Lindbrook Capital, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2025）

Name: Lindbrook Capital, LLC — 13F Holdings, 2025-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001767045

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$10.8亿

申报季度: 2025-03-31 · 持股只数: 2787

Lindbrook Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2787 项持股，申报期为 2025-03-31，总持股市值约为 US$10.8亿，季度换手率为 200.0%。

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最后申报2025年3月

机构性格雪花图

集中度: 12.39
持仓稳定性: 100
动能倾向: 14.03
行业集中度: 73.9
多样化: 100
仓位均衡度: 7.6

Lindbrook Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2787 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 9.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

新建仓 VTI
新建仓 VXUS
新建仓 AAPL
新建仓 GBDC
新建仓 SPY
新建仓 IWF

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 2787 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	12.35%	+12.35%	NEW
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	7.12%	+7.12%	NEW
3	AAPL	Apple Inc	股票-科技	4.97%	+4.97%	NEW
4	GBDC	Golub Capital Bdc Inc	股票-金融	4.21%	+4.21%	NEW
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.03%	+4.03%	NEW
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.11%	+3.11%	NEW
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.53%	+2.53%	NEW
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.17%	+2.17%	NEW
9	RPAR	Rpar Risk Parity ETF	ETF-其他	2.15%	+2.15%	NEW
10	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.47%	+1.47%	NEW
11	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.39%	+1.39%	NEW
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.23%	+1.23%	NEW
13	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	1.07%	+1.07%	NEW
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.00%	+1.00%	NEW
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.96%	+0.96%	NEW
16	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.94%	+0.94%	NEW
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.90%	+0.90%	NEW
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.87%	+0.87%	NEW
19	XBXMX	Nuveen S&p 500 Buy-wr Inc	股票-其他	0.83%	+0.83%	NEW
20	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.82%	+0.82%	NEW
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.76%	+0.76%	NEW
22	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.73%	+0.73%	NEW
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.73%	+0.73%	NEW
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.65%	+0.65%	NEW
25	INTU	Intuit Inc	股票-科技	0.62%	+0.62%	NEW
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.60%	+0.60%	NEW
27	UNH	Unitedhealth Group Inc	股票-医疗保健	0.58%	+0.58%	NEW
28	CME	Cme Group Inc	股票-金融	0.53%	+0.53%	NEW
29	AXSM	Axsome Therapeutics Inc	股票-医疗保健	0.52%	+0.52%	NEW
30	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.50%	+0.50%	NEW
31	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.46%	+0.46%	NEW
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.44%	+0.44%	NEW
34	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.44%	+0.44%	NEW
35	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.44%	+0.44%	NEW
36	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	0.41%	+0.41%	NEW
37	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-其他	0.41%	+0.41%	NEW
38	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.39%	+0.39%	NEW
39	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.39%	+0.39%	NEW
40	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	0.38%	+0.38%	NEW
41	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
42	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.38%	+0.38%	NEW
44	TSLA	Tesla Inc	股票-周期性消费	0.38%	+0.38%	NEW
45	TMO	Thermo Fisher Scientific Inc	股票-医疗保健	0.37%	+0.37%	NEW
46	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW
47	MA	Mastercard Inc - A	股票-金融	0.33%	+0.33%	NEW
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.33%	+0.33%	NEW
49	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
50	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.30%	+0.30%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+21.4%

标准差: +12%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -7%
年化表现: +18.2%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.23
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.22
卡玛比率: +2.61
信息比率: -0.73
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.2%
最差12个月: +4.7%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.46
行业分散度: +11.9%
偏度: +0.32
峰度: +0.18
上行潜力: +4.8

