LM
Lockheed Martin Investment Management Co 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Lockheed Martin Investment Management CoCIK: 0000897599
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$25.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 117
LOCKHEED MARTIN INVESTMENT MANAGEMENT CO在最新一期 13F 报告中披露了 117 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$25.3亿，季度换手率为 29.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.73
- 持仓稳定性
- 29.52
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 64.23
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.31
Lockheed Martin Investment Management Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 117 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 VT
-80.2% -US$1.2亿
减仓 AGG
-60.4% -US$7946.8万
加仓 SNDK
-30.7% US$3608.4万
减仓 NVDA
-32.5% -US$4781.3万
加仓 VOO
0.0% US$1990.5万
新建仓 MU
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.50% | -1.26% | -32.48% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.07% | -0.58% | -25.99% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.06% | +1.18% | — | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.62% | +0.30% | -20.39% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.05% | +1.02% | +8.04% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.67% | -0.82% | -25.05% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.52% | +0.59% | — | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 3.34% | +0.74% | — | |
| 9 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-其他 | 2.79% | +0.53% | — | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.65% | +0.16% | -19.85% | |
| 11 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 2.39% | +1.50% | -30.73% | |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.20% | -0.70% | -50.47% | |
| 13 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.17% | +0.06% | -4.48% | |
| 14 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.14% | +0.28% | — | |
| 15 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.05% | -2.75% | -60.44% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.04% | -0.16% | -12.74% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.94% | +0.33% | -8.60% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.72% | -0.43% | -28.87% | |
| 19 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.43% | -0.23% | -29.84% | |
| 20 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公债 | 1.40% | +0.10% | — | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.37% | -0.54% | -17.96% | |
| 22 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.35% | -4.22% | -80.23% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.22% | +0.12% | -7.91% | |
| 24 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 1.13% | +0.08% | — | |
| 25 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.08% | +1.08% | NEW | |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.01% | +0.07% | -7.26% | |
| 27 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.94% | -0.18% | -19.53% | |
| 28 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.84% | +0.06% | +14.20% | |
| 29 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 30 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.83% | +0.10% | -3.37% | |
| 31 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.83% | +0.60% | +145.21% | |
| 32 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.83% | +0.27% | -10.52% | |
| 33 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 0.83% | — | — | |
| 34 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 0.82% | -0.06% | -18.85% | |
| 35 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 36 | NGG | National Grid Plc-sp Adr | 股票-公用事业 | 0.70% | +0.04% | -0.19% | |
| 37 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.70% | +0.05% | -9.40% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.62% | +0.31% | +104.17% | |
| 39 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.62% | +0.06% | +19.90% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.62% | +0.13% | -10.28% | |
| 41 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.61% | -0.02% | -9.83% | |
| 42 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.60% | +0.07% | -9.89% | |
| 43 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.59% | +0.05% | -10.38% | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.59% | +0.03% | -9.29% | |
| 45 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.58% | +0.17% | -12.66% | |
| 46 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.56% | -0.51% | -42.83% | |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.55% | +0.09% | +9.98% | |
| 48 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.52% | +0.03% | -1.06% | |
| 49 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.51% | -0.14% | -2.17% | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.49% | +0.06% | -9.11% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+20.6%
- 标准差
- +11.3%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- +0.8%
- 最大回撤
- -6.1%
- 年化表现
- +18.5%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.23
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.26
- 卡玛比率
- +3.04
- 信息比率
- -0.64
- 跟踪误差
- +3.7%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +33.9%
- 最差12个月
- +7.8%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.56
- 行业分散度
- +10.6%
- 偏度
- +0.02
- 峰度
- -0.09
- 上行潜力
- +4.82
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 117 | US$25.3亿 | 30 | ||
| 2026 Q1 | 111 | US$27.3亿 | 24 | ||
| 2025 Q4 | 105 | US$29.9亿 | 29 | ||
| 2025 Q3 | 115 | US$27.2亿 | 53 | ||
| 2025 Q2 | 113 | US$27.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 114 | US$24.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 102 | US$25.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 104 | US$21.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 147 | US$17.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 152 | US$13.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 148 | US$14.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 139 | US$13.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 141 | US$17.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 147 | US$17.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 146 | US$15.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 144 | US$12.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 149 | US$14.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 151 | US$18.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 173 | US$18.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 82 | US$18.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 86 | US$19.1亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 82 | US$19.6亿 | 26 | ||
