LS
Logan Stone Capital, LLC — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Logan Stone Capital, LLCCIK: 0001535521
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$4.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 155
Logan Stone Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 155 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.7亿，季度换手率为 88.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 30.68
- 持仓稳定性
- 88.9
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 66.89
Logan Stone Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.077——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 155 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 FOX
-6.4% -US$1677.5万
加仓 HEI-A
+181.5% US$5069.9万
加仓 VTEB
+259.6% US$4651.4万
新建仓 LLYVK
清仓 NWSA
新建仓 BELFA
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOX | Fox CORP - Class B | 股票-通信服务 | 16.83% | -9.94% | -6.36% | |
| 2 | HEI-A | Heico Corp-class A | 股票-其他 | 15.11% | +9.34% | +181.50% | |
| 3 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 13.55% | +8.67% | +259.62% | |
| 4 | LLYVK | Liberty Live Holdings-c | 股票-其他 | 4.98% | +4.98% | NEW | |
| 5 | BELFA | Bel Fuse Inc-cl A | 股票-其他 | 3.32% | +3.32% | NEW | |
| 6 | GOF | Guggenheim Strategic Opport | 股票-其他 | 2.78% | -1.20% | -7.26% | |
| 7 | PTY | Pimco Corporate & Income Opp | 股票-其他 | 1.72% | -0.91% | -13.94% | |
| 8 | XAWFX | Alliancebernstein Gl Hi Inc | 股票-其他 | 1.43% | +0.77% | +183.24% | |
| 9 | ANSCW | Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corporation | 股票-其他 | 1.27% | -0.30% | +4.71% | |
| 10 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 1.18% | +0.57% | +153.01% | |
| 11 | ✓ | Oxley Bridge Acq LTD | 股票-其他 | 1.09% | -0.33% | — | |
| 12 | ✓ | Cslm Digita Asset Acq CORP I Usd Cl | 股票-其他 | 1.07% | -0.32% | +0.10% | |
| 13 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 1.00% | +0.95% | +2737.69% | |
| 14 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 15 | XPCQX | Pimco California Muni Inc Fd | 股票-其他 | 0.90% | -0.62% | -25.23% | |
| 16 | XSSPX | Nuveen S&p 500 Dynam Overwr | 股票-其他 | 0.90% | +0.67% | +345.92% | |
| 17 | XEFRX | Eaton Vance Sr Fltg Rate Tr | 股票-其他 | 0.87% | -0.71% | -28.01% | |
| 18 | ✓ | 股票-其他 | 0.85% | +0.85% | NEW | ||
| 19 | ✓ | 股票-其他 | 0.84% | -0.25% | +0.11% | ||
| 20 | ✓ | Drugs Made In Amer Acq Ii Co | 股票-其他 | 0.81% | +0.78% | +3273.87% | |
| 21 | ✓ | Ai Infrastructure Acquisi | 股票-其他 | 0.79% | -0.23% | +0.19% | |
| 22 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 23 | BGB | Blackstone Strategic Credit | 股票-其他 | 0.77% | -0.22% | +0.84% | |
| 24 | BGX | Blackstone Long-short Credit | 股票-其他 | 0.77% | -0.30% | -4.72% | |
| 25 | RVT | Royce Small-cap Trust Inc | 股票-其他 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 26 | KF | Korea Fund Inc | 股票-其他 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 27 | FTHY | First Trust Hi Yld Opp 2027 | 股票-其他 | 0.74% | -0.19% | +3.36% | |
| 28 | EWU | Ishares Msci United Kingdom | ETF-其他 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 29 | XEADX | Allspring Income Opport | 股票-其他 | 0.67% | +0.60% | +1085.28% | |
| 30 | ✓ | Dynamix CORP Iii | 股票-其他 | 0.67% | +0.64% | +2681.75% | |
| 31 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 32 | UHAL-B | U-haul Holding Co-non Voting | 股票-其他 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 33 | ✓ | Crown Resv Acquisition CORP I | 股票-其他 | 0.55% | -0.17% | — | |
| 34 | USA | Liberty All Star Equity Fund | 股票-其他 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 35 | ✓ | Stonebridge Acquisition Ii C | 股票-其他 | 0.54% | -0.16% | — | |
| 36 | ✓ | 股票-其他 | 0.53% | -0.57% | -37.11% | ||
| 37 | ✓ | Praetorian Acquisition CORP | 股票-其他 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 38 | FMHI | First Trust Municipal High I | ETF-其他 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 39 | EOS | Eaton Vance Enh Eqt Inc Ii | 股票-其他 | 0.44% | +0.09% | +54.41% | |
| 40 | ✓ | 股票-其他 | 0.43% | -0.12% | +2.03% | ||