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025 Q1	2787	US$10.8亿	100	1VTI 2VXUS 3AAPL 主要持股2025 Q1 1.VTI 2.VXUS 3.AAPL 4.GBDC 5.SPY 6.IWF 7.NVDA 8.MSFT 9.RPAR 10.AMZN
2024 Q4	2780	US$11.1亿	0	1VTI 2VXUS 3AAPL 主要持股2024 Q4 1.VTI 2.VXUS 3.AAPL 4.SPY 5.GBDC 6.IWF 7.NVDA 8.MSFT 9.RPAR 10.AMZN
2024 Q3	2831	US$11.3亿	0	1VTI 2VXUS 3AAPL 主要持股2024 Q3 1.VTI 2.VXUS 3.AAPL 4.GBDC 5.SPY 6.IWF 7.NVDA 8.MSFT 9.RPAR 10.IWD
2024 Q2	2762	US$10.6亿	0	1VTI 2VXUS 3GBDC 主要持股2024 Q2 1.VTI 2.VXUS 3.GBDC 4.AAPL 5.SPY 6.IWF 7.NVDA 8.MSFT 9.RPAR 10.IWD
2024 Q1	2652	US$10.7亿	0	1VTI 2VXUS 3GBDC 主要持股2024 Q1 1.VTI 2.VXUS 3.GBDC 4.AAPL 5.SPY 6.IWF 7.NVDA 8.MSFT 9.RPAR 10.IWD
2023 Q4	2694	US$10.0亿	0	1VTI 2VXUS 3GBDC 主要持股2023 Q4 1.VTI 2.VXUS 3.GBDC 4.AAPL 5.SPY 6.IWF 7.MSFT 8.RPAR 9.NVDA 10.IWD
2023 Q3	2717	US$8.9亿	0	1VTI 2GBDC 3VXUS 主要持股2023 Q3 1.VTI 2.GBDC 3.VXUS 4.AAPL 5.SPY 6.IWF 7.OCSL 8.RPAR 9.MSFT 10.NVDA
2023 Q2	2729	US$9.4亿	0	1VTI 2VXUS 3GBDC 主要持股2023 Q2 1.VTI 2.VXUS 3.GBDC 4.AAPL 5.SPY 6.IWF 7.OCSL 8.RPAR 9.MSFT 10.NVDA
2023 Q1	2785	US$8.5亿	0	1VTI 2GBDC 3VXUS 主要持股2023 Q1 1.VTI 2.GBDC 3.VXUS 4.AAPL 5.SPY 6.OCSL 7.IWF 8.RPAR 9.IWD 10.MSFT
2022 Q4	2848	US$8.1亿	0	1VTI 2GBDC 3VXUS 主要持股2022 Q4 1.VTI 2.GBDC 3.VXUS 4.AAPL 5.FSC1EUR 6.SPY 7.IWF 8.IWD 9.MSFT 10.RPAR
2022 Q3	2920	US$5.9亿	0	1VTI 2GBDC 3VXUS 主要持股2022 Q3 1.VTI 2.GBDC 3.VXUS 4.AAPL 5.FSC1EUR 6.IWF 7.SPY 8.IWD 9.MSFT 10.RPAR
2022 Q2	2743	US$6.0亿	0	1VTI 2GBDC 3VXUS 主要持股2022 Q2 1.VTI 2.GBDC 3.VXUS 4.AAPL 5.IWF 6.FSC1EUR 7.SPY 8.IWD 9.MSFT 10.IJH
2022 Q1	2561	US$6.5亿	0	1VTI 2VXUS 3GBDC 主要持股2022 Q1 1.VTI 2.VXUS 3.GBDC 4.AAPL 5.IWF 6.SPY 7.IWD 8.FSC1EUR 9.IJH 10.EFA
