Legacy Wealth Management, LLC / MS SEC 13F 投资组合（US$3.9亿，Q2 2026）

Name: Legacy Wealth Management, LLC / MS — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002047443

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$3.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 114

Legacy Wealth Management, LLC / MS在最新一期 13F 报告中披露了 114 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 25.2%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 32.31
持仓稳定性: 25.19
动能倾向: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 71.22

Legacy Wealth Management, LLC / MS 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.081——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 114 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 SPYM
+69.7%　US$1295.9万
清仓 PLTR
加仓 PANW
-12.0%　US$480.3万
加仓 MU
+73.3%　US$340.0万
减仓 WMT
-8.8%　-US$165.3万
清仓 HON

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	18.48%	+0.26%	-1.88%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	16.76%	+0.50%	-0.30%
3	AAPL	Apple Inc	股票-科技	8.16%	+0.26%	+0.56%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.83%	+2.94%	+69.69%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.31%	-0.51%	-1.37%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.71%	+0.14%	-7.08%
7	PANW	Palo Alto Networks Inc	股票-科技	2.65%	+1.08%	-11.96%
8	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	2.09%	-0.70%	-8.79%
9	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.75%	-0.04%	-5.13%
10	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.75%	-0.24%	-0.66%
11	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.64%	+0.06%	+9.70%
12	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.56%	-0.22%	-14.38%
13	TJX	Tjx Companies Inc	股票-周期性消费	1.29%	-0.41%	-11.70%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.12%	+0.04%	-0.04%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.10%	+0.07%	-3.41%
16	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	1.05%	+0.85%	+73.30%
17	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.99%	+0.10%	+18.92%
18	LHX	L3harris Technologies Inc	股票-工业	0.89%	-0.41%	-9.33%
19	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.89%	-0.17%	-0.91%
20	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.87%	+0.03%	-1.66%
21	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.85%	-0.23%	-16.35%
22	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	0.85%	+0.13%	+7.31%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.83%	-0.22%	-20.35%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.79%	-0.04%	+8.49%
25	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.62%	-0.21%	-21.87%
26	HUBB	Hubbell Inc	股票-工业	0.59%	-0.03%	-1.46%
27	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.59%	-0.23%	-16.08%
28	TMO	Thermo Fisher Scientific Inc	股票-医疗保健	0.54%	-0.32%	-31.27%
29	IEX	Idex CORP	股票-工业	0.51%	+0.03%	-2.45%
30	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	0.47%	-0.07%	-2.99%
31	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.47%	-0.46%	-17.84%
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.47%	+0.04%	+8.45%
33	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.46%	-0.24%	-17.50%
34	AMAT	Applied Materials Inc	股票-科技	0.46%	+0.46%	NEW
35	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.45%	-0.12%	-13.04%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.44%	-0.16%	-0.16%
37	LOW	Lowe's Cos Inc	股票-周期性消费	0.43%	-0.09%	+0.21%
38	SPFI	South Plains Financial Inc	股票-其他	0.43%	+0.43%	NEW
39	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.39%	-0.06%	-13.78%
40	IQV	Iqvia Holdings Inc	股票-医疗保健	0.38%	-0.43%	-53.54%
41	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.37%	+0.28%	+47.62%
42	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.35%	+0.24%	+65.11%
43	EQH	Equitable Holdings Inc	股票-金融	0.33%	-0.09%	-25.48%
44	TSLA	Tesla Inc	股票-周期性消费	0.32%	-0.10%	-25.89%
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.29%	+0.01%	—
46	GEV	GE Vernova Inc	股票-工业	0.27%	+0.06%	+5.36%
47	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.26%	+0.26%	NEW
48	T	At&t Inc	股票-通信服务	0.26%	-0.18%	-7.18%
49	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	0.26%	+0.03%	+22.87%
50	COP	Conocophillips	股票-能源	0.25%	-0.13%	-8.59%

1–50 of 114

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.2%

近4个季度表现

+18.4%

标准差: +12.2%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: +1%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +20%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3.37
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.28
卡玛比率: +2.79
信息比率: -0.23
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +35.2%
最差12个月: +10.2%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.56
行业分散度: +15.3%
偏度: +0.05
峰度: -0.45
上行潜力: +5.13

