 | 3 | ||
| 2015 Q2 | 2 | US$48.1亿 | 5 | ||
| 2015 Q1 | 2 | US$46.3亿 | 14 | ||
| 2014 Q4 | 3 | US$52.7亿 | 7 | ||
| 2014 Q3 | 3 | US$49.4亿 | 10 | ||
| 2014 Q2 | 3 | US$45.1亿 | 6 | ||
| 2014 Q1 | 3 | US$42.4亿 | 12 | ||
| 2013 Q4 | 3 | US$37.8亿 | 9 | ||
| 2013 Q3 | 3 | US$35.1亿 | 12 | ||
| 2013 Q2 | 3 | US$31.3亿 | — |
Longview Asset Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Purecycle Techno-cw26 (PCTTW).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCT | Purecycle Technologies Inc | +0.3% | — | 不变 |
| 2 | PCTTW | Purecycle Techno-cw26 | 0% | NEW | 新建仓 |
| 3 | ALG | Alamo Group Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 4 | GD | General Dynamics CORP | -0.2% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Longview Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Longview Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$98.9亿，分布在 4 个已申报仓位之中。
Longview Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Longview Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. General Dynamics CORP (GD) — US$95.9亿 (96.9%)
2. Alamo Group Inc (ALG) — US$2.2亿 (2.3%)
3. Purecycle Technologies Inc (PCT) — US$7880.0万 (0.8%)
4. Purecycle Techno-cw26 (PCTTW) — US$306.4万 (0.0%)
Longview Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Longview Asset Management, LLC 主要以增持为主——新建仓 1 个仓位，并对 0 个既有持股进行加仓。 其中幅度最大的异动：新建仓: Purecycle Techno-cw26 (PCTTW)
Longview Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Longview Asset Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 100.0%
投资风格解析
Longview Asset Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.4%，跑赢 S&P 500 16.2 个百分点；贝塔系数为 0.16（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Industrials。
过去两个季度，该机构持续加码 GD（+US$4.8亿，现达 US$95.9亿），同时减持 ALG（-US$459.3万，仍持有 US$2.2亿）。
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