2021 Q4	2148	US$6.6亿	0	1VTI 2VXUS 3GBDC 主要持股2021 Q4 1.VTI 2.VXUS 3.GBDC 4.AAPL 5.IWF 6.SPY 7.IWD 8.FSC1EUR 9.IJH 10.EFA
2021 Q3	1921	US$3.8亿	0	1VTI 2VXUS 3GBDC 主要持股2021 Q3 1.VTI 2.VXUS 3.GBDC 4.AAPL 5.FSC1EUR 6.SPY 7.EFA 8.APPS 9.EL 10.MSFT
2021 Q2	1962	US$4.5亿	100	1VTI 2VXUS 3GBDC 主要持股2021 Q2 1.VTI 2.VXUS 3.GBDC 4.AAPL 5.JFR 6.FSC1EUR 7.SPY 8.NZF 9.67067Y 10.APPS
2021 Q1	1917	US$4.4亿	20	1VTI 2VXUS 3GBDC 主要持股2021 Q1 1.VTI 2.VXUS 3.GBDC 4.AAPL 5.EFT 6.JFR 7.FSC1EUR 8.XEFRX 9.NZF 10.SPY
2020 Q4	1817	US$4.1亿	16	1VTI 2VXUS 3GBDC 主要持股2020 Q4 1.VTI 2.VXUS 3.GBDC 4.AAPL 5.EFT 6.JFR 7.SPY 8.OCSI 9.XEFRX 10.NZF
2020 Q3	1811	US$3.6亿	14	1VTI 2VXUS 3GBDC 主要持股2020 Q3 1.VTI 2.VXUS 3.GBDC 4.AAPL 5.EFT 6.JFR 7.SPY 8.XEFRX 9.NZF 10.67067Y
2020 Q2	1747	US$3.4亿	32	1VTI 2VXUS 3GBDC 主要持股2020 Q2 1.VTI 2.VXUS 3.GBDC 4.AAPL 5.SPY 6.EFT 7.JFR 8.XEFRX 9.NZF 10.67067Y
2020 Q1	1763	US$2.6亿	47	1VTI 2VXUS 3JFR 主要持股2020 Q1 1.VTI 2.VXUS 3.JFR 4.AAPL 5.GBDC 6.SPY 7.NZF 8.EFT 9.XEFRX 10.EFA
2019 Q4	1540	US$2.9亿	12	1VTI 2VXUS 3SPY 主要持股2019 Q4 1.VTI 2.VXUS 3.SPY 4.EFA 5.AAPL 6.EFT 7.CME 8.NZF 9.OCSI 10.JFR
2019 Q3	1464	US$2.6亿	9	1VTI 2VXUS 3SPY 主要持股2019 Q3 1.VTI 2.VXUS 3.SPY 4.EFA 5.AAPL 6.EFT 7.CME 8.NZF 9.OCSI 10.67067Y
2019 Q2	1499	US$2.6亿	13	1VTI 2VXUS 3SPY 主要持股2019 Q2 1.VTI 2.VXUS 3.SPY 4.EFA 5.EFT 6.AAPL 7.NZF 8.CME 9.JFR 10.67067Y
2019 Q1	1498	US$2.5亿	26	1VTI 2VXUS 3SPY 主要持股2019 Q1 1.VTI 2.VXUS 3.SPY 4.EFA 5.EFT 6.AAPL 7.NZF 8.JFR 9.67067Y 10.VOO
2018 Q4	1510	US$2.0亿	0	1VTI 2VXUS 3SPY 主要持股2018 Q4 1.VTI 2.VXUS 3.SPY 4.EFA 5.AAPL 6.IWM 7.NZF 8.CME 9.VT 10.VOO