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	114	US$3.9亿	25	1NVDA 2SPY 3AAPL 主要持股2026 Q2 1.NVDA 2.SPY 3.AAPL 4.SPYM 5.MSFT 6.GOOGL 7.PANW 8.WMT 9.AMZN 10.RTX
2026 Q1	106	US$3.5亿	18	1NVDA 2SPY 3AAPL 主要持股2026 Q1 1.NVDA 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.SPYM 6.GOOGL 7.WMT 8.RTX 9.AMZN 10.V
2025 Q4	100	US$3.7亿	17	1NVDA 2SPY 3AAPL 主要持股2025 Q4 1.NVDA 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.SPYM 6.GOOGL 7.WMT 8.AMZN 9.V 10.PANW
2025 Q3	94	US$3.3亿	45	1NVDA 2SPY 3AAPL 主要持股2025 Q3 1.NVDA 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.SPYM 6.GOOGL 7.PANW 8.WMT 9.AMZN 10.PLTR
2025 Q2	90	US$3.3亿	0	1SPY 2NVDA 3MSFT 主要持股2025 Q2 1.SPY 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.SPYM 6.PANW 7.WMT 8.GOOGL 9.V 10.AMZN
2025 Q1	97	US$3.1亿	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2025 Q1 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.SPYM 5.V 6.PANW 7.GOOGL 8.WMT 9.TMO 10.BSX
2024 Q4	88	US$2.5亿	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2024 Q4 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.SPYM 5.PANW 6.V 7.GOOGL 8.WMT 9.TJX 10.BSX
2024 Q3	96	US$2.7亿	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2024 Q3 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.PANW 5.SPYM 6.GOOGL 7.V 8.WMT 9.VTI 10.NVDA
2024 Q2	72	US$2.4亿	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2024 Q2 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.PANW 5.GOOGL 6.SPYM 7.V 8.WMT 9.VTI 10.UNH
2024 Q1	71	US$2.2亿	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2024 Q1 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.PANW 6.SPYM 7.GOOGL 8.VTI 9.WMT 10.CB
2023 Q4	70	US$2.1亿	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2023 Q4 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.GOOGL 6.SPYM 7.VTI 8.PANW 9.WMT 10.TJX
2023 Q3	74	US$1.9亿	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2023 Q3 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.GOOGL 6.VTI 7.WMT 8.SPYM 9.PANW 10.AJG
2023 Q2	72	US$2.0亿	—	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2023 Q2 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.VTI 6.GOOGL 7.WMT 8.SPYM 9.PANW 10.AJG
2023 Q1	72	US$1.8亿	—	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2023 Q1 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.VTI 6.GOOGL 7.WMT 8.SPYM 9.DHR 10.PANW
2022 Q4	71	US$1.7亿	—	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2022 Q4 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.VTI 6.WMT 7.GOOGL 8.SPYM 9.DHR 10.UNH
2022 Q3	76	US$1.5亿	—	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2022 Q3 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.GOOGL 6.SPYM 7.WMT 8.DHR 9.UNH 10.PANW
2022 Q2	82	US$1.6亿	—	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2022 Q2 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.WMT 6.DHR 7.UNH 8.GOOGL 9.ABT 10.LHX
2022 Q1	94	US$1.9亿	—	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2022 Q1 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.GOOGL 6.AMZN 7.PANW 8.UNH 9.COST 10.ABT
2021 Q4	103	US$2.0亿	—	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2021 Q4 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.GOOGL 6.ABT 7.DHR 8.UNH 9.COST 10.PANW
2021 Q3	104	US$1.9亿	—	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2021 Q3 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.GOOGL 6.VOO 7.DHR 8.ABT 9.BDX 10.PANW
2021 Q2	102	US$1.8亿	—	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2021 Q2 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.VOO 6.GOOGL 7.ABT 8.PYPL 9.DHR 10.GS
2021 Q1	96	US$1.6亿	—	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2021 Q1 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.VOO 6.ABT 7.GOOGL 8.BDX 9.HON 10.UNH
2020 Q4	93	US$1.6亿	—	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2020 Q4 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.VOO 6.ABT 7.TJX 8.BDX 9.GOOGL 10.HON
2020 Q3	96	US$1.5亿	—	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2020 Q3 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.VOO 6.ABT 7.BDX 8.BSX 9.DHR 10.LHX
2020 Q2	96	US$1.3亿	—	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2020 Q2 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.VOO 6.BDX 7.ABT 8.BSX 9.DIS 10.GOOGL
2020 Q1	93	US$1.1亿	—	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2020 Q1 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.BDX 6.VOO 7.BSX 8.ABT 9.DIS 10.HON
2019 Q4	103	US$1.1亿	—	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2019 Q4 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.VOO 6.ABT 7.VTI 8.SCHX 9.SCHM 10.BDX

