Lockheed Martin Investment Management Co — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0000897599

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$27.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 111

LOCKHEED MARTIN INVESTMENT MANAGEMENT CO在最新一期 13F 报告中披露了 111 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$27.3亿，季度换手率为 24.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.43
持仓稳定性: 24.31
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.9
多样化: 100
仓位均衡度: 84.28

Lockheed Martin Investment Management Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 111 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AGG
-38.9%　-US$8500.5万
减仓 VT
-31.0%　-US$7283.9万
减仓 JPM
-56.8%　-US$4607.7万
减仓 VOO
-25.8%　-US$5532.4万
加仓 XOM
+123.4%　US$3567.8万
减仓 MSFT
-3.7%　-US$4375.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.76%	+0.90%	+10.46%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.65%	-0.06%	-3.07%
3	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	5.57%	-1.94%	-31.03%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.88%	-1.42%	-25.84%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.80%	-2.42%	-38.94%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.49%	-1.07%	-3.68%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.32%	+0.21%	+4.29%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.03%	-0.14%	-3.14%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.93%	+0.32%	—
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.90%	+0.86%	+16.77%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.60%	+0.37%	+2.72%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.49%	+0.07%	+2.38%
13	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	2.26%	-0.09%	-14.29%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.20%	-0.01%	+4.64%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.15%	+0.39%	-5.28%
16	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.11%	+0.33%	+8.61%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.91%	+1.36%	+123.45%
18	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.86%	-0.28%	-21.68%
19	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.66%	-0.44%	-12.58%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.61%	-0.23%	-10.43%
21	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	1.30%	+0.24%	+12.28%
22	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.12%	-0.38%	-39.26%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.10%	-1.44%	-56.76%
24	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.07%	+0.56%	+55.98%
25	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.05%	—	—
26	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.94%	—	-6.18%
27	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.89%	+0.89%	NEW
28	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非周期性消费	0.88%	—	-6.18%
29	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	0.83%	+0.22%	—
30	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.78%	+0.40%	+72.27%
31	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.73%	—	-13.87%
32	NGG	National Grid Plc-sp Adr	股票-公用事业	0.66%	—	-12.33%
33	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.65%	+0.30%	+65.38%
34	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.65%	—	+1.08%
35	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.63%	—	+1.05%
36	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.56%	+0.11%	+1.03%
37	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.56%	—	+1.02%
38	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.56%	+0.12%	+5.10%
39	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.55%	+0.24%	+35.99%
40	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.54%	—	+1.00%
41	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.53%	—	+1.06%
42	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.49%	-0.25%	-44.97%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.49%	—	+20.78%
44	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.48%	-0.49%	-60.03%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.46%	—	+1.04%
46	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.43%	-0.04%	+1.05%
47	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	0.42%	—	+1.02%
48	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.41%	—	+0.99%
49	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.40%	-0.03%	+22.57%
50	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.39%	—	-4.80%

