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Livforsakringsbolaget Skandia, Omsesidigt 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Livforsakringsbolaget Skandia, OmsesidigtCIK: 0001547926
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$31.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 582
Livforsakringsbolaget Skandia, Omsesidigt在最新一期 13F 报告中披露了 582 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$31.1亿，季度换手率为 40.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.95
- 持仓稳定性
- 40.51
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 78.79
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 66.57
Livforsakringsbolaget Skandia, Omsesidigt 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 582 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MU
+2.0% US$8218.1万
清仓 JPM
加仓 FG
+1072.9% US$6583.7万
加仓 DELL
+5845.9% US$5918.2万
减仓 MSFT
-0.9% -US$20.2万
清仓 AMGN
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 582 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 8.65% | -0.52% | +0.74% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.08% | -0.44% | +1.14% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.81% | +0.17% | +1.44% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.24% | -0.95% | -0.86% | |
| 5 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 3.71% | +2.40% | +1.95% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.63% | -0.13% | +3.27% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.48% | -0.04% | -0.65% | |
| 8 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 2.49% | +0.77% | +767.96% | |
| 9 | FG | F&g Annuities & Life Inc | 股票-金融 | 2.29% | +2.08% | +1072.93% | |
| 10 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 1.91% | +1.89% | +5845.89% | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.81% | -0.23% | +4.91% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.76% | -0.40% | +1.44% | |
| 13 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.76% | +0.74% | -0.84% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.69% | +0.21% | +7.04% | |
| 15 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.63% | +0.64% | -0.51% | |
| 16 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.53% | +0.29% | -0.71% | |
| 17 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.42% | -0.04% | -0.46% | |
| 18 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.35% | +0.02% | +7.59% | |
| 19 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 1.18% | +0.09% | +0.23% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.05% | -0.10% | -1.03% | |
| 21 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.99% | +0.90% | +384.19% | |
| 22 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 0.97% | +0.15% | -0.19% | |
| 23 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 0.91% | +0.15% | -5.22% | |
| 24 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.89% | -0.08% | — | |
| 25 | EXEL | Exelixis Inc | 股票-医疗保健 | 0.85% | +0.24% | +21.82% | |
| 26 | OKLO | Oklo Inc | 股票-公用事业 | 0.83% | +0.78% | +1513.71% | |
| 27 | NTAP | Netapp Inc | 股票-科技 | 0.83% | +0.30% | +25.65% | |
| 28 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工业 | 0.80% | +0.09% | -0.56% | |
| 29 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.76% | -0.16% | -1.45% | |
| 30 | EBAY | Ebay Inc | 股票-周期性消费 | 0.75% | — | -0.43% | |
| 31 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.72% | +0.62% | +1218.97% | |
| 32 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事业 | 0.69% | +0.51% | +266.16% | |
| 33 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 0.66% | -0.13% | -0.41% | |
| 34 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | 股票-金融 | 0.64% | -0.16% | — | |
| 35 | UTHR | United Therapeutics CORP | 股票-医疗保健 | 0.63% | -0.09% | +17.80% | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.63% | -0.25% | -23.41% | |
| 37 | WYNN | Wynn Resorts LTD | 股票-周期性消费 | 0.62% | +0.52% | -14.01% | |
| 38 | 07WA | Mr Cooper Group Inc | 股票-其他 | 0.62% | -0.06% | — | |
| 39 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.61% | +0.56% | +334.05% | |
| 40 | URBN | Urban Outfitters Inc | 股票-周期性消费 | 0.61% | +0.04% | +0.59% | |
| 41 | NTRA | Natera Inc | 股票-医疗保健 | 0.59% | -0.06% | +0.80% | |
| 42 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.59% | -0.09% | +2380.89% | |
| 43 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-周期性消费 | 0.58% | -0.03% | +5.51% | |