本季持股变动

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Legacy Wealth Management, LLC / MS 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓: South Plains Financial Inc (SPFI); 新建仓: Western Digital CORP (WDC).

Legacy Wealth Management, LLC / MS 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+2.9%	+69.69%	加仓
2	PANW	Palo Alto Networks Inc	+1.1%	-11.96%	减仓
3	MU	Micron Technology Inc	+0.9%	+73.30%	加仓
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.5%	-0.30%	减仓
5	AMAT	Applied Materials Inc	+0.5%	NEW	新建仓
6	SPFI	South Plains Financial Inc	+0.4%	NEW	新建仓
7	INTC	Intel CORP	+0.3%	+47.62%	加仓
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	-1.88%	减仓
9	AAPL	Apple Inc	+0.3%	+0.56%	加仓
10	WDC	Western Digital CORP	+0.3%	NEW	新建仓
11	✓		+0.2%	NEW	新建仓
12	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+65.11%	加仓
13	CAT	Caterpillar Inc	+0.2%	NEW	新建仓
14	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	NEW	新建仓
15	✓		+0.2%	NEW	新建仓
16	FITB	Fifth Third Bancorp	+0.2%	NEW	新建仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-7.08%	减仓
18	FCX	Freeport-mcmoran Inc	+0.1%	+151.89%	加仓
19	AVGO	Broadcom Inc	+0.1%	+7.31%	加仓
20	DAL	Delta Air Lines Inc	+0.1%	NEW	新建仓
21	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	+18.92%	加仓
22	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+0.1%	NEW	新建仓
23	FTNT	Fortinet Inc	+0.1%	NEW	新建仓
24	AZN	AstraZeneca PLC	+0.1%	NEW	新建仓
25	MAS	Masco CORP	+0.1%	NEW	新建仓
26	LEN	Lennar Corp-a	+0.1%	NEW	新建仓
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-3.41%	减仓
28	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+9.70%	加仓
29	GEV	GE Vernova Inc	+0.1%	+5.36%	加仓
30	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	NEW	新建仓
31	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	+0.1%	+75.75%	加仓
32	YMAX	Yieldmax Universe Fo In Etfs	+0.1%	+107.49%	加仓
33	GS	Goldman Sachs Group Inc	+0.1%	NEW	新建仓
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.04%	减仓
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+8.45%	加仓
36	BX	Blackstone Inc	0%	+43.59%	加仓
37	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+700.50%	加仓
38	CSCO	Cisco Systems Inc	0%	-0.99%	减仓
39	BAC	Bank Of America CORP	0%	-1.66%	减仓
40	IEX	Idex CORP	0%	-2.45%	减仓
41	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	0%	+22.87%	加仓
42	TSME	Thrivent Sml-mdc Eq Etf-us I	0%	—	不变
43	CHI	Calamos Convert Opport & Inc	0%	+0.31%	加仓
44	XCHYX	Calamos Convert & High Inc	0%	+0.33%	加仓
45	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+8.85%	加仓
46	VRT	Vertiv Holdings Co-a	0%	+1.20%	加仓
47	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	0%	+21.59%	加仓
48	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	0%	—	不变
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	—	不变
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不变