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Lindbrook Capital, LLC 在 2025-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新建仓: Apple Inc (AAPL); 新建仓: Golub Capital Bdc Inc (GBDC); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY).

Lindbrook Capital, LLC 于截至 2025-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建仓
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建仓
3	AAPL	Apple Inc	—	NEW	新建仓
4	GBDC	Golub Capital Bdc Inc	—	NEW	新建仓
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新建仓
7	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
8	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
9	RPAR	Rpar Risk Parity ETF	—	NEW	新建仓
10	AMZN	Amazon.com Inc	—	NEW	新建仓
11	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新建仓
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
13	AVGO	Broadcom Inc	—	NEW	新建仓
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
16	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建仓
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
18	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
19	XBXMX	Nuveen S&p 500 Buy-wr Inc	—	NEW	新建仓
20	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
22	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建仓
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建仓
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
25	INTU	Intuit Inc	—	NEW	新建仓
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
27	UNH	Unitedhealth Group Inc	—	NEW	新建仓
28	CME	Cme Group Inc	—	NEW	新建仓
29	AXSM	Axsome Therapeutics Inc	—	NEW	新建仓
30	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
31	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建仓
33	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
34	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新建仓
35	FDN	First Trust Dj Internet Ind	—	NEW	新建仓
36	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	NEW	新建仓
37	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	—	NEW	新建仓
38	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓
39	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	—	NEW	新建仓
40	HD	Home Depot Inc	—	NEW	新建仓
41	PPA	Invesco Aerospace & Defense	—	NEW	新建仓
42	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	—	NEW	新建仓
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
44	TSLA	Tesla Inc	—	NEW	新建仓
45	TMO	Thermo Fisher Scientific Inc	—	NEW	新建仓
46	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	NEW	新建仓
47	MA	Mastercard Inc - A	—	NEW	新建仓
48	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
49	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
50	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建仓

💡

数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。

申报历史

季度	申报日期	类型
2025 Q1	2025-05-05	13F-HR
2024 Q4	2025-02-06	13F-HR
2024 Q3	2024-11-01	13F-HR
2024 Q2	2024-07-31	13F-HR
2024 Q1	2024-04-25	13F-HR
2023 Q4	2024-02-01	13F-HR
2023 Q3	2023-10-25	13F-HR
2023 Q2	2023-07-31	13F-HR
2023 Q1	2023-04-26	13F-HR
2022 Q4	2023-01-25	13F-HR
2022 Q3	2022-11-10	13F-HR
2022 Q2	2022-08-01	13F-HR
2022 Q1	2022-04-21	13F-HR
2021 Q4	2022-01-18	13F-HR
2021 Q3	2021-11-05	13F-HR
2021 Q2	2021-07-27	13F-HR
2021 Q1	2021-04-28	13F-HR
2020 Q4	2021-01-27	13F-HR
2020 Q3	2020-11-03	13F-HR
2020 Q2	2020-07-27	13F-HR
2020 Q1	2020-04-22	13F-HR
2019 Q4	2020-01-27	13F-HR
2019 Q3	2019-10-31	13F-HR
2019 Q2	2019-07-24	13F-HR
2019 Q1	2019-04-23	13F-HR
2018 Q4	2019-02-07	13F-HR

FAQ

Lindbrook Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Lindbrook Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.8亿，分布在 2787 个已申报仓位之中。

Lindbrook Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Lindbrook Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.3亿 (12.3%) 2. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$7725.8万 (7.1%) 3. Apple Inc (AAPL) — US$5395.7万 (5.0%) 4. Golub Capital Bdc Inc (GBDC) — US$4565.2万 (4.2%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4373.6万 (4.0%)

Lindbrook Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Lindbrook Capital, LLC 主要以增持为主——新建仓 50 个仓位，并对 0 个既有持股进行加仓。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新建仓: Apple Inc (AAPL); 新建仓: Golub Capital Bdc Inc (GBDC); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY)

Lindbrook Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Lindbrook Capital, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 43.4% • Financials: 14.3% • Communication Services: 11.5% • Health Care: 10.6% • Consumer Discretionary: 9.9% • Consumer Staples: 4.5%

投资风格解析

Lindbrook Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.2%，跑输 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.90（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。

该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 43.4% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 FBTC（+US$437.2万，现达 US$445.0万），同时减持 GBDC（-US$666.4万，仍持有 US$4565.2万）。

同行推荐

资产规模相近的机构

Bares Capital Management, Inc.