| 44 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.58% | -0.04% | -1.31% | |
| 45 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.57% | +0.01% | -1.16% | |
| 46 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 0.56% | -0.21% | — | |
| 47 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.08% | -0.87% | |
| 48 | SYF | Synchrony Financial | 股票-金融 | 0.52% | -0.05% | — | |
| 49 | FFIV | F5 Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.07% | — | |
| 50 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.51% | +0.07% | -6.16% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.3%
近4个季度表现
+24.1%
- 标准差
- +14.1%
- 贝塔系数
- +1.07
- 阿尔法
- +0.2%
- 最大回撤
- -9.6%
- 年化表现
- +22.7%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +3.35
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.34
- 卡玛比率
- +2.37
- 信息比率
- +0.56
- 跟踪误差
- +2.8%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +35.5%
- 最差12个月
- +6.1%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.54
- 行业分散度
- +12.5%
- 偏度
- +0.2
- 峰度
- +0.1
- 上行潜力
- +4.97
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 582 | US$31.1亿 | 41 | ||
| 2026 Q1 | 601 | US$25.4亿 | 31 | ||
| 2025 Q4 | 615 | US$25.7亿 | 35 | ||
| 2025 Q3 | 630 | US$25.5亿 | 57 | ||
| 2025 Q2 | 634 | US$22.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 677 | US$17.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 683 | US$18.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 717 | US$18.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 696 | US$12.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 702 | US$11.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 709 | US$10.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 723 | US$9.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 723 | US$9.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 736 | US$9.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 733 | US$8.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 740 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 754 | US$11.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 785 | US$15.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 795 | US$15.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 844 | US$16.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 844 | US$16.8亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 834 | US$14.4亿 | 22 | ||
| 2020 Q4 | 830 | US$11.8亿 | 26 | ||
| 2020 Q3 | 838 | US$9.3亿 | 15 | ||
| 2020 Q2 | 823 | US$8.8亿 | 28 | ||
| 2020 Q1 | 856 | US$7.1亿 | 28 | ||
| 2019 Q4 | 825 | US$8.4亿 | 15 | ||
| 2019 Q3 | 827 | US$8.5亿 | 11 | ||
| 2019 Q2 | 800 | US$8.2亿 | 20 | ||
| 2019 Q1 | 809 | US$7.6亿 | 23 | ||
| 2018 Q4 | 816 | US$6.7亿 | 30 | ||
| 2018 Q3 | 896 | US$8.4亿 | 28 | ||
| 2018 Q2 | 926 | US$11.0亿 | 16 | ||
| 2018 Q1 | 936 | US$10.3亿 | 12 | ||
| 2017 Q4 | 899 | US$10.5亿 | 13 | ||
| 2017 Q3 | 933 | US$11.2亿 | 12 | ||
| 2017 Q2 | 928 | US$10.9亿 | 8 | ||
| 2017 Q1 | 914 | US$10.7亿 | 62 | ||
| 2016 Q4 | 910 | US$19.7亿 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 926 | US$20.5亿 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 947 | US$22.6亿 | 13 | ||
| 2016 Q1 | 950 | US$21.3亿 | 13 | ||
| 2015 Q4 | 982 | US$21.2亿 | 26 | ||
| 2015 Q3 | 826 | US$19.0亿 | 14 | ||
| 2015 Q2 | 793 | US$20.4亿 | 9 | ||
| 2015 Q1 | 790 | US$20.4亿 | 17 | ||
| 2014 Q4 | 745 | US$21.4亿 | 26 | ||
| 2014 Q3 | 790 | US$26.5亿 | 10 | ||
| 2014 Q2 | 772 | US$27.8亿 | 9 | ||
| 2014 Q1 | 771 | US$26.6亿 | 100 | ||
| 2013 Q4 | 164 | US$1.5亿 | 26 | ||
| 2013 Q3 | 170 | US$1.4亿 | 19 | ||
| 2013 Q2 | 181 | US$1.4亿 | — |
Livforsakringsbolaget Skandia, Omsesidigt 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 清仓: Amgen Inc (AMGN); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 清仓: Newmont CORP (NEM); 清仓: Opera Ltd-adr (OPRA).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 474 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +2.4% | +1.95% | 加仓 |
| 2 | FG | F&g Annuities & Life Inc | +2.1% | +1072.93% | 加仓 |
| 3 | DELL | Dell Technologies -c | +1.9% | +5845.89% | 加仓 |
| 4 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.9% | +384.19% | 加仓 |
| 5 | OKLO | Oklo Inc | +0.8% | +1513.71% | 加仓 |
| 6 | KLAC | Kla CORP | +0.8% | +767.96% | 加仓 |
| 7 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.7% | -0.84% | 减仓 |
| 8 | LRCX | Lam Research CORP | +0.6% | -0.51% | 减仓 |
| 9 | SNDK | Sandisk CORP | +0.6% | +1218.97% | 加仓 |
| 10 | INTC | Intel CORP | +0.6% | +334.05% | 加仓 |