1–50 of 122

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-08	13F-HR
2026 Q1	2026-04-10	13F-HR
2025 Q4	2026-01-05	13F-HR
2025 Q3	2025-10-23	13F-HR
2025 Q2	2025-07-01	13F-HR
2025 Q1	2025-04-03	13F-HR
2024 Q4	2025-01-06	13F-HR
2024 Q3	2024-12-12	13F-HR
2024 Q2	2024-12-12	13F-HR
2024 Q1	2024-12-12	13F-HR
2023 Q4	2024-12-12	13F-HR
2023 Q3	2024-12-12	13F-HR
2023 Q2	2024-12-12	13F-HR
2023 Q1	2024-12-12	13F-HR
2022 Q4	2024-12-12	13F-HR
2022 Q3	2024-12-12	13F-HR
2022 Q2	2024-12-12	13F-HR
2022 Q1	2024-12-12	13F-HR
2021 Q4	2024-12-12	13F-HR
2021 Q3	2024-12-12	13F-HR
2021 Q2	2024-12-12	13F-HR
2021 Q1	2024-12-12	13F-HR
2020 Q4	2024-12-12	13F-HR
2020 Q3	2024-12-12	13F-HR
2020 Q2	2024-12-12	13F-HR
2020 Q1	2024-12-12	13F-HR
2019 Q4	2024-12-12	13F-HR

FAQ

Legacy Wealth Management, LLC / MS 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Legacy Wealth Management, LLC / MS 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.9亿，分布在 114 个已申报仓位之中。

Legacy Wealth Management, LLC / MS 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Legacy Wealth Management, LLC / MS 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$7197.1万 (18.5%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$6529.9万 (16.8%) 3. Apple Inc (AAPL) — US$3177.1万 (8.2%) 4. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2662.5万 (6.8%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1680.8万 (4.3%)

Legacy Wealth Management, LLC / MS 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Legacy Wealth Management, LLC / MS 共进行了 108 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 37 个既有持股、减仓 47 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓: South Plains Financial Inc (SPFI); 新建仓: Western Digital CORP (WDC)

Legacy Wealth Management, LLC / MS 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Legacy Wealth Management, LLC / MS 的主要板块分布如下： • Information Technology: 56.5% • Communication Services: 8.7% • Financials: 8.5% • Industrials: 7.4% • Consumer Discretionary: 6.2% • Health Care: 5.8%

备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

投资风格解析

Legacy Wealth Management, LLC / MS重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.0%，跑赢 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.90（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 53%。

该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 56.5% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 25，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 GOOG（+US$142.5万，现达 US$430.3万），同时减持 MSFT（-US$842.4万，仍持有 US$1680.8万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Legacy Wealth Management, LLC / MS 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/legacy-wealth-management-llc-ms

CLI 命令

npx alphasmo institutions get legacy-wealth-management-llc-ms

完整 API 与 MCP 文档 →

Legacy Wealth Management, LLC / MS SEC 13F 投资组合（US$3.9亿，Q2 2026）

CIK: 0002047443

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$3.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 114

Legacy Wealth Management, LLC / MS在最新一期 13F 报告中披露了 114 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 25.2%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 32.31
持仓稳定性: 25.19
动能倾向: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 71.22

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 SPYM
+69.7%　US$1295.9万
清仓 PLTR
加仓 PANW
-12.0%　US$480.3万
加仓 MU
+73.3%　US$340.0万
减仓 WMT
-8.8%　-US$165.3万
清仓 HON