CIK 0001340807

申报总市值

US$10.8亿

24 stks

2025-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Granite Bay Wealth Management, LLC

CIK 0001911472

申报总市值

US$10.9亿

207 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Palisade Asset Management, LLC

CIK 0001434323

申报总市值

US$10.8亿

204 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.1%

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申报总市值

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2019-06-30

数据过旧，未更新

集中度44.6

持仓稳定性4.5

行业集中度0.0

同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF 为第一大持股

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Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC

CIK 0000723204

申报总市值

US$52.1亿

1,873 stks

2026-06-30

集中度6.4

持仓稳定性18.8

行业集中度68.6

同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF 为第一大持股

查看详情

Smith Capital Management Inc /ar/adv

CIK 0000747559

申报总市值

US$1.6亿

85 stks

2020-09-30

数据过旧，未更新

集中度17.9

持仓稳定性9.5

行业集中度71.8

同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF 为第一大持股

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Lindbrook Capital, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2025）

CIK: 0001767045

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$10.8亿

申报季度: 2025-03-31 · 持股只数: 2787

Lindbrook Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2787 项持股，申报期为 2025-03-31，总持股市值约为 US$10.8亿，季度换手率为 200.0%。

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最后申报2025年3月

机构性格雪花图

集中度: 12.39
持仓稳定性: 100
动能倾向: 14.03
行业集中度: 73.9
多样化: 100
仓位均衡度: 7.6

整体仓位大小差异较大（变异系数为 9.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

新建仓 VTI
新建仓 VXUS
新建仓 AAPL
新建仓 GBDC
新建仓 SPY
新建仓 IWF

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 2787 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	12.35%	+12.35%	NEW
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	7.12%	+7.12%	NEW
3	AAPL	Apple Inc	股票-科技	4.97%	+4.97%	NEW
4	GBDC	Golub Capital Bdc Inc	股票-金融	4.21%	+4.21%	NEW
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.03%	+4.03%	NEW
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.11%	+3.11%	NEW
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.53%	+2.53%	NEW
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.17%	+2.17%	NEW
9	RPAR	Rpar Risk Parity ETF	ETF-其他	2.15%	+2.15%	NEW
10	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.47%	+1.47%	NEW
11	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.39%	+1.39%	NEW
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.23%	+1.23%	NEW
13	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	1.07%	+1.07%	NEW
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.00%	+1.00%	NEW
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.96%	+0.96%	NEW
16	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.94%	+0.94%	NEW
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.90%	+0.90%	NEW
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.87%	+0.87%	NEW
19	XBXMX	Nuveen S&p 500 Buy-wr Inc	股票-其他	0.83%	+0.83%	NEW
20	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.82%	+0.82%	NEW
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.76%	+0.76%	NEW
22	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.73%	+0.73%	NEW
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.73%	+0.73%	NEW
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.65%	+0.65%	NEW
25	INTU	Intuit Inc	股票-科技	0.62%	+0.62%	NEW
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.60%	+0.60%	NEW
27	UNH	Unitedhealth Group Inc	股票-医疗保健	0.58%	+0.58%	NEW
28	CME	Cme Group Inc	股票-金融	0.53%	+0.53%	NEW
29	AXSM	Axsome Therapeutics Inc	股票-医疗保健	0.52%	+0.52%	NEW
30	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.50%	+0.50%	NEW
31	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.46%	+0.46%	NEW
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.44%	+0.44%	NEW
34	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.44%	+0.44%	NEW
35	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.44%	+0.44%	NEW
36	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	0.41%	+0.41%	NEW
37	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-其他	0.41%	+0.41%	NEW
38	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.39%	+0.39%	NEW
39	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.39%	+0.39%	NEW
40	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	0.38%	+0.38%	NEW
41	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
42	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.38%	+0.38%	NEW
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.38%	+0.38%	NEW
44	TSLA	Tesla Inc	股票-周期性消费	0.38%	+0.38%	NEW
45	TMO	Thermo Fisher Scientific Inc	股票-医疗保健	0.37%	+0.37%	NEW
46	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW
47	MA	Mastercard Inc - A	股票-金融	0.33%	+0.33%	NEW
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.33%	+0.33%	NEW
49	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
50	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.30%	+0.30%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+21.4%