| 41 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-其他 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 42 | IXJ | Ishares Global Healthcare Et | ETF-其他 | 0.41% | -0.35% | -32.47% | |
| 43 | BGR | Blackrock Enrgy & Res Tr | 股票-其他 | 0.37% | +0.10% | +112.99% | |
| 44 | ✓ | Silicon Vy Acquisition CORP | 股票-其他 | 0.36% | -1.70% | -77.66% | |
| 45 | SDHY | Pgim Shrt Durat Hi Yld | 股票-其他 | 0.33% | +0.14% | +124.31% | |
| 46 | FCT | First Trust Snr Fl Rt Inc Ii | 股票-其他 | 0.33% | -0.08% | +5.01% | |
| 47 | ✓ | 股票-其他 | 0.32% | -0.10% | +0.76% | ||
| 48 | ✓ | 股票-其他 | 0.31% | +0.31% | NEW | ||
| 49 | MFM | Aberdeen Municipal Income | 股票-其他 | 0.31% | -0.19% | -22.33% | |
| 50 | VVR | Invesco Senior Income Trust | 股票-其他 | 0.30% | +0.16% | +215.74% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.4%
近4个季度表现
-9.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算
- 标准差
- +17%
- 贝塔系数
- +1
- 阿尔法
- -11.3%
- 最大回撤
- -19.5%
- 年化表现
- +7.6%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +0.86
- 斯图泽指数
- +0.15
- 特雷诺比率
- +0.09
- 斯特林比率
- +0.37
- 卡玛比率
- +0.39
- 信息比率
- -1.03
- 跟踪误差
- +11%
- 下行标准差
- +10.1%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +31.4%
- 最差12个月
- -15.5%
- 效率比率
- +0.18
- 夏普比率
- +0.51
- 行业分散度
- +44.4%
- 偏度
- +0.36
- 峰度
- +0.23
- 上行潜力
- +2.74
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 155 | US$4.7亿 | 89 | ||
| 2026 Q1 | 133 | US$3.6亿 | 97 | ||
| 2025 Q4 | 150 | US$4.1亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 66 | US$2.2亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 78 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 71 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 113 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 130 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 155 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 143 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 148 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 151 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 147 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 158 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 198 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 143 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 128 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 137 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 90 | US$1.0亿 | 0 |
Logan Stone Capital, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Liberty Live Holdings-c (LLYVK); 新建仓: Bel Fuse Inc-cl A (BELFA); 清仓: News CORP - Class A (NWSA); 清仓: Sprott Physical Platinum And (SPPP); 清仓: Sprott Physical Gold And Sil (CEF).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 209 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEI-A | Heico Corp-class A | +9.3% | +181.50% | 加仓 |
| 2 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | +8.7% | +259.62% | 加仓 |
| 3 | LLYVK | Liberty Live Holdings-c | +5% | NEW | 新建仓 |
| 4 | BELFA | Bel Fuse Inc-cl A | +3.3% | NEW | 新建仓 |
| 5 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | +1% | +2737.69% | 加仓 |
| 6 | PFF | Ishares Preferred & Income S | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 7 | ✓ | +0.9% | NEW | 新建仓 | |
| 8 | ✓ | Drugs Made In Amer Acq Ii Co | +0.8% | +3273.87% | 加仓 |
| 9 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 10 | XAWFX | Alliancebernstein Gl Hi Inc | +0.8% | +183.24% | 加仓 |
| 11 | RVT | Royce Small-cap Trust Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 12 | KF | Korea Fund Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 13 | EWU | Ishares Msci United Kingdom | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 14 | XSSPX | Nuveen S&p 500 Dynam Overwr | +0.7% | +345.92% | 加仓 |
| 15 | IGF | Ishares Global Infrastructur | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 16 | ✓ | Dynamix CORP Iii | +0.6% | +2681.75% | 加仓 |
| 17 | UHAL-B | U-haul Holding Co-non Voting | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 18 | XEADX | Allspring Income Opport | +0.6% | +1085.28% | 加仓 |