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	18.48%	+0.26%	-1.88%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	16.76%	+0.50%	-0.30%
3	AAPL	Apple Inc	股票-科技	8.16%	+0.26%	+0.56%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.83%	+2.94%	+69.69%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.31%	-0.51%	-1.37%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.71%	+0.14%	-7.08%
7	PANW	Palo Alto Networks Inc	股票-科技	2.65%	+1.08%	-11.96%
8	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	2.09%	-0.70%	-8.79%
9	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.75%	-0.04%	-5.13%
10	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.75%	-0.24%	-0.66%
11	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.64%	+0.06%	+9.70%
12	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.56%	-0.22%	-14.38%
13	TJX	Tjx Companies Inc	股票-周期性消费	1.29%	-0.41%	-11.70%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.12%	+0.04%	-0.04%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.10%	+0.07%	-3.41%
16	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	1.05%	+0.85%	+73.30%
17	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.99%	+0.10%	+18.92%
18	LHX	L3harris Technologies Inc	股票-工业	0.89%	-0.41%	-9.33%
19	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.89%	-0.17%	-0.91%
20	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.87%	+0.03%	-1.66%
21	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.85%	-0.23%	-16.35%
22	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	0.85%	+0.13%	+7.31%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.83%	-0.22%	-20.35%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.79%	-0.04%	+8.49%
25	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.62%	-0.21%	-21.87%
26	HUBB	Hubbell Inc	股票-工业	0.59%	-0.03%	-1.46%
27	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.59%	-0.23%	-16.08%
28	TMO	Thermo Fisher Scientific Inc	股票-医疗保健	0.54%	-0.32%	-31.27%
29	IEX	Idex CORP	股票-工业	0.51%	+0.03%	-2.45%
30	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	0.47%	-0.07%	-2.99%
31	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.47%	-0.46%	-17.84%
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.47%	+0.04%	+8.45%
33	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.46%	-0.24%	-17.50%
34	AMAT	Applied Materials Inc	股票-科技	0.46%	+0.46%	NEW
35	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.45%	-0.12%	-13.04%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.44%	-0.16%	-0.16%
37	LOW	Lowe's Cos Inc	股票-周期性消费	0.43%	-0.09%	+0.21%
38	SPFI	South Plains Financial Inc	股票-其他	0.43%	+0.43%	NEW
39	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.39%	-0.06%	-13.78%
40	IQV	Iqvia Holdings Inc	股票-医疗保健	0.38%	-0.43%	-53.54%
41	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.37%	+0.28%	+47.62%
42	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.35%	+0.24%	+65.11%
43	EQH	Equitable Holdings Inc	股票-金融	0.33%	-0.09%	-25.48%
44	TSLA	Tesla Inc	股票-周期性消费	0.32%	-0.10%	-25.89%
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.29%	+0.01%	—
46	GEV	GE Vernova Inc	股票-工业	0.27%	+0.06%	+5.36%
47	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.26%	+0.26%	NEW
48	T	At&t Inc	股票-通信服务	0.26%	-0.18%	-7.18%
49	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	0.26%	+0.03%	+22.87%
50	COP	Conocophillips	股票-能源	0.25%	-0.13%	-8.59%

1–50 of 114

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.2%

近4个季度表现

+18.4%

标准差: +12.2%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: +1%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +20%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3.37
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.28
卡玛比率: +2.79
信息比率: -0.23
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +35.2%
最差12个月: +10.2%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.56
行业分散度: +15.3%
偏度: +0.05
峰度: -0.45
上行潜力: +5.13