标准差: +12%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -7%
年化表现: +18.2%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.23
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.22
卡玛比率: +2.61
信息比率: -0.73
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.2%
最差12个月: +4.7%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.46
行业分散度: +11.9%
偏度: +0.32
峰度: +0.18
上行潜力: +4.8

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025 Q1	2787	US$10.8亿	100	1VTI 2VXUS 3AAPL 主要持股2025 Q1 1.VTI 2.VXUS 3.AAPL 4.GBDC 5.SPY 6.IWF 7.NVDA 8.MSFT 9.RPAR 10.AMZN
2024 Q4	2780	US$11.1亿	0	1VTI 2VXUS 3AAPL 主要持股2024 Q4 1.VTI 2.VXUS 3.AAPL 4.SPY 5.GBDC 6.IWF 7.NVDA 8.MSFT 9.RPAR 10.AMZN
2024 Q3	2831	US$11.3亿	0	1VTI 2VXUS 3AAPL 主要持股2024 Q3 1.VTI 2.VXUS 3.AAPL 4.GBDC 5.SPY 6.IWF 7.NVDA 8.MSFT 9.RPAR 10.IWD
2024 Q2	2762	US$10.6亿	0	1VTI 2VXUS 3GBDC 主要持股2024 Q2 1.VTI 2.VXUS 3.GBDC 4.AAPL 5.SPY 6.IWF 7.NVDA 8.MSFT 9.RPAR 10.IWD
2024 Q1	2652	US$10.7亿	0	1VTI 2VXUS 3GBDC 主要持股2024 Q1 1.VTI 2.VXUS 3.GBDC 4.AAPL 5.SPY 6.IWF 7.NVDA 8.MSFT 9.RPAR 10.IWD
2023 Q4	2694	US$10.0亿	0	1VTI 2VXUS 3GBDC 主要持股2023 Q4 1.VTI 2.VXUS 3.GBDC 4.AAPL 5.SPY 6.IWF 7.MSFT 8.RPAR 9.NVDA 10.IWD
2023 Q3	2717	US$8.9亿	0	1VTI 2GBDC 3VXUS 主要持股2023 Q3 1.VTI 2.GBDC 3.VXUS 4.AAPL 5.SPY 6.IWF 7.OCSL 8.RPAR 9.MSFT 10.NVDA
2023 Q2	2729	US$9.4亿	0	1VTI 2VXUS 3GBDC 主要持股2023 Q2 1.VTI 2.VXUS 3.GBDC 4.AAPL 5.SPY 6.IWF 7.OCSL 8.RPAR 9.MSFT 10.NVDA
2023 Q1	2785	US$8.5亿	0	1VTI 2GBDC 3VXUS 主要持股2023 Q1 1.VTI 2.GBDC 3.VXUS 4.AAPL 5.SPY 6.OCSL 7.IWF 8.RPAR 9.IWD 10.MSFT
2022 Q4	2848	US$8.1亿	0	1VTI 2GBDC 3VXUS 主要持股2022 Q4 1.VTI 2.GBDC 3.VXUS 4.AAPL 5.FSC1EUR 6.SPY 7.IWF 8.IWD 9.MSFT 10.RPAR
2022 Q3	2920	US$5.9亿	0	1VTI 2GBDC 3VXUS 主要持股2022 Q3 1.VTI 2.GBDC 3.VXUS 4.AAPL 5.FSC1EUR 6.IWF 7.SPY 8.IWD 9.MSFT 10.RPAR