1–50 of 111

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+21.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.78
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.51
信息比率: -0.52
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +36.6%
最差12个月: +8.7%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.37
行业分散度: +10.5%
偏度: +0.13
峰度: +0.01
上行潜力: +4.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	111	US$27.3亿	24	1NVDA 2AAPL 3VT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.VT 4.VOO 5.AGG 6.MSFT 7.GOOGL 8.AMZN 9.VEA 10.TSM
2025-12-31	105	US$29.9亿	29	1VT 2AGG 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.VT 2.AGG 3.NVDA 4.AAPL 5.VOO 6.MSFT 7.GOOGL 8.AMZN 9.VEA 10.JPM
2025-09-30	115	US$27.2亿	53	1VT 2AGG 3VOO 主要持股2025-09-30 1.VT 2.AGG 3.VOO 4.NVDA 5.MSFT 6.AAPL 7.JPM 8.VEA 9.IVOO 10.IEMG
2025-06-30	113	US$27.4亿	0	1VT 2AGG 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.VT 2.AGG 3.NVDA 4.VOO 5.MSFT 6.AAPL 7.AVGO 8.IVOO 9.JPM 10.VEA
2025-03-31	114	US$24.6亿	100	1AAPL 2VOO 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.NVDA 4.MSFT 5.IEFA 6.JPM 7.IVOO 8.SPLV 9.SPTL 10.USMV
2024-12-31	102	US$25.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.VOO 5.IEFA 6.IVOO 7.JPM 8.USMV 9.SPLV 10.VEA
2024-09-30	104	US$21.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.IEMG 5.IVOO 6.VOO 7.IEFA 8.VEA 9.SPTL 10.XOM
2024-06-30	147	US$17.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3IEMG 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IEMG 4.IVOO 5.VOO 6.NVDA 7.IEFA 8.VEA 9.BND 10.DBC
2024-03-31	152	US$13.8亿	0	1AAPL 2VOO 3IVOO 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.IVOO 4.IEFA 5.IEMG 6.MSFT 7.VEA 8.BND 9.DBC 10.PDBC
2023-12-31	148	US$14.0亿	0	1AAPL 2IVOO 3VOO 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.IVOO 3.VOO 4.IEFA 5.IEMG 6.VEA 7.MSFT 8.BND 9.DBC 10.PDBC
2023-09-30	139	US$13.0亿	0	1AAPL 2IVOO 3VOO 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.IVOO 3.VOO 4.IEMG 5.IEFA 6.VEA 7.MSFT 8.BND 9.DBC 10.PDBC
2023-06-30	141	US$17.4亿	0	1AAPL 2LQD 3IEMG 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.LQD 3.IEMG 4.IVOO 5.VCLT 6.VOO 7.IEFA 8.MSFT 9.VEA 10.BND
2023-03-31	147	US$17.7亿	0	1LQD 2VCLT 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.LQD 2.VCLT 3.AAPL 4.IEMG 5.IVOO 6.IEFA 7.MSFT 8.VEA 9.BND 10.VGLT
2022-12-31	146	US$15.1亿	0	1AAPL 2IVOO 3IEMG 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.IVOO 3.IEMG 4.IEFA 5.VGLT 6.BND 7.MSFT 8.VEA 9.SPY 10.PDBC
2022-09-30	144	US$12.4亿	0	1IVOO 2IEMG 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.IVOO 2.IEMG 3.AAPL 4.IEFA 5.VEA 6.BND 7.VGLT 8.PDBC 9.SPY 10.MSFT
2022-06-30	149	US$14.7亿	0	1BND 2IVOO 3IEMG 主要持股2022-06-30 1.BND 2.IVOO 3.IEMG 4.DBC 5.PDBC 6.SPY 7.VEA 8.VGLT 9.IEFA 10.VZ
2022-03-31	151	US$18.2亿	0	1BND 2IVOO 3IEMG 主要持股2022-03-31 1.BND 2.IVOO 3.IEMG 4.SPY 5.VEA 6.IEFA 7.VGLT 8.DBC 9.PDBC 10.AAPL
2021-12-31	173	US$18.7亿	0	1BND 2IVOO 3IEMG 主要持股2021-12-31 1.BND 2.IVOO 3.IEMG 4.VOO 5.SPY 6.VEA 7.VGLT 8.VZ 9.DBC 10.AAPL
2021-09-30	82	US$18.4亿	0	1BND 2IYR 3XLU 主要持股2021-09-30 1.BND 2.IYR 3.XLU 4.IEMG 5.IVOO 6.IYZ 7.VOO 8.SPY 9.VEA 10.VGLT
2021-06-30	86	US$19.1亿	100	1IYR 2BND 3XLU 主要持股2021-06-30 1.IYR 2.BND 3.XLU 4.IEMG 5.IYZ 6.IVOO 7.SPY 8.VEA 9.VGLT 10.MSFT
2021-03-31	82	US$19.6亿	26	1BND 2IYR 3IEMG 主要持股2021-03-31 1.BND 2.IYR 3.IEMG 4.XLU 5.IVOO 6.SPY 7.IYZ 8.SPTL 9.VEA 10.VGLT
2020-12-31	74	US$19.3亿	66	1BND 2IYR 3IEMG 主要持股2020-12-31 1.BND 2.IYR 3.IEMG 4.XLU 5.SPY 6.SPTL 7.IYZ 8.IVOO 9.VEA 10.VGLT
2020-09-30	68	US$16.1亿	18	1AGG 2IYR 3VOO 主要持股2020-09-30 1.AGG 2.IYR 3.VOO 4.XLU 5.IEMG 6.VXF 7.SPTL 8.IYZ 9.VEA 10.AAPL