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	114	US$3.9亿	25	1NVDA 2SPY 3AAPL 主要持股2026 Q2 1.NVDA 2.SPY 3.AAPL 4.SPYM 5.MSFT 6.GOOGL 7.PANW 8.WMT 9.AMZN 10.RTX
2026 Q1	106	US$3.5亿	18	1NVDA 2SPY 3AAPL 主要持股2026 Q1 1.NVDA 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.SPYM 6.GOOGL 7.WMT 8.RTX 9.AMZN 10.V
2025 Q4	100	US$3.7亿	17	1NVDA 2SPY 3AAPL 主要持股2025 Q4 1.NVDA 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.SPYM 6.GOOGL 7.WMT 8.AMZN 9.V 10.PANW
2025 Q3	94	US$3.3亿	45	1NVDA 2SPY 3AAPL 主要持股2025 Q3 1.NVDA 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.SPYM 6.GOOGL 7.PANW 8.WMT 9.AMZN 10.PLTR
2025 Q2	90	US$3.3亿	0	1SPY 2NVDA 3MSFT 主要持股2025 Q2 1.SPY 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.SPYM 6.PANW 7.WMT 8.GOOGL 9.V 10.AMZN
2025 Q1	97	US$3.1亿	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2025 Q1 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.SPYM 5.V 6.PANW 7.GOOGL 8.WMT 9.TMO 10.BSX
2024 Q4	88	US$2.5亿	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2024 Q4 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.SPYM 5.PANW 6.V 7.GOOGL 8.WMT 9.TJX 10.BSX
2024 Q3	96	US$2.7亿	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2024 Q3 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.PANW 5.SPYM 6.GOOGL 7.V 8.WMT 9.VTI 10.NVDA
2024 Q2	72	US$2.4亿	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2024 Q2 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.PANW 5.GOOGL 6.SPYM 7.V 8.WMT 9.VTI 10.UNH
2024 Q1	71	US$2.2亿	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2024 Q1 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.PANW 6.SPYM 7.GOOGL 8.VTI 9.WMT 10.CB
2023 Q4	70	US$2.1亿	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2023 Q4 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.GOOGL 6.SPYM 7.VTI 8.PANW 9.WMT 10.TJX
2023 Q3	74	US$1.9亿	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2023 Q3 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.GOOGL 6.VTI 7.WMT 8.SPYM 9.PANW 10.AJG
2023 Q2	72	US$2.0亿	—	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2023 Q2 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.VTI 6.GOOGL 7.WMT 8.SPYM 9.PANW 10.AJG
2023 Q1	72	US$1.8亿	—	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2023 Q1 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.VTI 6.GOOGL 7.WMT 8.SPYM 9.DHR 10.PANW
2022 Q4	71	US$1.7亿	—	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2022 Q4 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.VTI 6.WMT 7.GOOGL 8.SPYM 9.DHR 10.UNH
2022 Q3	76	US$1.5亿	—	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2022 Q3 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.GOOGL 6.SPYM 7.WMT 8.DHR 9.UNH 10.PANW
2022 Q2	82	US$1.6亿	—	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2022 Q2 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.WMT 6.DHR 7.UNH 8.GOOGL 9.ABT 10.LHX
2022 Q1	94	US$1.9亿	—	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2022 Q1 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.GOOGL 6.AMZN 7.PANW 8.UNH 9.COST 10.ABT
2021 Q4	103	US$2.0亿	—	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2021 Q4 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.GOOGL 6.ABT 7.DHR 8.UNH 9.COST 10.PANW
2021 Q3	104	US$1.9亿	—	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2021 Q3 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.GOOGL 6.VOO 7.DHR 8.ABT 9.BDX 10.PANW
2021 Q2	102	US$1.8亿	—	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2021 Q2 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.VOO 6.GOOGL 7.ABT 8.PYPL 9.DHR 10.GS
2021 Q1	96	US$1.6亿	—	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2021 Q1 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.VOO 6.ABT 7.GOOGL 8.BDX 9.HON 10.UNH
2020 Q4	93	US$1.6亿	—	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2020 Q4 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.VOO 6.ABT 7.TJX 8.BDX 9.GOOGL 10.HON
2020 Q3	96	US$1.5亿	—	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2020 Q3 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.VOO 6.ABT 7.BDX 8.BSX 9.DHR 10.LHX
2020 Q2	96	US$1.3亿	—	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2020 Q2 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.VOO 6.BDX 7.ABT 8.BSX 9.DIS 10.GOOGL
2020 Q1	93	US$1.1亿	—	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2020 Q1 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.BDX 6.VOO 7.BSX 8.ABT 9.DIS 10.HON
2019 Q4	103	US$1.1亿	—	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2019 Q4 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.VOO 6.ABT 7.VTI 8.SCHX 9.SCHM 10.BDX