2022 Q2	2743	US$6.0亿	0	1VTI 2GBDC 3VXUS 主要持股2022 Q2 1.VTI 2.GBDC 3.VXUS 4.AAPL 5.IWF 6.FSC1EUR 7.SPY 8.IWD 9.MSFT 10.IJH
2022 Q1	2561	US$6.5亿	0	1VTI 2VXUS 3GBDC 主要持股2022 Q1 1.VTI 2.VXUS 3.GBDC 4.AAPL 5.IWF 6.SPY 7.IWD 8.FSC1EUR 9.IJH 10.EFA
2021 Q4	2148	US$6.6亿	0	1VTI 2VXUS 3GBDC 主要持股2021 Q4 1.VTI 2.VXUS 3.GBDC 4.AAPL 5.IWF 6.SPY 7.IWD 8.FSC1EUR 9.IJH 10.EFA
2021 Q3	1921	US$3.8亿	0	1VTI 2VXUS 3GBDC 主要持股2021 Q3 1.VTI 2.VXUS 3.GBDC 4.AAPL 5.FSC1EUR 6.SPY 7.EFA 8.APPS 9.EL 10.MSFT
2021 Q2	1962	US$4.5亿	100	1VTI 2VXUS 3GBDC 主要持股2021 Q2 1.VTI 2.VXUS 3.GBDC 4.AAPL 5.JFR 6.FSC1EUR 7.SPY 8.NZF 9.67067Y 10.APPS
2021 Q1	1917	US$4.4亿	20	1VTI 2VXUS 3GBDC 主要持股2021 Q1 1.VTI 2.VXUS 3.GBDC 4.AAPL 5.EFT 6.JFR 7.FSC1EUR 8.XEFRX 9.NZF 10.SPY
2020 Q4	1817	US$4.1亿	16	1VTI 2VXUS 3GBDC 主要持股2020 Q4 1.VTI 2.VXUS 3.GBDC 4.AAPL 5.EFT 6.JFR 7.SPY 8.OCSI 9.XEFRX 10.NZF
2020 Q3	1811	US$3.6亿	14	1VTI 2VXUS 3GBDC 主要持股2020 Q3 1.VTI 2.VXUS 3.GBDC 4.AAPL 5.EFT 6.JFR 7.SPY 8.XEFRX 9.NZF 10.67067Y
2020 Q2	1747	US$3.4亿	32	1VTI 2VXUS 3GBDC 主要持股2020 Q2 1.VTI 2.VXUS 3.GBDC 4.AAPL 5.SPY 6.EFT 7.JFR 8.XEFRX 9.NZF 10.67067Y
2020 Q1	1763	US$2.6亿	47	1VTI 2VXUS 3JFR 主要持股2020 Q1 1.VTI 2.VXUS 3.JFR 4.AAPL 5.GBDC 6.SPY 7.NZF 8.EFT 9.XEFRX 10.EFA
2019 Q4	1540	US$2.9亿	12	1VTI 2VXUS 3SPY 主要持股2019 Q4 1.VTI 2.VXUS 3.SPY 4.EFA 5.AAPL 6.EFT 7.CME 8.NZF 9.OCSI 10.JFR
2019 Q3	1464	US$2.6亿	9	1VTI 2VXUS 3SPY 主要持股2019 Q3 1.VTI 2.VXUS 3.SPY 4.EFA 5.AAPL 6.EFT 7.CME 8.NZF 9.OCSI 10.67067Y
2019 Q2	1499	US$2.6亿	13	1VTI 2VXUS 3SPY 主要持股2019 Q2 1.VTI 2.VXUS 3.SPY 4.EFA 5.EFT 6.AAPL 7.NZF 8.CME 9.JFR 10.67067Y
2019 Q1	1498	US$2.5亿	26	1VTI 2VXUS 3SPY 主要持股2019 Q1 1.VTI 2.VXUS 3.SPY 4.EFA 5.EFT 6.AAPL 7.NZF 8.JFR 9.67067Y 10.VOO
2018 Q4	1510	US$2.0亿	0	1VTI 2VXUS 3SPY 主要持股2018 Q4 1.VTI 2.VXUS 3.SPY 4.EFA 5.AAPL 6.IWM 7.NZF 8.CME 9.VT 10.VOO