2020-06-30	64	US$15.1亿	39	1IYR 2AGG 3XLU 主要持股2020-06-30 1.IYR 2.AGG 3.XLU 4.VOO 5.SPTL 6.IEMG 7.VXF 8.IYZ 9.VEA 10.MSFT
2020-03-31	64	US$14.7亿	34	1VOO 2AGG 3IYR 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.AGG 3.IYR 4.XLU 5.IEFA 6.SPTL 7.IEMG 8.VXF 9.IYZ 10.VEA
2019-12-31	63	US$18.9亿	31	1VOO 2IYR 3AGG 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.IYR 3.AGG 4.XLU 5.IEFA 6.IEMG 7.VXF 8.SPTL 9.IYZ 10.VEA
2019-09-30	76	US$15.7亿	50	1VOO 2IYR 3AGG 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.IYR 3.AGG 4.XLU 5.SPTL 6.VXF 7.IYZ 8.IEMG 9.IEFA 10.VEA
2019-06-30	102	US$22.1亿	54	1XLE 2VOO 3IYR 主要持股2019-06-30 1.XLE 2.VOO 3.IYR 4.AGG 5.SPTL 6.VXF 7.IEMG 8.XLU 9.IEFA 10.IYZ
2019-03-31	106	US$21.9亿	42	1XLE 2XLK 3IYR 主要持股2019-03-31 1.XLE 2.XLK 3.IYR 4.VOO 5.AGG 6.VXF 7.SPTL 8.XLU 9.XLY 10.IEMG
2018-12-31	79	US$21.2亿	24	1XLE 2XLK 3VOO 主要持股2018-12-31 1.XLE 2.XLK 3.VOO 4.XLF 5.IYR 6.XLV 7.AGG 8.SPTL 9.IEMG 10.XLU
2018-09-30	70	US$23.3亿	30	1XLE 2VOO 3XLK 主要持股2018-09-30 1.XLE 2.VOO 3.XLK 4.XLV 5.IYR 6.XLF 7.AGG 8.VXF 9.IEMG 10.SPTL
2018-06-30	78	US$21.3亿	34	1XLK 2XLE 3VOO 主要持股2018-06-30 1.XLK 2.XLE 3.VOO 4.XLY 5.XLV 6.XLF 7.AGG 8.IEMG 9.VXF 10.XLI
2018-03-31	127	US$24.1亿	35	1XLK 2XLE 3EEM 主要持股2018-03-31 1.XLK 2.XLE 3.EEM 4.VOO 5.XLV 6.XLF 7.XLY 8.IEMG 9.AGG 10.XLI
2017-12-31	126	US$21.7亿	24	1XLE 2XLK 3IYR 主要持股2017-12-31 1.XLE 2.XLK 3.IYR 4.XLV 5.XLF 6.XLY 7.IEMG 8.XLI 9.SPY 10.VXF
2017-09-30	131	US$18.9亿	23	1XLK 2XLE 3IYR 主要持股2017-09-30 1.XLK 2.XLE 3.IYR 4.XLV 5.XLF 6.IEMG 7.XLY 8.XLI 9.XLP 10.XLU
2017-06-30	130	US$18.2亿	17	1XLK 2IYR 3XLV 主要持股2017-06-30 1.XLK 2.IYR 3.XLV 4.XLF 5.XLP 6.XLY 7.IEMG 8.XLI 9.XLE 10.XLU
2017-03-31	123	US$17.6亿	45	1XLK 2IYR 3XLV 主要持股2017-03-31 1.XLK 2.IYR 3.XLV 4.XLF 5.XLP 6.XLY 7.XLI 8.XLE 9.IEMG 10.XLU
2016-12-31	114	US$12.0亿	33	1XLK 2XLF 3XLV 主要持股2016-12-31 1.XLK 2.XLF 3.XLV 4.XLY 5.XLI 6.XLP 7.IYR 8.IEMG 9.XLE 10.AGG
2016-09-30	121	US$11.5亿	45	1XLK 2XLF 3XLY 主要持股2016-09-30 1.XLK 2.XLF 3.XLY 4.XLV 5.XLP 6.IYR 7.XLI 8.IEMG 9.XLE 10.VEA
2016-06-30	111	US$10.1亿	40	1XLK 2XLF 3XLY 主要持股2016-06-30 1.XLK 2.XLF 3.XLY 4.XLV 5.XLI 6.IEMG 7.XLE 8.IWM 9.VEA 10.SPY
2016-03-31	90	US$10.4亿	24	1XLK 2XLF 3XLV 主要持股2016-03-31 1.XLK 2.XLF 3.XLV 4.XLY 5.XLI 6.SPY 7.XLP 8.IEMG 9.XLE 10.VEA
2015-12-31	89	US$10.6亿	33	1XLF 2XLK 3XLV 主要持股2015-12-31 1.XLF 2.XLK 3.XLV 4.XLY 5.XLP 6.XLI 7.SPY 8.IEMG 9.VEA 10.XLE
2015-09-30	101	US$8.9亿	93	1XLF 2XLK 3XLY 主要持股2015-09-30 1.XLF 2.XLK 3.XLY 4.XLV 5.XLP 6.XLI 7.SPY 8.XLE 9.IEMG 10.XLU
2015-06-30	131	US$20.2亿	22	1SMHC 2XLI 3XOPUSD 主要持股2015-06-30 1.SMHC 2.XLI 3.XOPUSD 4.ITB 5.XLK 6.IGE 7.XLF 8.IYR 9.XLY 10.XLV
2015-03-31	126	US$20.6亿	36	1SMHC 2XOPUSD 3XLI 主要持股2015-03-31 1.SMHC 2.XOPUSD 3.XLI 4.ITB 5.IGE 6.XLF 7.XLK 8.IYR 9.XLY 10.XLV
2014-12-31	123	US$23.5亿	22	1SMHC 2XLI 3XLK 主要持股2014-12-31 1.SMHC 2.XLI 3.XLK 4.ITB 5.XLF 6.XOPUSD 7.XLV 8.IYR 9.IGE 10.XLY
2014-09-30	119	US$22.0亿	19	1SMHC 2XOPUSD 3XLI 主要持股2014-09-30 1.SMHC 2.XOPUSD 3.XLI 4.XLK 5.ITB 6.XLF 7.IGE 8.IYR 9.XLV 10.XLY
2014-06-30	131	US$22.0亿	37	1XOPUSD 2SMHC 3XLI 主要持股2014-06-30 1.XOPUSD 2.SMHC 3.XLI 4.ITB 5.XLF 6.IGE 7.XLK 8.IYR 9.XLV 10.XLB
2014-03-31	118	US$19.5亿	78	1SMHC 2XOPUSD 3XLI 主要持股2014-03-31 1.SMHC 2.XOPUSD 3.XLI 4.XLF 5.ITB 6.IGE 7.IYR 8.XLY 9.XLB 10.MDY
2013-12-31	102	US$18.0亿	53	1IGE 2XLU 3SMHC 主要持股2013-12-31 1.IGE 2.XLU 3.SMHC 4.XLF 5.XLY 6.SPY 7.XOPUSD 8.XLI 9.XLE 10.XLV
2013-09-30	86	US$17.6亿	53	1IGE 2XLU 3XLF 主要持股2013-09-30 1.IGE 2.XLU 3.XLF 4.XLY 5.XLK 6.SMHC 7.XLI 8.XLE 9.XLV 10.XOPUSD
2013-06-30	45	US$16.4亿	—	1XLF 2XLK 3SPY 主要持股2013-06-30 1.XLF 2.XLK 3.SPY 4.XLY 5.XLU 6.XLV 7.XLP 8.IGE 9.XLI 10.SMHC