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Legacy Wealth Management, LLC / MS 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+2.9%	+69.69%	加仓
2	PANW	Palo Alto Networks Inc	+1.1%	-11.96%	减仓
3	MU	Micron Technology Inc	+0.9%	+73.30%	加仓
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.5%	-0.30%	减仓
5	AMAT	Applied Materials Inc	+0.5%	NEW	新建仓
6	SPFI	South Plains Financial Inc	+0.4%	NEW	新建仓
7	INTC	Intel CORP	+0.3%	+47.62%	加仓
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	-1.88%	减仓
9	AAPL	Apple Inc	+0.3%	+0.56%	加仓
10	WDC	Western Digital CORP	+0.3%	NEW	新建仓
11	✓		+0.2%	NEW	新建仓
12	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+65.11%	加仓
13	CAT	Caterpillar Inc	+0.2%	NEW	新建仓
14	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	NEW	新建仓
15	✓		+0.2%	NEW	新建仓
16	FITB	Fifth Third Bancorp	+0.2%	NEW	新建仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-7.08%	减仓
18	FCX	Freeport-mcmoran Inc	+0.1%	+151.89%	加仓
19	AVGO	Broadcom Inc	+0.1%	+7.31%	加仓
20	DAL	Delta Air Lines Inc	+0.1%	NEW	新建仓
21	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	+18.92%	加仓
22	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+0.1%	NEW	新建仓
23	FTNT	Fortinet Inc	+0.1%	NEW	新建仓
24	AZN	AstraZeneca PLC	+0.1%	NEW	新建仓
25	MAS	Masco CORP	+0.1%	NEW	新建仓
26	LEN	Lennar Corp-a	+0.1%	NEW	新建仓
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-3.41%	减仓
28	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+9.70%	加仓
29	GEV	GE Vernova Inc	+0.1%	+5.36%	加仓
30	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	NEW	新建仓
31	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	+0.1%	+75.75%	加仓
32	YMAX	Yieldmax Universe Fo In Etfs	+0.1%	+107.49%	加仓
33	GS	Goldman Sachs Group Inc	+0.1%	NEW	新建仓
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.04%	减仓
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+8.45%	加仓
36	BX	Blackstone Inc	0%	+43.59%	加仓
37	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+700.50%	加仓
38	CSCO	Cisco Systems Inc	0%	-0.99%	减仓
39	BAC	Bank Of America CORP	0%	-1.66%	减仓
40	IEX	Idex CORP	0%	-2.45%	减仓
41	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	0%	+22.87%	加仓
42	TSME	Thrivent Sml-mdc Eq Etf-us I	0%	—	不变
43	CHI	Calamos Convert Opport & Inc	0%	+0.31%	加仓
44	XCHYX	Calamos Convert & High Inc	0%	+0.33%	加仓
45	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+8.85%	加仓
46	VRT	Vertiv Holdings Co-a	0%	+1.20%	加仓
47	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	0%	+21.59%	加仓
48	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	0%	—	不变
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	—	不变
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不变

1–50 of 122

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-08	13F-HR
2026 Q1	2026-04-10	13F-HR
2025 Q4	2026-01-05	13F-HR
2025 Q3	2025-10-23	13F-HR
2025 Q2	2025-07-01	13F-HR
2025 Q1	2025-04-03	13F-HR
2024 Q4	2025-01-06	13F-HR
2024 Q3	2024-12-12	13F-HR
2024 Q2	2024-12-12	13F-HR
2024 Q1	2024-12-12	13F-HR
2023 Q4	2024-12-12	13F-HR
2023 Q3	2024-12-12	13F-HR
2023 Q2	2024-12-12	13F-HR
2023 Q1	2024-12-12	13F-HR
2022 Q4	2024-12-12	13F-HR
2022 Q3	2024-12-12	13F-HR
2022 Q2	2024-12-12	13F-HR
2022 Q1	2024-12-12	13F-HR
2021 Q4	2024-12-12	13F-HR
2021 Q3	2024-12-12	13F-HR
2021 Q2	2024-12-12	13F-HR
2021 Q1	2024-12-12	13F-HR
2020 Q4	2024-12-12	13F-HR
2020 Q3	2024-12-12	13F-HR
2020 Q2	2024-12-12	13F-HR
2020 Q1	2024-12-12	13F-HR
2019 Q4	2024-12-12	13F-HR

FAQ

Legacy Wealth Management, LLC / MS 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Legacy Wealth Management, LLC / MS 目前前几大持股有哪些？

Legacy Wealth Management, LLC / MS 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Legacy Wealth Management, LLC / MS 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 56.5% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 25，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 GOOG（+US$142.5万，现达 US$430.3万），同时减持 MSFT（-US$842.4万，仍持有 US$1680.8万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Legacy Wealth Management, LLC / MS 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/legacy-wealth-management-llc-ms

CLI 命令

npx alphasmo institutions get legacy-wealth-management-llc-ms

完整 API 与 MCP 文档 →