| 19 | FMB | First Trust Managed Municipa | +0.6% | +153.01% | 加仓 |
| 20 | USA | Liberty All Star Equity Fund | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 21 | ✓ | Praetorian Acquisition CORP | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 22 | FMHI | First Trust Municipal High I | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 23 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 24 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 25 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 26 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 27 | ✓ | Armada Acquisition CORP Iii | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 28 | ISD | Pgim High Yield Bond Fund | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 29 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 30 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 31 | ✓ | Drugs Made In Amer Acqutn Co | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 32 | XNIEX | Virtus Equity & Convertible | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 33 | HYT | Blackrock CORP Hi Yld | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 34 | SWZ | Total Return Securities Fund | +0.2% | +612.51% | 加仓 |
| 35 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 36 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 37 | MMT | Aberdeen Multimarket Income | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 38 | EHI | Western Asset Global High In | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 39 | VVR | Invesco Senior Income Trust | +0.2% | +215.74% | 加仓 |
| 40 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 41 | ASG | Liberty All-star Growth Fd | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 42 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 43 | XRNPX | Cohen & Steers Reit And Pref | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 44 | PCN | Pimco Corporate & Income Str | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 45 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 46 | SDHY | Pgim Shrt Durat Hi Yld | +0.1% | +124.31% | 加仓 |
| 47 | ✓ | Vine Hill Cap Invts CORP Ii | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 48 | DSL | Doubleline Income Solutions | +0.1% | +177.26% | 加仓 |
| 49 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 50 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Logan Stone Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Logan Stone Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.7亿，分布在 155 个已申报仓位之中。
Logan Stone Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Logan Stone Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Fox CORP - Class B (FOX) — US$7964.0万 (16.8%)
2. Heico Corp-class A (HEI-A) — US$7148.3万 (15.1%)
3. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — US$6409.4万 (13.6%)
4. Liberty Live Holdings-c (LLYVK) — US$2358.4万 (5.0%)
5. Bel Fuse Inc-cl A (BELFA) — US$1573.2万 (3.3%)
Logan Stone Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Logan Stone Capital, LLC 共进行了 195 项显著调整：新建仓 76 个仓位、加仓 40 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 54 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Liberty Live Holdings-c (LLYVK); 新建仓: Bel Fuse Inc-cl A (BELFA); 清仓: News CORP - Class A (NWSA); 清仓: Sprott Physical Platinum And (SPPP); 清仓: Sprott Physical Gold And Sil (CEF)
Logan Stone Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Logan Stone Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 94.4%
• Financials: 5.6%
投资风格解析
Logan Stone Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 7.6%，跑输 S&P 500 11.3 个百分点；贝塔系数为 1.00（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 94.4% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 89，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 XSSPX（+US$406.8万，现达 US$426.5万），同时减持 PTA（-US$470.7万，仍持有 US$47.9万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/logan-stone-capital-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get logan-stone-capital-llc