本季持股变动

Lockheed Martin Investment Management Co 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV); 新建仓: Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT); 新建仓: Totalenergies Se (TTE); 新建仓: GE Vernova INC (GEV).

Lockheed Martin Investment Management Co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.4%	+123.45%	加仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.9%	+10.46%	加仓
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.9%	+16.77%	加仓
4	VZ	Verizon Communications INC	+0.6%	+55.98%	加仓
5	PEP	Pepsico INC	+0.4%	+72.27%	加仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	-5.28%	减仓
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	+2.72%	加仓
8	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.3%	+8.61%	加仓
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	—	不变
10	PM	Philip Morris International	+0.3%	+65.38%	加仓
11	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.2%	+35.99%	加仓
12	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+0.2%	+12.28%	加仓
13	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	+0.2%	—	不变
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+4.29%	加仓
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.00%	加仓
16	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.1%	+91.10%	加仓
17	NEM	Newmont CORP	+0.1%	+5.10%	加仓
18	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.1%	—	不变
19	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+1.03%	加仓
20	EW	Edwards Lifesciences CORP	+0.1%	+52.81%	加仓
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+2.38%	加仓
22	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+4.64%	加仓
23	CRM	Salesforce INC	0%	+22.57%	加仓
24	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+1.05%	加仓
25	MCK	Mckesson CORP	-0.1%	-37.14%	减仓
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	-3.07%	减仓
27	SHEL	Shell Plc-adr	-0.1%	-46.38%	减仓
28	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	-0.1%	-14.29%	减仓
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.14%	减仓
30	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-23.65%	减仓
31	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-50.25%	减仓
32	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-10.43%	减仓
33	SO	Southern Co/the	-0.3%	-44.97%	减仓
34	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.3%	-21.68%	减仓
35	DUK	Duke Energy CORP	-0.4%	-39.26%	减仓
36	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-12.58%	减仓
37	AEP	American Electric Power	-0.5%	-60.03%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-3.68%	减仓
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.4%	-25.84%	减仓
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-1.4%	-56.76%	减仓
41	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-1.9%	-31.03%	减仓
42	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-2.4%	-38.94%	减仓
43	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
44	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	NEW	新建仓
45	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	—	NEW	新建仓
46	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建仓
47	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
48	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
50	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lockheed Martin Investment Management Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Lockheed Martin Investment Management Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$27.3亿，分布在 111 个已申报仓位之中。

Lockheed Martin Investment Management Co 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Lockheed Martin Investment Management Co 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.1亿 (7.8%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1.8亿 (6.7%) 3. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — US$1.5亿 (5.6%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.3亿 (4.9%) 5. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1.3亿 (4.8%)