| 2020 Q4 | 74 | US$19.3亿 | 66 | ||
| 2020 Q3 | 68 | US$16.1亿 | 18 | ||
| 2020 Q2 | 64 | US$15.1亿 | 39 | ||
| 2020 Q1 | 64 | US$14.7亿 | 34 | ||
| 2019 Q4 | 63 | US$18.9亿 | 31 | ||
| 2019 Q3 | 76 | US$15.7亿 | 50 | ||
| 2019 Q2 | 102 | US$22.1亿 | 54 | ||
| 2019 Q1 | 106 | US$21.9亿 | 42 | ||
| 2018 Q4 | 79 | US$21.2亿 | 24 | ||
| 2018 Q3 | 70 | US$23.3亿 | 30 | ||
| 2018 Q2 | 78 | US$21.3亿 | 34 | ||
| 2018 Q1 | 127 | US$24.1亿 | 35 | ||
| 2017 Q4 | 126 | US$21.7亿 | 24 | ||
| 2017 Q3 | 131 | US$18.9亿 | 23 | ||
| 2017 Q2 | 130 | US$18.2亿 | 17 | ||
| 2017 Q1 | 123 | US$17.6亿 | 45 | ||
| 2016 Q4 | 114 | US$12.0亿 | 33 | ||
| 2016 Q3 | 121 | US$11.5亿 | 45 | ||
| 2016 Q2 | 111 | US$10.1亿 | 40 | ||
| 2016 Q1 | 90 | US$10.4亿 | 24 | ||
| 2015 Q4 | 89 | US$10.6亿 | 33 | ||
| 2015 Q3 | 101 | US$8.9亿 | 93 | ||
| 2015 Q2 | 131 | US$20.2亿 | 22 | ||
| 2015 Q1 | 126 | US$20.6亿 | 36 | ||
| 2014 Q4 | 123 | US$23.5亿 | 22 | ||
| 2014 Q3 | 119 | US$22.0亿 | 19 | ||
| 2014 Q2 | 131 | US$22.0亿 | 37 | ||
| 2014 Q1 | 118 | US$19.5亿 | 78 | ||
| 2013 Q4 | 102 | US$18.0亿 | 53 | ||
| 2013 Q3 | 86 | US$17.6亿 | 53 | ||
| 2013 Q2 | 45 | US$16.4亿 | — |
Lockheed Martin Investment Management Co 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Corning Inc (GLW); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Caterpillar Inc (CAT); 清仓: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNDK | Sandisk CORP | +1.5% | -30.73% | 减仓 |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +1.2% | — | 不变 |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | +1% | +8.04% | 加仓 |
| 5 | GLW | Corning Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 6 | INTC | Intel CORP | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.7% | — | 不变 |
| 8 | GEV | GE Vernova Inc | +0.6% | +145.21% | 加仓 |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.6% | — | 不变 |
| 10 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | +0.5% | — | 不变 |
| 11 | CAT | Caterpillar Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | +0.3% | -8.60% | 减仓 |
| 13 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | +0.3% | +3527.03% | 加仓 |
| 14 | WMT | Walmart Inc | +0.3% | +104.17% | 加仓 |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | -20.39% | 减仓 |
| 16 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.3% | — | 不变 |
| 17 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.3% | -10.52% | 减仓 |
| 18 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.3% | -9.90% | 减仓 |
| 19 | TTE | TotalEnergies SE | +0.2% | +76.46% | 加仓 |
| 20 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | -12.66% | 减仓 |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | -19.85% | 减仓 |
| 22 | ENB | Enbridge Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | -10.28% | 减仓 |
| 24 | GILD | Gilead Sciences Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | -7.91% | 减仓 |
| 26 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | +0.1% | — | 不变 |
| 27 | MO | Altria Group Inc | +0.1% | -3.37% | 减仓 |
| 28 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | +0.1% | — | 不变 |
| 29 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | -0.20% | 减仓 |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.1% | +9.98% | 加仓 |
| 31 | CNQ | Canadian Natural Resources | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 32 | NOW | Servicenow Inc | +0.1% | +175.86% | 加仓 |
| 33 | CVS | Cvs Health CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 34 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 35 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | +0.1% | — | 不变 |
| 36 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +40.05% | 加仓 |
| 37 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | +0.1% | — | 不变 |
| 38 | NAVN | Navan Inc-cl A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 39 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | -9.89% | 减仓 |
| 40 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | -7.26% | 减仓 |
| 41 | BND | Vanguard Total Bond Market | +0.1% | -4.48% | 减仓 |
| 42 | SU | Suncor Energy Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 43 | ING | Ing Groep N.v.-sponsored Adr | +0.1% | +88.74% | 加仓 |
| 44 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | -9.11% | 减仓 |
| 45 | NEM | Newmont CORP | +0.1% | +19.90% | 加仓 |
| 46 | PEP | Pepsico Inc | +0.1% | +14.20% | 加仓 |
| 47 | BP | Bp Plc-spons Adr | +0.1% | +122.99% | 加仓 |
| 48 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.1% | +36.78% | 加仓 |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | -9.82% | 减仓 |
| 50 | PM | Philip Morris International | +0.1% | -9.40% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Lockheed Martin Investment Management Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lockheed Martin Investment Management Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$25.3亿，分布在 117 个已申报仓位之中。
Lockheed Martin Investment Management Co 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lockheed Martin Investment Management Co 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.6亿 (6.5%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1.5亿 (6.1%)
3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.5亿 (6.1%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.2亿 (4.6%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1.0亿 (4.0%)
Lockheed Martin Investment Management Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Lockheed Martin Investment Management Co 共进行了 98 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 67 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Corning Inc (GLW); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Caterpillar Inc (CAT); 清仓: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV)
Lockheed Martin Investment Management Co 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lockheed Martin Investment Management Co 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.4%
• Communication Services: 14.6%
• Consumer Discretionary: 9.6%
• Consumer Staples: 8.1%
• Health Care: 7.1%
• Financials: 6.3%
投资风格解析
Lockheed Martin Investment Management Co重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.5%，跑赢 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 40.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 30，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IEMG（+US$1774.7万，现达 US$8449.7万），同时减持 VT（-US$1.9亿，仍持有 US$3413.7万）。
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