| 11 | WYNN | Wynn Resorts LTD | +0.5% | -14.01% | 减仓 |
| 12 | ETR | Entergy CORP | +0.5% | +266.16% | 加仓 |
| 13 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | +0.5% | +78222.22% | 加仓 |
| 14 | NTAP | Netapp Inc | +0.3% | +25.65% | 加仓 |
| 15 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.3% | -0.71% | 减仓 |
| 16 | CIEN | Ciena CORP | +0.3% | +2344.13% | 加仓 |
| 17 | VICI | Vici Properties Inc | +0.3% | — | 不变 |
| 18 | DCI | Donaldson Co Inc | +0.3% | +180.74% | 加仓 |
| 19 | EXEL | Exelixis Inc | +0.2% | +21.82% | 加仓 |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | +7.04% | 加仓 |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | +1.44% | 加仓 |
| 22 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.2% | +56.75% | 加仓 |
| 23 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | +0.2% | -0.19% | 减仓 |
| 24 | URI | United Rentals Inc | +0.2% | -5.22% | 减仓 |
| 25 | PARR | Par Pacific Holdings Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 26 | CPAY | Corpay Inc | +0.1% | +2744.19% | 加仓 |
| 27 | KEYS | Keysight Technologies In | +0.1% | +657.07% | 加仓 |
| 28 | EOG | Eog Resources Inc | +0.1% | +1184.38% | 加仓 |
| 29 | CMI | Cummins Inc | +0.1% | +0.23% | 加仓 |
| 30 | DAL | Delta Air Lines Inc | +0.1% | -0.56% | 减仓 |
| 31 | NBIX | Neurocrine Biosciences Inc | +0.1% | +1750.00% | 加仓 |
| 32 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | -0.87% | 减仓 |
| 33 | SNX | TD Synnex CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 34 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | +19.42% | 加仓 |
| 35 | FFIV | F5 Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 36 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | -6.16% | 减仓 |
| 37 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.1% | +50.87% | 加仓 |
| 38 | ENS | Enersys | +0.1% | +21.17% | 加仓 |
| 39 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | +0.1% | +207.45% | 加仓 |
| 40 | ✓ | Verisign inc | +0.1% | +146.45% | 加仓 |
| 41 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 42 | URBN | Urban Outfitters Inc | 0% | +0.59% | 加仓 |
| 43 | GPOR | Gulfport Energy CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 44 | MUSA | Murphy USA Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 45 | WTS | Watts Water Technologies-a | 0% | — | 不变 |
| 46 | WFC | Wells Fargo & Co | 0% | +51.64% | 加仓 |
| 47 | FTNT | Fortinet Inc | 0% | -5.48% | 减仓 |
| 48 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 0% | +5.79% | 加仓 |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | +7.59% | 加仓 |
| 50 | AYI | Acuity Inc | 0% | — | 不变 |
1–50 of 200
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Livforsakringsbolaget Skandia, Omsesidigt 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Livforsakringsbolaget Skandia, Omsesidigt 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$31.1亿，分布在 582 个已申报仓位之中。
Livforsakringsbolaget Skandia, Omsesidigt 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Livforsakringsbolaget Skandia, Omsesidigt 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.7亿 (8.7%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$2.2亿 (7.1%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.8亿 (5.8%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.3亿 (4.2%)
5. Micron Technology Inc (MU) — US$1.2亿 (3.7%)
Livforsakringsbolaget Skandia, Omsesidigt 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Livforsakringsbolaget Skandia, Omsesidigt 共进行了 160 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 53 个既有持股、减仓 77 个仓位，并完全清仓 19 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 清仓: Amgen Inc (AMGN); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 清仓: Newmont CORP (NEM); 清仓: Opera Ltd-adr (OPRA)
Livforsakringsbolaget Skandia, Omsesidigt 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Livforsakringsbolaget Skandia, Omsesidigt 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 45.8%
• Financials: 12.9%
• Consumer Discretionary: 11.1%
• Health Care: 10.6%
• Communication Services: 9.0%
• Industrials: 6.3%
投资风格解析
Livforsakringsbolaget Skandia, Omsesidigt重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.7%，跑赢 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 1.07（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 45.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 41，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$1.0亿，现达 US$1.2亿），同时减持 MSFT（-US$2711.6万，仍持有 US$1.3亿）。
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