Lockheed Martin Investment Management Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Lockheed Martin Investment Management Co 共进行了 47 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV); 新建仓: Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT); 新建仓: Totalenergies Se (TTE); 新建仓: GE Vernova INC (GEV)

Lockheed Martin Investment Management Co 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Lockheed Martin Investment Management Co 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.9% • Communication Services: 16.0% • Consumer Discretionary: 8.9% • Health Care: 8.1% • Consumer Staples: 7.1% • Financials: 6.1%

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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Lockheed Martin Investment Management Co — 完整 13F 投资组合解析

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申报总市值

US$27.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 111

LOCKHEED MARTIN INVESTMENT MANAGEMENT CO在最新一期 13F 报告中披露了 111 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$27.3亿，季度换手率为 24.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.43
持仓稳定性: 24.31
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.9
多样化: 100
仓位均衡度: 84.28

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AGG
-38.9%　-US$8500.5万
减仓 VT
-31.0%　-US$7283.9万
减仓 JPM
-56.8%　-US$4607.7万
减仓 VOO
-25.8%　-US$5532.4万
加仓 XOM
+123.4%　US$3567.8万
减仓 MSFT
-3.7%　-US$4375.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.76%	+0.90%	+10.46%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.65%	-0.06%	-3.07%
3	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	5.57%	-1.94%	-31.03%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.88%	-1.42%	-25.84%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.80%	-2.42%	-38.94%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.49%	-1.07%	-3.68%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.32%	+0.21%	+4.29%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.03%	-0.14%	-3.14%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.93%	+0.32%	—
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.90%	+0.86%	+16.77%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.60%	+0.37%	+2.72%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.49%	+0.07%	+2.38%
13	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	2.26%	-0.09%	-14.29%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.20%	-0.01%	+4.64%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.15%	+0.39%	-5.28%
16	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.11%	+0.33%	+8.61%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.91%	+1.36%	+123.45%
18	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.86%	-0.28%	-21.68%
19	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.66%	-0.44%	-12.58%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.61%	-0.23%	-10.43%
21	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	1.30%	+0.24%	+12.28%
22	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.12%	-0.38%	-39.26%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.10%	-1.44%	-56.76%
24	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.07%	+0.56%	+55.98%
25	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.05%	—	—
26	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.94%	—	-6.18%
27	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.89%	+0.89%	NEW
28	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非周期性消费	0.88%	—	-6.18%
29	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	0.83%	+0.22%	—
30	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.78%	+0.40%	+72.27%
31	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.73%	—	-13.87%
32	NGG	National Grid Plc-sp Adr	股票-公用事业	0.66%	—	-12.33%
33	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.65%	+0.30%	+65.38%
34	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.65%	—	+1.08%
35	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.63%	—	+1.05%
36	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.56%	+0.11%	+1.03%
37	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.56%	—	+1.02%
38	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.56%	+0.12%	+5.10%
39	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.55%	+0.24%	+35.99%
40	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.54%	—	+1.00%
41	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.53%	—	+1.06%
42	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.49%	-0.25%	-44.97%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.49%	—	+20.78%
44	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.48%	-0.49%	-60.03%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.46%	—	+1.04%
46	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.43%	-0.04%	+1.05%
47	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	0.42%	—	+1.02%
48	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.41%	—	+0.99%
49	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.40%	-0.03%	+22.57%
50	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.39%	—	-4.80%

