LB
Left Brain Wealth Management, LLC 13F 持股追踪
Left Brain Wealth Management, LLCCIK: 0001957370
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 80
Left Brain Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 80 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 67.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.92
- 持仓稳定性
- 67.07
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 71.89
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.46
Left Brain Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 80 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
减仓 APP
-94.8% -US$1069.4万
减仓 NFLX
-96.8% -US$1031.5万
减仓 PLTR
-50.9% -US$1002.5万
加仓 GOOGL
+1550.8% US$764.4万
减仓 AXON
-95.0% -US$869.1万
减仓 HTGC
-96.6% -US$541.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 79 大持股（共 80 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 10.05% | +0.65% | +0.70% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 6.14% | +1.34% | +1.35% | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 4.51% | -0.49% | -8.30% | |
| 4 | ANET | Arista Networks INC | 股票-科技 | 3.53% | — | -5.81% | |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 3.25% | +3.25% | NEW | |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 3.23% | +0.09% | +1.10% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.21% | +3.02% | +1550.75% | |
| 8 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 3.20% | +0.81% | +5.29% | |
| 9 | GE | General Electric | 股票-工业 | 3.18% | +0.17% | +0.99% | |
| 10 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 2.67% | -3.15% | -50.89% | |
| 11 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.66% | +2.66% | NEW | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.61% | +0.06% | -0.22% | |
| 13 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 2.59% | — | -0.08% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.50% | +1.13% | +76.42% | |
| 15 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 2.38% | — | +2.13% | |
| 16 | WM | Waste Management INC | 股票-工业 | 2.37% | — | +0.62% | |
| 17 | NVG | Nuveen Amt-fr Muni Crdt | 股票-其他 | 2.21% | +1.87% | +491.06% | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.18% | +0.55% | +1.81% | |
| 19 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工业 | 2.17% | +0.08% | +3.54% | |
| 20 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 1.99% | +0.92% | +5.48% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.83% | -0.04% | +0.20% | |
| 22 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 1.73% | +1.18% | +149.29% | |
| 23 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 1.53% | — | +0.79% | |
| 24 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.53% | +1.53% | NEW | |
| 25 | COR | Cencora INC | 股票-医疗保健 | 1.48% | — | -0.58% | |
| 26 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 股票-周期性消费 | 1.43% | — | -0.26% | |
| 27 | CME | Cme Group INC | 股票-金融 | 1.33% | — | +0.80% | |
| 28 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 1.31% | +1.31% | NEW | |
| 29 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.30% | +1.30% | NEW | |
| 30 | MPWR | Monolithic Power Systems INC | 股票-科技 | 1.28% | +1.02% | +257.33% | |
| 31 | HON | Honeywell International INC | 股票-工业 | 1.22% | +1.22% | NEW | |
| 32 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.22% | — | +23.80% | |
| 33 | ROL | Rollins INC | 股票-周期性消费 | 1.14% | — | +0.18% | |
| 34 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 35 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 1.12% | -0.08% | -1.01% | |
| 36 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 37 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.01% | +0.93% | +1096.58% | |
| 38 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.95% | +0.83% | +474.64% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 40 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 41 | NOW | Servicenow INC | 股票-科技 | 0.78% | -0.59% | -27.12% | |
| 42 | MO | Altria Group INC | 股票-非周期性消费 | 0.71% | — | +1.77% | |
| 43 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | +12.44% | |
| 44 | NLY | Annaly Capital Management In | 股票-房地产 | 0.57% | — | -16.52% | |
| 45 | OHI | Omega Healthcare Investors | 股票-房地产 | 0.47% | — | +2.23% | |
| 46 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.31% | — | — | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.28% | — | — | |
| 48 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-周期性消费 | 0.27% | — | +114.27% | |
| 49 | DSL | Doubleline Income Solutions | 股票-其他 | 0.27% | — | +3.58% | |
| 50 | AMGN | Amgen INC | 股票-医疗保健 | 0.25% | — | -0.83% |
1–50 of 79
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+3%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算
- 标准差
- +16%
- 贝塔系数
- +1.06
- 阿尔法
- -4.4%
- 最大回撤
- -13.2%
- 年化表现
- +14.8%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +1.83
- 斯图泽指数
- +0.28
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.73
- 卡玛比率
- +1.12
- 信息比率
- -0.42
- 跟踪误差
- +8.1%
- 下行标准差
- +8.2%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +35.5%
- 最差12个月
- +0.3%
- 效率比率
- +0.37
- 夏普比率
- +0.94
- 行业分散度
- +12%
- 偏度
- +0.26
- 峰度
- -0.53
- 上行潜力
- +3.75
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 80 | US$2.5亿 | 67 | |
| 2025-12-31 | 85 | US$2.9亿 | 23 | |
| 2025-09-30 | 98 | US$3.2亿 | 63 | |
| 2025-06-30 | 96 | US$2.8亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 89 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 93 | US$2.6亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 78 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 69 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 70 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 79 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 83 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 79 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 77 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 67 | US$1.3亿 | 0 |
本季持股变动
Left Brain Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 清仓: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清仓: Microsoft CORP (MSFT).
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Left Brain Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Left Brain Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 80 个已申报仓位之中。
Left Brain Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Left Brain Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2559.6万 (10.1%)
2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1563.8万 (6.1%)
3. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1148.7万 (4.5%)
4. Arista Networks INC (ANET) — US$899.9万 (3.5%)
5. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$828.4万 (3.3%)
Left Brain Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Left Brain Wealth Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 清仓: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清仓: Microsoft CORP (MSFT)
Left Brain Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Left Brain Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 42.8%
• Industrials: 14.5%
• Communication Services: 11.9%
• Financials: 10.4%
• Consumer Staples: 5.8%
• Consumer Discretionary: 5.5%
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