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Lindbrook Capital, LLC 于截至 2025-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建仓
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建仓
3	AAPL	Apple Inc	—	NEW	新建仓
4	GBDC	Golub Capital Bdc Inc	—	NEW	新建仓
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新建仓
7	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
8	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
9	RPAR	Rpar Risk Parity ETF	—	NEW	新建仓
10	AMZN	Amazon.com Inc	—	NEW	新建仓
11	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新建仓
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
13	AVGO	Broadcom Inc	—	NEW	新建仓
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
16	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建仓
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
18	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
19	XBXMX	Nuveen S&p 500 Buy-wr Inc	—	NEW	新建仓
20	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
22	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建仓
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建仓
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
25	INTU	Intuit Inc	—	NEW	新建仓
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
27	UNH	Unitedhealth Group Inc	—	NEW	新建仓
28	CME	Cme Group Inc	—	NEW	新建仓
29	AXSM	Axsome Therapeutics Inc	—	NEW	新建仓
30	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
31	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建仓
33	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
34	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新建仓
35	FDN	First Trust Dj Internet Ind	—	NEW	新建仓
36	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	NEW	新建仓
37	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	—	NEW	新建仓
38	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓
39	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	—	NEW	新建仓
40	HD	Home Depot Inc	—	NEW	新建仓
41	PPA	Invesco Aerospace & Defense	—	NEW	新建仓
42	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	—	NEW	新建仓
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
44	TSLA	Tesla Inc	—	NEW	新建仓
45	TMO	Thermo Fisher Scientific Inc	—	NEW	新建仓
46	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	NEW	新建仓
47	MA	Mastercard Inc - A	—	NEW	新建仓
48	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
49	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
50	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建仓

💡

申报历史

季度	申报日期	类型
2025 Q1	2025-05-05	13F-HR
2024 Q4	2025-02-06	13F-HR
2024 Q3	2024-11-01	13F-HR
2024 Q2	2024-07-31	13F-HR
2024 Q1	2024-04-25	13F-HR
2023 Q4	2024-02-01	13F-HR
2023 Q3	2023-10-25	13F-HR
2023 Q2	2023-07-31	13F-HR
2023 Q1	2023-04-26	13F-HR
2022 Q4	2023-01-25	13F-HR
2022 Q3	2022-11-10	13F-HR
2022 Q2	2022-08-01	13F-HR
2022 Q1	2022-04-21	13F-HR
2021 Q4	2022-01-18	13F-HR
2021 Q3	2021-11-05	13F-HR
2021 Q2	2021-07-27	13F-HR
2021 Q1	2021-04-28	13F-HR
2020 Q4	2021-01-27	13F-HR
2020 Q3	2020-11-03	13F-HR
2020 Q2	2020-07-27	13F-HR
2020 Q1	2020-04-22	13F-HR
2019 Q4	2020-01-27	13F-HR
2019 Q3	2019-10-31	13F-HR
2019 Q2	2019-07-24	13F-HR
2019 Q1	2019-04-23	13F-HR
2018 Q4	2019-02-07	13F-HR

FAQ

Lindbrook Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Lindbrook Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？

Lindbrook Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Lindbrook Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 43.4% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 FBTC（+US$437.2万，现达 US$445.0万），同时减持 GBDC（-US$666.4万，仍持有 US$4565.2万）。

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US$1.3亿

19 stks

2019-06-30

数据过旧，未更新

集中度44.6

持仓稳定性4.5

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Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC

CIK 0000723204

申报总市值

US$52.1亿

1,873 stks

2026-06-30

集中度6.4

持仓稳定性18.8

行业集中度68.6

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Smith Capital Management Inc /ar/adv

CIK 0000747559

申报总市值

US$1.6亿

85 stks

2020-09-30

数据过旧，未更新

集中度17.9

持仓稳定性9.5

行业集中度71.8

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