1–50 of 111

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+21.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.78
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.51
信息比率: -0.52
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +36.6%
最差12个月: +8.7%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.37
行业分散度: +10.5%
偏度: +0.13
峰度: +0.01
上行潜力: +4.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	111	US$27.3亿	24	1NVDA 2AAPL 3VT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.VT 4.VOO 5.AGG 6.MSFT 7.GOOGL 8.AMZN 9.VEA 10.TSM
2025-12-31	105	US$29.9亿	29	1VT 2AGG 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.VT 2.AGG 3.NVDA 4.AAPL 5.VOO 6.MSFT 7.GOOGL 8.AMZN 9.VEA 10.JPM
2025-09-30	115	US$27.2亿	53	1VT 2AGG 3VOO 主要持股2025-09-30 1.VT 2.AGG 3.VOO 4.NVDA 5.MSFT 6.AAPL 7.JPM 8.VEA 9.IVOO 10.IEMG
2025-06-30	113	US$27.4亿	0	1VT 2AGG 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.VT 2.AGG 3.NVDA 4.VOO 5.MSFT 6.AAPL 7.AVGO 8.IVOO 9.JPM 10.VEA
2025-03-31	114	US$24.6亿	100	1AAPL 2VOO 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.NVDA 4.MSFT 5.IEFA 6.JPM 7.IVOO 8.SPLV 9.SPTL 10.USMV
2024-12-31	102	US$25.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.VOO 5.IEFA 6.IVOO 7.JPM 8.USMV 9.SPLV 10.VEA
2024-09-30	104	US$21.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.IEMG 5.IVOO 6.VOO 7.IEFA 8.VEA 9.SPTL 10.XOM
2024-06-30	147	US$17.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3IEMG 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IEMG 4.IVOO 5.VOO 6.NVDA 7.IEFA 8.VEA 9.BND 10.DBC
2024-03-31	152	US$13.8亿	0	1AAPL 2VOO 3IVOO 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.IVOO 4.IEFA 5.IEMG 6.MSFT 7.VEA 8.BND 9.DBC 10.PDBC
2023-12-31	148	US$14.0亿	0	1AAPL 2IVOO 3VOO 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.IVOO 3.VOO 4.IEFA 5.IEMG 6.VEA 7.MSFT 8.BND 9.DBC 10.PDBC
2023-09-30	139	US$13.0亿	0	1AAPL 2IVOO 3VOO 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.IVOO 3.VOO 4.IEMG 5.IEFA 6.VEA 7.MSFT 8.BND 9.DBC 10.PDBC
2023-06-30	141	US$17.4亿	0	1AAPL 2LQD 3IEMG 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.LQD 3.IEMG 4.IVOO 5.VCLT 6.VOO 7.IEFA 8.MSFT 9.VEA 10.BND
2023-03-31	147	US$17.7亿	0	1LQD 2VCLT 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.LQD 2.VCLT 3.AAPL 4.IEMG 5.IVOO 6.IEFA 7.MSFT 8.VEA 9.BND 10.VGLT
2022-12-31	146	US$15.1亿	0	1AAPL 2IVOO 3IEMG 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.IVOO 3.IEMG 4.IEFA 5.VGLT 6.BND 7.MSFT 8.VEA 9.SPY 10.PDBC
2022-09-30	144	US$12.4亿	0	1IVOO 2IEMG 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.IVOO 2.IEMG 3.AAPL 4.IEFA 5.VEA 6.BND 7.VGLT 8.PDBC 9.SPY 10.MSFT
2022-06-30	149	US$14.7亿	0	1BND 2IVOO 3IEMG 主要持股2022-06-30 1.BND 2.IVOO 3.IEMG 4.DBC 5.PDBC 6.SPY 7.VEA 8.VGLT 9.IEFA 10.VZ
2022-03-31	151	US$18.2亿	0	1BND 2IVOO 3IEMG 主要持股2022-03-31 1.BND 2.IVOO 3.IEMG 4.SPY 5.VEA 6.IEFA 7.VGLT 8.DBC 9.PDBC 10.AAPL
2021-12-31	173	US$18.7亿	0	1BND 2IVOO 3IEMG 主要持股2021-12-31 1.BND 2.IVOO 3.IEMG 4.VOO 5.SPY 6.VEA 7.VGLT 8.VZ 9.DBC 10.AAPL
2021-09-30	82	US$18.4亿	0	1BND 2IYR 3XLU 主要持股2021-09-30 1.BND 2.IYR 3.XLU 4.IEMG 5.IVOO 6.IYZ 7.VOO 8.SPY 9.VEA 10.VGLT
2021-06-30	86	US$19.1亿	100	1IYR 2BND 3XLU 主要持股2021-06-30 1.IYR 2.BND 3.XLU 4.IEMG 5.IYZ 6.IVOO 7.SPY 8.VEA 9.VGLT 10.MSFT
2021-03-31	82	US$19.6亿	26	1BND 2IYR 3IEMG 主要持股2021-03-31 1.BND 2.IYR 3.IEMG 4.XLU 5.IVOO 6.SPY 7.IYZ 8.SPTL 9.VEA 10.VGLT
2020-12-31	74	US$19.3亿	66	1BND 2IYR 3IEMG 主要持股2020-12-31 1.BND 2.IYR 3.IEMG 4.XLU 5.SPY 6.SPTL 7.IYZ 8.IVOO 9.VEA 10.VGLT
2020-09-30	68	US$16.1亿	18	1AGG 2IYR 3VOO 主要持股2020-09-30 1.AGG 2.IYR 3.VOO 4.XLU 5.IEMG 6.VXF 7.SPTL 8.IYZ 9.VEA 10.AAPL
2020-06-30	64	US$15.1亿	39	1IYR 2AGG 3XLU 主要持股2020-06-30 1.IYR 2.AGG 3.XLU 4.VOO 5.SPTL 6.IEMG 7.VXF 8.IYZ 9.VEA 10.MSFT
2020-03-31	64	US$14.7亿	34	1VOO 2AGG 3IYR 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.AGG 3.IYR 4.XLU 5.IEFA 6.SPTL 7.IEMG 8.VXF 9.IYZ 10.VEA
2019-12-31	63	US$18.9亿	31	1VOO 2IYR 3AGG 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.IYR 3.AGG 4.XLU 5.IEFA 6.IEMG 7.VXF 8.SPTL 9.IYZ 10.VEA
2019-09-30	76	US$15.7亿	50	1VOO 2IYR 3AGG 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.IYR 3.AGG 4.XLU 5.SPTL 6.VXF 7.IYZ 8.IEMG 9.IEFA 10.VEA
2019-06-30	102	US$22.1亿	54	1XLE 2VOO 3IYR 主要持股2019-06-30 1.XLE 2.VOO 3.IYR 4.AGG 5.SPTL 6.VXF 7.IEMG 8.XLU 9.IEFA 10.IYZ
2019-03-31	106	US$21.9亿	42	1XLE 2XLK 3IYR 主要持股2019-03-31 1.XLE 2.XLK 3.IYR 4.VOO 5.AGG 6.VXF 7.SPTL 8.XLU 9.XLY 10.IEMG
2018-12-31	79	US$21.2亿	24	1XLE 2XLK 3VOO 主要持股2018-12-31 1.XLE 2.XLK 3.VOO 4.XLF 5.IYR 6.XLV 7.AGG 8.SPTL 9.IEMG 10.XLU
2018-09-30	70	US$23.3亿	30	1XLE 2VOO 3XLK 主要持股2018-09-30 1.XLE 2.VOO 3.XLK 4.XLV 5.IYR 6.XLF 7.AGG 8.VXF 9.IEMG 10.SPTL
2018-06-30	78	US$21.3亿	34	1XLK 2XLE 3VOO 主要持股2018-06-30 1.XLK 2.XLE 3.VOO 4.XLY 5.XLV 6.XLF 7.AGG 8.IEMG 9.VXF 10.XLI
2018-03-31	127	US$24.1亿	35	1XLK 2XLE 3EEM 主要持股2018-03-31 1.XLK 2.XLE 3.EEM 4.VOO 5.XLV 6.XLF 7.XLY 8.IEMG 9.AGG 10.XLI
2017-12-31	126	US$21.7亿	24	1XLE 2XLK 3IYR 主要持股2017-12-31 1.XLE 2.XLK 3.IYR 4.XLV 5.XLF 6.XLY 7.IEMG 8.XLI 9.SPY 10.VXF
2017-09-30	131	US$18.9亿	23	1XLK 2XLE 3IYR 主要持股2017-09-30 1.XLK 2.XLE 3.IYR 4.XLV 5.XLF 6.IEMG 7.XLY 8.XLI 9.XLP 10.XLU
2017-06-30	130	US$18.2亿	17	1XLK 2IYR 3XLV 主要持股2017-06-30 1.XLK 2.IYR 3.XLV 4.XLF 5.XLP 6.XLY 7.IEMG 8.XLI 9.XLE 10.XLU
2017-03-31	123	US$17.6亿	45	1XLK 2IYR 3XLV 主要持股2017-03-31 1.XLK 2.IYR 3.XLV 4.XLF 5.XLP 6.XLY 7.XLI 8.XLE 9.IEMG 10.XLU
2016-12-31	114	US$12.0亿	33	1XLK 2XLF 3XLV 主要持股2016-12-31 1.XLK 2.XLF 3.XLV 4.XLY 5.XLI 6.XLP 7.IYR 8.IEMG 9.XLE 10.AGG
2016-09-30	121	US$11.5亿	45	1XLK 2XLF 3XLY 主要持股2016-09-30 1.XLK 2.XLF 3.XLY 4.XLV 5.XLP 6.IYR 7.XLI 8.IEMG 9.XLE 10.VEA
2016-06-30	111	US$10.1亿	40	1XLK 2XLF 3XLY 主要持股2016-06-30 1.XLK 2.XLF 3.XLY 4.XLV 5.XLI 6.IEMG 7.XLE 8.IWM 9.VEA 10.SPY
2016-03-31	90	US$10.4亿	24	1XLK 2XLF 3XLV 主要持股2016-03-31 1.XLK 2.XLF 3.XLV 4.XLY 5.XLI 6.SPY 7.XLP 8.IEMG 9.XLE 10.VEA
2015-12-31	89	US$10.6亿	33	1XLF 2XLK 3XLV 主要持股2015-12-31 1.XLF 2.XLK 3.XLV 4.XLY 5.XLP 6.XLI 7.SPY 8.IEMG 9.VEA 10.XLE
2015-09-30	101	US$8.9亿	93	1XLF 2XLK 3XLY 主要持股2015-09-30 1.XLF 2.XLK 3.XLY 4.XLV 5.XLP 6.XLI 7.SPY 8.XLE 9.IEMG 10.XLU
2015-06-30	131	US$20.2亿	22	1SMHC 2XLI 3XOPUSD 主要持股2015-06-30 1.SMHC 2.XLI 3.XOPUSD 4.ITB 5.XLK 6.IGE 7.XLF 8.IYR 9.XLY 10.XLV
2015-03-31	126	US$20.6亿	36	1SMHC 2XOPUSD 3XLI 主要持股2015-03-31 1.SMHC 2.XOPUSD 3.XLI 4.ITB 5.IGE 6.XLF 7.XLK 8.IYR 9.XLY 10.XLV
2014-12-31	123	US$23.5亿	22	1SMHC 2XLI 3XLK 主要持股2014-12-31 1.SMHC 2.XLI 3.XLK 4.ITB 5.XLF 6.XOPUSD 7.XLV 8.IYR 9.IGE 10.XLY
2014-09-30	119	US$22.0亿	19	1SMHC 2XOPUSD 3XLI 主要持股2014-09-30 1.SMHC 2.XOPUSD 3.XLI 4.XLK 5.ITB 6.XLF 7.IGE 8.IYR 9.XLV 10.XLY
2014-06-30	131	US$22.0亿	37	1XOPUSD 2SMHC 3XLI 主要持股2014-06-30 1.XOPUSD 2.SMHC 3.XLI 4.ITB 5.XLF 6.IGE 7.XLK 8.IYR 9.XLV 10.XLB
2014-03-31	118	US$19.5亿	78	1SMHC 2XOPUSD 3XLI 主要持股2014-03-31 1.SMHC 2.XOPUSD 3.XLI 4.XLF 5.ITB 6.IGE 7.IYR 8.XLY 9.XLB 10.MDY
2013-12-31	102	US$18.0亿	53	1IGE 2XLU 3SMHC 主要持股2013-12-31 1.IGE 2.XLU 3.SMHC 4.XLF 5.XLY 6.SPY 7.XOPUSD 8.XLI 9.XLE 10.XLV
2013-09-30	86	US$17.6亿	53	1IGE 2XLU 3XLF 主要持股2013-09-30 1.IGE 2.XLU 3.XLF 4.XLY 5.XLK 6.SMHC 7.XLI 8.XLE 9.XLV 10.XOPUSD
2013-06-30	45	US$16.4亿	—	1XLF 2XLK 3SPY 主要持股2013-06-30 1.XLF 2.XLK 3.SPY 4.XLY 5.XLU 6.XLV 7.XLP 8.IGE 9.XLI 10.SMHC

本季持股变动

Lockheed Martin Investment Management Co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.4%	+123.45%	加仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.9%	+10.46%	加仓
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.9%	+16.77%	加仓
4	VZ	Verizon Communications INC	+0.6%	+55.98%	加仓
5	PEP	Pepsico INC	+0.4%	+72.27%	加仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	-5.28%	减仓
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	+2.72%	加仓
8	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.3%	+8.61%	加仓
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	—	不变
10	PM	Philip Morris International	+0.3%	+65.38%	加仓
11	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.2%	+35.99%	加仓
12	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+0.2%	+12.28%	加仓
13	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	+0.2%	—	不变
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+4.29%	加仓
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.00%	加仓
16	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.1%	+91.10%	加仓
17	NEM	Newmont CORP	+0.1%	+5.10%	加仓
18	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.1%	—	不变
19	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+1.03%	加仓
20	EW	Edwards Lifesciences CORP	+0.1%	+52.81%	加仓
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+2.38%	加仓
22	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+4.64%	加仓
23	CRM	Salesforce INC	0%	+22.57%	加仓
24	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+1.05%	加仓
25	MCK	Mckesson CORP	-0.1%	-37.14%	减仓
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	-3.07%	减仓
27	SHEL	Shell Plc-adr	-0.1%	-46.38%	减仓
28	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	-0.1%	-14.29%	减仓
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.14%	减仓
30	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-23.65%	减仓
31	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-50.25%	减仓
32	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-10.43%	减仓
33	SO	Southern Co/the	-0.3%	-44.97%	减仓
34	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.3%	-21.68%	减仓
35	DUK	Duke Energy CORP	-0.4%	-39.26%	减仓
36	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-12.58%	减仓
37	AEP	American Electric Power	-0.5%	-60.03%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-3.68%	减仓
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.4%	-25.84%	减仓
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-1.4%	-56.76%	减仓
41	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-1.9%	-31.03%	减仓
42	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-2.4%	-38.94%	减仓
43	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
44	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	NEW	新建仓
45	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	—	NEW	新建仓
46	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建仓
47	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
48	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
50	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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